河北交通投資集團(tuán)公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書

1、河北交通投資集團(tuán)公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書1河北交通投資集團(tuán)公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書河北交通投資集團(tuán)公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書主承銷商兼簿記管理人：主承銷商兼簿記管理人：聯(lián)席主承銷商：聯(lián)席主承銷商：二〇一九年二月二〇一九年二月發(fā)行人：發(fā)行人：河北交通投資集團(tuán)公司注冊金額：注冊金額：人民幣50億元本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：人民幣15億元發(fā)行期限：發(fā)行期限：3年信用評級機(jī)構(gòu)：信用評級機(jī)構(gòu)：上海新

2、世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司信用評級結(jié)果：信用評級結(jié)果：主體：AAA；債項(xiàng)：AAA擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無擔(dān)保河北交通投資集團(tuán)公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書3目錄目錄第一章釋義第一章釋義............................................................................................................6第二章風(fēng)險(xiǎn)提示6第二章風(fēng)險(xiǎn)提

3、示......................................................................................................10一、中期票據(jù)的投資風(fēng)險(xiǎn)10一、中期票據(jù)的投資風(fēng)險(xiǎn)..........................................................................................1

4、0二、發(fā)行人相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)10二、發(fā)行人相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)..................................................................................................10第三章發(fā)行條款10第三章發(fā)行條款...................................................................................

5、...................21一、主要發(fā)行條款21一、主要發(fā)行條款......................................................................................................21二、發(fā)行安排21二、發(fā)行安排...............................................................

6、...............................................22第四章募集資金運(yùn)用22第四章募集資金運(yùn)用..............................................................................................25一、募集資金主要用途25一、募集資金主要用途.................................

7、.............................................................2525二、本期中期票據(jù)募集資金主要用途二、本期中期票據(jù)募集資金主要用途......................................................................25三、償債資金來源及保障措施25三、償債資金來源及保障措施.......................

8、...........................................................25三、公司承諾25三、公司承諾..............................................................................................................27第五章發(fā)行人基本情況27第五章發(fā)行人基本情況...........

9、...............................................................................28一、發(fā)行人基本情況28一、發(fā)行人基本情況..................................................................................................28二、發(fā)行人歷史沿革及股本變動(dòng)情況28二

10、、發(fā)行人歷史沿革及股本變動(dòng)情況......................................................................28三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人情況28三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人情況..................................................................30四、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況30四、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況.

11、.................................................................................32五、發(fā)行人內(nèi)部治理及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況32五、發(fā)行人內(nèi)部治理及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況..............................................................41六、發(fā)行人員工基本情況41六、發(fā)行人員工基本情況...........

12、...............................................................................57七、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況57七、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況..........................................................................................60八、發(fā)行人所在行業(yè)狀況、行業(yè)地位及面臨的主要競

13、爭狀況60八、發(fā)行人所在行業(yè)狀況、行業(yè)地位及面臨的主要競爭狀況..............................80九、關(guān)于本次發(fā)行的相關(guān)情況80九、關(guān)于本次發(fā)行的相關(guān)情況..................................................................................92第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況92第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況...................

14、...............................................................94一、發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告基本情況94一、發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告基本情況..................................................................................94二、發(fā)行人報(bào)表合并范圍變化情況94二、發(fā)行人報(bào)表合并范圍變化情況...........

15、...............................................................96三、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)96三、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)..........................................................................................97四、發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及現(xiàn)金流分析97四、發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及現(xiàn)金流分析...