收展客戶資源管理工作分享國壽版23頁

1、,內(nèi)容提要,,二、收展數(shù)據(jù)子系統(tǒng)功能介紹,,一、收展輔助系統(tǒng)功能介紹,,三、預(yù)失效、失效數(shù)據(jù)提取,,四、續(xù)保率,一、收展輔助系統(tǒng)功能介紹,,地址：http://www-1.fj.clic/club/Default.aspx,登入界面：,,我在這里,,主要模塊展示：,,模塊一：區(qū)域管理。提供對四級區(qū)域代碼（國家統(tǒng)計局標(biāo)準(zhǔn)）的檢索四級編碼展示：350XXXXXX1 001**市 **社區(qū)。是提供給信息技術(shù)部完成孤兒保單上載的關(guān)鍵要素之一。

2、,,模塊二：客戶管理AMIS系統(tǒng)將解約營銷員、收展員名下所有新單上載到收展輔助系統(tǒng)“客戶管理”界面。如圖下：,,,,,模塊三：“保單管理”界面,,新增數(shù)據(jù)導(dǎo)入后該如何處理較為便捷？為何客戶管理界面和保單管理界面都有數(shù)據(jù)？該先處理哪一個？,★新增孤兒保單處理流程：1.交叉服務(wù)件優(yōu)先處理2.通過保單區(qū)域歸屬3.通過關(guān)鍵字歸屬（適用于已批量導(dǎo)入保單的單位）4.保單調(diào)整（適用于會辦、二次開發(fā)調(diào)整）5.保單塊調(diào)整（適用于預(yù)解

3、約人員、新人調(diào)整）,,,步驟一：輸入**的客戶號，點擊查詢,,1.交叉服務(wù)件優(yōu)先處理 首先進(jìn)入“保單管理”界面，系統(tǒng)自動將新增孤兒保單的客戶號與輔助系統(tǒng)內(nèi)孤兒保單的客戶號進(jìn)行后臺檢索，若系統(tǒng)檢索到新增孤兒保單與輔助系統(tǒng)內(nèi)保單屬于同一客戶號，系統(tǒng)會將此新增孤兒保單顯示在 “保單管理”界面，便于操作人員進(jìn)行保單歸并，從而有效避免交叉件的產(chǎn)生。,,步驟二：查詢后系統(tǒng)顯示此客戶在輔助系統(tǒng)已有收展員服務(wù)，為避免交叉件產(chǎn)生，勾選后統(tǒng)一歸

4、屬**。,,步驟三：點擊“歸屬已有保單塊”，系統(tǒng)將**客戶的所有保單歸屬統(tǒng)一保單塊中。,,,,2.通過保單區(qū)域歸屬,,通過電話回訪或其他途徑確認(rèn)客戶所在街道、社區(qū)后進(jìn)行手動歸屬,,,,3.通過關(guān)鍵字歸屬,,在保單管理界面輸入關(guān)鍵字：“蘭邑”，系統(tǒng)檢索推薦出顯示此關(guān)鍵字以往所落區(qū)的保單塊。,,勾選后點擊“歸屬到已有保單塊”,,☆關(guān)鍵字快捷處理（適用于已完成批量導(dǎo)入的單位）前提：必須將保單管理界面內(nèi)的交叉件處理完畢。進(jìn)入客戶管理界面，全

5、選孤兒保單統(tǒng)一歸屬到：XX市XX區(qū)虛擬街道虛擬社區(qū),,,,將所有處于客戶管理界面的保單以此方式轉(zhuǎn)入保單管理界面，通過關(guān)鍵字批量歸屬。,4.保單調(diào)整,模擬場景：客戶通過會辦，希望將其名下所有保單歸屬給林麗娟，由其進(jìn)行統(tǒng)一服務(wù)。操作：通過客戶號檢索名下所有保單，勾選所要歸屬的保單塊，點擊“歸屬到已有保單塊”。,,,,5.保單塊調(diào)整,,模擬場景：****************預(yù)解約。在保單塊管理界面輸入工號“**********”，系統(tǒng)顯

6、示其名下所有孤兒保單，勾選需要調(diào)整的保單塊分派給新收展員“**”或者保全員。,,,,如何新建保單塊,模擬場景：設(shè)立名稱為“**保單”保單塊，歸屬給保全員進(jìn)行服務(wù)。勾選所要歸屬的保單，點擊“新產(chǎn)生保單塊”，輸入“**保單”保存,,,,,,保存后點擊“保單塊管理”，勾選該保單塊，點擊“將保單塊分派給收展員”,,,,二、收展數(shù)據(jù)子系統(tǒng)功能介紹,,功能：該系統(tǒng)可實現(xiàn)收展輔助系統(tǒng)內(nèi)所有孤兒保單數(shù)據(jù)的實時導(dǎo)出。,地址：,,,,,,數(shù)據(jù)處理,將掌握

7、的客戶詳細(xì)信息與子系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行人員匹配，獲得實時變更的正確信息，按照客戶號、月、日排序打印成紙質(zhì)文檔提供給收展員（總公司實現(xiàn)系統(tǒng)同步后，取消該流程）。 目前信息部數(shù)據(jù)管理嚴(yán)格，無法獲取客戶地址、電話等詳細(xì)信息，怎么辦？,三、預(yù)失效、失效數(shù)據(jù)提取,,1.催收數(shù)據(jù)提取,,,,,,四、續(xù)保率,1.續(xù)保率取數(shù)和計算規(guī)則：4月1日提取3月份失效保單，我們需要用1月份提取的催收進(jìn)行計算（寬限期60日）2.所需計算表格：在1月1日提取