kpi模板kpi關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典-10頁

1、KPIKPI關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典一.財務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義指標(biāo)定義計算公式計算公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實際部門費(fèi)用計劃費(fèi)用)100%部門費(fèi)用實際及預(yù)算資料項目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實際項目研究開發(fā)費(fèi)用計劃費(fèi)用)100%項目研究開發(fā)費(fèi)用實際及預(yù)算資料課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實際課題費(fèi)用計劃費(fèi)用)100%課題費(fèi)用實際及預(yù)算資料招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實際招聘費(fèi)用計劃費(fèi)用)100%招聘費(fèi)用實際及預(yù)算資

2、料培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實際培訓(xùn)費(fèi)用計劃費(fèi)用)100%培訓(xùn)費(fèi)用實際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實際新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用計劃費(fèi)用)100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用實際及預(yù)算資料承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計、精算部賠付率（本期實際賠付額本期未決賠款本期支付上期未決賠款）本期經(jīng)過的壽險風(fēng)險保費(fèi)理賠統(tǒng)計、精算部內(nèi)嵌價值的增加將來保單價值的貼現(xiàn)值精算部、財務(wù)部人力成本總額控制率(實際人力成本計劃人力成

3、本)100%財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率(公司實際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)計劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))100%財務(wù)部附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(附加傭金營銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))100%財務(wù)部續(xù)期推動費(fèi)用率(續(xù)期推動費(fèi)用“孤兒單”傭金)100%財務(wù)部業(yè)務(wù)推動費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(業(yè)務(wù)推動費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))100%財務(wù)部公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(公司實際總費(fèi)用預(yù)算總費(fèi)用)100%管理費(fèi)用實際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財務(wù)部車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)預(yù)算數(shù))100

4、%財務(wù)部黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財務(wù)部黨辦、工會費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財務(wù)部日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財務(wù)部辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財務(wù)部某重點(diǎn)產(chǎn)品市場占有率平均值：產(chǎn)品市場銷售額市場容量市場銷售月報，市場資料公共關(guān)系效果評定對與媒體、保險學(xué)會及社會的效果評定上級領(lǐng)導(dǎo)評定解決投訴率(解決的投訴數(shù)投訴總數(shù))100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解

5、決總時間年解決投訴總數(shù)投訴記錄營銷計劃達(dá)成率(營銷實際標(biāo)保營銷計劃標(biāo)保)100%財務(wù)部新契約保費(fèi)市場占有率(新契約標(biāo)保新契約市場總?cè)萘?100%財務(wù)部新契約保費(fèi)增長率（本年度新契約標(biāo)保上年度新契約標(biāo)保）上年度新契約標(biāo)保財務(wù)部13個月代理人留存率(服務(wù)滿12個月的人數(shù)12個月前入司的人數(shù))100%財務(wù)部續(xù)期任務(wù)達(dá)成率二次達(dá)成率=寬限期未實收的二次保費(fèi)考核期間應(yīng)收的二次保費(fèi)；三次達(dá)成率=寬限期未實收三次保費(fèi)考核期間應(yīng)收的三次保費(fèi)信息技術(shù)部續(xù)

6、保率(續(xù)保實收首期件數(shù)續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù))100%財務(wù)部出租率出租的面積應(yīng)出租的面積物控中心市場知名度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對公司知名度評分的算術(shù)平均值問卷調(diào)查媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級危機(jī)事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)面影響的報導(dǎo)次數(shù)及處理情況公眾媒體、上級領(lǐng)導(dǎo)評價公共關(guān)系維護(hù)狀況評定與媒體、保險學(xué)會及社會保持良好溝通和合作的狀況上級領(lǐng)導(dǎo)評價網(wǎng)站用戶

7、滿意度對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評分的算術(shù)平均值支持滿意度調(diào)研客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值客戶滿意度調(diào)研客戶投訴解決的滿意率(客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量總投訴數(shù)量)100%客戶投訴記錄服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實際推廣數(shù)量服務(wù)計劃推廣數(shù)量）100%服務(wù)統(tǒng)計資料新客戶增加數(shù)量(本期新客戶數(shù)總客戶數(shù))100%本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)最終客戶數(shù)量(本期老客戶數(shù)客戶總數(shù))100%本期老客戶數(shù)客戶總數(shù)100