067麥肯錫--興唐戰(zhàn)略規(guī)劃_附戰(zhàn)略、財務規(guī)劃模板

1、Datang010307BJ(GB)-PR1,興唐公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案,二OO一年八月六日,Datang010307BJ(GB)-PR1,1,,戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點與預期效果,要點戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財務規(guī)劃（包括經營和預算）、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點，必須制度化、嚴格執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動修訂，必須以對市場、競爭情況的嚴謹分析為基礎，充分考慮外部因素對集團的威協(xié)及機會，并結合集團內部實際情況，制訂相應的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質詢會

2、作為集團每年最重要的管理會議之一，由總裁及高層領導對各業(yè)務單元的戰(zhàn)略進行質詢,預期效果建立必要的制度，培養(yǎng)相應的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團在快速變化的市場中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展幫助總裁及高層領導將精力集中于最重要的領域，通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質詢、指導來領導集團發(fā)展，而不再是日常工作中的干預、“救火”,,,,各業(yè)務單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略,,質詢/批準/公布戰(zhàn)略規(guī)劃,,,戰(zhàn)略議題分析及解決,集團總部制定/確認

3、集團戰(zhàn)略,Datang010307BJ(GB)-PR1,2,業(yè)務戰(zhàn)略及業(yè)務計劃要點,,,,,,3. 戰(zhàn)略,,4. 組織結構要求,5. 財務預測,,,,,,4.1. 管理組織結構設計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結構重組里程碑4.4. 可能的風險,5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產品銷售額預測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關鍵比率指標與價值評估,2. 大唐內部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢

4、2.2. 劣勢2.3. 機會2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術發(fā)展趨勢1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產品和服務組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實施計劃3.7. 機會及風險,Datang010307BJ(GB)-PR1,3,業(yè)務戰(zhàn)

5、略及業(yè)務計劃要點,,,,,,3. 戰(zhàn)略,,4. 組織結構要求,5. 財務預測,,,,,,4.1. 管理組織結構設計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結構重組里程碑4.4. 可能的風險,5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產品銷售額預測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關鍵比率指標與價值評估,2. 大唐內部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 劣勢2.3. 機會2.4. 威脅,1. 市場及競

6、爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術發(fā)展趨勢1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產品和服務組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實施計劃3.7. 機會及風險,Datang010307BJ(GB)-PR1,4,,,,,市場與競爭環(huán)境,,技術趨勢,政策環(huán)境,市場需求,競爭態(tài)勢,小結,

7、Datang010307BJ(GB)-PR1,5,1.1 市場需求－市場歷史增長,銷量,銷售額人民幣,97,98,99,00,,,年遞增率=,97,98,99,00,,,年遞增率=,Datang010307BJ(GB)-PR1,6,,1.1 市場需求－市場預測,主要驅動力,,Datang010307BJ(GB)-PR1,7,1.1 市場需求－客戶群分析,主要客戶,客戶需求,市場份額,,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,

8、8,1.2 競爭態(tài)勢,競爭集中力度,市場份額百分比,廠家數量,銷售額,前三名,前十名,其它,100%=,Datang010307BJ(GB)-PR1,9,1.2 競爭態(tài)勢－主要競爭對手情況,國內競爭對手 國際業(yè)者,主要對手,,主要產品,優(yōu)勢,市場占有率,主要客戶,劣勢,Datang010307BJ(GB)-PR1,10,1.3 技術發(fā)展趨勢,主要特點主要功能,Datang010307BJ(GB)-PR1

9、,11,,,1.4 政策環(huán)境分析,政策對需求的影響,,政策對供給的影響,政策可能的變化及啟示,Datang010307BJ(GB)-PR1,12,業(yè)務戰(zhàn)略及業(yè)務計劃要點,,,,,,3. 戰(zhàn)略,,4. 組織結構要求,5. 財務預測,,,,,,4.1. 管理組織結構設計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結構重組里程碑4.4. 可能的風險,5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產品銷售額預測5.4. ROIC及費

10、用項目5.5. 關鍵比率指標與價值評估,2. 大唐內部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 劣勢2.3. 機會2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術發(fā)展趨勢1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產品和服務組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實

11、施計劃3.7. 機會及風險,Datang010307BJ(GB)-PR1,13,2.1 大唐內部實力評估－ X 業(yè)務資源現(xiàn)狀,分類,分公司1分公司2分公司3,,(人數),分公司1分公司2分公司3,分公司1分公司2分公司3,產品1,產品2,分公司1分公司2分公司3,……,……,Datang010307BJ(GB)-PR1,14,2.1 大唐內部實力評估－ X 業(yè)務資源現(xiàn)狀,分類,,產品1

12、,產品2,好差,產品n,產品4,產品3,Datang010307BJ(GB)-PR1,15,電信設備廠商關鍵成功因素,高素質研究人員招聘吸引頂尖科學家有效的激勵機制保留和發(fā)展人才合理立項重點突出，集中管理高精尖前沿技術“人無我有”創(chuàng)新實用的文化寬松的創(chuàng)新環(huán)境以市場需求為導向項目管理嚴格的進程控制資源的合理配置以成果為導向知識產權管理內部知識的積累與共享產權的有效保護,人員完整的梯隊人員連貫性立項

13、優(yōu)先排序及篩選充分利用外部IPR項目管理嚴格控制階段性成果嚴格控制上市時間挖掘項目間協(xié)同效應成果導向與營銷銷售隊伍合作，確保滿足客戶需求制造前期準備易生產性 (原料)易調試穩(wěn)定性,強大的供應商網絡多廠商供貨長期供應商管理(如：RF芯片）信息共享，平衡供需合同管理付款規(guī)劃訂貨量/周期優(yōu)化物流運輸庫存充分利用IT工具B2B工具與供應商系統(tǒng)接口,外包決策成本優(yōu)勢質量保證釋放內部資源

14、產能規(guī)劃需求預測精度制造能力質量，產能柔性迅速上量的能力物流運輸庫存交貨時間短,需求分析需求量需求特征未來展望競爭對手分析國內國外確定價值組合促銷定價體系渠道設計品牌管理統(tǒng)一品牌消費品牌拉力B2B品牌良好的政府關系積極參與產品設計,健全銷售網絡（有效覆蓋）高效銷售流程售前：需求分析、系統(tǒng)設計、應用案例售中：安裝、調試、按時按預算完工全程培訓強干的銷售隊伍銷售技巧技術實力

15、關鍵客戶管理方案訂制前瞻性設計長期關系培養(yǎng)客戶信用及應收款管理,確保功能實現(xiàn)定期回訪，反饋客戶意見及需求技術骨干專人負責快速反應24x7x365緊急服務隊伍即時處理問題能力專家?guī)?,整體規(guī)劃戰(zhàn)略一體化預算,聯(lián)盟伙伴管理,部門間協(xié)作,信息系統(tǒng)整合與共享,具備“攻關”能力的突擊小組明確指標(Bug數、成本、規(guī)格）卡死期限標準化的實施流程合理的體系架構及功能實現(xiàn)結構設計功能實現(xiàn)接口定義詳盡有序的測試

16、子模塊測試總裝測試申報與質檢用戶測試前期排錯能力“精、準、快”的文化,初步,,,所有環(huán)節(jié)：,,,,,,人事激勵,財務管理,Datang010307BJ(GB)-PR1,16,2. 2 大唐內部競爭力分析,,,,,優(yōu)勢,劣勢,威脅,機會,Datang010307BJ(GB)-PR1,17,業(yè)務戰(zhàn)略及業(yè)務計劃要點,,,,,,3. 戰(zhàn)略,,4. 組織結構要求,5. 財務預測,,,,,,4.1. 管理組織結構設計4.2. 過渡計

17、劃4.3. 組織結構重組里程碑4.4. 可能的風險,5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產品銷售額預測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關鍵比率指標與價值評估,2. 大唐內部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 劣勢2.3. 機會2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術發(fā)展趨勢1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(

18、為何)3.2. 產品和服務組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實施計劃3.7. 機會及風險,Datang010307BJ(GB)-PR1,18,,,3. 戰(zhàn)略概述,第一步：確定使命目標和價值,,第二步：構建評估業(yè)務優(yōu)先級的矩陣圖,,第三步：決定“有所為”和“有所不為”,,第四步：決定各業(yè)務投資順序,,第五步：預測財務投資和結果,業(yè)務單元,職能部門,

19、退出,避免投資,,,,,,利潤,時間,1,2,3,,,,,如有必要可重復進行,,參與方式：,Datang010307BJ(GB)-PR1,19,3. 戰(zhàn)略3.1. 業(yè)務單元的使命和遠景(為何),,,,,使命,,遠景目標,,價值,使命,Datang010307BJ(GB)-PR1,20,,,,,3.2. 產品與服務組合(何處競爭),我們應該側重于哪些產品？我們當前的產品結構是否合理？我們是否應該開發(fā)新的產品/服務？,我們業(yè)務的地域分

20、布是否合理？我們今后發(fā)展的重點應該在哪里？,我們將如何細分目標客戶群？向這些客戶群提供服務的吸引力多大？,,產品,,地域,,客戶,Datang010307BJ(GB)-PR1,21,3.2 產品和服務組合－決策依據,吸引力大,,,,吸引力小,市場潛力,弱,強,大唐競爭力,1. 確定各項業(yè)務范圍,業(yè)務1,業(yè)務2,,業(yè)務5,,業(yè)務3,,業(yè)務4,,,2. 評估市場吸引力,3. 評估大唐競爭實力,Datang010307BJ(GB)-PR1

21、,22,3.2 確定評估標準,市場吸引力中國(相關)市場規(guī)模中國(相關)市場增長速度相關市場行業(yè)利潤率相關市場資產回報率國際市場行業(yè)資本價值,大唐核心競爭力銷售額市場份額研發(fā)能力生產能力營銷能力,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,23,,,,,3.2 構建評估業(yè)務優(yōu)先級的矩陣圖,吸引力大,吸引力小,市場潛力,弱,強,大唐競爭力,重點扶持,集中最好的資產設備保證業(yè)務單元的銷售優(yōu)化人員配置,,獲取回報

22、,避免過多的追加投資獲得短期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點扶持的業(yè)務單元,,重點開發(fā),擁有最好的研究開發(fā)力量迅速開發(fā)業(yè)務優(yōu)化人員配置,,考慮退出或有選擇發(fā)展,以破產、兼并等方式逐步退出有選擇地發(fā)展幾項業(yè)務,,業(yè)務1,業(yè)務2,,業(yè)務5,,業(yè)務3,,業(yè)務4,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,24,3.3. 價值定位,,客戶群1,,客戶群2,,客戶群3,,客戶群4,,技術、產品、服務、渠道,客戶群,產品和服務,價值定位,

23、Datang010307BJ(GB)-PR1,25,3.4. 成長階梯(何時競爭),利潤,,,我們能保持并提高在中國市場的占有率嗎？我們如何提高在國際市場上的占有率？我們應集中滲入哪個客戶群？,,,我們應該進入/擴張哪些新產品？我們什么時候進入或加速擴張選定的產品？新產品成長速度如何？,,制定可行性方案的最佳途徑是什么？我們將如何安排有限的資源？,階段1核心產品的擴張與防守,階段2發(fā)展新興的產品,階段3開創(chuàng)未來事業(yè)機會,

24、時間 (年),Datang010307BJ(GB)-PR1,26,3.4 成長階梯－企業(yè)必須對三個發(fā)展層面進行均衡管理,利潤投資資本回報,銷售收入凈現(xiàn)值,選擇方案價值,衡量標準,業(yè)務維持者,建立業(yè)務者,高瞻遠矚者,員工,財務,機會,價值,激勵理念,利潤,,,,,第一層面拓展并確保核心業(yè)務的運作,,第二層面發(fā)展新業(yè)務,第三層面開創(chuàng)未來業(yè)務的機會,時間安排,集中于業(yè)績,營造創(chuàng)業(yè)環(huán)境,探索/特許的地位,關鍵成功因素,完整的能力基礎,

25、通過購買或自己發(fā)展需要的能力,能力要求可能不十分清楚,能力,Datang010307BJ(GB)-PR1,27,3.4 成長階梯－通過其增長戰(zhàn)略，德國電信在電信行業(yè)的每個領域都建立了強勁的實力,,,層面2,,層面3,時間,價值,與領先的內容供應商建立聯(lián)盟，向客戶提供價值以IP數據網絡為基礎，提供全球的互聯(lián)服務不斷更新技術，向客戶提供有線寬帶網絡和安全接入,不斷拓展業(yè)務領域(例如T-DI，T-在線)，新業(yè)務打破地域單獨組織通

26、過聯(lián)盟和收購，規(guī)劃在國際市場的拓展,層面1,傳統(tǒng)電話服務,,結果,,成為全球電信企業(yè)前5強之一歐洲最大的互聯(lián)網服務供應商業(yè)務向全歐洲發(fā)展,Datang010307BJ(GB)-PR1,28,3.5. 價值實現(xiàn)(如何競爭) – 價值鏈系統(tǒng),議題,,研發(fā),,,,營銷,,銷售,,服務,,我們應當涉足價值鏈的所有環(huán)節(jié)還是僅關注其中的某些部分？價值鏈的哪個環(huán)節(jié)具有最大的價值創(chuàng)造潛力？,價值鏈重點,制造,重點研究開發(fā)哪種技術?,是否大規(guī)模

27、進入制造業(yè)？,如何發(fā)掘最大的客戶潛力，如何進行有針對性的營銷？,什么是最有效的銷售手段和渠道？,提供何種服務，針對什么類型的客戶？,資料來源：麥肯錫分析,Datang010307BJ(GB)-PR1,29,3.5. 價值實現(xiàn)(如何競爭) – 競爭戰(zhàn)略,,研發(fā),,,,營銷,,銷售,,服務,,戰(zhàn)略舉措,競爭戰(zhàn)略,制造,,,關鍵成功因素,,Datang010307BJ(GB)-PR1,30,3.5. 價值實現(xiàn) (如何競爭) – 所需能力,,大

28、唐目前缺乏哪些能力？應該如何獲得這些能力？,,,,,,,,,,,,,能力平臺,營運能力,實現(xiàn)增長的能力,特殊資產,特殊關系,購并與合并,融資、風險管理和成交能力,資產運用效率,技術專利,品牌,政府關系,互補關系,,,,研發(fā),生產制造,銷售與服務,Datang010307BJ(GB)-PR1,31,3.5. 價值實現(xiàn) (如何競爭) – 合作與聯(lián)盟戰(zhàn)略,GSM,CDMA,GPRS,TD-SCDMA,W-CDMA,內部自建,分拆/出售

29、,CDMA2000,Datang010307BJ(GB)-PR1,32,3.6. 具體的實施計劃,1. 確定組織結構，戰(zhàn)略方向及投入1.11.21.32. 建立業(yè)務發(fā)展2.12.22.3:::::,,2003,主要活動,責任人,,,,,,舉例,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,33,3.7. 機會及風險,,,,,機會及風險,可能的對策,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,34

30、,業(yè)務戰(zhàn)略及業(yè)務計劃要點,,,,,,3. 戰(zhàn)略,,4. 組織結構要求,5. 財務預測,,,,,,4.1. 管理組織結構設計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結構重組里程碑4.4. 可能的風險,5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產品銷售額預測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關鍵比率指標與價值評估,2. 大唐內部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 劣勢2.3. 機會2.4. 威脅,1.

31、市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術發(fā)展趨勢1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產品和服務組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實施計劃3.7. 機會及風險,Datang010307BJ(GB)-PR1,35,4. 組織結構要求,組織結構概述,,,,,Datang0103

32、07BJ(GB)-PR1,36,業(yè)務戰(zhàn)略及業(yè)務計劃要點,,,,,,3. 戰(zhàn)略,,4. 組織結構要求,5. 財務預測,,,,,,4.1. 管理組織結構設計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結構重組里程碑4.4. 可能的風險,5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產品銷售額預測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關鍵比率指標與價值評估,2. 大唐內部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 劣勢2.3.

33、機會2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術發(fā)展趨勢1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產品和服務組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實施計劃3.7. 機會及風險,Datang010307BJ(GB)-PR1,37,,,制定年度財務預算,,戰(zhàn)略規(guī)劃

34、中的財務內容,,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,一月 –– 五月,,,,,,,制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃,,本次討論的財務模型適用于3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃,時間跨度為3-5年粗略的財務估算用于決定進入哪些業(yè)務用于確定業(yè)務的戰(zhàn)略原則用于衡量業(yè)務戰(zhàn)略的財務影響, 并調整戰(zhàn)略方向,時間跨度為十二個月詳細的財務預算用于決定次年的具體經營目標作為績效考評的主要依據之一,Datang010307BJ(GB)-PR1,38,,,,,,,戰(zhàn)略規(guī)劃的

35、財務模型按業(yè)務群建立,業(yè)務,業(yè)務群,業(yè)務,3G系統(tǒng)2.5G系統(tǒng)2G系統(tǒng)____________________,移動,固線,程控交換機ATM交換機IP路由器以太網交換機__________________________________________________,軟件,_____________________,微電子,_____________________,風險投資,____________

36、_________,傳輸,_____________________,,,業(yè)務群,示意,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,39,財務模型示例,Market size facts,Global Market SizeChina Share of World MktChina Market Size,Target geography mkt sizeTgt Sgmt as% of Tgt GeogrphyTar

37、get Market Size,Target Market Size ShareRevenueGross Margin (% of revenue)Gross ProfitSG&A ExpensesEBITDA (% of revenue)EBITDADepreciation & AmortizationOperating Margin as % of RevenueNet Operating Pro

38、fit (EBIT)Tax Rate Adjustment (as %)NOPLAT,Capital TurnoverInvested CapitalROIC,NOPLATDepreciation & AmortizationNew Capital Investment Cash Flow,Share of Revenue InternalInternal Revenue,Revenue per headH/C

39、,X=,X=,=X=X=–==–==–=,+–=,,,,,,,,,,Target Market,,,Income Statement,,Cash Flow,,ROIC,,Internal accounting,H/C,,Year,Historical,Aspiration,,1999,2000,2001,2002,2003,,,,,,,,,,US$ millionsPercent US$ Millio

40、ns,US$ millionsPercent US$ Millions,US$ millionsPercent US$ MillionsPercent US$ MillionsUS$ MillionsPercent US$ MillionsUS$ MillionsPercent US$ MillionsPercent US$ Millions,Ratio US$ MillionsPercent,US$ M

41、illionsUS$ MillionsUS$ MillionsUS$ Millions,PercentUS$ Millions,US$ Millions# of employees,Unit,Datang010307BJ(GB)-PR1,40,基本財務指標,Source:McKinsey analysis,EBITDA 息稅折攤前盈利Earning before interest, tax, depreciation an

42、d amortizationEBIT 息前稅前盈利Earning before interest and taxNOPLAT 稅后凈營業(yè)利潤Net operating profit less adjusted taxROIC 投入資本回報率Return on invested capital,Datang010307BJ(GB)-PR1,41,,,,如何估計EBITDA,直接法:,間接法:,收入成本(不含折舊和難

43、攤銷)銷售、市場、管理費用(不含折舊和攤銷，不含利息) EBITDA折舊和攤銷 EBIT所得稅 NOPLAT(稅后凈經營利潤),,,,EBITDA%=,EBITDA,收入(Revenue),EBITDA=,收入(Revenue) *,EBITDA%,行業(yè)參考數據/企業(yè)歷史數據(Benchmark/historical record),,,,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,42,投

44、資資本回報率(ROIC)公式,,,,,稅息前營運利潤減去調整稅*,營運資本加經營性長期資產,調整稅后營運利潤投資資本,,投資資本回報率 =,*假設遞延稅項不變,Datang010307BJ(GB)-PR1,43,,,,如何估計資本投入(Operating Invested Capital),直接法(簡化后):,間接法:,現(xiàn)金儲備(Cash)+應收帳款(AR)+存貨(Stock)- 應付帳款(AP)+其他流動資產- 其他

45、流動負債(債務除外)+固定資產凈值(FA)+長期投資(LI)經營性資本投入(Operating Capital Invested),,,,資本周轉次數Capital turnover,收入(Revenue),,,,,流動資金占用,固定資金占用,經營性資本投入(Operating invested Capital),經營性資本投入(Operating invested Capital),收入(Rev

46、enue),,資本周轉次數Capital turnover,行業(yè)參考數據/企業(yè)歷史數據(Benchmark/historical record),=,=,,=,Datang010307BJ(GB)-PR1,附錄1：戰(zhàn)略規(guī)劃流程模板,Datang010307BJ(GB)-PR1,45,,目錄,1.戰(zhàn)略規(guī)劃的要點與預期效果2.戰(zhàn)略規(guī)劃的目的和原則3.戰(zhàn)略規(guī)劃流程4.戰(zhàn)略規(guī)劃內容戰(zhàn)略規(guī)劃質詢會戰(zhàn)略規(guī)劃標準模板及

47、簡化模板,Datang010307BJ(GB)-PR1,46,,1. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點與預期效果,要點戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財務規(guī)劃（包括經營和預算）、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點，必須制度化、嚴格執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動修訂，必須以對市場、競爭情況的嚴謹分析為基礎，充分考慮外部因素對集團的威協(xié)及機會，并結合集團內部實際情況，制訂相應的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質詢會作為集團每年最重要的管理會議之一，由總裁及高層領導對各業(yè)務單元的戰(zhàn)略進

48、行質詢,預期效果建立必要的制度，培養(yǎng)相應的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團在快速變化的市場中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展幫助總裁及高層領導將精力集中于最重要的領域，通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質詢、指導來領導集團發(fā)展，而不再是日常工作中的干預、“救火”,,,,各業(yè)務單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略,,質詢/批準/公布戰(zhàn)略規(guī)劃,,,戰(zhàn)略議題分析及解決,集團總部制定/確認集團戰(zhàn)略,Datang010307BJ(GB)-PR1,47,,,2.

49、 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則,目的制定集團以及各業(yè)務單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測集團領導通過對各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質詢，指導業(yè)務單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向,原則戰(zhàn)略規(guī)劃是集團發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細化，是對將來的展望集團總裁及業(yè)務單元負責人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃總裁及集團高層領導投入大量時間對各業(yè)務單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴格的質詢，以確保目標的可行性及高度集團戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供

50、集團高層領導和業(yè)務單元在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準者戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴謹的市場及競爭形勢分析為基礎戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及向前滾動修正，以適應市場變化的需要,Datang010307BJ(GB)-PR1,48,3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程,,,業(yè)務單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略,,質詢/批準/公布戰(zhàn)略規(guī)劃,,,發(fā)現(xiàn)、關注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調查或解決,重新評價集團發(fā)展宏圖,向各業(yè)務單元下達集團戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務單元應特別關注和解決的

51、議題,對各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質詢，提供方向性指導,集團最高領導層,進行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團戰(zhàn)略新問題,在總裁領導下起草集團戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務單元負責人意見,,參與質詢會，向集團領導提供分析及技術支持,總部戰(zhàn)略規(guī)劃部,解決部分戰(zhàn)略問題,質詢、修改、批準集團規(guī)劃,為業(yè)務單元的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議,發(fā)現(xiàn)、關注與業(yè)務單元業(yè)務相關的新問題；組織深入調查或解決,提供建議,在業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下，起草、制定業(yè)務單元的戰(zhàn)略規(guī)劃,陳述本業(yè)

52、務單元戰(zhàn)略規(guī)劃；進行規(guī)劃之必要修正,業(yè)務單元領導人,進行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務單元戰(zhàn)略新問題,提供技術分析支持,參與質詢會議，提供領導分析及技術支持,業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃部,解決新問題,制訂本產品部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務單元的整體戰(zhàn)略規(guī)劃,參與質詢會議，陳述本產品部之戰(zhàn)略規(guī)劃,產品部領導人,質詢會,形成集團及各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃文本,,,,,,,,,,,,,,戰(zhàn)略議題分析及解決,集團總部制定/確認集團戰(zhàn)略,,提供輸入,,,,不斷進行，雙月,

53、七月,八月,九月,董事會最終批準戰(zhàn)略規(guī)劃,,董事會,,Datang010307BJ(GB)-PR1,49,,4. 集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容,主要內容,1. 集團發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標2. 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對 集團影響的評估今后五年集團所處的各行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本集團造成的影響主要發(fā)展機會主要威脅3. 本集團現(xiàn)狀分析各業(yè)務單元情況、業(yè)績及趨勢各業(yè)務單元在所處行業(yè)內的地位及優(yōu)勢、弱點

54、,4. 集團未來五年戰(zhàn)略目標集團未來五年業(yè)務重組放棄哪些產業(yè)進入哪些新業(yè)務行業(yè)各業(yè)務單元的發(fā)展側重點主要戰(zhàn)略舉措關、停、并、轉合資、兼并5. 集團財務目標預測總銷售額投資資本回報(ROIC)6. 主要資源需求預測資本投資人才7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結,,Datang010307BJ(GB)-PR1,50,,業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容,主要內容,1. 本業(yè)務單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標2. 宏

55、觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本業(yè)務單元影響的評估2.1 今后五內年國內、外宏觀經濟環(huán)境發(fā)展 變化趨勢2.2 今后五內年行業(yè)的發(fā)展展望2.2.1 產品發(fā)展趨勢2.2.2 主要法規(guī)及經營環(huán)境變化2.3 宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務單元造成的影響2.3.1 創(chuàng)造的主要機會22.3.2 造成的主要威脅3. 本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析3.1 本業(yè)務單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢3.2 本業(yè)務單元主要競爭優(yōu)勢及弱點4.

56、業(yè)務單元面臨的主要競爭對手分析(國 內外競爭者)4.1 競爭對手近幾年業(yè)績分析(和本集團比較)4.2 競爭對手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措4.3 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在威脅,5. 本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略(方案)5.1 本業(yè)務單元今后五年將在哪些市場競爭5.1.1 地理市場5.1.2 產品定位5.1.3 業(yè)務模型5.2 如何競爭：主要競爭手段5.3 主要戰(zhàn)略舉措5.3.1 市場擴張5.3.2

57、 新客戶、渠道的建立6. 業(yè)務單元五年經營及財務目標預測6.1 主要增長點預測6.2 總銷售額6.3 市場份額6.4 投資資本回報(ROIC)7. 配合業(yè)務單元戰(zhàn)略的主要資源需求預測7.1 資本投資7.2 人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結,,Datang010307BJ(GB)-PR1,51,戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內容：1. 發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標,具體內容,1.1 業(yè)務單元發(fā)展宏圖,包含之議題

58、,對于未來業(yè)務單元所處的運作空間中政府法規(guī)、競爭及經濟環(huán)境的展望業(yè)務單元將參與的業(yè)務及地理范圍,信息來源,集團戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務單元領導群訪談,1.2 業(yè)務單元為實現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述,業(yè)務單元自身發(fā)展舉措業(yè)務單元競爭舉措,業(yè)務單元領道群訪談行業(yè)協(xié)會,,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,52,戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內容：2. 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展,具體內容,宏觀經濟環(huán)境,包含之議題,未來五年經濟

59、發(fā)展速度區(qū)域電信設備需求及預測電信設備需求結構分析五年內可能的技術變革及對大唐的影響中國加入WTO后對市場的影響(有利及不利因素),信息來源,政府計劃部門專項調查行業(yè)協(xié)會,,,,2.1 今后五年內國內、外宏觀經濟發(fā)展變化趨勢,Datang010307BJ(GB)-PR1,53,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內容: 2. 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展,具體內容,包含之議題,信息來源,2.2.1 產品發(fā)展趨勢,市場需求和增長模式電信設備價格

60、趨勢潛在技術革新及影響潛在替代產品,市場及客戶調查、訪談,行業(yè)供應特征,行業(yè)內參與者數量及各自的份額電信設備庫存量和生產量趨勢生產能力發(fā)展及計劃進口產品威脅,行業(yè)協(xié)會政府主管部門訪談主要競爭對手訪談、年報國際行業(yè)分析,行業(yè)平衡,行業(yè)內生產能力利用預測預測的行業(yè)突變及可能的影響,行業(yè)專家訪談,行業(yè)業(yè)績,行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率,行業(yè)協(xié)會主要競爭對手訪談、年報表,,,,2.2.2 主要法規(guī)及經營環(huán)境變化,主要法規(guī),

61、潛在政府解控及影響電信法規(guī)融資政策稅收政策向海外投資的政策,經 營 環(huán) 境 變 化,政府主管部門訪談行業(yè)協(xié)會,2.2 今后五年內行業(yè)的發(fā)展展望,Datang010307BJ(GB)-PR1,54,具體內容,包含之議題,信息來源,2.3.1 創(chuàng)造的主要機會,潛在的正向及逆向整合機會這些機會的創(chuàng)造價值的潛力,行業(yè)專家訪談國際趨勢及案例分析,,,,2.3 宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務單元造成的影響,2.3.2 造成的主要

62、威脅,投資需求政府政策控制區(qū)域地區(qū)基礎設施造成的進入壁壘,行業(yè)主管部門訪談,戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內容：2. 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展,Datang010307BJ(GB)-PR1,55,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內容: 3. 本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析,具體內容,包含之議題,信息來源,,,,技術水平分析,研究開發(fā)投入與競爭對手技術水平的比較,內部分析競爭對手調查,生產水平分析,目前的生產效率生產成本上的優(yōu)勢,內部分析國際同行/競爭對手的“參照”

63、,政策影響力分析,對政府行業(yè)政策的影響力與當地政府的合作關系,內部分析案例分析,綜合能力評估,融資能力聯(lián)盟的能力資產組合的管理水平,內部分析案例分析國際國內最優(yōu)做法分析,市場滲透開拓能力,市場占有率市場的營銷網絡大唐自身價值定位與終端客戶的關系評估市場營銷水平,重點客戶訪談外部市場反饋及評估,3.1 本業(yè)務單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢,Datang010307BJ(GB)-PR1,56,具體內容,包含之議題,信息來源,

64、,,,3.2 本業(yè)務單元主要競爭優(yōu)勢及弱點,行業(yè)成功要素,行業(yè)成功的關鍵因素以及本集團進入該行業(yè)后的相對優(yōu)劣勢現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢聯(lián)盟及合資的必要性,行業(yè)專家訪談競爭對手訪談,本集團進入行業(yè)后的競爭力,本集團的成本競爭力(行業(yè)的成本曲線)本集團對付競爭對手報復性措施的能力,競爭對手年報表,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內容: 3. 本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析,Datang010307BJ(GB)-PR1,57,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內

65、容: 4. 主要競爭對手分析,具體內容,包含之議題,信息來源,主要競爭對手檔案,競爭對手之規(guī)模、利潤率和增長,競爭對手訪談、年報行業(yè)協(xié)會及公開材料,近期/預期的競爭環(huán)境變化,其他潛在進入者的檔案近期內行業(yè)內的兼并及收購活動對新進入行業(yè)者的大致涵義,行業(yè)協(xié)會報章報道行業(yè)專家訪談,,,,4.1 近幾年業(yè)績分析,4.2 競爭對手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措,具體內容,包含之議題,信息來源,,,,所采取或計劃采取的舉措,競爭對手

66、可能采取的戰(zhàn)略,競爭對手訪談、年報行業(yè)協(xié)會及公開材料,4.3 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在威脅,具體內容,包含之議題,信息來源,,,,所采取或計劃采取的舉措,競爭對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在威脅,Datang010307BJ(GB)-PR1,58,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內容: 5. 本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略（方案）,具體內容,包含之議題,信息來源,5.1 今后五年將在哪些市場競爭,目標顧客、產品及地區(qū)市場的選擇分銷渠道選擇出口潛力評

67、價縱向整合程度和機會,市場調查分銷商訪談國際市場分析,5.2 如何競爭的決策,原材料供應商、分銷商、用戶訪談,,,,市場號召力競爭優(yōu)勢，本集團獨特之處如何處理和其他制造商、分銷商、用戶等的關系,5.3 主要戰(zhàn)略舉措,原材料供應商、分銷商、用戶訪談,市場擴張新客戶、渠道的建立,Datang010307BJ(GB)-PR1,59,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內容: 6. 業(yè)務單元五年經營及目標預測,具體內容,包含之議題,信息來源,業(yè)務

68、分析,,,,6.4 投資資本回報率,各業(yè)務單元營業(yè)利潤率(分解)營運資本周轉率固定資產周轉率,6.1 主要增長點預測,將來的挑戰(zhàn)及機會,預期的將來挑戰(zhàn)及行業(yè)突變和對現(xiàn)金流量/銷售額的影響五年內潛在的增長機會/投資機會,大唐在新業(yè)務的銷售、成本及利潤預測經營及投資現(xiàn)金流量測算投資計劃預期的第一年詳細樂觀及保守經營狀況今后五年經營狀況估計五年凈現(xiàn)值計算每種價值評估方案背后的詳細假設,新業(yè)務機會價值分析,6.2 總銷售額