桐鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資有限公司2018年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)

1、1桐鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資有限公司 桐鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資有限公司2018 2018 年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū) 年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)發(fā)行人：桐鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資有限公司 發(fā)行人：桐鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資有限公司主承銷(xiāo)商：中信銀行股份有限公司 主承銷(xiāo)商：中信銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷(xiāo)商：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 聯(lián)席主承銷(xiāo)商：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司本次中期票據(jù)注冊(cè)金額： 本次中期票據(jù)注冊(cè)金

2、額：10 10 億元 億元本期中期票據(jù)券發(fā)行金額： 本期中期票據(jù)券發(fā)行金額：10 10 億元 億元本期中期票據(jù)發(fā)行期限：在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期 本期中期票據(jù)發(fā)行期限：在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期本期中期票據(jù)擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保 本期中期票據(jù)擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)： 發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)：AA+ AA+本期中期票據(jù)信用評(píng)級(jí)： 本期中期票據(jù)信用評(píng)級(jí)：AA+ AA+二○一八年 一八年3目 錄第一章 第一章

3、釋 義................................................................................................ 6一、常用名詞釋義 一、常用名詞釋義......................................................................................................

4、 6二、專(zhuān)有名詞釋義 二、專(zhuān)有名詞釋義...................................................................................................... 7第二章 第二章 風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明 風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明..........................................................................

5、....9一、本期中期票據(jù)的投資風(fēng)險(xiǎn) 一、本期中期票據(jù)的投資風(fēng)險(xiǎn).................................................................................. 9二、發(fā)行人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 二、發(fā)行人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)...................................................................................

6、........... 9第三章 第三章 發(fā)行條款 發(fā)行條款........................................................................................19 19一、本期中期票據(jù)的發(fā)行條款 一、本期中期票據(jù)的發(fā)行條款......................................................................

7、.......... 19 19二、本期中期票據(jù)的發(fā)行安排 二、本期中期票據(jù)的發(fā)行安排................................................................................ 22 22第四章 第四章 發(fā)行人募集資金運(yùn)用 發(fā)行人募集資金運(yùn)用................................................................

8、....24 24一、發(fā)行人募集資金用途 一、發(fā)行人募集資金用途........................................................................................ 24 24二、發(fā)行人承諾 二、發(fā)行人承諾...............................................................................

9、......................... 24 24三、償債計(jì)劃 三、償債計(jì)劃............................................................................................................ 25 25第五章 第五章 發(fā)行人基本情況 發(fā)行人基本情況.......................................

10、.....................................27 27一、發(fā)行人概況 一、發(fā)行人概況........................................................................................................ 27 27二、發(fā)行人歷史沿革及股本結(jié)構(gòu)的變化 二、發(fā)行人歷史沿革及股本結(jié)構(gòu)的變化..................

11、.............................................. 27 27三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況 三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況................................................................ 28 28四、發(fā)行人獨(dú)立性情況 四、發(fā)行人獨(dú)立性情況..........................................

12、.................................................. 29 29五、發(fā)行人主要子公司情況 五、發(fā)行人主要子公司情況.................................................................................... 30 30六、發(fā)行人內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)情況 六、發(fā)行人內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)情況......................

13、.......................................................... 33 33七、發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況 七、發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況........................................................ 40 40八、發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)狀況 八、發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)狀況....................

14、............................................ 43 43九、發(fā)行人所在行業(yè)狀況、行業(yè)地位及主要競(jìng)爭(zhēng)情況 九、發(fā)行人所在行業(yè)狀況、行業(yè)地位及主要競(jìng)爭(zhēng)情況........................................ 68 68十、符合相關(guān)法律法規(guī)及政策的說(shuō)明 十、符合相關(guān)法律法規(guī)及政策的說(shuō)明............................................

15、........................ 82 82十一、關(guān)于土地的相關(guān)說(shuō)明 十一、關(guān)于土地的相關(guān)說(shuō)明.................................................................................... 85 85第六章 第六章 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況................................................