西安城市基礎設施建設投資集團有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書

1、西安城市基礎設施建設投資集團有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書發(fā)行人：西安城市基礎設施建設投資集團有限公司發(fā)行人：西安城市基礎設施建設投資集團有限公司注冊總金額：人民幣貳拾億元本期發(fā)行金額：人民幣壹拾億元擔保情況：無擔保本期發(fā)行期限：5年信用評級機構：中誠信國際信用評級有限公司信用評級：主體信用級別AAA本期中期票據(jù)信用級別AAA主承銷商、簿記管理人：中信銀行股份有限公司主承銷商、簿記管理人：中信銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷商：

2、中國銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷商：中國銀行股份有限公司二零一九年九月西安城市基礎設施建設投資集團有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書2目錄第一章第一章釋義釋義.........................................................................................................................5一、常用名詞釋義.......

3、..............................................................................................................5二、專有名詞釋義.....................................................................................................

4、................7第二章第二章投資風險提示及說明投資風險提示及說明...............................................................................................8一、與本期中期票據(jù)相關的投資風險...................................................................

5、...................8二、與發(fā)行人相關的風險.........................................................................................................8第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款.....................................................................

6、...........................................18一、本期中期票據(jù)的發(fā)行條款................................................................................................18二、發(fā)行安排..........................................................

7、.................................................................20第四章第四章募集資金的用途募集資金的用途.....................................................................................................22一、募集資金用途......................

8、.............................................................................................22二、募集資金用途承諾...........................................................................................................26三、償債計劃

9、...........................................................................................................................27四、本期中期票據(jù)償債措施...................................................................................

10、................28第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況.....................................................................................................30一、發(fā)行人概況........................................................................

11、...............................................30二、發(fā)行人歷史沿革...............................................................................................................32三、控股股東和實際控制人基本情況.................................

12、...................................................33四、發(fā)行人的獨立經(jīng)營情況...................................................................................................34五、發(fā)行人重要權益投資情況.........................................

13、.......................................................35六、發(fā)行人治理結構...............................................................................................................50七、公司董事、監(jiān)事、主要高管人員以及其他人員情況.................

14、...................................62八、發(fā)行人主營業(yè)務經(jīng)營狀況................................................................................................65九、發(fā)行人在建工程情況.............................................................

15、........................................115十、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃.....................................................................................................120十一、發(fā)行人所處行業(yè)狀況..................................................

16、...............................................121第六章第六章發(fā)行人主要財務狀況發(fā)行人主要財務狀況.............................................................................................128一、財報編制審計情況和主要財務數(shù)據(jù).................................

17、.............................................128二、發(fā)行人財務情況分析.....................................................................................................140三、有息債務情況.................................................