xx集團(tuán)kpi考核體系

1、Sincere-kpi-final-a,Roland Berger – Strategy Consultants,重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限公司 員工業(yè)績考核體系評分卡系統(tǒng)-側(cè)重于業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、控制和人事部門-建議稿-重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限公司戰(zhàn)略發(fā)展中心重慶，2001年2月28日,,Sincere-kpi-final-a,Roland Berger – Strategy Consultants,A. 關(guān)鍵考核指標(biāo)評分

2、卡設(shè)計(jì)的方法,,Sincere-kpi-final-a,Roland Berger – Strategy Consultants,職能部門經(jīng)理的月度考核指標(biāo)主要基于三個(gè)方面的內(nèi)容,,,,,職能部門經(jīng)理的月度業(yè)績考核指標(biāo),月度工作計(jì)劃的制定和完成率,預(yù)算和成本控制,具體職能完成質(zhì)量,Sincere-kpi-final-a,Roland Berger – Strategy Consultants,每個(gè)部門詳細(xì)，完整的月度業(yè)務(wù)計(jì)劃是關(guān)鍵業(yè)績指

3、標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)界定的基礎(chǔ)，同時(shí)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)必須與被考核者進(jìn)行溝通，并達(dá)成共識,,步驟,,階段一：月度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定,,項(xiàng)目內(nèi)業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容,質(zhì)量進(jìn)度其它,,項(xiàng)目外業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容,人員培養(yǎng)部門建設(shè) / 管理體系優(yōu)化（組織結(jié)構(gòu)，職能，流程，內(nèi)部政策）其它,,階段二：關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)（評分卡）的界定,,關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)的調(diào)整,每月根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃的變動對下月的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)（評分卡）進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)，根據(jù)每月考

4、核工作的完成情況和實(shí)際工作的運(yùn)作情況對考核指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)（評分卡）進(jìn)行調(diào)整必須與被考核者就調(diào)整后考核指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理溝通并達(dá)成共識,,階段三：定期的評估和調(diào)整,,關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo) / 評分標(biāo)準(zhǔn)（評分卡）,月度工作計(jì)劃的制定和完成率,,,,部門關(guān)鍵職能的完成質(zhì)量,預(yù)算和成本控制,,,Sincere-kpi-final-a,Roland Berger – Strategy Consultants,XXX部門經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核

5、評分表,,考核內(nèi)容,,總體評分,分?jǐn)?shù)欄,,月度工作計(jì)劃的制定完成率 40%,,,評注,,,5,3,2,4,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,部門關(guān)鍵職能的完成質(zhì)量 30%,預(yù)算及成本控制 30%,,,,,,Sincere-kpi-final-a,R

6、oland Berger – Strategy Consultants,XXX部門經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核表說明,,1、月度工作計(jì)劃的制定和完成率 40%,5：具有書面的，明確的計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在90%以上4：具有書面的，明確的計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在80%-90%之間3：具有書面的，明確的計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在70%-80%之間2：具有書面的，明確的計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在60%-70%之間1： 沒有

7、書面的，明確的計(jì)劃或計(jì)劃完成率在60%以下,2 、部門關(guān)鍵職能的完成質(zhì)量 30%,5：視具體崗位而定4：3：2：1：,5：部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比節(jié)省10%以上4：部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比節(jié)省5%以上3：部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比正負(fù)誤差≤5%以上2： 部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比高出5%以上1: 部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比高出10%以上,3、 預(yù)算

8、及成本控制 30%,Sincere-kpi-final-a,Roland Berger – Strategy Consultants,,在每個(gè)崗位進(jìn)行考核的同時(shí)，考核人與被考核應(yīng)對當(dāng)月存在的主要問題及解決方案進(jìn)行討論以形成共識，并在下一個(gè)月度對問題的解決情況進(jìn)行跟蹤,業(yè)務(wù)問題,解決方案,解決方案實(shí)施情況,,,XXX部門經(jīng)理月度考核記錄-例子,Sincere-kpi-final-a,Roland Berger – Strategy

9、Consultants,B. 重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司,,Sincere-kpi-final-a,Roland Berger – Strategy Consultants,1. 戰(zhàn)略發(fā)展中心,,Sincere-kpi-final-a,Roland Berger – Strategy Consultants,戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理崗位月度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核評分表,,考核內(nèi)容,,總體評分,分?jǐn)?shù)欄,,集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定工作完成的績效 3

10、0%,,,評注,,,5,3,2,4,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,對戰(zhàn)略監(jiān)控的工作成效 30%,事業(yè)部評價(jià)體系建立的工作績效 20%,支持事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃完成的工作績效 20%,Sincere-kpi-final-a,Roland Berger – Strategy Consultants,戰(zhàn)略發(fā)展中心總

11、經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核表說明,,1、集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定工作完成的績效 30%,5：能依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，行業(yè)發(fā)展分析，市場競爭環(huán)境和本集團(tuán)自身狀況，制定切合實(shí)際又具有挑戰(zhàn)性的3-5年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)和資源需 求預(yù)測（資金，人力資源）4：依據(jù)5分的標(biāo)準(zhǔn)，在戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)方案內(nèi)容的完整性，合理性，挑戰(zhàn)性方面存在可接受的不足3：依據(jù)5分的標(biāo)準(zhǔn)，在戰(zhàn)略目

12、標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)方案內(nèi)容的完整性，合理性，挑戰(zhàn)性方面存在較多不足之處2：依據(jù)5分的標(biāo)準(zhǔn)，戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)與經(jīng)濟(jì)，行業(yè)，市場和集團(tuán)自身狀況存在明顯的沖突或矛盾1： 不能完成上述工作,2、對戰(zhàn)略監(jiān)控的工作成效 30%,5：能對影響集團(tuán)戰(zhàn)略的重要內(nèi)外部因素保持密切的關(guān)注，并在對這些因素的變化趨勢對集團(tuán)業(yè)務(wù)影響分析（盡可能量化分析）的基礎(chǔ)上與集團(tuán)總裁和 事業(yè)部總經(jīng)理

13、保持經(jīng)常的交流和溝通，提出相關(guān)調(diào)整建議4：能對影響因素保持關(guān)注并與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通，但在因素對集團(tuán)業(yè)務(wù)影響的分析以及相應(yīng)的調(diào)整意見的提出方面存在可接受的不足3：能對影響因素保持關(guān)注并與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通，并就其變化與集團(tuán)總裁和事業(yè)部總經(jīng)理保持經(jīng)常的交流和溝通，但缺乏分析和建議2：能對影響因素保持關(guān)注，不能有效地就影響因素與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通1： 缺乏對影響因素的關(guān)注，對該類因素的重大變化麻木不仁,5：能依據(jù)集團(tuán)

14、及事業(yè)部的戰(zhàn)略規(guī)劃（3-5年）和年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，擬定出合理的，量化的，有挑戰(zhàn)性的，包括財(cái)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的事業(yè)部業(yè)績評價(jià)體系 方案，并定期對業(yè)績評價(jià)體系進(jìn)行評估和調(diào)整4：擬定的事業(yè)部業(yè)績評價(jià)體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在可接受的不足3：擬定的事業(yè)部業(yè)績評價(jià)體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在較大程度的不足，可操做性較差2：擬定的事業(yè)部業(yè)績評價(jià)體

15、系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在明顯的錯(cuò)誤或不具可操作性1： 不能完成上述工作,3、事業(yè)部評價(jià)體系建立的工作成效 20%,4、支持事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃完成的工作成效 20%,5：能經(jīng)常地，有效地將行業(yè)分析及專題研究的成果反饋給事業(yè)部的戰(zhàn)略規(guī)劃部門（報(bào)告，研討等形式），并積極協(xié)助事業(yè)部戰(zhàn)略的制定4：能將行業(yè)分析及專題研究的成果反饋給事業(yè)部的戰(zhàn)略規(guī)劃部門，并協(xié)助事業(yè)部戰(zhàn)略的制定3：對事業(yè)部的戰(zhàn)

16、略制定活動的制定提供一定的信息支持，但在協(xié)助事業(yè)部戰(zhàn)略制定方面相對較為被動2：對事業(yè)部的戰(zhàn)略制定活動的制定提供的支持很有限1： 不能對事業(yè)部的戰(zhàn)略制定活動提供任何信息及分析支持,Sincere-kpi-final-a,Roland Berger – Strategy Consultants,,戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理月度考核記錄,業(yè)務(wù)問題,解決方案,解決方案實(shí)施情況,,,Sincere-kpi-final-a,Ro

17、land Berger – Strategy Consultants,行業(yè)研究顧問月度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核評分表,,考核內(nèi)容,,總體評分,分?jǐn)?shù)欄,,行業(yè)研究報(bào)告的質(zhì)量 40%,,,評注,,,5,3,2,4,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,輔助戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理制定集團(tuán)戰(zhàn)略的工作績效

18、 40%,新業(yè)務(wù)模式建議或評估報(bào)告的質(zhì)量 20%,* 舉例：若依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展中心的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，某項(xiàng)工作（如行業(yè)研究報(bào)告)需3個(gè)月完成，則前兩個(gè)月的月度KPI中該項(xiàng)指標(biāo)的評分可暫時(shí)空缺，待第3個(gè)月報(bào)告完成后對報(bào)告的總評分即是這三個(gè)月每月該項(xiàng)指標(biāo)的評分，浮動工資按一定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)提，三個(gè)月后補(bǔ)足或扣除差額部分工資,Sincere-kpi-final-a,Roland Berger – Strategy Consultants,行業(yè)研究顧

19、問月度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核表說明,,1、行業(yè)研究報(bào)告的質(zhì)量 40%,5：行業(yè)研究報(bào)告充分考慮政治，經(jīng)濟(jì)，文化，技術(shù)等各類因素對行業(yè)以及集團(tuán)業(yè)務(wù)的影響（機(jī)會和威脅），數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，結(jié)論明確，論證邏輯嚴(yán)密， 對集 團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義4：行業(yè)研究報(bào)告對集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義，但在考慮因素全面性，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，邏輯嚴(yán)密性方面存在可接受的不足3：行業(yè)研究報(bào)告信息量大，對集團(tuán)的

20、戰(zhàn)略規(guī)劃有一定的指導(dǎo)意義，但論證邏輯欠嚴(yán)密，數(shù)據(jù)欠準(zhǔn)確2：行業(yè)研究報(bào)告有一定信息量和數(shù)據(jù)依據(jù)，但缺乏論證和結(jié)論1： 行業(yè)研究報(bào)告缺乏信息和數(shù)據(jù)依據(jù)，內(nèi)容存在較多明顯的偏差和錯(cuò)誤,2 、輔助戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理制定集團(tuán)戰(zhàn)略的工作績效 40%,5：能很好地根據(jù)行業(yè)研究的成果為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供支持，使集團(tuán)戰(zhàn)略對集團(tuán)所處行業(yè)和區(qū)域性的競爭環(huán)境有很強(qiáng)的針對性4：能為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供信息支持，但在行業(yè)分析如

21、何影響集團(tuán)戰(zhàn)略的分析方面存在可接受的不足3：能為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供信息支持，但在行業(yè)分析如何影響集團(tuán)戰(zhàn)略的分析方面存在較明顯的不足2：能為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供信息支持，但僅停留在一般性的信息提供而缺乏分析和結(jié)論1: 為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供的信息支持極其有限,5：在充分的市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)外部競爭環(huán)境和集團(tuán)目前的能力提出或評估創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，并且有充分客觀的經(jīng)濟(jì)可行性分析論證和風(fēng)險(xiǎn)評估4：在一定

22、的市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)外部競爭環(huán)境和集團(tuán)目前的能力提出或評估創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，但經(jīng)濟(jì)性可行性分析3：業(yè)務(wù)模式報(bào)告缺乏市場調(diào)查為基礎(chǔ)，或?qū)撛诘娘L(fēng)險(xiǎn)及其可能帶來的負(fù)面影響缺乏較全面的認(rèn)識和深入的分析2：業(yè)務(wù)模式報(bào)告缺乏市場調(diào)查為基礎(chǔ)，脫離集團(tuán)現(xiàn)有的能力，或未能對潛在的風(fēng)險(xiǎn)及其可能帶來的負(fù)面影響進(jìn)行分析1: 不能提出新業(yè)務(wù)模式或無法對新業(yè)務(wù)模式提出評估報(bào)告,3、 新業(yè)務(wù)模式建議或評估報(bào)告的質(zhì)量 2