投資協(xié)議條款清單(ts)term sheet -模板

1、1絕密絕密【XX【XX有限公司有限公司】與XXXX有限公司投資意向書（草案）有限公司投資意向書（草案）項目項目條款條款1.被投資方XX有限公司及其直接或間接擁有或控制的任何子公司、分公司或關聯(lián)公司（以下簡稱“目標公司”）2.投資方【XX】3.投資方式與金額目標公司現(xiàn)有股東擬對外轉讓其持有的部分股權，共計【】股，每股定價為【】元，合計【】元（以下簡稱“老股轉讓安排”），其中【XX】同意認購【】股，合計【】元人民幣；具體交易結構以最終投資協(xié)

2、議為準。4.估值本次交易完成之日，目標公司的投前估值為人民幣x億元。5.老股出讓資金用途本次融資用于清理三類賬戶，便于公司申報IPO。6.首次公開發(fā)行7.業(yè)績承諾及估值調整目標公司xx年、xx年、xx年三年經審計稅后凈利潤合計不低于人民幣xx億元(其中xx年x億元，xx年x億元，xx年x億元)（以下簡稱“承諾凈利潤”），如果目標公司未實現(xiàn)承諾凈利潤的x%，則目標公司對投資人進行現(xiàn)金或者股份補償，補償方式另行約定。若目標公司向證監(jiān)會申報上

3、市材料的，則相關條款解除。但若目標公司的上市申報被不予受理、被否決、被勸退或者主動撤回的，且發(fā)生在業(yè)績承諾期內，即xx年xx月xx日前，則估值調整條款自動恢復，并視為自始有效。若被不予受理、被否決、被勸退或主動撤回發(fā)生在業(yè)績承諾期外，則估值調整條款不再恢復。注：估值調整條款另行商定。8.優(yōu)先認購權目標公司新增注冊資本或者發(fā)行股份時，投資者有權按照其股權比例享有優(yōu)先認購權。9.反稀釋權如果目標公司進行再次增資，則該等增資對目標公司的投前估

4、值不應低于本次投資完成后的目標公司估值。10.違約條款被投資公司及現(xiàn)有股東中任何一方出現(xiàn)違約，則投資人有權選擇：（1）由現(xiàn)有股東對被投資公司進行賠償，在此種情況下，現(xiàn)有股東應賠償被投資公司因該等損害所發(fā)生的任何損失、損害、責任、成本或支出，包括但不限于合理的訴訟仲裁費用和律師費；（2）由被投資公司及現(xiàn)有股東以連帶責任對投資人作出賠償，在此種情況下，被投資公司及現(xiàn)有股東應共同及連帶的賠償投資人因該等損害所發(fā)生的任何損失、損害、責任、成本或

5、支出，包括但不限于合理的訴訟仲裁費用和律師費，使投資人的權益恢復至違約事件未發(fā)生時的狀態(tài)。11.一票否決權12.回購條款股東及被投資公司特此同意并承諾，若被投資公司未按照本協(xié)議約定時間完成合格上市申報或合格上市，現(xiàn)有股東及被投資公司嚴重違反交易文件項下的有關約定或交易文件項下的承諾、陳述及或保證，則投資人有權（但無義務）要求現(xiàn)有股東及或被投資公司回購其屆時持有的被投資公司全部或部分3本投資意向書于2017年[]月[]日簽署：簽署人:__