績效考核體系優(yōu)化方案

1、XX科技管理提升項(xiàng)目項(xiàng)目小組二〇一四年六月,績效考核體系優(yōu)化方案,目錄,第二部分,第一部分,績效體系優(yōu)化方案思路,績效體系問題診斷回顧,第三部分,績效體系優(yōu)化方案,第四部分,績效結(jié)果應(yīng)用方案,目錄,第一部分,績效體系問題診斷回顧,,摘 要,XX公司績效體系目前的主要問題是績效考核指標(biāo)的設(shè)計(jì)以及績效結(jié)果的應(yīng)用,4,問卷調(diào)查,,Q113：公司目前績效管理方面存在的問題有哪些？,分析,項(xiàng)目組在中高層訪談時(shí)也發(fā)現(xiàn)了同樣的問題，其表現(xiàn)和

2、原因主要有以下三點(diǎn)：1、目前XX公司績效考核指標(biāo)中定性的指標(biāo)比較多，定量的指標(biāo)比較少，績效考核基本靠主觀判斷。2、績效考核以職能的指標(biāo)為主，項(xiàng)目完成的指標(biāo)占的比重較少，與公司倡導(dǎo)的導(dǎo)向有一定的偏差。3、績效考核的結(jié)果在實(shí)際與收入掛鉤的應(yīng)用中空間有限，這與績效工資在工資收入中所占的比例有限存在一定的聯(lián)系。,,,從結(jié)果上來看，績效考核的實(shí)際作用發(fā)揮有限,5,問卷調(diào)查,績效的導(dǎo)向：Q097：部門的工作目標(biāo)與公司總體目標(biāo)是緊密相連的Q

3、098：部門關(guān)鍵績效目標(biāo)反應(yīng)了本部門年度重點(diǎn)工作,績效指標(biāo)設(shè)計(jì)：Q099：部門的績效考核指標(biāo)是清晰明確的,績效考核結(jié)果及應(yīng)用：Q100：我部門績效考核機(jī)制是公開透明的。Q101：我部門績效考核結(jié)果是真實(shí)有效的。Q102：我部門績效考核結(jié)果能夠激勵(lì)部門進(jìn)行工作改進(jìn)。Q103：我部門績效考核有效調(diào)動(dòng)了員工的工作積極性。,,,目錄,第二部分,績效體系優(yōu)化方案思路,,基本目標(biāo)優(yōu)化思路工作流程,摘 要,XX公司績效管理優(yōu)化的改

4、進(jìn)思路,指標(biāo)設(shè)計(jì),結(jié)果應(yīng)用,增加量化指標(biāo)，減少主觀評(píng)價(jià)的指標(biāo)因素；精簡(jiǎn)指標(biāo)數(shù)量，加大關(guān)鍵指標(biāo)考核權(quán)重；增加流程指標(biāo)，關(guān)注流程運(yùn)行中的管理難點(diǎn)。,建立績效結(jié)果與個(gè)人實(shí)際收入掛鉤的機(jī)制；建立基于績效結(jié)果的薪酬調(diào)整機(jī)制；建立績效跟蹤機(jī)制，加強(qiáng)績效管理過程的監(jiān)督與指導(dǎo)；建立培訓(xùn)中心，給員工創(chuàng)造自身技能提升的機(jī)會(huì)。,優(yōu)化績效指標(biāo),提升績效結(jié)果的應(yīng)用性,績效理念,利用績效管理工具明晰公司價(jià)值導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營壓力層層傳導(dǎo)；應(yīng)用績效

5、考核倒逼企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)積累；重用績效輔導(dǎo)推動(dòng)組織效率提升；,提升績效理念,績效管理的重點(diǎn)內(nèi)容,企業(yè)管理部門、財(cái)務(wù)部門及其他計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門和崗位,,,人力資源管理部門和崗位,企業(yè)管理部門和各級(jí)管理者,,企業(yè)家、戰(zhàn)略制定部門和各級(jí)管理者,,,績效管理是一種通過績效計(jì)劃、績效面談、績效考核、績效兌現(xiàn)四個(gè)不斷循環(huán)的步驟來完成對(duì)被考核人持續(xù)的績效評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于企業(yè)日常經(jīng)營管理活動(dòng)中，以激勵(lì)和幫助企業(yè)和員工進(jìn)行持續(xù)的績效改進(jìn)并最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的

6、戰(zhàn)略和目標(biāo)的管理活動(dòng)。績效考核與企業(yè)所有部門都有關(guān)系，績效管理的作用重在通過績效面談提升員工工作績效，而并非單純的考核與懲罰機(jī)制。,XX公司績效優(yōu)化方案設(shè)計(jì)工作流程示意,,,,績效考核體系,績效考核標(biāo)準(zhǔn),工作計(jì)劃績效考核標(biāo)準(zhǔn)表,基于流程的KPI績效考核指標(biāo)庫,績效管理方案,績效管理組織,績效結(jié)果應(yīng)用,1,2,3,部門績效考核體系,各類崗位績效考核體系,XX公司績效優(yōu)化方案設(shè)計(jì)工作分為績效考核體系設(shè)計(jì)、績效考核標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、績效管理方案設(shè)計(jì)三

7、個(gè)部分。,目錄,第三部分,績效體系優(yōu)化方案,,績效考核體系設(shè)計(jì)績效管理方案設(shè)計(jì),摘 要,績效考核體系分為部門績效考核體系、部門負(fù)責(zé)人績效考核體系、普通員工績效考核體系,季度KPI考核結(jié)果平均分,部門年度考核年終述職,工作任務(wù)考核,年度,月度,KPI考核,部門季度考核,季度,月度考核結(jié)果平均分,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)KPI考核,項(xiàng)目關(guān)閉KPI考核,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)KPI考核結(jié)果,項(xiàng)目關(guān)閉KPI考核結(jié)果,工作任務(wù)考核,部門績效考核體系優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,部門

8、績效考核關(guān)注部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的完成情況，采取部門KPI考核模式,部門的績效考核重點(diǎn)關(guān)注部門整體對(duì)公司經(jīng)營目標(biāo)的支持，保障公司戰(zhàn)略與職能管理實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一落地；強(qiáng)調(diào)部門關(guān)鍵流程相關(guān)工作指標(biāo)的績效結(jié)果，保障公司關(guān)鍵流程的順暢運(yùn)行及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。,設(shè)計(jì)理念,部門績效考核周期與考核主體設(shè)計(jì),部門季度考核結(jié)果 = ∑指標(biāo)得分×指標(biāo)權(quán)重部門年度考核結(jié)果 = ∑（部門各季度考核成績）/4,考核結(jié)果計(jì)算方法,部門績效考核周期與考核主體,部門績效考核

9、KPI指標(biāo)主要來源于公司經(jīng)營策略及部門關(guān)鍵職責(zé)的分解及關(guān)鍵流程衡量指標(biāo),關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)KPI的來源,,,公司經(jīng)營策略與部門關(guān)鍵職責(zé)的分解,關(guān)鍵流程衡量指標(biāo),,,,,部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)KPI,提高一次計(jì)劃完成率提高人均產(chǎn)值提高一次交付率提高簽單率……時(shí)間成本數(shù)量質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)……,流程結(jié)果類指標(biāo)（二級(jí)流程）流程實(shí)施類指標(biāo)（三級(jí)流程）,計(jì)劃完成率成本控制率回款完成率……,部門KPI指標(biāo)可分為經(jīng)營結(jié)果類指標(biāo)

10、、流程結(jié)果類指標(biāo)和流程實(shí)施類指標(biāo),定量指標(biāo)可根據(jù)不同的模式設(shè)定目標(biāo)完成的考核值,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),指標(biāo)考核值的確定原則,建議,主管副總根據(jù)公司經(jīng)營情況與戰(zhàn)略規(guī)劃要求設(shè)定挑戰(zhàn)值與目標(biāo)值,示例,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),KPI體系示例,建立全面衡量部門工作績效KPI指標(biāo)庫及指標(biāo)考核值,部門KPI得分由其關(guān)鍵業(yè)績得分與該項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重匯總計(jì)算得出,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核及計(jì)分方式,,部門KPI考核得分= ∑（單項(xiàng)指標(biāo)得分×該項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重）,部門

11、KPI指標(biāo)得分由其所有的關(guān)鍵業(yè)績得分與該項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重得出，各部門可達(dá)到的最高分值與最低分值均相等。,根據(jù)部門KPI指標(biāo)及權(quán)重設(shè)計(jì)部門季度績效考核表,示例,部門負(fù)責(zé)人績效考核體系優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,部門負(fù)責(zé)人績效考核重點(diǎn)關(guān)注下轄部門的管理及部門業(yè)績的完成情況，采用部門KPI+年終述職的考核模式,部門負(fù)責(zé)人績效考核周期與考核主體設(shè)計(jì),部門負(fù)責(zé)人季度考核結(jié)果 = 本部門季度績效考核結(jié)果部門負(fù)責(zé)人年度考核結(jié)果 = ∑（部門各季度考核成績）/4

12、15;70% + 年終述職評(píng)價(jià)結(jié)果×30%,考核結(jié)果計(jì)算方法,部門負(fù)責(zé)人考核周期與考核主體,年終述職主要包含四個(gè)方面的內(nèi)容,本年度重點(diǎn)工作完成情況績效指標(biāo)達(dá)成情況計(jì)劃外工作任務(wù)完成情況自我評(píng)估,部門管理提升情況（管理方式改進(jìn)實(shí)踐、管理創(chuàng)新研究等）部門員工業(yè)績簡(jiǎn)況員工隊(duì)伍建設(shè)情況,成績和成功經(jīng)驗(yàn)不足與解決方案,經(jīng)營業(yè)績計(jì)劃、思路、措施部門管理計(jì)劃、思路、措施個(gè)人發(fā)展計(jì)劃合理化建議,側(cè)重于部門負(fù)責(zé)人的管理及領(lǐng)導(dǎo)能

13、力的評(píng)價(jià),,經(jīng)營業(yè)績,專業(yè)知識(shí)水平,溝通協(xié)調(diào)能力,職業(yè)素養(yǎng),領(lǐng)導(dǎo)能力,公司文化認(rèn)同,考核主體就如下六大維度對(duì)部門負(fù)責(zé)人的述職分別進(jìn)行評(píng)價(jià),附件：年度述職評(píng)價(jià)表,示例,基層員工績效考核體系優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,基層員工績效考核的設(shè)計(jì)理念與考核模式,基層員工績效考核重點(diǎn)關(guān)注員工本人對(duì)所承擔(dān)日常事務(wù)性工作的完成質(zhì)量及效率；強(qiáng)調(diào)員工本人的業(yè)務(wù)能力及所在部門的整體績效。,設(shè)計(jì)理念,基層員工績效考核周期與考核主體設(shè)計(jì),基層員工月度考核結(jié)果 = ∑單項(xiàng)工作

14、任務(wù)得分×單項(xiàng)任務(wù)權(quán)重基層員工年度考核結(jié)果 = ∑（各月度個(gè)人月度考核得分）/12,考核結(jié)果計(jì)算方法,基層員工考核周期與考核主體,月度重點(diǎn)工作任務(wù),工作任務(wù)的填報(bào),,對(duì)工作任務(wù)的重要性及緊急性進(jìn)行判斷，分為1、2、3、4、5，共5級(jí),,,,列出任務(wù)期內(nèi)重點(diǎn)的關(guān)鍵工作項(xiàng)，應(yīng)包含工作任務(wù)內(nèi)容，預(yù)計(jì)成果及時(shí)間限制,對(duì)工作任務(wù)的重要性及緊急性進(jìn)行判斷，分為1、2、3、4、5，共5級(jí),列出計(jì)劃期內(nèi)重點(diǎn)的關(guān)鍵工作項(xiàng)，應(yīng)包含工作任務(wù)內(nèi)容

15、，預(yù)計(jì)成果及時(shí)間限制,基層員工月度工作任務(wù)填報(bào)表,績效計(jì)劃制定時(shí)填制,,績效評(píng)價(jià)時(shí)填制,31,各項(xiàng)工作任務(wù)所占權(quán)重由該項(xiàng)任務(wù)的緊急性和重要性決定，由部門負(fù)責(zé)人確定任務(wù)的緊急性和重要性級(jí)別,基層員工工作任務(wù)緊急性和重要性級(jí)別評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),32,根據(jù)緊急性和重要性級(jí)別在工作任務(wù)分值查詢表中確定單項(xiàng)任務(wù)具體分值，并根據(jù)權(quán)重?fù)Q算公式求得其所占權(quán)重,權(quán)重=[本項(xiàng)工作任務(wù)分值/ ∑（所有工作任務(wù)分值）]×100%,基層員工工作任務(wù)分值查詢表,

16、單項(xiàng)任務(wù)權(quán)重?fù)Q算公式：,33,部門負(fù)責(zé)人在每月末根據(jù)工作任務(wù)的進(jìn)展和質(zhì)量實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)分,基層員工工作任務(wù)進(jìn)度和質(zhì)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),,員工月度績效管理表填報(bào)說明,績效計(jì)劃制定時(shí)填制,,績效評(píng)價(jià)時(shí)填制,部門負(fù)責(zé)人對(duì)各工作成果的進(jìn)度與質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，百分制,綜合評(píng)分= 部門負(fù)責(zé)人評(píng)分×權(quán)重（%）,,,員工月度績效合計(jì)分值=∑(各項(xiàng)任務(wù)綜合評(píng)分）,,根據(jù)部門所有員工的綜合評(píng)分分值排序，評(píng)出員工股個(gè)人績效等級(jí),,根據(jù)績效等級(jí)在績效等級(jí)與考

17、核系數(shù)對(duì)應(yīng)表中查詢對(duì)應(yīng)的績效考核系數(shù),,,基層員工的月度考核流程及等級(jí)評(píng)價(jià)方法,工作任務(wù)考核,工作任務(wù)考核流程及計(jì)算方式,,員工月度工作任務(wù)得分=∑（單項(xiàng)工作任務(wù)得分*該項(xiàng)工作任務(wù)權(quán)重）,員工月度工作任務(wù)得分由其所有的單項(xiàng)任務(wù)的得分與該項(xiàng)任務(wù)的權(quán)重得出，各員工可達(dá)到的最高分值與最低分值均相等。,各部門根據(jù)考核原始分值排序，分值排序決定部門內(nèi)員工績效工資發(fā)放額順序。,項(xiàng)目績效考核體系優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,項(xiàng)目績效考核關(guān)注項(xiàng)目計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及關(guān)鍵績

18、效指標(biāo)，采取項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)KPI考核與項(xiàng)目后評(píng)估考核的模式,項(xiàng)目的績效考核重點(diǎn)關(guān)注實(shí)施方案中項(xiàng)目計(jì)劃的完成情況及關(guān)鍵指標(biāo)的完成情況，保障項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。,設(shè)計(jì)理念,項(xiàng)目績效考核周期與考核主體設(shè)計(jì),項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)考核結(jié)果 = ∑指標(biāo)得分*指標(biāo)權(quán)重項(xiàng)目后評(píng)估考核結(jié)果 = 項(xiàng)目后評(píng)估得分,考核結(jié)果計(jì)算方法,項(xiàng)目績效考核周期與考核主體,項(xiàng)目KPI指標(biāo)來源于項(xiàng)目綜合計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案，主要分為進(jìn)度、成本及質(zhì)量指標(biāo),示例,項(xiàng)目的KPI指標(biāo)的權(quán)重設(shè)計(jì)

19、參照部門KPI指標(biāo)權(quán)重設(shè)計(jì)方法,項(xiàng)目KPI得分由其關(guān)鍵業(yè)績得分與該項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重匯總計(jì)算得出,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核及計(jì)分方式,,項(xiàng)目KPI得分= ∑（單項(xiàng)指標(biāo)得分×該項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重）,項(xiàng)目KPI指標(biāo)得分由其所有的關(guān)鍵業(yè)績得分與該項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重得出，各項(xiàng)目可達(dá)到的最高分值與最低分值均相等。,項(xiàng)目KPI績效考核表,示例,項(xiàng)目后評(píng)估考核指標(biāo)來源于項(xiàng)目后評(píng)估結(jié)果，分為項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、安全,示例,項(xiàng)目的KPI指標(biāo)的權(quán)重設(shè)

20、計(jì)參照部門KPI指標(biāo)權(quán)重設(shè)計(jì)方法,項(xiàng)目后評(píng)估績效考核表,示例,項(xiàng)目成員績效考核體系優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)績效考核重點(diǎn)關(guān)注所在項(xiàng)目實(shí)施方案的按時(shí)完成情況，采取工作任務(wù)考核的方式,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)績效考核周期與考核主體設(shè)計(jì),項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目KPI考核結(jié)果 = 項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)考核結(jié)果項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目后評(píng)估考核結(jié)果 = 項(xiàng)目后評(píng)估考核結(jié)果項(xiàng)目成員月度考核結(jié)果 = ∑單項(xiàng)工作任務(wù)得分×單項(xiàng)任務(wù)權(quán)重,項(xiàng)目成員考核結(jié)果計(jì)算方法,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)考核周期與考核主體

21、,月度項(xiàng)目工作任務(wù),工作任務(wù)的填報(bào),,對(duì)工作任務(wù)的重要性及緊急性進(jìn)行判斷，分為1、2、3、4、5，共5級(jí),,,,列出任務(wù)期內(nèi)重點(diǎn)的關(guān)鍵工作項(xiàng)，應(yīng)包含工作任務(wù)內(nèi)容，預(yù)計(jì)成果及時(shí)間限制,對(duì)工作任務(wù)的重要性及緊急性進(jìn)行判斷，分為1、2、3、4、5，共5級(jí),列出計(jì)劃期內(nèi)重點(diǎn)的關(guān)鍵工作項(xiàng)，應(yīng)包含工作任務(wù)內(nèi)容，預(yù)計(jì)成果及時(shí)間限制,項(xiàng)目成員月度工作任務(wù)填報(bào)表,績效計(jì)劃制定時(shí)填制,,績效評(píng)價(jià)時(shí)填制,項(xiàng)目工作任務(wù)權(quán)重設(shè)計(jì)參照部門普通員工工作任務(wù)權(quán)重設(shè)計(jì)方

22、法，由項(xiàng)目經(jīng)理判斷其重要性與緊急性等級(jí)。,48,項(xiàng)目經(jīng)理月末根據(jù)工作任務(wù)的進(jìn)展和質(zhì)量實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)分,項(xiàng)目成員工作任務(wù)進(jìn)度和質(zhì)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目成員的月度考核流程及等級(jí)評(píng)價(jià)方法,工作任務(wù)考核,工作任務(wù)考核流程及計(jì)算方式,,項(xiàng)目成員單項(xiàng)工作任務(wù)績效包 = 單項(xiàng)任務(wù)績效包基數(shù) × 單項(xiàng)工作任務(wù)得分項(xiàng)目成員員工月度總績效包 = ∑（單項(xiàng)任務(wù)績效包基數(shù) × 單項(xiàng)工作任務(wù)得分）,項(xiàng)目成員月度工作任務(wù)得分由其所有的單項(xiàng)任務(wù)的得分

23、與該項(xiàng)任務(wù)的權(quán)重得出，可達(dá)到的最高分值與最低分值均相等。,XX公司績效考核整體方案匯總表,目錄,第四部分,績效管理組織與結(jié)果應(yīng)用,,績效管理組織績效結(jié)果應(yīng)用,摘 要,XX公司績效考核管理主要機(jī)構(gòu)有績效考核管理委員會(huì)、人力資源部、協(xié)助機(jī)構(gòu)為經(jīng)營計(jì)劃部，最高決策者為總經(jīng)理,XX公司績效考核流程——年度、季度、月度考核,12月 日,次年1月 日前,次年1月 日前,次年1月 日前,次年1月 日,次年1月

24、 日,次年1月 日前,年度考核,季度考核,月度考核,人力資源部組織基層員工月度考評(píng),IPD項(xiàng)目：項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目類員工工作任務(wù)完成情況進(jìn)行評(píng)分；非IPD項(xiàng)目：項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工作任務(wù)包完成情況進(jìn)行打分,部長對(duì)本部門非項(xiàng)目人員工作任務(wù)考核進(jìn)行打分；,月末 日,次月 日前,,,人力資源部匯總并核算員工績效工資實(shí)際發(fā)放額度,次月 日前,人力資源部匯總員工工作任務(wù)考核結(jié)果與績效包,次月 日前,,部長根據(jù)項(xiàng)目成員考核分?jǐn)?shù)及績效包金額

25、對(duì)項(xiàng)目人員績效分配進(jìn)行排序及二次分配,次月 日前,,人力資源部匯總員工工作任務(wù)考核結(jié)果與績效包,次月 日前,,,次月 日前,月度績效考核系數(shù)影響員工的個(gè)人月度績效工資水平,項(xiàng)目類員工月度績效工資由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工工作表現(xiàn)和能力態(tài)度等情況，按照員工月度總績效包的排名，對(duì)本部門月度績效績效總包進(jìn)行分配：,非項(xiàng)目類員工月度績效工資根據(jù)績效工資基數(shù)與個(gè)人月度績效考核系數(shù)計(jì)算得出：,項(xiàng)目經(jīng)理月度績效工資根據(jù)項(xiàng)目績效包基數(shù)與月度績

26、效考核系數(shù)計(jì)算得出：,部門季度績效考核系數(shù)影響管理類員工季度績效工資，并影響本部門員工年終獎(jiǎng)的發(fā)放和績效晉升比例,,崗位績效工資基數(shù),部門季度考核系數(shù),管理類員工實(shí)發(fā)績效工資,員工年終獎(jiǎng),部門季度考核結(jié)果平均值,部門年度考核系數(shù),員工年度績效考核結(jié)果影響下年度司崗工資的檔位晉降,根據(jù)績效考核的結(jié)果，可以進(jìn)行工資的調(diào)整：,如員工表現(xiàn)特別優(yōu)秀，可申請(qǐng)?jiān)谛匠陮拵е袝x升3檔或以上，具體晉升辦法由所在崗位直接領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，人力資源部審核，總