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文檔簡(jiǎn)介
1、億佳能品牌年中診斷與新規(guī)劃(調(diào)整版),目 錄,第一部分 億佳能品牌年中診斷的背景和目的 一、億佳能品牌年中診斷的背景 二、億佳能面臨的問(wèn)題和挑戰(zhàn) 三、億佳能品牌發(fā)展的新思路 第二部分 檢測(cè)新分析 一、競(jìng)爭(zhēng)品牌檢測(cè)新分析 二、消費(fèi)者檢測(cè)新分析
2、 三、億佳能產(chǎn)品檢測(cè)新分析,第三部分 億佳能品牌發(fā)展的新調(diào)整 一、億佳能產(chǎn)品的市場(chǎng)差異性 二、億佳能品牌的市場(chǎng)定位 三、億佳能品牌的核心價(jià)值 四、億佳能品牌的目標(biāo)消費(fèi)群體 五、億佳能品牌的傳播語(yǔ) 六、億佳能品牌
3、個(gè)性 第四部分 億佳能品牌戰(zhàn)略 第五部分 億佳能品牌發(fā)展策略 一、產(chǎn)品策略 二、廣告策略 三、促銷(xiāo)策略 四、終端渠道擴(kuò)張策略,第一部分 億佳能品牌新規(guī)劃的背景和目的,(一)采納公司2003年4---5月市場(chǎng)的走訪,對(duì)億佳能最新發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)查,河南:鶴壁、新鄉(xiāng)、鄭州、洛陽(yáng)
4、陜西:華陰、渭南、西安、興平、周至、寶雞甘肅:天水、蘭州山東: 冠縣、聊城、東阿、平陽(yáng)、濟(jì)南、鄒平、周村、 淄博、桓臺(tái)、博興、濱洲、無(wú)棣、慶云安徽:宿州、蚌埠、合肥辦事處、巢湖、池州、安慶湖北:黃石、武漢辦事處、孝感,一、億佳能品牌新規(guī)劃的背景,(二)省級(jí)媒介代理公司2003年對(duì)各個(gè)市場(chǎng)的調(diào)查和跟蹤,山東、河南、遼寧、浙江、湖北、江蘇、陜西、山西、河北,(三)億佳公司2003年以
5、來(lái)按產(chǎn)品戰(zhàn)略已經(jīng)落實(shí)近3個(gè)月,從市場(chǎng)反映出的形勢(shì)和情況均有變化,品牌發(fā)展思路需要有新的更新與調(diào)整。,二、億佳能目前面臨的問(wèn)題和挑戰(zhàn),(一)產(chǎn)品戰(zhàn)略方面新產(chǎn)品戰(zhàn)略落實(shí)與執(zhí)行不到位,億佳能新一代對(duì)品牌的提升與帶動(dòng)作用不明顯;(二)市場(chǎng)定位方面對(duì)億佳能新一代130、160、190的市場(chǎng)比例,無(wú)法體現(xiàn)公司戰(zhàn)略,定位模糊、不清晰,銷(xiāo)售業(yè)績(jī)無(wú)法與品牌業(yè)績(jī)相匹配;,(三)終端形象與建設(shè)方面億佳能終端形象總體規(guī)范不到位,各類(lèi)宣傳物品到位不全
6、、布置不規(guī)范,沒(méi)有發(fā)揮出終端品牌形象,公司的產(chǎn)品戰(zhàn)略、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略無(wú)法體現(xiàn);(四)消費(fèi)者方面公司的品牌知名度較低,產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)不清晰,導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格沒(méi)有支持,認(rèn)可率普遍低;,三、品牌新發(fā)展的思路,思路之一,進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)品牌檢測(cè)分析,在眾多競(jìng)爭(zhēng)品牌中,找出億佳能的品牌差異點(diǎn)和市場(chǎng)空間,并根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)變化,進(jìn)行修正,進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng),思路之二,進(jìn)行消費(fèi)者檢測(cè)分析,通過(guò)消費(fèi)者特征、選購(gòu)方式、選購(gòu)渠道、需求心理等分析,找到消費(fèi)者的需求點(diǎn),建立億佳
7、能品牌與消費(fèi)者之間的有效接觸。,思路之三,進(jìn) 行 產(chǎn) 品 檢 測(cè) 分 析,通過(guò)對(duì)億佳能產(chǎn)品的剖析,明確產(chǎn)品特點(diǎn)-----差異點(diǎn)-----競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn),從而形成億佳能產(chǎn)品的獨(dú)特市場(chǎng)訴求。,思路之四,進(jìn)行億佳能品牌新規(guī)劃,通過(guò)以上三方面檢測(cè)、分析,進(jìn)行億佳能的品牌定位、品牌策略、品牌發(fā)展階段的全面規(guī)劃,使億佳能從產(chǎn)品發(fā)展走上品牌發(fā)展之路。,,第二部分 億佳能品牌檢測(cè)新分析,一、競(jìng)爭(zhēng)品牌檢測(cè)新分析,,1、從市場(chǎng)最終結(jié)果來(lái)看,億佳能的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
8、相對(duì)比較弱,億佳能面對(duì)的是皇明、力諾、華揚(yáng)、及其它雜牌的高市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)---------------說(shuō)明,億佳能在市場(chǎng)上仍然是一個(gè)新生品牌形象,面對(duì)的是皇明及其它競(jìng)爭(zhēng)品牌相對(duì)高知名度的威脅。,2、億佳能的品牌提及率總體比較弱,還沒(méi)有全國(guó)知名度,尤其南方市場(chǎng)處于待開(kāi)發(fā)階段。-----------說(shuō)明億佳能品牌目前仍舊處于知名度擴(kuò)張期,還沒(méi)有上升到美譽(yù)度和忠誠(chéng)度的階段。,3、另一方面,億佳能2003年的品牌新形象已經(jīng)快速得到市場(chǎng)認(rèn)可,有較
9、強(qiáng)的記憶度-----------------因此,加強(qiáng)2003年品牌新形象推廣是近期快速提升億佳能品牌知名度的快速方法。,新廣告信息25+19.4+6.5已經(jīng)跟上舊廣告信息38.7+10.5,所以,在整個(gè)太陽(yáng)能市場(chǎng),億佳能的品牌形象沒(méi)有打造出知名度,其業(yè)績(jī)更多地體現(xiàn)在銷(xiāo)售業(yè)績(jī),而在短短一年多的時(shí)間里沒(méi)有形成品牌業(yè)績(jī),在整個(gè)終端處于不健全、不完善階段,品牌的建設(shè)需要從品牌的定位、品牌傳播、品牌發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃,以使得億佳能在取得銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的同時(shí)
10、,贏得品牌知名度的飛躍。,二、消費(fèi)者檢測(cè)新分析,,,1、太陽(yáng)能熱水器目標(biāo)消費(fèi)群體的特征,,,說(shuō)明:太陽(yáng)能熱水器目前的消費(fèi)群體基本是收入水平較高、享受生活、學(xué)歷水平較高的中產(chǎn)人士---------------因此,億佳能為擴(kuò)大自己的影響力,需要將品牌定位、品牌傳播對(duì)象轉(zhuǎn)移到此類(lèi)群體,2、從消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)渠道來(lái)看: 熱水器的選擇渠道依次為商場(chǎng)、家電城、專(zhuān)賣(mài)店、超市、建材市場(chǎng),太陽(yáng)能的專(zhuān)賣(mài)店賣(mài)場(chǎng)位置靠后---------說(shuō)明,作
11、為太陽(yáng)能熱水器來(lái)說(shuō),應(yīng)加強(qiáng)自己專(zhuān)賣(mài)店賣(mài)場(chǎng)知名度的宣傳、建設(shè),迎取消費(fèi)者心理,方能增強(qiáng)銷(xiāo)售力。,3、從消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)影響因素來(lái)看:,,人員推薦效果和廣告效果不相上下----------所以,終端口碑、促銷(xiāo)人員培訓(xùn)、廣告宣傳是太陽(yáng)能熱水器品牌知名度終端宣傳的重要途徑。,,4、消費(fèi)者對(duì)億佳能品牌的優(yōu)勢(shì)評(píng)價(jià),由于消費(fèi)者對(duì)億佳能的品牌印象基本是太陽(yáng)能熱水器的共性,而沒(méi)有體現(xiàn)出億佳能的顯著特征----------------說(shuō)明,億佳能的品牌個(gè)性在以
12、后需要重點(diǎn)突出,以形成品牌差異化。,5、消費(fèi)者對(duì)億佳能品牌的劣勢(shì)評(píng)價(jià),對(duì)億佳能突出投訴基本是品牌知名度和價(jià)格,----------說(shuō)明,由于億佳能知名度低,以中高檔的定位還沒(méi)有得到消費(fèi)者的認(rèn)可,因此,應(yīng)從根本上宣傳、擴(kuò)大億佳能的知名度和產(chǎn)品獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的宣傳,并為其中高檔的定位提供支持。,,因此,消費(fèi)者對(duì)億佳能的認(rèn)知度低,造成億佳能傳遞給消費(fèi)者的是太陽(yáng)熱水器的共性,沒(méi)有傳遞出億佳能差異化特點(diǎn),也就無(wú)法使消費(fèi)者對(duì)其定位有一個(gè)認(rèn)同,------
13、---所以,億佳能為建設(shè)品牌形象,必須集中資源去打造自己差異點(diǎn),方能形成品牌個(gè)性,三、億佳能產(chǎn)品檢測(cè)新分析,黑馬系列,1、市場(chǎng)定位: 2002年的舊產(chǎn)品,低檔市場(chǎng)定位,由于同檔次品牌眾多,所以競(jìng)爭(zhēng)激烈。2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力: 屬于小支數(shù),在整個(gè)太陽(yáng)能熱水器市場(chǎng)是2002年大眾性產(chǎn)品,獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力弱。3、技術(shù)支持: 產(chǎn)品性能、技術(shù)特點(diǎn)屬于大眾性,采用普通管,與競(jìng)爭(zhēng)品牌相比,差異小。,,弗麗特系列,1、市場(chǎng)
14、定位: 屬于億佳能高端占位產(chǎn)品,目標(biāo)群體主要是高端消費(fèi)群體,是億佳能待開(kāi)發(fā)目標(biāo)市場(chǎng)。2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力: 這類(lèi)高水平產(chǎn)品、高檔次定位是眾多雜牌和相近幾個(gè)品牌所不具備的,差異化市場(chǎng)空間存在,但也存在一定風(fēng)險(xiǎn),因知名度不高,高端產(chǎn)品短期內(nèi)難以得到市場(chǎng)認(rèn)可。3、技術(shù)支持: 三高真空管專(zhuān)利技術(shù)、 70㎜加厚保溫層、 2
15、4小時(shí)水溫水位顯示、全自動(dòng)家庭熱水中心,等技術(shù)實(shí)力,保證弗麗特在市場(chǎng)高技術(shù)、超熱量,而這是眾多雜牌和相近競(jìng)爭(zhēng)品牌所不具備的。,新一代130,1、市場(chǎng)定位: 基本是小支數(shù),價(jià)格定位屬于低檔市場(chǎng)。2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力: 小規(guī)格、小支數(shù)的產(chǎn)品特點(diǎn)、產(chǎn)品價(jià)格決定了其與眾多雜牌的目標(biāo)市場(chǎng)是重疊的,競(jìng)爭(zhēng)激烈,空間有限,并且低檔產(chǎn)品中的相對(duì)高價(jià),
16、使其競(jìng)爭(zhēng)力弱。3、技術(shù)支持 專(zhuān)利技術(shù)三高管、標(biāo)準(zhǔn)配置等,均是技術(shù)差異點(diǎn),并對(duì)其低檔市場(chǎng)中的相對(duì)高價(jià)有支持點(diǎn),但地檔次產(chǎn)品大多是價(jià)格戰(zhàn),因此技術(shù)支持優(yōu)勢(shì)無(wú)法體現(xiàn)。,新一代160,1、市場(chǎng)定位: 在全國(guó)3000多個(gè)品牌市場(chǎng)中屬于中檔定位。。2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力: 饒開(kāi)目前大量1.2、1.3、1.5的市場(chǎng)空間,開(kāi)辟億佳能1.
17、6以上的市場(chǎng)空間,與雜牌競(jìng)爭(zhēng)少,避免產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)。3、技術(shù)支持 專(zhuān)利技術(shù)三高管、s型外型、標(biāo)準(zhǔn)配置等,均是強(qiáng)大的技術(shù)差異點(diǎn),并對(duì)其中高價(jià)有支持點(diǎn)。,,新一代190,1、市場(chǎng)定位: 在全國(guó)3000多個(gè)品牌市場(chǎng)中屬于中高檔定位。2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力: 由于產(chǎn)品核心部件采用獨(dú)一無(wú)二的1.92三高管,市場(chǎng)一旦推開(kāi),競(jìng)爭(zhēng)力巨大,自己的市場(chǎng)空
18、間大,應(yīng)是大力推廣的產(chǎn)品。3、技術(shù)支持 獨(dú)有1.92三高管、s型外型、標(biāo)準(zhǔn)配置等,均是強(qiáng)大的技術(shù)差異點(diǎn),并對(duì)其高價(jià)有支持點(diǎn)。,因此,對(duì)于億佳能來(lái)說(shuō),在產(chǎn)品方面的差異性空間主要集中在中高檔類(lèi)產(chǎn)品,并且,自身的高品質(zhì)、高技術(shù)產(chǎn)品為其中高檔定位提供了技術(shù)支持點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。,第三部分 品牌新規(guī)劃,一、億佳能產(chǎn)品的“市場(chǎng)”差異性,億佳能產(chǎn)品檢測(cè)分析,億佳能最大的優(yōu)勢(shì)是其中高端產(chǎn)品有獨(dú)一無(wú)二的熱力技術(shù)、配置、外型等,消費(fèi)者檢測(cè)分
19、析,消費(fèi)者最關(guān)心的依然是熱量、技術(shù)性能,競(jìng)爭(zhēng)品牌檢測(cè)分析,眾多競(jìng)爭(zhēng)品牌,億佳能屬于新生品牌,知名度不高,個(gè)性不足,需要突出品牌個(gè)性,億佳能產(chǎn)品的“市場(chǎng)”差異性在于:中高檔次市場(chǎng)中領(lǐng)先的熱力突破、產(chǎn)品外型設(shè)計(jì)、原裝標(biāo)準(zhǔn)配置…..,億佳能的“市場(chǎng)”差異性,1、領(lǐng)先的熱力技術(shù),帶給消費(fèi)者突破性的利益享受;2、時(shí)尚性的產(chǎn)品設(shè)計(jì),獨(dú)具一格;3、個(gè)性化的原裝配件,行業(yè)率先之舉。,生活化、時(shí)尚化、個(gè)性化的中高端
20、市場(chǎng)挑戰(zhàn)者,二、億佳能的品牌定位,因此,億佳能的品牌定位-------------生活化、時(shí)尚化、個(gè)性化的中高端市場(chǎng)挑戰(zhàn)者,品牌定位細(xì)分,品牌定位體現(xiàn)產(chǎn)品,新一代190、新一代160,品牌形象占位產(chǎn)品,新一代弗麗特系列,品牌形象過(guò)度產(chǎn)品,新一代130,品牌形象舍棄產(chǎn)品,黑馬系列,億佳能的產(chǎn)品差異性在于:領(lǐng)先的技術(shù)突破、產(chǎn)品外型設(shè)計(jì)、原裝標(biāo)準(zhǔn)配置…..,三、億佳能品牌的核心價(jià)值,帶給消費(fèi)者:最充足的熱量、最時(shí)尚的產(chǎn)品設(shè)
21、計(jì)、最人性化的產(chǎn)品配置-------真正的品牌享受,億佳能品牌的利益性在于:生活化、時(shí)尚化、人性化…..,所以,億佳能品牌的核心價(jià)值,在于:生活化、時(shí)尚化、人性化,四、億佳能的目標(biāo)群體,,,,都市白領(lǐng):生活享受+講究品位年齡:20-35學(xué)歷:大專(zhuān)以上職業(yè):白領(lǐng)精神狀態(tài):追求自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn),及時(shí)體驗(yàn)生活樂(lè)趣個(gè)性:自信、獨(dú)立、小資情結(jié)希望:搶先一步引領(lǐng)消費(fèi)潮流,體現(xiàn)自己的生活態(tài)度與品味。,億佳能品牌的目標(biāo)群體,五、
22、億佳能的品牌傳播語(yǔ),,,億佳能的品牌傳播語(yǔ)---------------- 讓 一 億 家 庭 用 上 太 陽(yáng) 能,六、品牌個(gè)性,1、不斷挑戰(zhàn)、引導(dǎo)生活享受新潮流2、追求時(shí)尚、崇尚個(gè)性,第四部分 億佳能品牌戰(zhàn)略,1、產(chǎn)品挑戰(zhàn),2、形象挑戰(zhàn),3、技術(shù)挑戰(zhàn),4、市場(chǎng)挑戰(zhàn),挑戰(zhàn)者的發(fā)展戰(zhàn)略,1、產(chǎn)品挑戰(zhàn),億佳能2003年以低、中、高檔的新一代130、160、
23、190全面出擊,既競(jìng)爭(zhēng)又占位,形成短期產(chǎn)品線與長(zhǎng)遠(yuǎn)產(chǎn)品線的結(jié)合;億佳能新一代190、160是市場(chǎng)上大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所不具備的產(chǎn)品,產(chǎn)品占位差異化;新一代190,頂極長(zhǎng)度、超大熱量,在整個(gè)行業(yè)是獨(dú)一無(wú)二的產(chǎn)品,體現(xiàn)公司實(shí)力和品牌形象的最佳產(chǎn)品。,2、形象挑戰(zhàn),終端全面更新2003年新一代的廣告宣傳物品,以新形象、新產(chǎn)品打開(kāi)終端市場(chǎng)亮點(diǎn);億佳能在整個(gè)行業(yè)率先引用形象代言人,推廣公司2003年新產(chǎn)品,具有強(qiáng)大終端吸引力;公司即將
24、啟動(dòng)5S、4S、3S專(zhuān)賣(mài)店工程,將終端賣(mài)場(chǎng)的形象、內(nèi)部購(gòu)物環(huán)境、產(chǎn)品展示等功能進(jìn)行大幅度提升,體現(xiàn)公司品牌形象。,3、技術(shù)挑戰(zhàn),億佳能2003年新一代新產(chǎn)品采用專(zhuān)利技術(shù)三高管,在整個(gè)行業(yè)是領(lǐng)先技術(shù),替換舊的普通管技術(shù);新一代190的1.92米三高管,在整個(gè)行業(yè)是最長(zhǎng)的,集熱面積最大,熱效率最強(qiáng);S外型設(shè)計(jì),體現(xiàn)機(jī)器的流線性、人性化,獨(dú)具匠心;,4、市場(chǎng)挑戰(zhàn),在整個(gè)行業(yè)率先掀起太陽(yáng)能熱水器配件標(biāo)準(zhǔn)化、原裝化、品牌化,以市場(chǎng)手段打擊
25、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范市場(chǎng);在市場(chǎng)上,從高空、中空、地面全方位宣傳、推廣新產(chǎn)品、新形象,吸引消費(fèi)者強(qiáng)大關(guān)注,對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的推廣造成沖擊與挑戰(zhàn),第五部分 品牌發(fā)展策略,一、產(chǎn)品策略,(一)產(chǎn)品線的規(guī)劃與定位,1、發(fā)展(2003年重點(diǎn)產(chǎn)品):億佳能新一代系列新一代130、新一代160、新一代190 由于此產(chǎn)品系列占據(jù)低、中、高檔市場(chǎng)空間,完整的市場(chǎng)定位全線出擊,符合挑戰(zhàn)者的戰(zhàn)略,且技術(shù)領(lǐng)先、形象深受市場(chǎng)歡迎,要采取發(fā)展
26、策略,力求把它塑造為一顆閃亮的明星。,(3)放棄:億佳能黑馬系列 鑒于2003年產(chǎn)品切換已經(jīng)逐步完成,且新一代系列經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查,是符合市場(chǎng)需求趨勢(shì)的,黑馬系列應(yīng)淡出市場(chǎng)。,(2)占位: 億佳能目前的弗麗特系列為高價(jià)位產(chǎn)品,由于價(jià)格較高,屬于高端形象占位的產(chǎn)品。,(二)產(chǎn)品策略的階段性,北方市場(chǎng)1、2002----2003年上半年: 打造億佳能品牌新形象,全面拓展知名度,產(chǎn) 品戰(zhàn)略的全
27、面更新 通過(guò)新一代130、新一代160、新一代190完整產(chǎn)品線,出擊低、中、高檔市場(chǎng),提升知名度;,2、2003下半年----2004年:增強(qiáng)品牌美譽(yù)度,進(jìn)行品牌提升,實(shí)施產(chǎn)品升級(jí) 主力推進(jìn)新一代160、新一代190,出擊中、高檔市場(chǎng),將產(chǎn)品差異性、領(lǐng)先性、獨(dú)特性體現(xiàn)、放大,形成品牌個(gè)性,從而逐步形成品牌美度譽(yù);,南方市場(chǎng)1、2003下半年----2004年上半年:
28、打造億佳能品牌形象,拓展知名度,產(chǎn)品戰(zhàn)略的落實(shí) 通過(guò)新一代160、新一代190,出擊南方市場(chǎng),擴(kuò)大南方的知名度;,2、2003下半年----2004年:增強(qiáng)品牌美譽(yù)度,進(jìn)行品牌提升,產(chǎn)品升級(jí)主力推進(jìn)新一代190,出擊高檔市場(chǎng),將產(chǎn)品差異性、領(lǐng)先性、獨(dú)特性,體現(xiàn)、放大,形成品牌個(gè)性,從而逐步形成品牌美度譽(yù);,二、廣告策略,1、廣告資源的集中策略,針對(duì)上半年以前廣告資源分散、形式太多的特
29、點(diǎn),后期品牌推廣應(yīng)改變投放方式,集中投放;高空支持:方案一:央視集中投放一套黃金欄目;(集中一種媒體)方案二:選取一家廣告公司做全國(guó)重點(diǎn)市場(chǎng)的省級(jí)衛(wèi)視的聯(lián)播;(集中一家廣告代理公司),2、廣告資源階段性策略,在市場(chǎng)開(kāi)拓前期,以空中媒體轟炸為主;進(jìn)入后期,轉(zhuǎn)移到地面推廣、終端建設(shè)支持。,三、促銷(xiāo)策略,1、落地性原則 為使促銷(xiāo)對(duì)于新生品牌有實(shí)效性,應(yīng)以簡(jiǎn)單、易操作、易監(jiān)控為原則,建議以廣場(chǎng)活動(dòng)、小區(qū)展銷(xiāo)為主
30、。,2、階段性策略 在北方的2003年,南方的2003-----2004上半年,億佳能為知名度打造年,因此,促銷(xiāo)以大型戶(hù)外宣傳為主。在北方的2004年上半年以后,南方的2004年下半年以后,億佳能為美譽(yù)度、忠誠(chéng)度的打造年,應(yīng)以主題性、創(chuàng)意性、公關(guān)性活動(dòng)組合進(jìn)行。,四、終端渠道賣(mài)場(chǎng)擴(kuò)張策略,省會(huì)城市和大型地級(jí)城市需要以2—3個(gè)大而形象的專(zhuān)賣(mài)店為基礎(chǔ)性賣(mài)場(chǎng),再擴(kuò)張3---5個(gè)大型商場(chǎng)、家電城,擴(kuò)大品牌曝光率和輻射率;中型地級(jí)城市
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