上海奉賢南橋新城建設(shè)發(fā)展有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)

1、上海奉賢南橋新城建設(shè)有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)1上海奉賢南橋新城建設(shè)發(fā)展上海奉賢南橋新城建設(shè)發(fā)展有限公司有限公司2019年度第年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)發(fā)行人：發(fā)行人：上海奉賢南橋新城建設(shè)發(fā)展上海奉賢南橋新城建設(shè)發(fā)展有限公司有限公司主承銷(xiāo)商：光大證券股份有限公司主承銷(xiāo)商：光大證券股份有限公司聯(lián)席主承銷(xiāo)商聯(lián)席主承銷(xiāo)商簿記管理人簿記管理人：華夏華夏銀行股份有限公司銀行股份有限公司注冊(cè)總額度：注冊(cè)總額度

2、：30億元億元本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模：15億元億元本期發(fā)行金額上限：本期發(fā)行金額上限：18億元億元發(fā)行期限：發(fā)行期限：5年擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保無(wú)擔(dān)保信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評(píng)估有限公司聯(lián)合資信評(píng)估有限公司信用評(píng)級(jí)：信用評(píng)級(jí)：主體信用評(píng)級(jí)主體信用評(píng)級(jí)AA本期中期票據(jù)債項(xiàng)評(píng)級(jí)本期中期票據(jù)債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA二〇一二〇一九年八月上海奉賢南橋新城建設(shè)發(fā)展有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)3目錄目錄重要提示重要提示.

3、...................................................................................................................2目錄目錄....................................................................................................

4、........................3第一章釋義第一章釋義................................................................................................................5一、常用名詞釋義................................................................

5、.......................................................5二、專(zhuān)有名詞釋義.......................................................................................................................6第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明................

6、............................................................................8一、本期中期票據(jù)的投資風(fēng)險(xiǎn)一、本期中期票據(jù)的投資風(fēng)險(xiǎn)...................................................................................................8二、發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)二、發(fā)行人相關(guān)

7、的風(fēng)險(xiǎn)...............................................................................................................8第三章發(fā)行條款第三章發(fā)行條款...........................................................................................

8、...........16一、本期中期票據(jù)主要條款一、本期中期票據(jù)主要條款.....................................................................................................16二、本期中期票據(jù)的發(fā)行安排二、本期中期票據(jù)的發(fā)行安排......................................................

9、...........................................17第四章募集資金運(yùn)用第四章募集資金運(yùn)用..............................................................................................20一、募集資金用途一、募集資金用途.............................................

10、.......................................................................20二、本期中期票據(jù)募集資金的管理二、本期中期票據(jù)募集資金的管理.........................................................................................24三、發(fā)行人承諾三、發(fā)行人承諾............

11、............................................................................................................24四、償債計(jì)劃和保障措施四、償債計(jì)劃和保障措施........................................................................................

12、.................24第五章發(fā)行人基本情況第五章發(fā)行人基本情況..........................................................................................26一、發(fā)行人基本情況一、發(fā)行人基本情況.......................................................................

13、.........................................26二、發(fā)行人歷史沿革二、發(fā)行人歷史沿革................................................................................................................26三、發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人情況三、發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人情況...........

14、......................................................................27四、發(fā)行人獨(dú)立性情況四、發(fā)行人獨(dú)立性情況.............................................................................................................27五、五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況發(fā)行

15、人重要權(quán)益投資情況...............................................................................................28六、發(fā)行人公司治理、組織機(jī)構(gòu)及內(nèi)控制度六、發(fā)行人公司治理、組織機(jī)構(gòu)及內(nèi)控制度.........................................................................35七

16、、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及人員總體構(gòu)成情況七、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及人員總體構(gòu)成情況.............................................41八、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)狀況分析八、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)狀況分析................................................................................................

17、.47九、發(fā)行人主要在建及擬建項(xiàng)目情況九、發(fā)行人主要在建及擬建項(xiàng)目情況.....................................................................................75十、發(fā)行人發(fā)展規(guī)劃十、發(fā)行人發(fā)展規(guī)劃................................................................................

18、................................75十一、發(fā)行人所在行業(yè)狀況十一、發(fā)行人所在行業(yè)狀況.....................................................................................................76十二、發(fā)行人涉及到地方政府性債務(wù)項(xiàng)目的自查情況十二、發(fā)行人涉及到地方政府性債務(wù)項(xiàng)目的自查情況.............

19、............................................81第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況..................................................................................84一、發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表及編制基礎(chǔ)一、發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表及編制基礎(chǔ)......................................

20、.......................................................84二、發(fā)行人二、發(fā)行人20162018年和年和2019年13月合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍情況月合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍情況....................................84三、發(fā)行人近年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)三、發(fā)行人近年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)................................................

21、.................................................85四、發(fā)行人近三年及最新一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)四、發(fā)行人近三年及最新一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo).........................................................................90五、發(fā)行人財(cái)務(wù)分析五、發(fā)行人財(cái)務(wù)分析......................................

22、..........................................................................91六、有息債務(wù)情況六、有息債務(wù)情況..................................................................................................................117七、發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易分

23、析七、發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易分析...................................................................................................121八、或有事項(xiàng)八、或有事項(xiàng).............................................................................................