成都交子金融控股集團(tuán)有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)

1、1成都交子金融控股集團(tuán)有限公司成都交子金融控股集團(tuán)有限公司20192019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)發(fā)行人：發(fā)行人：成都交子金融控股集團(tuán)有限公司成都交子金融控股集團(tuán)有限公司注冊(cè)金額：注冊(cè)金額：人民幣人民幣1010億元億元本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：人民幣人民幣5億元億元發(fā)行期限：發(fā)行期限：180180天擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保無(wú)擔(dān)保信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)

2、際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)：主體長(zhǎng)期信用等級(jí)：AAAAAA主承銷(xiāo)商（簿記管理人）主承銷(xiāo)商（簿記管理人）聯(lián)席主承銷(xiāo)商聯(lián)席主承銷(xiāo)商二零一九年二零一九年四月成都交子金融控股集團(tuán)有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)3目錄目錄成都交子金融控股集團(tuán)有限公司成都交子金融控股集團(tuán)有限公司........................................................................

3、...................................120192019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)..........................................................................................1重要提示重要提示.............................................

4、.......................................................................................................2第一章一章釋義.............................................................................................................

5、...............................5第二章第二章投資風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明投資風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明.............................................................................................................7一、與本期超短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)....................................

6、........................................7二、與本期超短期融資券發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)........................................................................7第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款.........................................................................

7、........................................................13一、發(fā)行條款...........................................................................................................................13二、發(fā)行安排.........................

8、..................................................................................................14（一）集中簿記建檔安排.......................................................................................................14（二）分

9、銷(xiāo)安排.......................................................................................................................14（三）繳款和結(jié)算安排......................................................................................

10、.....................15（四）登記托管安排...............................................................................................................15（五）上市流通安排..................................................................

11、.............................................15（六）其他...............................................................................................................................15第四章第四章本期超短期融資券募集資金用途本期超短期融資券募集資金用途.....

12、....................................................................................16一、募集資金用途...................................................................................................................16二、發(fā)行人承諾..

13、.....................................................................................................................16三、償債保證措施.............................................................................................

14、......................17第五章第五章發(fā)行人的基本情況發(fā)行人的基本情況.................................................................................................................18一、發(fā)行人基本信息..................................................

15、.............................................................18二、發(fā)行人歷史沿革...............................................................................................................18三、發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東及實(shí)際控制人................

16、......................................................20四、發(fā)行人獨(dú)立性...................................................................................................................21五、發(fā)行人主要子公司情況...........................

17、........................................................................22六、發(fā)行人公司治理...............................................................................................................33七、公司人員基本情況..............

18、.............................................................................................50八、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況.......................................................................................................59九、發(fā)行人在建工程

19、及擬建項(xiàng)目情況..................................................................................96十、發(fā)行人的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)...............................................................................................97十一、發(fā)行人所處行業(yè)狀況.......

20、............................................................................................99十二、發(fā)行人行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)....................................................................................133第六章第六章發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況及分析發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況及

21、分析.....................................................................................................136一、財(cái)務(wù)報(bào)表信息..........................................................................................................

22、.......136二、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分析........................................................................................156三、發(fā)行人有息債務(wù)情況..............................................................................................