江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書

1、江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書1江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書主承銷商及簿記管理人：招商銀行股份有限公司主承銷商及簿記管理人：招商銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷商：聯(lián)席主承銷商：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司二〇一九年一九年九月發(fā)行人發(fā)行人江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司注冊(cè)金額注冊(cè)金額人民幣20億元本期發(fā)行

2、金額本期發(fā)行金額人民幣10億元發(fā)行期限發(fā)行期限270天擔(dān)保情況擔(dān)保情況無(wú)擔(dān)保信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及結(jié)果信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及結(jié)果中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司主體：AA江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書3目錄目錄第一章第一章釋義釋義.................................................................................................

3、................5第二第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明.............................................................................................8一、與本期超短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)........................................................................

4、..............8二、與公司的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)......................................................................................................................8第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款..............................................................

5、.........................................17一、主要發(fā)行條款............................................................................................................................17二、簿記建檔安排...................................

6、.........................................................................................18第四章第四章募集資金運(yùn)用募集資金運(yùn)用...............................................................................................20一、募集資金主要用途....

7、................................................................................................................20二、本期超短期融資券募集資金的管理........................................................................................2

8、6三、公司承諾....................................................................................................................................26四、償債保障措施.......................................................................

9、.....................................................27第五章第五章公司基本情況公司基本情況...............................................................................................28一、公司基本情況..........................................

10、..................................................................................28二、公司歷史沿革及歷次股本變動(dòng)情況........................................................................................28三、公司控股股東和實(shí)際控制人...............

11、.....................................................................................31四、公司獨(dú)立性情況........................................................................................................................33五、

12、公司重要權(quán)益投資情況............................................................................................................34六、公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)控制度.......................................................................................

13、.................36七、公司人員基本情況....................................................................................................................52八、公司業(yè)務(wù)情況.................................................................

14、...........................................................59九、公司在建工程和擬建工程........................................................................................................77十、公司發(fā)展戰(zhàn)略................................

15、............................................................................................80十一、公司所在行業(yè)狀況................................................................................................................81十

16、二、公司行業(yè)地位及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)....................................................................................................85第六章第六章公司主要財(cái)務(wù)狀況公司主要財(cái)務(wù)狀況...................................................................................

17、....88一、公司財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)及相關(guān)說(shuō)明........................................................................................88二、公司最近三年及一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)............................................................................................

18、....89三、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（合并口徑）............................................................................................98四、公司合并報(bào)表財(cái)務(wù)分析............................................................................................

19、................98五、公司有息債務(wù)情況..................................................................................................................114六、公司關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易..............................................................

20、........................................123七、公司或有事項(xiàng)..........................................................................................................................128八、公司受限資產(chǎn)情況..................................

21、................................................................................128九、公司衍生產(chǎn)品、重大投資理財(cái)產(chǎn)品、海外投資情況..........................................................129十、公司直接債務(wù)融資計(jì)劃........................................

22、..................................................................129十一、重大（重要）事項(xiàng)..............................................................................................................129第七章第七章公司資信狀況公司資信狀況.........