個險新契約培訓(xùn)

1、PPT0,個險新契約培訓(xùn),業(yè)務(wù)管理部 李薇,二零一二年三月,目 錄,PPT1,新契約單證,PPT2,個險新契約單證,PPT3,投保資料的填寫與審核,PPT4,PPT5,由系統(tǒng)自動生成,,PPT6,,PPT7,未填寫默認依法給付,未填寫默認被保險人本人,,,PPT8,新?？道麅扇ｋU（分紅型）,至70周歲,至70周歲,10年,10年,10000元,10000元,441,159,×,陸,零,零,

2、600.00,PPT9,,,,,PPT10,PPT11,,,照會、問題件的處理,PPT12,核保,財務(wù),核保照會通知函、核保決定通知書—由核保人員發(fā)放,轉(zhuǎn)賬失敗清單、銀行轉(zhuǎn)賬確認書、pos機繳費通知書—系統(tǒng)自動產(chǎn)生,照會、問題件的處理—常見問題件,PPT13,保單回執(zhí)管理,PPT14,保單回執(zhí)管理,營銷人員在收到保險合同回執(zhí)聯(lián)后及時將回執(zhí)聯(lián)交回公司。因故保險合同回執(zhí)聯(lián)丟失，營銷人員需填寫保險合同回執(zhí)遺失聲明，并由所屬部門領(lǐng)

3、導(dǎo)簽字后，綜合受理崗人員打印補發(fā)保險合同回執(zhí)聯(lián)，請客戶重新簽署。綜合受理崗人員將上述兩個文件作為保險合同回執(zhí)聯(lián)之憑據(jù)進行受理和掃描。,PPT15,新契約時效要求,PPT16,新契約時效要求,交單時效：3個工作日內(nèi)交單掃描時效：當(dāng)日受理當(dāng)日掃描轉(zhuǎn)賬次數(shù)：3次、5天/次轉(zhuǎn)賬問題件回復(fù)時效： 15天照會回銷時效：照會25日內(nèi)回復(fù)回執(zhí)回銷時效：柜面收到回執(zhí)當(dāng)日在系統(tǒng)中回銷收費時效：投保單核保通過35天未收費成功即會逾期取消,PP