證券公司給上市公司做的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行方案

1、敬呈：ⅩⅩⅩⅩ電力股份有限公司敬呈：ⅩⅩⅩⅩ電力股份有限公司ⅩⅩ年度再融資策劃書(shū)ⅩⅩ年度再融資策劃書(shū)證券有限責(zé)任公司證券有限責(zé)任公司年度再融資策劃書(shū)2GUOSENGUOSENGUOSENSECURITIESSECURITIESSECURITIES前言資金是企業(yè)的血液，通過(guò)資本市場(chǎng)融資是企業(yè)獲得發(fā)展所需資金的有效途徑。在我國(guó)投融資體制不甚發(fā)達(dá)的情況下，資金“瓶頸”嚴(yán)重制約了部分企業(yè)的快速發(fā)展。隨著證券市場(chǎng)的逐步成熟，部分企業(yè)通過(guò)在證券市場(chǎng)

2、融資，不僅很好地解決了資金“瓶頸”問(wèn)題，而且在進(jìn)一步加快企業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，提高了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。如深萬(wàn)科上市后多次通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金順利擴(kuò)張房地產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)，不僅快速增加了土地儲(chǔ)備、增強(qiáng)了抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并進(jìn)一步提升了公司品牌價(jià)值，便是證券市場(chǎng)的成功典范。作為我國(guó)最具影響力的大型綜合類證券公司之一，ⅩⅩ證券有限責(zé)任公司是中國(guó)證監(jiān)會(huì)目前核定的九家具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格的證券公司之一，且多年來(lái)從未受到證券監(jiān)管部門(mén)公開(kāi)譴責(zé)以上的處罰；截止ⅩⅩ年底

3、，公司凈資產(chǎn)33億元，凈資本25億元；證券承銷業(yè)務(wù)自1998年以來(lái)，市場(chǎng)地位一直穩(wěn)居全國(guó)前3名，投資銀行團(tuán)隊(duì)被評(píng)為全國(guó)“最佳投行團(tuán)隊(duì)”；隨著ⅩⅩ年1月順利全面收購(gòu)大鵬證券投資銀行業(yè)務(wù)后，更是進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的實(shí)力和品牌知名度。根據(jù)電力環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公司實(shí)際情況，結(jié)合我們的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，本著審慎、負(fù)責(zé)、務(wù)實(shí)的態(tài)度，特向貴公司提供本策劃書(shū)，希望能為貴公司后續(xù)資本運(yùn)營(yíng)提供有益的意見(jiàn)和建議。本策劃書(shū)旨在說(shuō)明：——我國(guó)股票發(fā)行市場(chǎng)概況——ⅩⅩ電力