昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書

1、1 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營 有限公司 有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書 年度第一期超短期融資券募集說明書 發(fā)行人： 發(fā)行人： 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng) 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng) 營有限公司 營有限公司 注冊總額度： 注冊總額度： 3.3億元 億元 本期發(fā)行金額： 本期發(fā)行金額： 2億元 億元 發(fā)行期限： 發(fā)行期限： 270天 擔保情況

2、： 擔保情況： 無擔保 無擔保 信用評級機構(gòu)： 信用評級機構(gòu)： 中誠信國際信用評估有限公司 中誠信國際信用評估有限公司 主體信用評級級別： 主體信用評級級別： AA 主承銷商 主承銷商/簿記管理人：招商銀行股份有限公司 簿記管理人：招商銀行股份有限公司 二零一 二零一九年四月 3 目錄 目錄 重要提示 重要提示 ................................ ...........................

3、........................... ...................... 2 第一章釋義 第一章釋義 ................................ .................................................... .................... 5 第二章投資風險提示及說明 第二章投資風險提示及說明 .................

4、............... ....................................... ....... 7 一、與本期超短期融資券相關(guān)的風險 ................................ 7 二、與本公司有關(guān)的風險 .......................................... 7 第三章發(fā)行條款 第三章發(fā)行條款.........................

5、....... ................................................ ................ 19 19 一、本期超短期融資券的發(fā)行條款 ................................. 19 二、發(fā)行安排 ................................................... 20 第四章募集資金用途及償債計劃 第四章募集

6、資金用途及償債計劃 ................................ .................................. .. 22 22 一、募集資金用途 ............................................... 22 二、償債保障措施 ............................................... 22 三、募集資金用

7、途承諾 ........................................... 23 第五章發(fā)行人基本情況 第五章發(fā)行人基本情況 ................................ .......................................... .......... 25 25 一、發(fā)行人基本情況 .......................................

8、...... 25 二、發(fā)行人歷史沿革 ............................................. 25 三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu) ............................................. 27 四、發(fā)行人獨立經(jīng)營情況 ......................................... 27 五、發(fā)行人主要子公司情況 ..............

9、......................... 28 六、發(fā)行人公司治理 ............................................. 33 七、公司董事、監(jiān)事、主要高管人員以及其他人員情況 ............... 41 八、發(fā)行人主營業(yè)務情況 ......................................... 44 九、在建工程及重要擬建工程 .........

10、............................ 80 十、公司業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ....................................... 81 十一、發(fā)行人所處行業(yè)狀況及行業(yè)地位 ............................. 82 十二、政府融資職能情況 ......................................... 90 第六章發(fā)行人主要財務狀況 第六章發(fā)

11、行人主要財務狀況 ................................ ...................................... ...... 96 96 一、財務報表及審計意見 ......................................... 96 二、主要財務數(shù)據(jù)及指標分析 .................................... 106 三、有息債務情況

12、 .............................................. 129 四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易 .................................. 131 五、發(fā)行人或有事項 ............................................ 133 六、發(fā)行人受限資產(chǎn)情況 ....................................

13、.... 136 七、衍生產(chǎn)品情況 .............................................. 136 八、重大金融理財投資情況 ...................................... 136 九、海外投資情況 .............................................. 136 十、直接債務融資計劃 ................

14、.......................... 136 十一、其他需要說明的重大事項 .................................. 137 第七章發(fā)行人資信狀況 第七章發(fā)行人資信狀況 ................................ ......................................... ......... 141 141 一、信用評級 .......