5g開辟散熱市場新天地:新材料、新技術(shù)、新方案_第1頁
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文檔簡介

1、本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。12019年08月20日電子元器件新材料、新技術(shù)、新方案,5G開辟散熱市場新天地■散熱技術(shù)方案持續(xù)升級,5G時代市場規(guī)模有望突破2000億元:散熱下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多,涵蓋消費電子、和汽車、基站、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中行業(yè)深度分析心等,市場空間在千億級別。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)估,2018年~2023年散熱產(chǎn)業(yè)年復(fù)合成長率達(dá)8%,市場規(guī)模有望從2018年的1497億元增長到2023年的219

2、9億元。手機散熱約占行業(yè)總規(guī)模的7%,2018年約為100億元,未來受益于5G智能終端持續(xù)升級的驅(qū)動,手機散熱市場增速在2019~2022年有望提升至年平均復(fù)合增長率26%。此外,5G商用基站大規(guī)模建設(shè)也會驅(qū)動半固態(tài)壓鑄殼體和吹脹板等細(xì)分散熱市場空間的擴(kuò)大。而從長期發(fā)展趨勢來看,5G帶來的網(wǎng)絡(luò)流量的增加,也會驅(qū)動服務(wù)器應(yīng)用的進(jìn)一步上量,并由此帶動細(xì)分散熱市場容量的擴(kuò)大?!鍪?、熱管和VC滲透到5G智能手機,單機散熱ASP顯著提升:傳統(tǒng)

3、手機散熱材料以石墨片和導(dǎo)熱凝膠等TIM材料(導(dǎo)熱界面材料)為主,石墨片存在導(dǎo)熱系數(shù)相對較低、厚度相對較大等問題。目前熱管和VC(均熱板)開始從電腦、服務(wù)器等領(lǐng)域滲透到智能手機終端,石墨烯材料也開始應(yīng)用。相對而言,VC和石墨烯的導(dǎo)熱系數(shù)高,厚度低,是性能更佳的散熱材料。華為2019年發(fā)布的Mate20X中率先使用石墨烯VC散熱方案,三星新款旗艦機Note10中也首度采用了VC散熱。隨著石墨烯、熱管和VC在智能手機中滲透率的提升,5G時代單

4、機ASP有望達(dá)到5~10美金,實現(xiàn)3~4倍的價值量增長。除了單價ASP的倍增外,智能手機出貨量有望借力于5G迎來新的換機潮。根據(jù)IDC預(yù)測,2019年下半年智能手機行業(yè)有望恢復(fù)增長,預(yù)估該趨勢將一直延續(xù)到2023年,屆時全球智能手機出貨量將達(dá)到15.42億臺,其中5G手機滲透率達(dá)到25%?!龃得洶鍛?yīng)用至5G基站,基站散熱量價齊升:基站架構(gòu)包括基帶單元BBU和有源天線AAU(4G為RRU天線)。5G基站引入MassiveMIMO技術(shù),未來

5、64T64R將廣泛應(yīng)用,基站功耗超過3500W。目前,4G基站主要采用4T4R,功耗僅1000W左右,因此,5G基站功耗增加明顯。從功耗構(gòu)成來看,5G功耗的增加主要來源于有源天線AAU,100%業(yè)務(wù)負(fù)荷下功耗超過1000W,大約是4G的3倍。5G基站BBU功耗平均為300W左右,大約是4G的2倍。除傳統(tǒng)的散熱材料及方案外,半固態(tài)壓鑄件具有重量輕和散熱性能好的優(yōu)勢,吹脹板具有熱傳導(dǎo)效率高、制冷速度快的優(yōu)勢,結(jié)合半固態(tài)壓鑄件和吹脹板的散熱器

6、件有望大幅行業(yè)深度分析電子元器件4圖14:導(dǎo)熱硅膠片在基站中的應(yīng)用..........................................................................................11圖15:中國VRAR出貨量及預(yù)測(萬臺)...........................................................................

7、..12圖16:全球VRAR出貨量及預(yù)測(萬臺).............................................................................12圖17:石墨晶體結(jié)構(gòu)圖..........................................................................................................

8、..13圖18:石墨均勻散熱示意圖.....................................................................................................13圖19:智能手機石墨膜使用場景介紹...................................................................................

9、...14圖20:中石科技和碳元科技石墨膜單價(元m2)..................................................................14圖21:代表廠商綜合毛利率變化趨勢......................................................................................14圖22:石墨膜生產(chǎn)的工藝流程.....

10、............................................................................................15圖23:PI膜全球主要供應(yīng)商....................................................................................................15圖24:中國PI膜產(chǎn)

11、量及預(yù)測...................................................................................................15圖25:石墨和石墨烯結(jié)構(gòu)對比.................................................................................................16圖2

12、6:金屬材料以及新材料的導(dǎo)熱系數(shù)...................................................................................16圖27:中國石墨烯市場規(guī)模預(yù)測(單位:萬美元).................................................................17圖28:石墨烯未來應(yīng)用領(lǐng)域情況圖.............

13、.............................................................................17圖29:全球十大石墨烯專利發(fā)明人..........................................................................................18圖30:石墨烯產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策梳理..................

14、...........................................................................18圖31:石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈...............................................................................................................19圖32:氧化還原法制備石墨烯粉體....

15、......................................................................................19圖33:CVD法制備石墨烯膜...................................................................................................19圖34:導(dǎo)熱界面材料散熱原理...

16、..............................................................................................20圖35:導(dǎo)熱界面材料種類........................................................................................................20圖36:導(dǎo)熱

17、硅脂.......................................................................................................................21圖37:導(dǎo)熱凝膠.........................................................................................

18、..............................21圖38:全球?qū)峤缑娌牧鲜袌鲆?guī)模..........................................................................................21圖39:全球?qū)峤缑娌牧袭a(chǎn)量分布................................................................

19、..........................21圖40:全球?qū)峤缑娌牧箱N售區(qū)域分布...................................................................................21圖41:石墨相變導(dǎo)熱硅脂的工藝流程圖.......................................................................

20、............22圖42:復(fù)合導(dǎo)熱硅脂的工藝流程圖..........................................................................................22圖43:導(dǎo)熱界面材料產(chǎn)業(yè)鏈.....................................................................................

21、................23圖44:2015年全球?qū)峤缑娌牧舷掠谓Y(jié)構(gòu).............................................................................23圖45:20162021年導(dǎo)熱界面材料各個行業(yè)需求....................................................................23圖46:VC和

22、熱管工作原理......................................................................................................24圖47:VC和熱管工作原理.................................................................................................

23、.....24圖48:散熱材料導(dǎo)熱系數(shù)對比.................................................................................................24圖49:熱管和均熱板在智能手機滲透率的預(yù)測........................................................................24圖50:三

24、星GalaxyS7散熱拆分圖示......................................................................................25圖51:華為手機散熱方案........................................................................................................2

25、5圖52:臺系散熱廠商2019年上半年營業(yè)收入(億元)..........................................................26圖53:臺系散熱廠商2019年上半年營業(yè)收入增速(%)..........................................................26圖54:半固態(tài)流變壓鑄和觸變壓鑄的工藝流程.........................

26、...............................................27圖55:半固態(tài)壓鑄件在通訊領(lǐng)域的應(yīng)用...................................................................................27圖56:碳元科技20142018年主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況...........................................

27、........................28圖57:碳元科技2018年主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況............................................................................28圖58:碳元科技20142018年營業(yè)收入及增速.......................................................................

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