重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司2019第一期超短期融資券募集說明書

1、重要提示 重要提示本公司發(fā)行本期超短期融資券已在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)， 注冊(cè)不代表交易商協(xié)會(huì)對(duì)本期超短期融資券的投資價(jià)值作出任何評(píng)價(jià)， 也不代表對(duì)本期超短期融資券的投資風(fēng)險(xiǎn)作出任何判斷。 投資者購買本公司發(fā)行的本期超短期融資券， 應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對(duì)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性、及時(shí)性進(jìn)行獨(dú)立分析， 并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價(jià)值， 自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。本公司董事會(huì)已批準(zhǔn)本募集說明書， 全體董

2、事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本募集說明書所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。凡通過認(rèn)購、 受讓等合法手段取得并持有本公司發(fā)行的超短期融資券，均視同自愿接受本募集說明書對(duì)各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。本公司承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務(wù)，接受投資者監(jiān)督。截至募集說明書簽署日， 除已披露信息外，

3、無其他影響償債能力的重大事項(xiàng)。重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)（集團(tuán)）有限公司 2019 年度第一期超短期融資券募集說明書2一、發(fā)行人 2018 年三季度主營業(yè)務(wù)情況.......................................................................... 190二、發(fā)行人 2018 年三季度重大會(huì)計(jì)科目、重大財(cái)務(wù)指標(biāo)分析......................................1

4、92三、公司重要財(cái)務(wù)指標(biāo).........................................................................................................200四、發(fā)行人 2018 年三季度資信情況.................................................................................

5、..202五、發(fā)行人 2018 年三季度重大事項(xiàng)情況.......................................................................... 204第九章 債務(wù)融資工具信用增進(jìn).................................................................................................206第十

6、章 稅項(xiàng).................................................................................................................................207一、增值稅...............................................................................

7、..............................................207二、所得稅.............................................................................................................................207三、印花稅.................................

8、............................................................................................207第十一章 信息披露安排.............................................................................................................208一、

9、超短期融資券發(fā)行前的信息披露................................................................................ 208二、超短期融資券存續(xù)期內(nèi)重大事項(xiàng)的信息披露............................................................ 208三、超短期融資券存續(xù)期內(nèi)定期信息披露...................

10、..................................................... 209四、本息兌付事項(xiàng).................................................................................................................210五、其他事項(xiàng)安排...............................

11、..................................................................................210第十二章 投資者保護(hù)機(jī)制.........................................................................................................211一、違約事件.........

12、................................................................................................................211二、違約責(zé)任...................................................................................................

13、......................211三、投資者保護(hù)機(jī)制.............................................................................................................211四、不可抗力....................................................................

14、.....................................................219五、棄權(quán).................................................................................................................................219第十三章 發(fā)行人承諾..................

15、...............................................................................................220第十四章 發(fā)行有關(guān)機(jī)構(gòu).............................................................................................................22

16、1一、發(fā)行人.............................................................................................................................221二、主承銷商兼簿記管理人..........................................................................

17、.......................221三、承銷團(tuán)成員（排名不分先后）.....................................................................................221四、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)...................................................................................

18、..............................223五、審計(jì)機(jī)構(gòu).........................................................................................................................223六、發(fā)行人律師..................................................

19、...................................................................224七、托管人.............................................................................................................................224八、集中簿記建檔系統(tǒng)技術(shù)支持機(jī)構(gòu).

20、............................................................................... 224第十五章 備查文件.....................................................................................................................226一、備查文件..

21、.......................................................................................................................226二、查詢地址............................................................................................