芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書

1、芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書1芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司2019年度第一期中期票據(jù)年度第一期中期票據(jù)募集說明書募集說明書發(fā)行人：發(fā)行人：芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司注冊(cè)金額：注冊(cè)金額：人民幣人民幣壹拾壹拾億元億元本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：人民幣壹拾億元人民幣壹拾億元本期發(fā)行期限：本期發(fā)行期限：3年信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司中誠信國

2、際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果：主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果：AAA本期中期票據(jù)本期中期票據(jù)債項(xiàng)評(píng)級(jí)：債項(xiàng)評(píng)級(jí)：AAA擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無擔(dān)保無擔(dān)保主承銷商承銷商簿記管理人簿記管理人:國家開發(fā)銀行國家開發(fā)銀行聯(lián)席主承銷商聯(lián)席主承銷商:招商銀行股份有限公司招商銀行股份有限公司二零一九年二零一九年八月芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書3目錄第一章釋義..................................

3、................................................................................5第二章風(fēng)險(xiǎn)提示..........................................................................................................9一、中期票據(jù)的投資風(fēng)險(xiǎn)..............

4、...............................................................................9二、發(fā)行人相關(guān)風(fēng)險(xiǎn).....................................................................................................9第三章發(fā)行條款......................

5、..................................................................................19一、主要發(fā)行條款.......................................................................................................19二、發(fā)行安排.................

6、..............................................................................................22第四章募集資金用途................................................................................................24一、本注冊(cè)額度募集資金用途....

7、...............................................................................24二、本次發(fā)行資金用途...............................................................................................24三、公司承諾..........................

8、.....................................................................................25第五章企業(yè)基本情況................................................................................................26一、發(fā)行人基本情況.................

9、..................................................................................26二、發(fā)行人歷史沿革及股本變動(dòng)情況.......................................................................26三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人情況..............................

10、.....................................32四、發(fā)行人獨(dú)立性情況...............................................................................................39五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況.............................................................

11、......................39六、發(fā)行人內(nèi)部治理及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況...............................................................44七、發(fā)行人人員基本情況...........................................................................................53八、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)

12、情況...........................................................................................60九、在建工程和擬建工程...........................................................................................88十、發(fā)展戰(zhàn)略...............

13、................................................................................................88十一、行業(yè)狀況...........................................................................................................88第六章企業(yè)財(cái)

14、務(wù)情況................................................................................................94一、企業(yè)近三年審計(jì)報(bào)告及近一期財(cái)務(wù)報(bào)表情況...................................................94二、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)..................................

15、.........................................................98三、發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及現(xiàn)金流分析.................................................................105四、發(fā)行人盈利能力分析.................................................................

16、........................121五、發(fā)行人償債能力分析.........................................................................................124六、發(fā)行人運(yùn)營效率分析...............................................................................

17、..........125七、發(fā)行人有息債務(wù)情況.........................................................................................125八、發(fā)行人2017年度關(guān)聯(lián)交易情況.......................................................................129九、重大或有事項(xiàng).....

18、................................................................................................135十、受限資產(chǎn)情況.....................................................................................................135十一、金融衍生品.