民用大型飛機制造業(yè)的五力模型分析

1、<p>　　民用大型飛機制造業(yè)的五力模型分析</p><p>　　摘 要：發(fā)展大飛機項目對我國具有重要意義。以波特五力模型為理論基礎(chǔ)，分析民用大型飛機制造業(yè)的五種力量：新進入者，替代產(chǎn)品，買方談價能力，賣方談價能力和現(xiàn)有競爭者力量。并針對我國大飛機項目的特殊性進行具體分析，闡述其發(fā)展的重要意義，并指出政府在大飛機發(fā)展中的作用。 </p><p>　　關(guān)鍵詞：五力模型；大飛機；產(chǎn)

2、業(yè)環(huán)境 </p><p>　　1 民用大型飛機制造業(yè)的五力分析 </p><p>　　1.1 新進入者威脅 </p><p>　　1.1.1 進入壁壘 </p><p>　　開發(fā)新飛機的巨額成本。飛機作為高技術(shù)含量產(chǎn)品，需要投入大量研發(fā)費用，且一般研發(fā)周期在十年左右。據(jù)稱，空客A380研發(fā)費用據(jù)稱高達107億美元，而且可能仍在不斷追加

3、過程中。 </p><p>　　較高的世界需求份額。巨額開發(fā)成本導(dǎo)致一家公司要想保持盈虧平衡就必須獲得較多的世界需求份額。例如波音777，需要售出200架以上才能保持盈虧平衡，而這相當于1994-2004年該級別飛機預(yù)計銷售量的15%。 </p><p>　　明顯的經(jīng)驗曲線。飛機制造存在學(xué)習(xí)效應(yīng)，平均來說，累計產(chǎn)量每增加一倍，單位成本將下降20%。一家公司如果不能沿著經(jīng)驗曲線運動，其單

4、位成本將處于相當不利的地位。 </p><p>　　飛機需求的變化無常。增加了制定長期計劃的難度，提高了制造飛機的風險，商業(yè)性航空業(yè)務(wù)易受繁榮和蕭條的經(jīng)濟周期影響。 </p><p>　　1.1.2 現(xiàn)有企業(yè)的反擊 </p><p>　　中國開展大型飛機的研制工作，對于波音和空客來說，意味著肥厚的中國市場不久將增加來自本土的分食者。按照中國大飛機計劃，10年后

5、中國將拿出大飛機樣機，并逐步開始商業(yè)化，同時首先瞄準中國國內(nèi)市場。 </p><p>　　雖然目前為止，雙方都未對此做出或采取明顯的反擊行動，但某些背后的交鋒則早已開始。每次中國提出要造自己的大飛機時，波音和空客都通過加強與中國的合作，稀釋和轉(zhuǎn)移中國自主研制大飛機的熱情。業(yè)界有分析認為，波音和空客試圖通過各種手段將中國航空制造業(yè)鎖定在“為巨頭打工”的怪圈中，從而間接影響中國大飛機進程，以達到打擊潛在競爭對手的目

6、的。 </p><p>　　1.2 替代產(chǎn)品或服務(wù)的威脅 </p><p>　　(1)從交通運輸方式的角度來看，飛機的替代品有火車、汽車、輪船等交通工具。 </p><p>　　汽車雖然較為靈活且易于實現(xiàn)，但由于運載量有限及安全性不高等原因，在遠程、高速運輸中不能成為影響飛機的重要替代品。輪船由于速度較低，且局限于水運，更無法成為飛機的重要替代品。目前，只有火

7、車能與飛機在性能、性價比上相抗衡。 </p><p>　　(2)就我國大飛機而言，其替代品則可有波音、空中客車等生產(chǎn)的大型飛機以及巴西航空工業(yè)公司、加拿大龐巴迪公司等生產(chǎn)的支線飛機。 </p><p>　　目前中國各航空公司共有超過800架干線飛機，但無一架是中國自己制造的，大多是波音和空客的產(chǎn)品，其中又以波音居多。  </p><p>　　1.3 買方談價能

8、力 </p><p>　　民用大型客機的主要買方是航空公司和飛機租賃公司。航空公司中又分為老牌運營商和低成本運營商。國際主要飛機租賃公司為國際金融租賃公司和通用商業(yè)航空服務(wù)公司。 </p><p>　　我國航空公司購買飛機的基本程序是：首先根據(jù)自身需要向民航總局提出申請及具體要求，然后民航總局匯總各公司需求統(tǒng)一集中購買。我國大飛機項目的首要客戶將是國內(nèi)航空公司，鑒于此，買方談價能力較差

9、，政府主導(dǎo)性較強。目前，雖然國產(chǎn)飛機采購成本較低，但由于運營成本較高，且沒有安全飛行記錄，所以航空公司并不完全看好。 </p><p>　　擴展到國際市場，飛機租賃公司因大批購買飛機故談價能力較強；而對于國外航空公司，由于我國生產(chǎn)的大飛機剛剛進入市場，與波音空客相比過于年輕，談價時買方占優(yōu)。 </p><p>　　1.4 賣方談價能力 </p><p>　　民

10、用飛機制造行業(yè)的供應(yīng)商主要可分為發(fā)動機供應(yīng)商和零部件供應(yīng)商。 </p><p>　　為了節(jié)約成本與分散風險，大多數(shù)情況下，飛機制造商并不獨自完成所有飛機制造業(yè)務(wù)，而將某些業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給其他生產(chǎn)商。例如波音將部分生產(chǎn)任務(wù)交給日本三大重工業(yè)公司，即三菱、富士和川崎重工業(yè)株式會社。日本在13年間為波音分擔了很大一部分生產(chǎn)風險，新式飛機的35%由日本公司負責建造。發(fā)動機作為飛機的重要組成部分，技術(shù)含量很高，大多數(shù)飛機制造商

11、多向?qū)ｉT的發(fā)動機生產(chǎn)商購買。 </p><p>　　目前我國還沒有獨立研發(fā)制造大飛機發(fā)動機的能力，只能向國外購買。而這三大發(fā)動機公司與波音、空客關(guān)系密切，對我方不利。我國在發(fā)動機談價上處于嚴重劣勢。除發(fā)動機外，目前我國仍處于部分研制機載設(shè)備和系統(tǒng)的階段，曾任國產(chǎn)ARJ21支線飛機副總設(shè)計師的周濟生表示，我國大飛機制造零部件中將有50％以上需要對外招標。 </p><p>　　1.5 現(xiàn)

12、有競爭者的競爭能力 </p><p>　　1.5.1 市場份額 </p><p>　　民用客機制造業(yè)在20世紀70至80年代取得巨大發(fā)展。最初主要有四家制造公司：波音、洛克希德、麥克唐納&#8226;道格拉斯和空中客車。1990年，波音的市場份額為62％，麥道為23%，空客則只有15%；到了1997年8月后，麥道被波音收購，退出了該行業(yè)，波音則占有了麥道的所有份額；而到2004

13、年，空客超過波音，成為市場份額的最大占有者。而今，隨著亞洲經(jīng)濟的迅速發(fā)展及成長空間，雙方的競爭越來越取決于亞洲市場的爭奪。 </p><p>　　1.5.2 生產(chǎn)機型 </p><p>　　就像人們穿的衣服一樣，飛機也有小、中、大之分。而波音與空中客車作為飛機制造業(yè)的兩家坐莊莊主，其生產(chǎn)機型幾乎涵蓋大中小所有型號。 </p><p>　　從波音客機的制造歷史看

14、，波音基本上覆蓋了載客容量從100人到600人之間所有機型。717載客容量為100人左右，是一款典型的支線客機。737則有 4 種尺寸，在多種客艙布局的情況下，載客量在110人到189人之間。747系列則為400~500座級市場服務(wù)，是介于555座的A380 和 365 座的777-300延程型飛機之間的座級。757載客量為230到280名。767可載客181~245人。777則可搭載301~368名乘客。 </p>&

15、lt;p>　　作為波音在全球最大的競爭對手，空中客車總是與波音在同一市場進行競爭，最早的A300客機載客量在250~361人之間，與757爭奪市場份額。A310在典型的兩級布局時可載客220人。A320則在全球范圍與737展開了競爭。而A320與A340等優(yōu)秀客機的出現(xiàn)，使空中客車在2002年超越波音，成為全球最大的客機制造商。 </p><p>　　1.5.3 技術(shù) </p><p

16、>　　作為行業(yè)中的壟斷者，波音和空客擁有大量先進技術(shù)以及優(yōu)秀技術(shù)人才。 </p><p>　　目前，機身復(fù)合材料的研制成為飛機制造的重點。復(fù)合材料一般包括纖維玻璃、纖維B和其他的纖維材料，特別是碳素纖維。這類材料的優(yōu)點是質(zhì)量輕且堅固耐用，耐腐蝕和承受能力比金屬強。波音787的機身蒙皮就采用一種碳纖維增強樹脂基復(fù)合材料（即CFRP），而空客A380也將大量采用復(fù)合材料。對于我國大飛機項目，研制復(fù)合材料也成為

17、十大技術(shù)攻關(guān)點之一。 </p><p>　　波音和空客的許多工程師都是國際上該領(lǐng)域的專家，這本身就他們競爭的一項重要資本。 </p><p>　　2 我國大飛機項目的特殊性 </p><p>　　2.1 發(fā)展大飛機項目的必要性 </p><p>　　2.1.1 飛機制造業(yè)的重要性 </p><p>　　上述分

18、析建立在市場經(jīng)濟條件下，但由于航空制造業(yè)的特殊性，在分析其產(chǎn)業(yè)利潤、進行產(chǎn)業(yè)定位時，不能完全按照純經(jīng)濟分析。 </p><p>　　首先，飛機制造業(yè)擁有大量尖端技術(shù)，屬高技術(shù)含量產(chǎn)業(yè)。例如波音787中所采用的四種新型關(guān)鍵技術(shù)：新型發(fā)動機技術(shù)、輕型復(fù)合材料技術(shù)、高效的集成系統(tǒng)技術(shù)和先進的啟動技術(shù)。其中，復(fù)合材料的大規(guī)模試用既可降低飛機重量，使飛機機身更加堅固，又可降低航空公司維修飛機的成本。 </p>

19、;<p>　　其次，飛機制造業(yè)可賺取大量外匯，是重要的貿(mào)易商品。飛機制造業(yè)向來對美國貿(mào)易收支作出的貢獻最大，波音公司是美國最大的出口商。20世紀90年代，美國商用飛機制造業(yè)每年都從世界其他國家獲得高達120億美元~150億美元的貿(mào)易順差。 </p><p>　　再次，飛機制造業(yè)可解決大量勞動力的就業(yè)問題，同時，通過飛機制造業(yè)帶動起來的運輸業(yè)可為一國帶來巨大經(jīng)濟收入。仍以美國為例，1998年，波音公

20、司僅在西雅圖一個地區(qū)就雇傭了12萬名員工，而在美國其他地區(qū)還有10萬名員工。這家公司還間接地在全球范圍內(nèi)提供了60萬個分布在相關(guān)行業(yè)（如分銷商）的就業(yè)崗位。波音通過其工資支付對整個經(jīng)濟活動的總體水平產(chǎn)生影響。 </p><p>　　2.1.2 大飛機項目的重要意義 </p><p>　　而對我國來說，發(fā)展大飛機項目有其具體的政治、經(jīng)濟、國防、技術(shù)意義。政治上，能夠反映一個民族、一個國家

21、的能力，在鼓舞民族精神、提高民族自信方面，其價值不遜于“兩彈一星”和太空飛船。經(jīng)濟上，具有巨大的市場盈利空間。到2020年我國大約需要新增干線客機1600架，總價值為1500億至1800億美元；而到2050年，我國大約還需要更新和新增干線客機3000多架，加上各類支線客機和民用運輸機，總價值在3500億至4000億美元之間。這僅僅是國內(nèi)市場的統(tǒng)計，如果參與國際競爭，大飛機的市場空間將更加廣闊。國防上，若大飛機研制成功，將使中國實現(xiàn)大型軍

22、用飛機的國產(chǎn)化，進一步增強國防實力。技術(shù)上，大飛機處于產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，其研制必將有力地拉動中國的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，強化民族工業(yè)的力量，提升中國在國際產(chǎn)業(yè)分工中的地位。 </p><p>　　2.2 充分發(fā)揮政府的巨大推動作用 </p><p>　　通觀波音與空客的發(fā)展史，我們不難發(fā)現(xiàn)，在發(fā)展飛機制造業(yè)的過程中，政府發(fā)揮了不可替代的作用。 </p><p>　　

23、經(jīng)濟上，進行直接資金援助?？罩锌蛙嚺c波音在政府資金援助上的爭端由來已久。多年來，美國的許多人士對空中客車的成功做出的反應(yīng)是聲稱空中客車違規(guī)。他們反復(fù)強調(diào)空中客車受到了英法德和西班牙各國政府的巨額補貼?？湛蛣t指出波音和麥道數(shù)年來一直從美國政府那里獲取巨額的隱性補貼。二者究竟誰是誰非不易得出結(jié)論，但可以得到一個很明確的答案就是：政府在發(fā)展飛機制造業(yè)上發(fā)揮了不可替代的作用，或直接或間接的給予經(jīng)濟幫助。 </p><p&g

24、t;　　鑒于波音與空客的發(fā)展歷史，加之飛機制造業(yè)的特殊性，發(fā)展大飛機項目過程中離不開政府的大量資金援助。但需要特別注意的一點是，不能違背世貿(mào)組織有關(guān)規(guī)定。 </p><p>　　技術(shù)支持。飛機制造業(yè)中集聚大量先進技術(shù)，單憑飛機制造公司力量無法進行如此多的技術(shù)研發(fā)工作。而軍用戰(zhàn)斗機上體現(xiàn)的先進技術(shù)則可為民用飛機所用。就波音與空中客車發(fā)展歷程來看，政府的軍事技術(shù)援助在飛機研發(fā)上發(fā)揮了巨大作用。例如，美國國家航空航天

25、局在空氣動力學(xué)方面所作出的各項研究為美國的航空工業(yè)打下了堅實的基礎(chǔ)。而波音制造787所采用的復(fù)合材料的很多知識源于其負責的B－2隱形轟炸機研發(fā)工作。 </p><p>　　政治上，給航空公司施壓，促使其購買本國產(chǎn)品。民用飛機的購買上很大程度體現(xiàn)出政治特色。一方面可以向本國航空公司施壓，另一方面則可向其他利益相關(guān)國家的政府施壓，促使該國航空公司購買本國飛機。表現(xiàn)較為明顯的是日本。日本一直是波音的忠實客戶，一方面由

26、于兩國錯綜復(fù)雜的政治經(jīng)濟關(guān)系；另一方面也由于波音與日本三大重工業(yè)公司之間的風險共擔、利益共享合作關(guān)系。日本政府經(jīng)常施壓給日本的航空公司，促使其購買波音的飛機。 </p><p>　　隨著競爭日趨白熱化，今后誰將能在市場上處于領(lǐng)先地位將取決于亞洲特別是中國市場。 </p><p><b>　　參考文獻 </b></p><p>　?。?］

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