廣東省新能源汽車的市場調研和發(fā)展展望

1、<p>　　廣東省新能源汽車的市場調研和發(fā)展展望</p><p>　　[摘要]本文通過調查當前廣東省新能源汽車的技術程度、發(fā)展現(xiàn)狀、市場化程度和供求情況，利用真實可靠的數(shù)據和資料，運用SWOT分析法研究廣東省新能源汽車的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)、市場化進程以及未來發(fā)展的趨勢，探索加快廣東省新能源汽車發(fā)展的路徑。 </p><p>　　[關鍵詞]廣東??；新能源汽車；SWOT分析；市場調研；發(fā)

2、展展望 </p><p>　　[中圖分類號]F426[文獻標識碼]A[文章編號]1005-6432（2014）18-0134-03 </p><p>　　1廣東省新能源汽車概況 </p><p>　　經過近十年來的發(fā)展，廣東省新能源汽車產業(yè)從無到有，發(fā)展迅速，目前總體技術水平居全國前列，初步具備了規(guī)?；a和應用的條件。 </p><p>　

3、　第一，產業(yè)發(fā)展初具規(guī)模。據廣東省發(fā)展改革委資料來源：廣東省發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)《廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2013―2020年）》的通知。初步統(tǒng)計，2011年廣東省電動汽車產能超過2萬輛，各類新能源汽車產銷量近7000輛；動力電池產量居全國首位，動力電池正負極、電解液、隔膜等關鍵材料實現(xiàn)國產化；各類電動汽車驅動電機年產能超過2.5萬臺套，可基本滿足新能源汽車大規(guī)模生產需要。新能源汽車產業(yè)總產值47.2億元，產業(yè)規(guī)模居全國前列。

4、 </p><p>　　第二，產業(yè)鏈條基本建立。目前廣東省新能源汽車產業(yè)已涵蓋了整車生產、三大電（電池、電機、電控）三小電（電動空調、電動助力轉向、電動助力制動）以及電池關鍵材料等領域，基本形成了完備的新能源汽車產業(yè)鏈。整車方面，截至2011年年底，全省有24款電動汽車進入國家《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》，相關車型已批量投放市場；關鍵零部件方面，鋰離子電池產業(yè)鏈較為完整，擁有一批在國內有較強競

5、爭力的動力電池和電池正負極、隔膜、電解液等關鍵材料生產企業(yè)，電動汽車電機研發(fā)與產業(yè)化方面居國內前列。 </p><p>　　第三，技術水平穩(wěn)步提升。廣東省是國內最早開展電動汽車技術研發(fā)、參與國家電動汽車重大科技項目的省份之一，目前在電動汽車整車、動力系統(tǒng)總成以及動力電池及其管理系統(tǒng)、驅動電機等關鍵零部件方面的技術居全國領先地位。擁有國家電動汽車試驗示范區(qū)、國家汽車質量監(jiān)督檢驗中心（廣東）、電動車輛國家工程實驗室（

6、電驅動實驗室）以及一批省級工程實驗室、工程中心、重點實驗室等創(chuàng)新平臺和公共測試平臺，初步形成了一個多層次、多領域的技術創(chuàng)新體系。 </p><p>　　第四，推廣應用初見成效。新能源汽車的推廣應用已在全省范圍內基本鋪開。珠三角九市以及汕頭、湛江、韶關、梅州、潮州、茂名等市先后開展了新能源汽車推廣應用示范工作；廣州、深圳成為國家節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點城市，新能源汽車的規(guī)?；瘧贸蔀閺V州亞運會、深圳大運會期間的

7、一大亮點。新能源汽車示范應用領域不斷拓展，從公交車延伸到了出租車、公務車。截至2011年年底，全省新能源汽車推廣應用規(guī)模近8000輛，其中電動汽車超過3600輛，LNG汽車超過4000輛，電動汽車中純電動公交車322輛，純電動出租車300輛。 </p><p>　　第五，產業(yè)環(huán)境不斷優(yōu)化。2010年廣東省政府出臺了《廣東省電動汽車發(fā)展行動計劃》，在推動產業(yè)發(fā)展、完善應用環(huán)境等方面提出了一系列政策措施，初步形成了發(fā)

8、展電動汽車的良好環(huán)境。廣東省政府與南方電網簽署了《廣東省電動汽車充電設施建設戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，各地充電設施建設相繼啟動，截至2011年年底，廣東電網、中國普天公司已在廣州、深圳、珠海、中山等地累計投運充電站65座，充電樁超過2300個。中海油、中石油、中石化積極投資建設LNG汽車充氣設施，有力地推進了新能源汽車應用設施環(huán)境建設。 </p><p>　　雖然廣東省新能源汽車產業(yè)具備了一定的基礎，但也存在著一些問題

9、和困難，主要是新能源汽車整車和部分核心零部件關鍵技術尚待進一步突破，產品成本較高，未能完全滿足大規(guī)模商用的要求；個別核心技術和生產工藝與國際先進水平相比仍有差距，個別關鍵零部件和材料仍主要依賴進口；自主品牌電動汽車未批量進入普通終端市場，產業(yè)發(fā)展尚未實現(xiàn)自我良性循環(huán)，仍處于起步階段；充電、充氣等設施建設剛剛啟動，應用環(huán)境和配套體系尚不完善；且相比于北京、上海等新能源汽車推廣城市，廣東省新能源汽車更側重于公共交通領域。 </p>

10、;<p>　　2廣東省新能源汽車產業(yè)的SWOT分析 </p><p><b>　　2.1優(yōu)勢分析 </b></p><p>　　2.1.1地理優(yōu)勢 </p><p>　　廣東省是改革開放的前沿，毗鄰港、澳、新加坡等地，面向東南亞，是中國與東盟之間貿易往來最重要的物流通道，海陸運輸快捷方便，市場輻射力強，有利于新能源汽車及其零部件的

11、運輸和進出口貿易。 </p><p>　　2.1.2產業(yè)鏈、產業(yè)集群優(yōu)勢 </p><p>　　首先，新能源汽車產業(yè)鏈上游，即制造新能源汽車所需的關鍵零部件如：鋰礦、稀土、隔膜、電解液、正極、負極、電池等，在廣州均有企業(yè)生產、研發(fā)，具有技術優(yōu)勢；如佛山照明（鋰礦、正極）、廣州路翔（鋰礦）、中國寶安（負極）、深圳新宙邦（電解液）、佛山佛塑科技（隔膜）、深圳比亞迪（電池）、深圳比克（電池）、東

12、莞ATL（電芯）。其次，廣東省是全國主要汽車生產基地之一，廣汽集團、比亞迪集團、東風標致、東風日產等龍頭車企以及五洲龍、珠海銀通、廣東云山、福田汽車等致力于新能源汽車的車企聚集在廣州、深圳、珠海等珠三角地區(qū)，有利于技術、信息的交流，產生集群優(yōu)勢，有利于新能源汽車的開發(fā)和生產。 </p><p>　　2.1.3市場優(yōu)勢 </p><p>　　首先，廣東省是國內經濟發(fā)展水平最高的省區(qū)之一，作為

13、國內汽車生產和消費大省，旺盛的汽車消費為新能源汽車的推廣應用奠定了良好基礎。其次，目前石油價格高企，汽車尾氣治理形勢嚴峻，消費者對新能源汽車的認知也在不斷加深，相信新能源汽車的市場增長空間巨大。再次，基礎設施發(fā)展空間大，與南方電網集團、中石化集團等企業(yè)合作有利于加快充電站的建設和充電電網的鋪設。 </p><p><b>　　2.2劣勢分析 </b></p><p>

14、　　2.2.1標準缺失 </p><p>　　廣東省新能源汽車產業(yè)還沒有制定統(tǒng)一的行業(yè)標準。包括新能源汽車、動力電池、充電站、接口等標準都還是“魚龍混雜”的局面。各地、各企業(yè)采用不同的標準，導致最后難以管理、整合。 　　2.2.2產業(yè)鏈未實現(xiàn)有效結合 </p><p>　　廣東省整個新能源汽車行業(yè)目前還是一個較松散的集體，各個環(huán)節(jié)存在差距和不足。關鍵零部件、動力系統(tǒng)、車架、整車的生產商、

15、供應商、物流商和采購商等運營并不協(xié)調；面向消費市場的新能源汽車產品成本過高，其售后服務質量也有待質的提升。整個新能源汽車產業(yè)無法實現(xiàn)將上下游產業(yè)有效結合。 </p><p>　　2.2.3基礎設施建設緩慢 </p><p>　　充電基礎設施作為新能源汽車的配套產業(yè)，其發(fā)展進程還有待加快。目前電動汽車的配套設施建設不完善，配套城市新能源供能網點不多，城市中固定充電站、充電樁密度太小，導致充電

16、不方便，影響了新能源汽車的銷售，這些因素都對電動汽車的推廣造成了不利影響。 </p><p>　　2.2.4示范運營模式未成形、補貼不到位 </p><p>　　到目前為止，廣東省還沒有一套大范圍推行的示范運營模式。新能源汽車尤其是純電動車的商業(yè)模式，還在研發(fā)、完善階段。產業(yè)化和模式化還需要時日，政府補貼、經濟刺激政策只是拋磚引玉，還需要對整個產業(yè)發(fā)展規(guī)律進一步探索和開辟。另外，私人購買新

17、能源汽車的補貼政策還未出臺，在私人購買新能源汽車方面上，補貼還不到位。 </p><p>　　2.3發(fā)展機遇分析 </p><p>　　2.3.1政策的大力扶持 </p><p>　　①政策支持。從2001年的國家“863”計劃電動汽車重大專項的啟動，到2009年元月國內“十城千輛”試點示范工程實施，再到2012年4月通過的《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―

18、2020年）》，政府正在積極推進新能源汽車產業(yè)的發(fā)展。 </p><p>　　據《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》內容，2020年中國新能源汽車銷量規(guī)模要達到全球第一，新能源汽車以純電動為主要技術路線。未來10年政府財政將投入1000億元，打造新能源汽車的產業(yè)鏈。廣東省發(fā)布《廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2013―2020年）》，將在新能源汽車規(guī)劃確定的66個重大項目中投資573億元，用于新

19、能源汽車整車生產、關鍵零部件發(fā)展、基礎設施支撐平臺建設、示范應用項目推進等，對新能源汽車產業(yè)的發(fā)展提供大力的支持。積極的財政政策對車企以及消費者都具有強烈的引導和促進作用，擴大新能源汽車的生產、銷售，有利于新能源汽車產業(yè)的快速發(fā)展。 </p><p>　?、谡少彙Ｔ谥泄仓醒?、國務院日前印發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》中明確提出“取消一般公務用車”，對既有公車“采取公開招標、拍賣等方式公開處置”；對于公務

20、用車的采購，規(guī)定“實行政府集中采購，應當選用國產汽車，優(yōu)先選用新能源汽車”；以及采購使用新能源的環(huán)衛(wèi)車、公交車、出租車等。政府采購對車企轉型生產新能源汽車進行扶持，有利于樹立車企和消費者的信心，增強車企的生命力，對于市場有一定的導向作用。 </p><p>　　2.3.2市場需求的提高 </p><p>　　隨著廣東省經濟的高速發(fā)展，不飽和的新能源汽車市場的帶動，市場對新能源產品的需求也呈

21、現(xiàn)多元化的趨勢。與新能源汽車相關的原材料產品、中間產品、終端產品的需求量均大大增加。消費市場的需求拉動產業(yè)的發(fā)展，為新能源汽車產業(yè)提供了不少的機遇。 </p><p>　　2.3.3租賃模式受熱捧 </p><p>　　政府通過補貼，促進租車公司購入電動汽車，實行租賃模式，消費者只需要支付小額的租金，即可得到電動汽車一段時間的使用權，實際操作、親身體驗電動汽車，以優(yōu)越的感官體驗來促進他們購

22、買電動汽車。電動汽車租賃模式推出不久就受到消費者的青睞，得到政府和車企的認可，或許電動汽車租賃模式能憑借其自身的特點和優(yōu)勢，成為電動汽車商業(yè)模式推廣的突破口。 </p><p>　　2.4潛在威脅分析 </p><p>　　2.4.1國際技術沖擊 </p><p>　　廣東省的新能源汽車相比日本、美國、歐盟等發(fā)達國家，在電池、電機、電控系統(tǒng)等核心部件，以及整車設計上

23、還有一定的差距。目前廣東省的新能源汽車產業(yè)化進程較慢，市場培育的周期也比較短。帶有廣東特色的新能源汽車產品、服務、理念等還很難普及全國，沖向亞洲。 </p><p>　　2.4.2電力供給不穩(wěn)定 </p><p>　　廣東作為人口大省之一，用電量年年攀升，由于廣東地處熱帶、亞熱帶，在夏季用電高峰期，許多城市電網負荷達到峰值，一度出現(xiàn)電荒，電力的不穩(wěn)定供應會對新能源汽車的充能帶來影響。 &l

24、t;/p><p>　　2.5SWOT矩陣分析 </p><p>　　通過以上分析，運用SWOT矩陣分析法，廣東省新能源汽車產業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略組合如下表所示。 </p><p>　　廣東省新能源汽車SWOT矩陣分析廣東省發(fā)展新能源汽車SWOT矩陣分析1優(yōu)勢 S </p><p><b>　　?地理優(yōu)勢 </b></p>

25、<p>　　?產業(yè)鏈、集群優(yōu)勢 </p><p>　　?市場優(yōu)勢1劣勢 W </p><p><b>　　?標準缺失 </b></p><p>　　?產業(yè)鏈未有效結合 </p><p>　　?基礎設施建設緩慢 </p><p>　　?運營模式未成形、補貼不到位機遇 O </p&

26、gt;<p><b>　　?政府大力扶持 </b></p><p><b>　　?市場需求的提高 </b></p><p>　　?租賃模式受追捧1SO戰(zhàn)略 </p><p>　　?政府引導產業(yè)結合、加強合作 </p><p>　　?多種商業(yè)化模式運行1WO戰(zhàn)略 </p>

27、<p>　　?加大基礎設施建設力度 </p><p>　　?加快新能源汽車的補貼效率威脅 T </p><p><b>　　?國際技術沖擊 </b></p><p>　　?電力供給不穩(wěn)定1ST戰(zhàn)略 </p><p>　　?建立產業(yè)協(xié)會，抵御外來沖擊 </p><p>　　?利用市場加快推

28、廣新能源模式1WT戰(zhàn)略 </p><p>　　?加強技術研發(fā)，掌握核心科技 </p><p>　　?制訂行業(yè)標準，促進行業(yè)結合 </p><p><b>　　3研究結論與建議 </b></p><p>　　3.1建立行業(yè)協(xié)會，協(xié)調利益關系 </p><p>　　目前新能源汽車產業(yè)在廣東省處于初級階

29、段，整個新能源汽車產業(yè)鏈從上游電池電芯，電控系統(tǒng)，整車，到下游銷售、客服、維護等環(huán)節(jié)尚未能有效結合，行業(yè)內企業(yè)之間組織松散，溝通、合作較少。建立廣東省新能源汽車協(xié)會，統(tǒng)一省內相關企業(yè)，協(xié)調生產商、供應商、物流商、銷售商等運營商的利益關系，根據公共消費模式（消費特點、采購政策、操作機制），企業(yè)消費模式（訂貨運輸、價格評估、供貨商選）和個人消費模式（價格比較、產品選擇、采購渠道）來降低整體財務成本、提高人事績效、完善物流設備，提升服務質量，

30、更好協(xié)調上下游產業(yè)利益。有利于企業(yè)間的有效溝通、良好合作，促進行業(yè)的良性競爭。 </p><p>　　3.2廣泛聽取意見，出臺補貼政策 </p><p>　　現(xiàn)階段的新能源汽車，因為電池、電控系統(tǒng)價格高昂，導致目前市面上的電動汽車售價普遍較高。所以應廣泛聽取各階層、各方面意見，盡早出臺科學的補貼方案；同時也應該科學規(guī)劃整個廣東省的基礎充電站建設、電費計算標準、車輛上牌等，加快建設基礎設施，

31、為新能源汽車的市場普及打下堅實基礎，以加快新能源汽車的市場化。 </p><p>　　3.3有選擇性補貼企業(yè)，鼓勵技術創(chuàng)新 </p><p>　　在國內新能源汽車行業(yè)，關鍵的核心技術和零部件都靠進口，日本、美國等發(fā)達國家的電動汽車技術最成熟，是其最大受益者。廣東省應有選擇性投入財政資金對有創(chuàng)新、有技術的企業(yè)進行補貼，以此鼓勵企業(yè)進行相關的技術研發(fā)和購買設備，建立和優(yōu)化新能源汽車開發(fā)流程，突

32、破整車設計、動力總成、整車匹配等關鍵性技術，推進新能源汽車的研發(fā)和產業(yè)化，從而加大廣東省新能源汽車產業(yè)的核心競爭力。 </p><p>　　3.4引導多種商業(yè)化模式 </p><p>　　針對目前新能源汽車較高的售價，政府應聯(lián)合新能源汽車生產企業(yè)、消費市場，引導、鼓勵新能源汽車的市場化、商業(yè)化。 </p><p>　　目前較為廣泛的商業(yè)化模式有比亞迪出租車市場破局、

33、奇瑞以租代售、特斯拉直銷模式、電池租賃模式，以及旅游租賃模式。通過租賃方式，不僅能夠讓用戶以較低的成本體驗到新能源汽車，引起消費欲望，更能獲得大量的用戶使用數(shù)據，建立用戶數(shù)據庫，對未來新能源汽車的技術、體驗、人體工程等方面的改進提供借鑒。 </p><p>　　此外，電動汽車租賃對政府來說也有利。按照現(xiàn)在的政策，購買新能源汽車的消費者可以領到一筆補貼，政府針對一個一個單獨的個體，管理起來相對麻煩；但是由新能源汽車