萬(wàn)科金地戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡績(jī)效管理應(yīng)用(44)頁(yè)

1、1,萬(wàn)科戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡績(jī)效管理應(yīng)用2008年12月,2,前言,1、什么是戰(zhàn)略 2、什么是平衡計(jì)分卡3、什么是戰(zhàn)略地圖4、戰(zhàn)略執(zhí)行有哪些障礙,3,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用,4,,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介1、戰(zhàn)略及戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙2、戰(zhàn)略執(zhí)行的三要素3、戰(zhàn)略地圖簡(jiǎn)介（概念；深圳萬(wàn)科戰(zhàn)略

2、地圖）4、平衡計(jì)分卡簡(jiǎn)介（概念；示例萬(wàn)科、金地）第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用,5,什么是戰(zhàn)略 在企業(yè)管理的范疇中，戰(zhàn)略并沒(méi)有統(tǒng)一的定義，普遍接受的是明茨伯格歸納總結(jié)出對(duì)戰(zhàn)略的五個(gè)定義，這五個(gè)定義都是對(duì)戰(zhàn)略從不同角度進(jìn)行的充分闡述。 五個(gè)定義是，戰(zhàn)略是計(jì)劃（plan）、計(jì)謀（ploy）、模式（pattern）、定位（position）和觀念（per

3、spective）。戰(zhàn)略是計(jì)劃，是有意識(shí)的、正式的、有預(yù)計(jì)的行動(dòng)程序，計(jì)劃在先，行動(dòng)在后。戰(zhàn)略是計(jì)謀，是威脅和戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)者的計(jì)謀和謀略。戰(zhàn)略是模式，企業(yè)已經(jīng)作什么和正在做什么。戰(zhàn)略是定位，是企業(yè)環(huán)境中找到一個(gè)有利于企業(yè)生存與發(fā)展的“位置”。戰(zhàn)略是觀念，是深藏于企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)者頭腦中的感知世界的方式。 戰(zhàn)略管理的三大問(wèn)題是：我是誰(shuí)？到哪去？如何去？,6,,,,,只有10％的企業(yè)執(zhí)行它們的戰(zhàn)略,戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙,

4、理解障礙只有5％的員工理解戰(zhàn)略,人的障礙只有25％的經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)與戰(zhàn)略相聯(lián)系,管理障礙85％高層管理團(tuán)隊(duì)每月花在討論戰(zhàn)略上的時(shí)間少于1小時(shí),資源障礙60％的企業(yè)沒(méi)有把預(yù)算和戰(zhàn)略相聯(lián)系,戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙,7,戰(zhàn)略的成功執(zhí)行三要素,哈佛教授卡普蘭突破性成果=描述戰(zhàn)略+衡量戰(zhàn)略+管理戰(zhàn)略,如果你不能衡量，那么你就不能管理如果你不能描述，那么你就不能衡量,8,什么是戰(zhàn)略地圖 戰(zhàn)略地圖是以平衡計(jì)分卡的四個(gè)層面目標(biāo)（財(cái)務(wù)層面

5、、客戶層面、內(nèi)部與流程層面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面）為核心，通過(guò)分析這四個(gè)層面目標(biāo)的相互關(guān)系而繪制的企業(yè)戰(zhàn)略因果關(guān)系圖。 企業(yè)如果無(wú)法全面地描述戰(zhàn)略，管理者之間及管理者與員工之間無(wú)法溝通，則一定對(duì)戰(zhàn)略無(wú)法達(dá)成共識(shí)。 與平衡計(jì)分卡相比，它增加了兩個(gè)層次的東西，一是顆粒層，每一個(gè)層面下都可以分解為很多要素；二是增加了動(dòng)態(tài)的層面，也就是說(shuō)戰(zhàn)略地圖是動(dòng)態(tài)的，可以結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)程來(lái)繪制。 戰(zhàn)略地圖的核心內(nèi)容包括：企

6、業(yè)通過(guò)運(yùn)用人力資本、信息資本和組織資本等無(wú)形資產(chǎn)（學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)），才能創(chuàng)新和建立戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)和效率（內(nèi)部流程），進(jìn)而使公司把特定價(jià)值帶給市場(chǎng)（客戶），從而實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值（財(cái)務(wù)）。,9,描述戰(zhàn)略：戰(zhàn)略地圖,提高股東價(jià)值,收入增長(zhǎng)戰(zhàn)略,利潤(rùn)戰(zhàn)略,,,建立長(zhǎng)期獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),增加客戶價(jià)值,,,改善成本結(jié)構(gòu),提高資產(chǎn)利用率,,,財(cái)務(wù)方面,新收入來(lái)源,客戶利潤(rùn)率,單位成本,資產(chǎn)利用,,客戶方面,,產(chǎn)品/服務(wù)特性,價(jià)格,質(zhì)量,時(shí)間,可選擇性,,關(guān)系,服務(wù),關(guān)系

7、,,形象,品牌,客戶價(jià)值法則,功能,客戶滿意,,內(nèi)部方面,,為公司發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)好環(huán)境（管制和環(huán)境過(guò)程）,達(dá)成操作卓越（操作過(guò)程）,增加客戶價(jià)值（客戶關(guān)系過(guò)程）,建立長(zhǎng)期獨(dú)特優(yōu)勢(shì)（創(chuàng)新過(guò)程）,,學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面,,,受到激勵(lì)和準(zhǔn)備好的隊(duì)伍,戰(zhàn)略能力,戰(zhàn)略技術(shù),行動(dòng)的氛圍,,,,,,,,,,,,10,深圳萬(wàn)科戰(zhàn)略地圖,金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖,11,什么是平衡計(jì)分卡（BSC）（1） 平衡計(jì)分卡被《哈佛商業(yè)評(píng)論》評(píng)為75年來(lái)最具影

8、響力的管理工具，它打破了傳統(tǒng)的單一使用財(cái)務(wù)指標(biāo)衡量業(yè)績(jī)的方法?！?平衡計(jì)分卡的核心思想就是通過(guò)財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程及學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)方面的指標(biāo)之間的相互驅(qū)動(dòng)的因果關(guān)系展現(xiàn)組織的戰(zhàn)略軌跡，實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核——績(jī)效改進(jìn)以及戰(zhàn)略實(shí)施——戰(zhàn)略修正的戰(zhàn)略目標(biāo)過(guò)程。它把績(jī)效考核的地位上升到組織的戰(zhàn)略層面，使之成為組織戰(zhàn)略的實(shí)施工具。 平衡計(jì)分卡“平衡什么” ：平衡計(jì)分卡反映了財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)衡量方法之間的平衡，長(zhǎng)期目標(biāo)與短期目標(biāo)之間的平衡，外部

9、和內(nèi)部的平衡，結(jié)果和過(guò)程平衡，管理業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的平衡等多個(gè)方面。,12,,什么是平衡計(jì)分卡（BSC）（2）,財(cái)務(wù)維度要在財(cái)務(wù)方面取得成功，我們應(yīng)該向股東展示什么？,13,萬(wàn)科平衡計(jì)分卡簡(jiǎn)介,14,金地集團(tuán)第三季度各公司平衡計(jì)分卡,15,,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用1、年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)如何分解（年度目標(biāo)分解圖、公司考核指標(biāo)示例、部門(mén)考核劃分示意、部門(mén)考核指標(biāo)示例、經(jīng)理

10、級(jí)以上的目標(biāo)責(zé)任書(shū)示例）、2、平衡計(jì)分卡關(guān)系（公司、項(xiàng)目、部門(mén)三者之間的關(guān)系）第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用,16,績(jī)效考核中的常見(jiàn)問(wèn)題,,采用目標(biāo)計(jì)劃考核的時(shí)候，年初定下的計(jì)劃到年中就已經(jīng)面目全非了，發(fā)現(xiàn)計(jì)劃完不成的時(shí)候，總是無(wú)法落實(shí)責(zé)任人，各部門(mén)都有理由，最后的責(zé)任不是資金沒(méi)到位就是因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)的原因延后了，總之就找不到各部門(mén)的責(zé)任！,大家都知道成本要量化考核才能落實(shí)責(zé)任，可是沒(méi)有合理的目標(biāo)成本，沒(méi)有準(zhǔn)確的動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，怎么

11、考核成本責(zé)任？,做得多錯(cuò)得也多，業(yè)務(wù)部門(mén)考核總是被扣職能部門(mén)的考核定性因素太多，很難評(píng)價(jià)每一個(gè)月大量的表單核數(shù)據(jù)要收集，很煩,17,績(jī)效管理與傳統(tǒng)的績(jī)效考核的區(qū)別,,18,績(jī)效管理流程,,19,績(jī)效管理應(yīng)該成為公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的工具,,20,組織的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)是通過(guò)流程運(yùn)作完成的，因此流程是達(dá)成組織目標(biāo)的基本載體，組織的運(yùn)作效率是通過(guò)流程效率反映的,組織（戰(zhàn)略）目標(biāo),組織人員,,信息技術(shù),績(jī)效管理,,,,,,,,,組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)部門(mén)

12、職能規(guī)劃職能部門(mén)與項(xiàng)目處職能接口人力資源管理,運(yùn)作效率提高信息系統(tǒng)運(yùn)行管理信息系統(tǒng)規(guī)劃,績(jī)效管理體系設(shè)計(jì) 績(jī)效驅(qū)動(dòng)績(jī)效評(píng)估與改進(jìn) 績(jī)效反饋與應(yīng)用,,,,,,,可行性研究、項(xiàng)目策劃,工程建設(shè)管理,銷(xiāo)售服務(wù)管理,客戶關(guān)系管理,成本、財(cái)務(wù)管理,行政、人力資源管理,運(yùn)作流程,,設(shè)計(jì)管理,,,資產(chǎn)管理,監(jiān)控管理,21,平衡計(jì)分卡能夠很好的進(jìn)行績(jī)效管理,,,,,財(cái)務(wù)方面,客戶方面,流程方面,學(xué)習(xí)與成長(zhǎng),戰(zhàn) 略,,,

13、,,,,,,,平衡計(jì)分卡能夠?qū)⒐?、?xiàng)目、部門(mén)及個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)一管理,22,集團(tuán)3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃,集團(tuán)考核指標(biāo),集團(tuán)本部考核指標(biāo),**公司考核指標(biāo),**公司考核指標(biāo),**公司考核指標(biāo),**公司考核指標(biāo),物業(yè)公司考核指標(biāo),**可操作指標(biāo),**可操作指標(biāo),**可操作指標(biāo),**可操作指標(biāo),物業(yè)可操作指標(biāo),項(xiàng)目1考核指標(biāo),職能部門(mén)考核指標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,集團(tuán)及各公司考核指標(biāo)體系示意圖,本部可操作指標(biāo),,。。。,項(xiàng)目N考核指標(biāo),

14、,4、再分解至部門(mén)和項(xiàng)目,2、分解至各公司,3、理解，細(xì)化成可操作指標(biāo),1、翻譯,,自上而下的翻譯、分解過(guò)程,23,確定公司層面指標(biāo)（1）,示例,24,公司層面指標(biāo)2,示例,25,并就公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)在各部門(mén)作出了相應(yīng)的分解,26,根據(jù)新流程和各部門(mén)職能，定義各部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo),示意,27,在此基礎(chǔ)上，形成了部門(mén)經(jīng)理及以上管理人員的績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書(shū),示意,28,,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡

15、計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用1、平衡計(jì)分卡在個(gè)人管理方面的應(yīng)用2、翠屏山公司距離應(yīng)用平衡計(jì)分卡有多遠(yuǎn)？各部門(mén)彩云間工作完成概況；彩云間填報(bào)平衡計(jì)分卡、需要完善加強(qiáng)的地方。,29,,,3、幫助我們更好地平衡工作與家庭生活,,2、幫助我們?yōu)橥苿?dòng)公司的發(fā)展更加投入地工作,,,,,● “個(gè)人平衡計(jì)分卡”是一次進(jìn)入內(nèi)心的旅程，靜靜躺在我們內(nèi)心的價(jià)值觀、希望、夢(mèng)想和渴望，等待著我們來(lái)發(fā)現(xiàn)。這一旅程能夠

16、讓我們客觀真切地審視生活，并指導(dǎo)我們將夢(mèng)想與渴望轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)和可測(cè)評(píng)的目標(biāo)。,,4、幫助我們通過(guò)自我認(rèn)識(shí)和自我學(xué)習(xí)更聰明地工作，而不是更賣(mài)力地工作,,,5、通過(guò)呼吸和 靜默練習(xí)的引入，降低我們的壓力感和疲倦感,,6、促進(jìn)團(tuán)隊(duì)溝通與學(xué)習(xí),,8、使我們的工作及生活的追求與目標(biāo)變得可執(zhí)行、可衡量,,,7、能為我們帶來(lái)更為豐富和有意義的生活方式,,,1、幫助我們脫離思維定勢(shì)，真切地聆聽(tīng)內(nèi)心的聲音，進(jìn)而明確自身需求,,個(gè)人平衡計(jì)分卡,30,個(gè)人

17、核心角色,,個(gè)人關(guān)鍵成功因素,個(gè)人目標(biāo),個(gè)人績(jī)效測(cè)評(píng)指標(biāo)和個(gè)人具體目標(biāo),個(gè)人使命,,個(gè)人愿景,個(gè)人改進(jìn)措施,要 素,視 角,,,,,,,,,,,,,,,,,,,“個(gè)人平衡計(jì)分卡”的應(yīng)用,31,,,知識(shí)與學(xué)習(xí)視角,,,,,內(nèi)部視角,財(cái)務(wù)視角,外部視角,個(gè)人平衡計(jì)分卡,你的身體健康和精神狀況。你如何確保身體和精神的健康，從而為自己和他人創(chuàng)造價(jià)值？你如何在工作和余暇事都保持良好的感覺(jué)？,●“個(gè)人平衡計(jì)分卡”的各個(gè)要素也分成4個(gè)不同的

18、視角。這些視角對(duì)于員工的自我發(fā)展、身心健康乃至成功都是至關(guān)重要的。,與配偶、子女、朋友、老板、同事及其他人的關(guān)系。 他人怎么看待你？,你的技能和學(xué)習(xí)能力。 你怎樣學(xué)習(xí)，怎樣在未來(lái)保持成功？,經(jīng)濟(jì)狀況的穩(wěn)定。 你能在多大程度上滿足自己的需求？,★“個(gè)人平衡計(jì)分卡”—視角,32,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,“個(gè)人平衡計(jì)分卡”—完整模板,,33,平衡計(jì)分卡的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)及基準(zhǔn)周期管理,購(gòu)買(mǎi)土

19、地,開(kāi)工,,,,,,,,付款,,,售房,,,收到房款,,,進(jìn)住,,,,,,,,,應(yīng)收款天數(shù),現(xiàn)金到現(xiàn)金周期,應(yīng)付款天數(shù),,開(kāi)盤(pán),,,,重點(diǎn)是在戰(zhàn)略目標(biāo)的要求下調(diào)配節(jié)點(diǎn)的分布和合理安排工作,34,順馳、金地項(xiàng)目周期統(tǒng)計(jì)表：,萬(wàn)科：拿地到開(kāi)盤(pán)：多層項(xiàng)目9個(gè)月（約270天）；高層項(xiàng)目12個(gè)月（約360天）；,萬(wàn)科、順馳、金地項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)對(duì)比,35,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵控制點(diǎn),,項(xiàng)目關(guān)注的14個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（1）取得國(guó)土使用權(quán)證（2）交地（3）完成方

20、案設(shè)計(jì)（4）完成初步設(shè)計(jì)（5）完成施工圖設(shè)計(jì)（6）取得施工許可證（7）項(xiàng)目開(kāi)工（8）售樓處、樣板區(qū)開(kāi)放（9）取得預(yù)售許可證（10）開(kāi)盤(pán)（11）景觀施工進(jìn)場(chǎng)（12）竣工備案（13）交房（14）交房完成率95％不影響上述14個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，各職能部門(mén)可自行調(diào)整計(jì)劃，只需將結(jié)果抄送公司；影響上述14個(gè)節(jié)點(diǎn)中（1）、（7）、（10）、（12）、（13）節(jié)點(diǎn)，各職能部門(mén)必要上報(bào)公司，公司嚴(yán)格考核項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的按時(shí)達(dá)成率。鄭州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵控制點(diǎn),3

21、6,房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn)的內(nèi)容,,關(guān)鍵線路示意圖 房地產(chǎn)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn)設(shè)計(jì)周期基準(zhǔn)總包招標(biāo)周期基準(zhǔn)典型物業(yè)施工周期基準(zhǔn)根據(jù)金地集團(tuán)典型的中型項(xiàng)目初步測(cè)算，在地價(jià)占銷(xiāo)售收入30-45%時(shí)，銷(xiāo)售回款提前一個(gè)月，項(xiàng)目的IRR水平將提高0.7%—1%左右。,,37,房地產(chǎn)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn),,北京預(yù)售條件是取得四證并由銀行出具工程投資達(dá)到總投資的25%，方能取得《預(yù)售許可證》并開(kāi)盤(pán)，對(duì)工程形象沒(méi)有嚴(yán)格要求；按工程投資進(jìn)度，我

22、們假設(shè)投資完成25％時(shí)，多層、別墅封頂，小高層、高層主體完成50％；其他城市對(duì)“取得預(yù)售許可證應(yīng)具備的條件”有所不同時(shí)，應(yīng)按當(dāng)?shù)卣笾匦掠?jì)算最早開(kāi)盤(pán)時(shí)間。如：天津預(yù)售條件是取得,施工形象完成正負(fù)零。因此其開(kāi)盤(pán)時(shí)間相應(yīng)確定，但需保證開(kāi)發(fā)進(jìn)度滿足基準(zhǔn)。,地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)基準(zhǔn)周期計(jì)算起始時(shí)點(diǎn)：投資決策評(píng)審會(huì)議通過(guò)時(shí)點(diǎn)。子公司應(yīng)提交集團(tuán)投資決策小組的文件成果要求詳見(jiàn)集團(tuán)各專(zhuān)業(yè)成果標(biāo)準(zhǔn)。深圳、上海、武漢開(kāi)盤(pán)節(jié)點(diǎn)的確定考慮了“取得預(yù)售許可證應(yīng)具

23、備的條件（多層封頂，小高層、高層主體形象進(jìn)度2/3）”，樣板房裝修及銷(xiāo)售示范區(qū)環(huán)境施工應(yīng)滿足這一節(jié)點(diǎn)要求。,38,房地產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)周期基準(zhǔn),,房地產(chǎn)項(xiàng)目總包招標(biāo)周期基準(zhǔn),39,典型物業(yè)施工周期基準(zhǔn),,施工關(guān)鍵線路,合理的成本、工程質(zhì)量達(dá)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀水平前提下控制施工周期,40,順馳平衡計(jì)分卡的四個(gè)方面與五條主線,財(cái)務(wù)方面,客戶方面,流程方面,學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面,長(zhǎng)期增長(zhǎng)的戰(zhàn)略措施,創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境,強(qiáng)大的支持保障措施,操作卓越提高利潤(rùn)率水平,

24、增加客戶價(jià)值鍛造公司品牌,41,制定明晰的戰(zhàn)略把戰(zhàn)略翻譯成考核指標(biāo)體系把公司的所有部分整合于戰(zhàn)略創(chuàng)造合力使戰(zhàn)略成為每一個(gè)人每一天的工作使戰(zhàn)略成為一個(gè)持續(xù)的過(guò)程領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)和主導(dǎo)變革順馳公司及項(xiàng)目平衡計(jì)分卡運(yùn)營(yíng)部11月份部門(mén)核指標(biāo)體系（含權(quán)重系數(shù)）,順馳平衡計(jì)分卡的六個(gè)關(guān)鍵,42,平衡計(jì)分卡原理應(yīng)用,,翠屏山公司項(xiàng)目管理表格尚書(shū)房項(xiàng)目09年工作計(jì)劃9＃、10＃地進(jìn)度、付款（按周分解）9#、10＃地主體工程進(jìn)度（截止12