華彩-舜宇項(xiàng)目—聯(lián)想---規(guī)劃培訓(xùn)

1、如何進(jìn)行戰(zhàn)略和年度規(guī)劃,華彩咨詢機(jī)構(gòu),,初步了解進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃（業(yè)務(wù)選擇部分）、年度規(guī)劃與預(yù)算的方法論。2討論公司今年規(guī)劃并爭(zhēng)取獲得統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)與理解。,為什么做,課 程 目 標(biāo),2,,,,,1、為什么做規(guī)劃2、規(guī)劃些什么3、預(yù)算,課 程 內(nèi) 容,第一部分：為什么做規(guī)劃,,為什么做,,1、想著打，而不是蒙著打2、逼著上面清楚，更要下面清楚3、自己跟自己比4、有意識(shí)的賺錢5、做好規(guī)劃，從合作伙伴那里爭(zhēng)取 更

2、多的資源,為什么做,做年度規(guī)劃的好處,,年度規(guī)劃來(lái)源于戰(zhàn)略規(guī)劃,,為什么做,,戰(zhàn)略規(guī)劃的含義,,公司戰(zhàn)略規(guī)劃是公司在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境及可取得資源的情況，為求得公司生存和長(zhǎng)期穩(wěn)定地發(fā)展，對(duì)公司發(fā)展目標(biāo)、達(dá)成目標(biāo)的途徑和手段的總體謀劃，它是公司經(jīng)營(yíng)思想的集中體現(xiàn)，是一系列戰(zhàn)略決策的結(jié)果，同時(shí)又是制定公司年度規(guī)劃和日常計(jì)劃的基礎(chǔ)。,為什么做,戰(zhàn)略規(guī)劃要明確的四個(gè)重點(diǎn),,為什么做,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、,,,,,,,,,,,一、戰(zhàn)略思想二、戰(zhàn)略目標(biāo)三、戰(zhàn)略定位四、核心價(jià)值,,戰(zhàn)略思想,,,正確認(rèn)識(shí)公司外部環(huán)境和內(nèi)部條件、指導(dǎo)公司決策、實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)、求得公司生存和發(fā)展的思想，即公司制定和實(shí)施戰(zhàn)略的基本指導(dǎo)思想。 它是公司領(lǐng)導(dǎo)人理想和信念的集中體現(xiàn)。它著眼點(diǎn)在公司的未來(lái)，表明公司戰(zhàn)略的重點(diǎn)。,為什么做,,戰(zhàn)略目標(biāo),,公司在戰(zhàn)略思想的指導(dǎo)下，根據(jù)對(duì)公司外部環(huán)境和自身實(shí)力的分析而確定的公司在一定時(shí)期（長(zhǎng)期、中期、近期）內(nèi)應(yīng)該達(dá)到

4、的總體水平。 就是公司要做多大，在業(yè)界的影響和對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn),為什么做,,戰(zhàn)略定位,,在考慮公司內(nèi)外部各種條件的基礎(chǔ)上確定公司未來(lái)的發(fā)展方向（一般是3—5年），也就是要成為一個(gè)什么樣的公司。戰(zhàn)略定位考慮的是公司未來(lái)的客戶群和業(yè)務(wù)，就是公司要賺誰(shuí)的錢，靠什么業(yè)務(wù)來(lái)賺錢。它是公司近期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的軸心，是公司實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的重要保證。,為什么做,,核心價(jià)值,,,,核心價(jià)值也叫核心競(jìng)爭(zhēng)力，是指公司在發(fā)展過(guò)程中逐步積累起來(lái)的，超出業(yè)界一般水平

5、，不易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿，能夠給公司帶來(lái)巨大利潤(rùn)的管理能力、運(yùn)作能力、客戶關(guān)系、技術(shù)能力等相結(jié)合而形成的經(jīng)營(yíng)管理體系。,為什么做,,,,,,,,,,,,,,,核心價(jià)值,為什么做,13,生產(chǎn)型企業(yè)核心價(jià)值的確定,為什么做,業(yè)務(wù)范圍臺(tái)式筆記本外設(shè),,,,OEM,,14,貿(mào)易型企業(yè)核心價(jià)值的確定,為什么做,公司類型零售型增值型分銷型,,,,,,,,,公司要成功，必須要有好的戰(zhàn)略規(guī)劃,為什么做,練習(xí)一：討論確定公司戰(zhàn)略目標(biāo)、定位和核心

6、競(jìng)爭(zhēng)力,,為什么做,第二部分：規(guī)劃些什么,,做什么,做什么,,做什么,,舉例：年度規(guī)劃模版,,ⅩⅩ年發(fā)展規(guī)劃目錄一、宗旨 二、目標(biāo)三、環(huán)境分析四、策略及措施五、組織結(jié)構(gòu)六、資源配置,做什么,,一、公司宗旨,,,,1、含義：公司存在的目的或使命，一般包含四個(gè)重點(diǎn)：增值活動(dòng)、產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)、客戶或市場(chǎng)、公司的貢獻(xiàn)2、目的：使公司上下保持一致性，所有組織（部門(mén)、處等）都能朝著一個(gè)方向努力。3、舉例：企業(yè)的宗旨：為機(jī)構(gòu)和個(gè)

7、人提供信息、服務(wù)和工具，使人們的生活和工作更加便利、有效和豐富多彩。,做什么,二、選擇、確定產(chǎn)品和業(yè)務(wù),,公司每年一般都會(huì)對(duì)原有的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)進(jìn)行重新梳理篩選，有時(shí)也考慮增加新的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)。但是原有的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)該怎么篩選，新的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)到底該不該做，是需要公司的決策者進(jìn)行慎重的考慮。介紹一種方法—四象限圖法,做什么,,業(yè)務(wù)選擇：四象限圖,,吸引力小,重點(diǎn)扶持：保證各種資源配備（人，財(cái)、物）,獲取回報(bào)：獲得短期現(xiàn)金回報(bào)以支持重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和重

8、點(diǎn)支持的業(yè)務(wù),重點(diǎn)開(kāi)發(fā)：迅速開(kāi)展的業(yè)務(wù),考慮退出或有選擇的發(fā)展：一般是不該做的,市場(chǎng)吸引力：市場(chǎng)規(guī)模、利潤(rùn)率、增長(zhǎng)速度等,吸引力大,公司競(jìng)爭(zhēng)力：人、財(cái)、物客戶關(guān)系等,弱,強(qiáng),做什么,,?,業(yè)務(wù)選擇、確定的步驟,做什么,,第一步：明確業(yè)務(wù)的分類,,PC：筆記本、臺(tái)式機(jī)。局端產(chǎn)品：大型機(jī)、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、存儲(chǔ)系統(tǒng)、服務(wù)器/工作站。外設(shè)：印刷設(shè)備、顯示設(shè)備、媒體圖象、PC附件。IA：掌上電腦部件：QDI主板每一類業(yè)務(wù)還可以細(xì)分，比

9、如臺(tái)式機(jī)可分為商用和家用，其中家用又有同禧、天禧等。,做什么,,第二步：明確評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn),,做什么,,第三步：制定業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判的權(quán)重和記分規(guī)則,,說(shuō)明：1、權(quán)重由公司自己根據(jù)實(shí)際情況確定。每一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的記分規(guī)則由公司以當(dāng)?shù)貥I(yè)界的統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)確定。市場(chǎng)規(guī)模打分舉例：（1）10分：市場(chǎng)規(guī)模為100萬(wàn)元以上。（2）7分：市場(chǎng)規(guī)模為80萬(wàn)到100萬(wàn)元。（3）4分：市場(chǎng)規(guī)模為50萬(wàn)到80萬(wàn)元。（4）1分：市場(chǎng)規(guī)模為50萬(wàn)元以下。,做什么,

10、,制定業(yè)務(wù)公司競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判的權(quán)重和記分規(guī)則,,說(shuō)明：1、權(quán)重及每一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的記分規(guī)則由公司自己根據(jù)實(shí)際情況確定。內(nèi)部資本打分舉例：（1）10分：內(nèi)部資金良好。（2）7分：內(nèi)部資金一般。（3）4分：內(nèi)部資金較差。（4）1分：內(nèi)部資金很差。2、記分規(guī)則應(yīng)以當(dāng)?shù)厍叭乃絹?lái)定。,做什么,,第四步：業(yè)務(wù)打分、優(yōu)先排序,,?,?,?,?,吸引力小,重點(diǎn)扶持：保證各種資源配備（人，財(cái)、物）,獲取回報(bào)：獲得短期現(xiàn)金回報(bào)以支持重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和重點(diǎn)支

11、持的業(yè)務(wù),重點(diǎn)開(kāi)發(fā)：迅速開(kāi)展的業(yè)務(wù),考慮退出或有選擇的發(fā)展：一般是不該做的,市場(chǎng)吸引力：市場(chǎng)規(guī)模、利潤(rùn)率、增長(zhǎng)速度等,吸引力大,公司競(jìng)爭(zhēng)力：人、財(cái)、物客戶關(guān)系等,弱,強(qiáng),做什么,,不是什么業(yè)務(wù)都能做，否則風(fēng)險(xiǎn)很大。不能做那些可能賺錢的業(yè)務(wù)。要做能夠賺錢的業(yè)務(wù)。綜合考慮公司外部和內(nèi)部的實(shí)際情況，確定自己確實(shí)能做。,,做什么,總 結(jié),三、確定公司年度目標(biāo),,公司年度目標(biāo)的含義公司年度目標(biāo)體系公司年度目標(biāo)的內(nèi)容定公司年度目

12、標(biāo)的建議,做什么,,公司年度目標(biāo)的含義,,,,公司在一年內(nèi)，考慮并衡量公司的內(nèi)外條件及可能，沿其經(jīng)營(yíng)方向（戰(zhàn)略定位）預(yù)期所要達(dá)到的理想成果。　　它也是公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解和細(xì)化。,做什么,32,公司年度目標(biāo)體系,當(dāng)期目標(biāo),可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),做什么,,公司年度目標(biāo)的內(nèi)容,,做什么,,公司的過(guò)程性目標(biāo)舉例,,做什么,,公司的過(guò)程性目標(biāo),目的是培養(yǎng)核心價(jià)值（核心競(jìng)爭(zhēng)力）,,只看到當(dāng)期的幾個(gè)果實(shí)（利潤(rùn)）而沒(méi)有或不重視培養(yǎng)核心價(jià)值長(zhǎng)此以往樹(shù)就會(huì)

13、枯萎！,做什么,,,定公司年度目標(biāo)的建議,1、從歷史數(shù)據(jù)的積累中預(yù)測(cè)下一年目標(biāo)。2、使勁跳一下，才能夠達(dá)到。3、要敢于超出當(dāng)?shù)貥I(yè)界的一般水平。4、要相信合作伙伴的能力。,,做什么,四、公司環(huán)境分析,,做什么,,公司外部環(huán)境分析要點(diǎn),一、行業(yè)環(huán)境：1、行業(yè)的趨勢(shì)2、競(jìng)爭(zhēng)程度3、市場(chǎng)規(guī)模4、盈利模式（分銷、服務(wù)）,,做什么,,公司外部環(huán)境分析要點(diǎn),二、客戶（個(gè)人家庭、中小企業(yè)、大客戶）1、客戶是誰(shuí)（類別、新老、經(jīng)銷商等）2

14、、客戶的需求3、客戶的規(guī)模、消費(fèi)習(xí)慣三、合作伙伴（上游廠商、平級(jí)伙伴、代理商）1、合作伙伴的戰(zhàn)略、目標(biāo)2、市場(chǎng)地位3、產(chǎn)品及政策4、管理思想水平,,做什么,,公司外部環(huán)境分析要點(diǎn),四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：1、對(duì)手的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略（目標(biāo)、策略等）2、對(duì)手的市場(chǎng)地位（區(qū)域、份額、知名度等）3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶（誰(shuí)、規(guī)模、忠誠(chéng)度等）4、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的長(zhǎng)處和短處,,做什么,,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)弱分析的一種方法,,,,,,,,,,,本公司,關(guān)鍵因素,對(duì)手

15、1,對(duì)手2,評(píng)分 加權(quán)分?jǐn)?shù),權(quán)重,評(píng)分 加權(quán)分?jǐn)?shù),市場(chǎng)份額財(cái)務(wù)狀況客戶忠誠(chéng)度總計(jì),0.40.30.31.00,評(píng)分 加權(quán)分?jǐn)?shù),,3 1.22 0.64 1.2 3,4 1.63 0.93 0.9 3.4,2 0.81 0.32 0.6 1.7,,,,注：1.評(píng)分值涵義:1=弱;2=較弱;3=較強(qiáng);4=強(qiáng).　　2.對(duì)手1的加權(quán)分?jǐn)?shù)為3.4,說(shuō)明它是最強(qiáng)的

16、.　　3.為了簡(jiǎn)化,這里列了三個(gè)關(guān)鍵因素,實(shí)際中的關(guān)鍵因素是很多的.,做什么,,SWOT分析,,做什么,S：（STRENGTH）公司的優(yōu)勢(shì)（內(nèi)部）W：（WEAKNESS）公司的劣勢(shì)（內(nèi)部）O：（OPPORTUNITY）公司的機(jī)遇（外部）T：（THREAT）公司的威脅（外部）,,一、公司管理現(xiàn)狀及組織結(jié)構(gòu)：1、公司是否確立了戰(zhàn)略思想、戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略定位？2、公司是否明確自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力？3、公司的近期目標(biāo)和遠(yuǎn)期目標(biāo)是否

17、可以度量并得到了很好　 的宣傳？4、所有層次的管理者是否都在有效地進(jìn)行計(jì)劃？5、管理者是否很好地進(jìn)行了授權(quán)？6、公司的組織結(jié)構(gòu)是否適當(dāng)？,,做什么,優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)（S/W）分析要點(diǎn),,二、公司經(jīng)濟(jì)效益：盈利能力、運(yùn)作能力、人均利潤(rùn)率等。三、公司產(chǎn)品和服務(wù)：1、現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的成熟程度。2、市場(chǎng)地位、競(jìng)爭(zhēng)能力。3、服務(wù)的特色或質(zhì)量。,,做什么,優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)（S/W）分析要點(diǎn),,四、公司市場(chǎng)營(yíng)銷：1、公司的市場(chǎng)細(xì)分是否有效？

18、2、同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，公司是否有好的市場(chǎng)定位？3、公司的市場(chǎng)份額是否在提高？4、當(dāng)前使用的銷售渠道是否可靠？是否經(jīng)濟(jì)？5、公司是否擁有有效的銷售隊(duì)伍？6、公司是否進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查？,,做什么,優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)（S/W）分析要點(diǎn),,四、公司市場(chǎng)營(yíng)銷：7、公司是否具有有效的促銷、廣告和公共宣傳策略？8、營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算是否有效？9、營(yíng)銷管理者是否具有豐富經(jīng)驗(yàn)和受過(guò)足夠的培訓(xùn)？10、市場(chǎng)信息系統(tǒng)的完善程度。（信息數(shù)量、質(zhì)量等）,,做什么,優(yōu)

19、勢(shì)/劣勢(shì)（S/W）分析要點(diǎn),,五、公司人力資源：1、高層、中層、技術(shù)人員、一般員工的各種情況。比如年齡、文化程度、能力等。2、工作職責(zé)是否明確？3、員工的士氣是否高昂？4、員工的離職率是否較低？5、員工的缺勤率是否較低？6、公司的獎(jiǎng)勵(lì)和控制機(jī)制是否有效？,,做什么,優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)（S/W）分析要點(diǎn),,六、公司財(cái)務(wù)：1、財(cái)務(wù)比率分析表明公司的財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)各是什么？2、是否可以籌集到所需要的短期資金？3、是否可以通過(guò)借債籌集

20、到所需要的長(zhǎng)期資金？4、是否有足夠的流動(dòng)資金？5、公司的資金預(yù)算程序是否有效？6、與投資者是否有良好的關(guān)系？7、財(cái)務(wù)管理者是否有豐富的經(jīng)驗(yàn)和受過(guò)良好的培訓(xùn)？,,做什么,優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)（S/W）分析要點(diǎn),,優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)（S/W）分析要點(diǎn),七、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)方面：1、公司所有管理者是否都利用信息系統(tǒng)進(jìn)行一些決策？2、公司中是否有信息系統(tǒng)主管或經(jīng)理職位？3、信息系統(tǒng)的內(nèi)容是否定期更新？4、公司的決策者是否熟悉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息系統(tǒng)？5

21、、信息系統(tǒng)的使用者是否都了解信息可以給公司帶來(lái)的 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？6、是否為信息系統(tǒng)的使用者提供了計(jì)算機(jī)培訓(xùn)？,,做什么,,機(jī)遇/威脅（ O/T ）分析要點(diǎn),（結(jié)合外部環(huán)境分析來(lái)分析公司機(jī)遇和威脅）1、行業(yè)環(huán)境變化帶來(lái)的機(jī)遇/威脅：2、用戶的變化帶來(lái)的機(jī)遇/威脅：3、合作伙伴變化帶來(lái)的機(jī)遇/威脅：4、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變化帶來(lái)的機(jī)遇/威脅：,,做什么,五、制定公司策略與措施,,公司策略與措施的含義公司OTSW策略公司措施框架圖,做

22、什么,,公司策略和措施的含義,,策略：圍繞公司的目標(biāo)和業(yè)務(wù)，在分析公司內(nèi)外部條件的基礎(chǔ)上，為充分利用公司優(yōu)勢(shì)從而抓住機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而制定的各種措施和辦法。措施：基于目標(biāo)和策略而制定的具體動(dòng)作。舉例：目標(biāo)：找對(duì)象分析：SWOT分析——自己口才好、學(xué)歷高；年齡偏大，身高1.60；征婚手段日益進(jìn)步；周邊缺少異性策略：增加能夠進(jìn)行深入溝通的交往機(jī)會(huì)措施：1、本季度參加五次征婚晚會(huì)； 2、聊天室內(nèi)尋芳草,做什么,,公

23、司OTSW策略,OTSW策略的含義：指公司在SWOT分析的基礎(chǔ)上，針對(duì)不同狀態(tài)組合所制定的措施或方法。不同狀態(tài)組合：OS狀態(tài)， OW狀態(tài)，WS狀態(tài)，WT狀態(tài),,做什么,,公司OTSW策略,1、機(jī)遇-優(yōu)勢(shì)（OS）策略：狀態(tài)：外部有機(jī)遇，公司有優(yōu)勢(shì)。（任何公司都希望自己處于這種狀態(tài).）策略：充分發(fā)揮公司內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)，抓住機(jī)遇。舉例：INTERNET時(shí)代信息服務(wù)業(yè)務(wù)是一個(gè)機(jī)遇，企業(yè)發(fā)揮大規(guī)模產(chǎn)品銷售和客戶群廣的優(yōu)勢(shì)，采取捆綁FM36

24、5的措施，一方面促進(jìn)原有業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)，同時(shí)進(jìn)入到信息服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。一箭雙雕。,,做什么,,公司OTSW策略,2、機(jī)遇-劣勢(shì)（OW）策略：狀態(tài)：存在一些外部機(jī)遇，但公司有一些內(nèi)部的劣勢(shì)妨礙著它利用這些外部機(jī)遇。策略：利用外部資源來(lái)彌補(bǔ)公司內(nèi)部劣勢(shì)。舉例：企業(yè)信息服務(wù)要提供財(cái)經(jīng)、教育服務(wù)，但是企業(yè)自身沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，于是利用贏時(shí)通、新東方和北大附中的資源，采取資本運(yùn)作手段，從而彌補(bǔ)了自己的劣勢(shì)。,,做什么,,公司OTSW策略,3、威脅-優(yōu)勢(shì)（

25、TS）策略：狀態(tài)：外部有威脅，公司有優(yōu)勢(shì)。策略：利用公司的優(yōu)勢(shì)回避或減輕外部威脅的影響，最終將威脅轉(zhuǎn)化為機(jī)遇。舉例：90年代初用戶親睞國(guó)外品牌，企業(yè)發(fā)揮本土化和成本低的優(yōu)勢(shì)，采取徹底分銷，細(xì)分產(chǎn)品（E、G、P系列機(jī)型），四次降價(jià)等措施，96年獲得市場(chǎng)份額第一，國(guó)產(chǎn)品牌超越國(guó)外品牌。,,做什么,,公司OTSW策略,4、威脅-劣勢(shì)（TW）策略：狀態(tài)：外部有威脅，公司有劣勢(shì)。策略：減少內(nèi)部劣勢(shì)同時(shí)回避外部環(huán)境威脅，即不正面迎接威脅，

26、最終置之死地而后生。舉例：商務(wù)通在掌上電腦低端市場(chǎng)上優(yōu)勢(shì)明顯，企業(yè)在品牌和市場(chǎng)份額上都有劣勢(shì)，企業(yè)先避開(kāi)對(duì)手熱銷的低檔產(chǎn)品，從中高端產(chǎn)品（WINCE）切入（獲利），然后再進(jìn)入低端市場(chǎng)（借用企業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)，價(jià)格持平，搶占市場(chǎng)份額）。,,做什么,,,公司OTSW策略框架圖,做什么,,,公司措施框架圖,做什么,,,做什么,一、業(yè)務(wù)策略：1、聯(lián)合或兼并策略2、突破重點(diǎn)項(xiàng)目，積累經(jīng)驗(yàn)等3、客戶關(guān)系策略：行業(yè)關(guān)系、行業(yè)壁壘等4、合作伙伴策略

27、：配合、爭(zhēng)取資源等5、市場(chǎng)策略：宣傳等二、管理策略：1、組織結(jié)構(gòu)策略：組織優(yōu)化、培養(yǎng)領(lǐng)軍人物、 配置資源等2、人員策略：內(nèi)部調(diào)整、激勵(lì)、培訓(xùn)、招聘,總 結(jié),,六、資源配置,,在制定公司策略及措施后，為保證策略及措施的實(shí)施，而進(jìn)行人力（數(shù)量、特長(zhǎng)、組織結(jié)構(gòu)）、財(cái)力（總資金盤(pán)子、部門(mén)費(fèi)用、公司財(cái)務(wù)費(fèi)用）、物力（辦公場(chǎng)所、IT建設(shè)等）資源的合理配置。這些配置可能是多個(gè)部門(mén)之間的資源共享。舉例：策略：通過(guò)培訓(xùn)使代理伙伴和企

28、業(yè)共同成長(zhǎng)。措施：成立大企業(yè)學(xué)院組織實(shí)施代理培訓(xùn)。資源配置：大企業(yè)學(xué)院配備5人，各大區(qū)設(shè)置培訓(xùn)專崗 （共6人）；資金500萬(wàn)；每人一臺(tái)筆記本。,做什么,第三部分：預(yù)算,,預(yù)算,,大預(yù)算觀念,1、全員參與：預(yù)算不單是財(cái)務(wù)部門(mén)的事，相關(guān)部門(mén)也要參與預(yù)算。2、預(yù)算是費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)預(yù)算、業(yè)務(wù)規(guī)劃和管理規(guī)劃 四者的結(jié)合。,預(yù)算,,預(yù)算編制的指導(dǎo)思想,1、預(yù)算編制原則 公司本財(cái)年的總營(yíng)業(yè)額及稅前凈利潤(rùn)比去年相

29、比不低于X%；費(fèi)用率不能超過(guò)去年。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司總體經(jīng)營(yíng)編制的牽頭、指導(dǎo)和服務(wù)及監(jiān)控。2、預(yù)算執(zhí)行原則： 誰(shuí)支出，誰(shuí)預(yù)算，誰(shuí)控制； 誰(shuí)受益，誰(shuí)承擔(dān)。3、預(yù)算準(zhǔn)確性將納入部門(mén)考核內(nèi)容之中。,預(yù)算,,預(yù)算的核心,開(kāi)源業(yè)務(wù)部門(mén)：要想怎么掙錢，是在原有業(yè)務(wù)上想辦法增加利潤(rùn)，還是開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)。節(jié)流怎么把費(fèi)用控制住建立清晰量化的費(fèi)用核算體系關(guān)鍵點(diǎn)控制歷史數(shù)據(jù)的積累對(duì)業(yè)務(wù)的深刻把握,預(yù)算,66,總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)依靠各部的

30、有效控制,預(yù)算,開(kāi)源、節(jié)流屋頂圖,擰毛巾,67,我們制定年度規(guī)劃的流程,,第一步：明確部門(mén)宗旨、職責(zé)和目標(biāo),,第二步：SWOT分析,,第三步：根據(jù)規(guī)劃綱要和部門(mén)目標(biāo)，制定主要策略并分析實(shí)施風(fēng)險(xiǎn),,第四步：落實(shí)主要策略的推進(jìn)計(jì)劃和里程碑,,第五步：確定組織與編制保障、資源需求和財(cái)務(wù)預(yù)算,,,,,,,,,如有必要可重復(fù)進(jìn)行,,,,S,W,O,T,原因,策略,步驟,主要策略,推進(jìn)計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

31、,,,,,,,,,,,,,,主要活動(dòng)（建議）：,學(xué)習(xí)并宣貫規(guī)劃綱要提出宗旨和職責(zé)草案，并結(jié)合公司要求初定部門(mén)目標(biāo)尋求主管VP指導(dǎo)，確定部門(mén)宗旨、職責(zé)和年度目標(biāo),訪談相關(guān)人員，了解客戶需求預(yù)測(cè)一年內(nèi)市場(chǎng)和資源變化結(jié)合目標(biāo)，進(jìn)行SWOT分析以了解內(nèi)部差距召開(kāi)部門(mén)現(xiàn)狀分析及總結(jié)會(huì)，明確差距,召開(kāi)問(wèn)題解決會(huì)議，確定主要策略針對(duì)主要策略，制定具體舉措和實(shí)現(xiàn)步驟重新審視主要策略，分析策略實(shí)施存在的風(fēng)險(xiǎn),將主要策略的實(shí)現(xiàn)步驟落實(shí)到推進(jìn)計(jì)

32、劃表上，明確相應(yīng)的里程碑和負(fù)責(zé)人,根據(jù)目標(biāo)和策略，設(shè)計(jì)部門(mén)組織架構(gòu)和核心業(yè)務(wù)流程明確搭班子/帶隊(duì)伍的主要措施在優(yōu)化配置已有資源的基礎(chǔ)上，提出對(duì)公司的資源需求制定部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算,,,68,XX部2001財(cái)年年度規(guī)劃要點(diǎn),,,5、競(jìng)爭(zhēng)力分析,6、主要策略,4、客戶需求分析,,7、推進(jìn)計(jì)劃,8、組織保障及資源需求組織結(jié)構(gòu)及人員編制組織建設(shè)業(yè)務(wù)核心流程落實(shí)矩陣管理資源需求,9、財(cái)務(wù)預(yù)算銷售收入毛利貢獻(xiàn)利潤(rùn)研發(fā)投入技服成本

33、,,1、宗旨,2、職責(zé),,3、目標(biāo),評(píng)估市場(chǎng)趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析,目標(biāo)客戶需求分析針對(duì)目標(biāo)客戶的價(jià)值定位,1. 針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)…… (根據(jù)S1,W1,O2,T3)2. …… (根據(jù)…… )3. 4. .,列出關(guān)鍵里程碑1、X月完成…2、X月完成…,69,……最后分析策略實(shí)施的主要風(fēng)險(xiǎn),,,,,,,,,,近期,遠(yuǎn)期,1,0,風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率,風(fēng)險(xiǎn)的緊迫程

34、度,風(fēng)險(xiǎn)一,風(fēng)險(xiǎn)四,風(fēng)險(xiǎn)三,風(fēng)險(xiǎn)二,說(shuō)明：“風(fēng)險(xiǎn)”指策略得到順利實(shí)現(xiàn)的不確定性；風(fēng)險(xiǎn)的影響程度用1、4、7、10評(píng)價(jià)，其中10表示影響巨大且很難回避，1表示影響非常小。,中期,10741,風(fēng)險(xiǎn)的影響程度,70,……及提出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的主要措施,風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源,主要風(fēng)險(xiǎn),降低風(fēng)險(xiǎn)的舉措,指明風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主體，如用戶接受程度、渠道支持度、競(jìng)爭(zhēng)者、企業(yè)的戰(zhàn)略實(shí)施能力、成本結(jié)構(gòu)等,,,,不需要羅列所有的風(fēng)險(xiǎn)，列出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)一定是最主要的。,提出明確