說(shuō)課稿-理財(cái)規(guī)劃服務(wù)流程

1、13關(guān)于關(guān)于“理財(cái)規(guī)劃服務(wù)基本流程理財(cái)規(guī)劃服務(wù)基本流程”的說(shuō)課稿的說(shuō)課稿各位領(lǐng)導(dǎo)、評(píng)委，上午好！各位領(lǐng)導(dǎo)、評(píng)委，上午好！今天我的課題是理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的基本流程。（說(shuō)課時(shí)間:5分鐘左右）首先，我對(duì)本次培訓(xùn)的內(nèi)容進(jìn)行一些分析首先，我對(duì)本次培訓(xùn)的內(nèi)容進(jìn)行一些分析一、內(nèi)容簡(jiǎn)析一、內(nèi)容簡(jiǎn)析本次培訓(xùn)內(nèi)容是金融理財(cái)服務(wù)的開(kāi)始部分，因此，在整個(gè)理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中，占據(jù)比較重要的地位。本次培訓(xùn)主要內(nèi)容為：（一）建立和界定與客戶的關(guān)系；（二）收集客戶信息，了解客

2、戶的目標(biāo)和期望；（三）分析和評(píng)估客戶當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況；（四）制定并向客戶提交理財(cái)規(guī)劃方案；（五）執(zhí)行個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案；（六）監(jiān)控個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行。作為一名金融理財(cái)師不僅要讓參加培訓(xùn)的人學(xué)到理財(cái)專業(yè)知識(shí)更重要的是傳遞理財(cái)思想和理財(cái)意識(shí)，因此本節(jié)課在培訓(xùn)中力圖向參加培訓(xùn)的人傳達(dá)一種“理財(cái)無(wú)處不在”的理念。二、二、培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)目標(biāo)考慮到參加培訓(xùn)人員的認(rèn)知結(jié)構(gòu)、年齡層次和心理特征，制定如下培訓(xùn)目標(biāo)：33（三）講解案例。（四）能力訓(xùn)練，現(xiàn)場(chǎng)模擬