建湖縣城市建設(shè)投資有限公司2019年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書

1、建湖縣城市建設(shè)投資有限公司建湖縣城市建設(shè)投資有限公司2019年度第年度第二期中期票據(jù)期中期票據(jù)募集說(shuō)明書募集說(shuō)明書注冊(cè)金額：注冊(cè)金額：人民幣10億元本期本期發(fā)行金額：發(fā)行金額：人民幣5.5億元本期發(fā)行利率：本期發(fā)行利率：固定利率發(fā)行期限：發(fā)行期限：3年擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保發(fā)行人主體信用等級(jí)：發(fā)行人主體信用等級(jí)：AA級(jí)本期信用等級(jí)：本期信用等級(jí)：AA級(jí)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司發(fā)行人：建湖縣城市建

2、設(shè)投資有限公司發(fā)行人：建湖縣城市建設(shè)投資有限公司主承銷商及簿記管理人：興業(yè)銀行股份有限公司主承銷商及簿記管理人：興業(yè)銀行股份有限公司二〇一九年一九年八月建湖縣城市建設(shè)投資有限公司2019年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書2目錄目錄第一章第一章釋義釋義..................................................................................................

3、............4一、常用名詞釋義..............................................................................................................................4二、專業(yè)名詞釋義................................................................

4、..............................................................5第二章第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明..........................................................................................6一、與本期中期票據(jù)相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)..............................

5、................................................................6二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)..................................................................................................................7第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款...............

6、.....................................................................................1818一、發(fā)行條款.............................................................................................................................

7、.......18二、本期中期票據(jù)發(fā)行安排............................................................................................................19第四章第四章募集資金運(yùn)用募集資金運(yùn)用.......................................................................

8、.....................2222一、募集資金用途............................................................................................................................22二、本期中期票據(jù)募集資金的管理..............................................

9、..................................................27三、發(fā)行人承諾................................................................................................................................28四、償債機(jī)制.........................

10、...........................................................................................................28第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況........................................................................................313

11、1一、發(fā)行人概況................................................................................................................................31二、發(fā)行人歷史沿革.........................................................................

12、...............................................32三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人................................................................................................34四、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)情況..................................................

13、..........................................................................35五、重要權(quán)益投資情況及主要下屬公司介紹................................................................................36六、發(fā)行人公司治理..................................

14、......................................................................................45七、發(fā)行人人員基本情況................................................................................................................53八、發(fā)行人經(jīng)營(yíng)

15、范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況............................................................................................55九、發(fā)行人主要在建及擬建工程....................................................................................................87十

16、、發(fā)行人關(guān)于涉及地方政府性債務(wù)的情況說(shuō)明........................................................................90十一、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略..................................................................................................................10

17、7十二、發(fā)行人所在行業(yè)狀況..........................................................................................................108第六章第六章企業(yè)主要財(cái)務(wù)狀況企業(yè)主要財(cái)務(wù)狀況............................................................................

18、......117117一、發(fā)行人近年財(cái)務(wù)基本情況......................................................................................................117二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)分析（合并口徑）.......................................................................

19、.......130三、發(fā)行人有息債務(wù)及其償付情況..............................................................................................173四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況.......................................................................................

20、.......................177五、發(fā)行人或有事項(xiàng)......................................................................................................................180六、受限資產(chǎn)情況........................................................

21、..................................................................181七、發(fā)行人金融衍生品情況..........................................................................................................183八、發(fā)行人投資理財(cái)產(chǎn)品情況.................

22、.....................................................................................184九、發(fā)行人海外投資情況..............................................................................................................184十、發(fā)行人直接債

23、務(wù)融資計(jì)劃......................................................................................................184十一、發(fā)行人其他重要事項(xiàng)..................................................................................................

24、........184第七章第七章發(fā)行人資信情況發(fā)行人資信情況......................................................................................185185一、發(fā)行人信用評(píng)級(jí)情況......................................................................................

25、........................185二、發(fā)行人主要銀行授信情況......................................................................................................186三、違約記錄.....................................................................

26、.............................................................187四、近三年債務(wù)融資工具償還情況..............................................................................................187第八章第八章債務(wù)融資工具信用增進(jìn)債務(wù)融資工具信用增進(jìn)..................