句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書(更新)

1、句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司2019年度第一期年度第一期中期票據(jù)中期票據(jù)募集說明書募集說明書注冊金額：注冊金額：人民幣5.90億元本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：人民幣3.00億元發(fā)行期限：發(fā)行期限：22年擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無擔(dān)保信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司信用評(píng)級(jí)結(jié)果：信用評(píng)級(jí)結(jié)果：主體：AA級(jí)，債項(xiàng)：AA

2、級(jí)發(fā)行人：發(fā)行人：句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司主承銷商及簿記管理人：中國民生銀行股份有限公司主承銷商及簿記管理人：中國民生銀行股份有限公司二〇一九年九月一九年九月句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書目錄目錄第一章第一章釋義釋義............................................................................

3、....................................4一、常用名詞釋義..........................................................................................................4二、專業(yè)名詞釋義............................................................

4、..............................................5第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說明第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說明.................................................................................................6第三章發(fā)行條款第三章發(fā)行條款.........................................

5、..................................................................17一、主要發(fā)行條款........................................................................................................17二、發(fā)行安排................................

6、................................................................................18第四章募集資金運(yùn)用第四章募集資金運(yùn)用...................................................................................................21一、募集資金的使用..........

7、..........................................................................................21二、募集資金的管理....................................................................................................23三、發(fā)行人承諾..........

8、..................................................................................................23四、償債保障措施........................................................................................................24第五章發(fā)行人

9、第五章發(fā)行人基本情況基本情況...............................................................................................26一、發(fā)行人概況......................................................................................................

10、......26二、發(fā)行人歷史沿革....................................................................................................26三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人............................................................................27四、發(fā)行人獨(dú)立性

11、情況................................................................................................28五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況....................................................................................29六、發(fā)行人公司治理............

12、........................................................................................31七、發(fā)行人人員基本情況............................................................................................37八、發(fā)行人的經(jīng)營范圍及主營業(yè)務(wù)情況........

13、............................................................38九、發(fā)行人主要在建及擬建工程................................................................................55十、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略.....................................................

14、...............................................55十一、行業(yè)狀況............................................................................................................56十二、符合法律法規(guī)情況...........................................

15、.................................................61第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況.......................................................................................64一、發(fā)行人近年財(cái)務(wù)基本情況...........................................

16、.........................................64二、重大會(huì)計(jì)科目分析（合并口徑）........................................................................73三、發(fā)行人有息債務(wù)及其償付情況........................................................................

17、....92四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況............................................................................................93五、或有事項(xiàng).......................................................................................................

18、.........94六、受限資產(chǎn)情況........................................................................................................98七、衍生產(chǎn)品情況.......................................................................................

19、.................99八、重大投資理財(cái)產(chǎn)品................................................................................................99九、海外投資.......................................................................................