14商業(yè)銀行次級(jí)債券發(fā)行管理辦法

1、商業(yè)銀行次級(jí)債券發(fā)行管理辦法商業(yè)商業(yè)銀行銀行次級(jí)次級(jí)債券債券發(fā)行管理辦法發(fā)行管理辦法第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范商業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)債券行為，維護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的改善和自我發(fā)展能力的提高，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律，制定本辦法。第二條本辦法所稱商業(yè)銀行次級(jí)債券（以下簡稱“次級(jí)債券“）是指商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序列于商業(yè)

2、銀行其他負(fù)債之后、先于商業(yè)銀行股權(quán)資本的債券。經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，次級(jí)債券可以計(jì)入附屬資本。第三條次級(jí)債券可在全國銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行或私募發(fā)行。商業(yè)銀行也可以私募方式募集次級(jí)定期債務(wù)，商業(yè)銀行募集次級(jí)定期債務(wù)應(yīng)遵循中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的相關(guān)規(guī)定。第四條次級(jí)債券發(fā)行人（以下簡稱發(fā)行人）為依法在中國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行法人。第五條次級(jí)債券的發(fā)行遵循公開、公平、公正、誠信的原則，并充分披露有關(guān)信息和提示次級(jí)債券投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、第六條次級(jí)債券的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。第七條中國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依法對(duì)次級(jí)債券發(fā)行進(jìn)行監(jiān)督管理。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)債券資格進(jìn)行審查，并對(duì)次級(jí)債券計(jì)入附屬資本的方式進(jìn)行監(jiān)督管理；中國人民銀行對(duì)次級(jí)債券在銀行間債券市場(chǎng)的發(fā)行和交易進(jìn)行監(jiān)督管理。第二章第二章次級(jí)債券發(fā)行申請(qǐng)及批準(zhǔn)次級(jí)債券發(fā)行申請(qǐng)及批準(zhǔn)第八條商業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)債券應(yīng)由國家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)出具核準(zhǔn)證明；或提交發(fā)行次級(jí)債券的股東大會(huì)決議。

4、股東大會(huì)決議應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）發(fā)行規(guī)模、期限；（二）募集資金用途；（三）批準(zhǔn)或決議的有效期。第九條商業(yè)銀行公開發(fā)行次級(jí)債券應(yīng)具備以下條件：（一）實(shí)行貸款五級(jí)分類，貸款五級(jí)分類偏差小；商業(yè)銀行次級(jí)債券發(fā)行管理辦法的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定執(zhí)行。第三章第三章次級(jí)債券的發(fā)行次級(jí)債券的發(fā)行第十五條商業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)債券應(yīng)聘請(qǐng)證券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。證券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)評(píng)級(jí)的客觀、公正和及時(shí)性承擔(dān)責(zé)任。第十六條商業(yè)銀行次級(jí)債券的發(fā)行可采取一次足額發(fā)行或

5、限額內(nèi)分期發(fā)行的方式。發(fā)行人根據(jù)需要，分期發(fā)行同一類次級(jí)債券，應(yīng)在募集說明書中詳細(xì)說明每期發(fā)行時(shí)間及發(fā)行額度。若有變化，發(fā)行人應(yīng)在每期次級(jí)債券發(fā)行15日前將修改的有關(guān)文件報(bào)中國人民銀行備案，并按中國人民銀行的要求披露有關(guān)信息。第十七條發(fā)行次級(jí)債券時(shí)，發(fā)行人應(yīng)組成承銷團(tuán)，承銷團(tuán)在發(fā)行期內(nèi)向其他投資者分銷次級(jí)債券。第十八條次級(jí)債券的承銷可采用包銷、代銷和招標(biāo)承銷等方式；承銷人應(yīng)為金融機(jī)構(gòu)，并須具備下列條件：（一）注冊(cè)資本不低于2億元人民幣；

6、（二）具有較強(qiáng)的債券分銷能力；（三）具有合格的從事債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)的專業(yè)人員和債券分銷渠道；（四）最近兩年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為；（五）中國人民銀行要求的其他條件。第十九條以招標(biāo)承銷方式發(fā)行次級(jí)債券，發(fā)行人應(yīng)向承銷人發(fā)布下列信息：（一）招標(biāo)前，至少提前3個(gè)工作日向承銷人公布招標(biāo)具體時(shí)間、招標(biāo)方式、招標(biāo)標(biāo)的、中標(biāo)確定方式和應(yīng)急招投標(biāo)方案等內(nèi)容；（二）招標(biāo)開始時(shí)，向承銷人發(fā)出招標(biāo)書；（三）招標(biāo)結(jié)束后，發(fā)行人應(yīng)立即向承銷人公布中標(biāo)結(jié)果，并于次日