067麥肯錫--興唐戰(zhàn)略規(guī)劃_附戰(zhàn)略、財務(wù)規(guī)劃模板

1、Datang010307BJ(GB)-PR1,興唐公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案,二OO一年八月六日,Datang010307BJ(GB)-PR1,1,,戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點與預(yù)期效果,要點戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點，必須制度化、嚴格執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動修訂，必須以對市場、競爭情況的嚴謹分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對集團的威協(xié)及機會，并結(jié)合集團內(nèi)部實際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質(zhì)詢會

2、作為集團每年最重要的管理會議之一，由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進行質(zhì)詢,預(yù)期效果建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團在快速變化的市場中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)來領(lǐng)導(dǎo)集團發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火”,,,,各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略,,質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃,,,戰(zhàn)略議題分析及解決,集團總部制定/確認

3、集團戰(zhàn)略,Datang010307BJ(GB)-PR1,2,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點,,,,,,3. 戰(zhàn)略,,4. 組織結(jié)構(gòu)要求,5. 財務(wù)預(yù)測,,,,,,4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4. 可能的風(fēng)險,5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估,2. 大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢

4、2.2. 劣勢2.3. 機會2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實施計劃3.7. 機會及風(fēng)險,Datang010307BJ(GB)-PR1,3,業(yè)務(wù)戰(zhàn)

5、略及業(yè)務(wù)計劃要點,,,,,,3. 戰(zhàn)略,,4. 組織結(jié)構(gòu)要求,5. 財務(wù)預(yù)測,,,,,,4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4. 可能的風(fēng)險,5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估,2. 大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 劣勢2.3. 機會2.4. 威脅,1. 市場及競

6、爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實施計劃3.7. 機會及風(fēng)險,Datang010307BJ(GB)-PR1,4,,,,,市場與競爭環(huán)境,,技術(shù)趨勢,政策環(huán)境,市場需求,競爭態(tài)勢,小結(jié),

7、Datang010307BJ(GB)-PR1,5,1.1 市場需求－市場歷史增長,銷量,銷售額人民幣,97,98,99,00,,,年遞增率=,97,98,99,00,,,年遞增率=,Datang010307BJ(GB)-PR1,6,,1.1 市場需求－市場預(yù)測,主要驅(qū)動力,,Datang010307BJ(GB)-PR1,7,1.1 市場需求－客戶群分析,主要客戶,客戶需求,市場份額,,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,

8、8,1.2 競爭態(tài)勢,競爭集中力度,市場份額百分比,廠家數(shù)量,銷售額,前三名,前十名,其它,100%=,Datang010307BJ(GB)-PR1,9,1.2 競爭態(tài)勢－主要競爭對手情況,國內(nèi)競爭對手 國際業(yè)者,主要對手,,主要產(chǎn)品,優(yōu)勢,市場占有率,主要客戶,劣勢,Datang010307BJ(GB)-PR1,10,1.3 技術(shù)發(fā)展趨勢,主要特點主要功能,Datang010307BJ(GB)-PR1

9、,11,,,1.4 政策環(huán)境分析,政策對需求的影響,,政策對供給的影響,政策可能的變化及啟示,Datang010307BJ(GB)-PR1,12,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點,,,,,,3. 戰(zhàn)略,,4. 組織結(jié)構(gòu)要求,5. 財務(wù)預(yù)測,,,,,,4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4. 可能的風(fēng)險,5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4. ROIC及費

10、用項目5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估,2. 大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 劣勢2.3. 機會2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實

11、施計劃3.7. 機會及風(fēng)險,Datang010307BJ(GB)-PR1,13,2.1 大唐內(nèi)部實力評估－ X 業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀,分類,分公司1分公司2分公司3,,(人數(shù)),分公司1分公司2分公司3,分公司1分公司2分公司3,產(chǎn)品1,產(chǎn)品2,分公司1分公司2分公司3,……,……,Datang010307BJ(GB)-PR1,14,2.1 大唐內(nèi)部實力評估－ X 業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀,分類,,產(chǎn)品1

12、,產(chǎn)品2,好差,產(chǎn)品n,產(chǎn)品4,產(chǎn)品3,Datang010307BJ(GB)-PR1,15,電信設(shè)備廠商關(guān)鍵成功因素,高素質(zhì)研究人員招聘吸引頂尖科學(xué)家有效的激勵機制保留和發(fā)展人才合理立項重點突出，集中管理高精尖前沿技術(shù)“人無我有”創(chuàng)新實用的文化寬松的創(chuàng)新環(huán)境以市場需求為導(dǎo)向項目管理嚴格的進程控制資源的合理配置以成果為導(dǎo)向知識產(chǎn)權(quán)管理內(nèi)部知識的積累與共享產(chǎn)權(quán)的有效保護,人員完整的梯隊人員連貫性立項

13、優(yōu)先排序及篩選充分利用外部IPR項目管理嚴格控制階段性成果嚴格控制上市時間挖掘項目間協(xié)同效應(yīng)成果導(dǎo)向與營銷銷售隊伍合作，確保滿足客戶需求制造前期準(zhǔn)備易生產(chǎn)性 (原料)易調(diào)試穩(wěn)定性,強大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)多廠商供貨長期供應(yīng)商管理(如：RF芯片）信息共享，平衡供需合同管理付款規(guī)劃訂貨量/周期優(yōu)化物流運輸庫存充分利用IT工具B2B工具與供應(yīng)商系統(tǒng)接口,外包決策成本優(yōu)勢質(zhì)量保證釋放內(nèi)部資源

14、產(chǎn)能規(guī)劃需求預(yù)測精度制造能力質(zhì)量，產(chǎn)能柔性迅速上量的能力物流運輸庫存交貨時間短,需求分析需求量需求特征未來展望競爭對手分析國內(nèi)國外確定價值組合促銷定價體系渠道設(shè)計品牌管理統(tǒng)一品牌消費品牌拉力B2B品牌良好的政府關(guān)系積極參與產(chǎn)品設(shè)計,健全銷售網(wǎng)絡(luò)（有效覆蓋）高效銷售流程售前：需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、應(yīng)用案例售中：安裝、調(diào)試、按時按預(yù)算完工全程培訓(xùn)強干的銷售隊伍銷售技巧技術(shù)實力

15、關(guān)鍵客戶管理方案訂制前瞻性設(shè)計長期關(guān)系培養(yǎng)客戶信用及應(yīng)收款管理,確保功能實現(xiàn)定期回訪，反饋客戶意見及需求技術(shù)骨干專人負責(zé)快速反應(yīng)24x7x365緊急服務(wù)隊伍即時處理問題能力專家?guī)?,整體規(guī)劃戰(zhàn)略一體化預(yù)算,聯(lián)盟伙伴管理,部門間協(xié)作,信息系統(tǒng)整合與共享,具備“攻關(guān)”能力的突擊小組明確指標(biāo)(Bug數(shù)、成本、規(guī)格）卡死期限標(biāo)準(zhǔn)化的實施流程合理的體系架構(gòu)及功能實現(xiàn)結(jié)構(gòu)設(shè)計功能實現(xiàn)接口定義詳盡有序的測試

16、子模塊測試總裝測試申報與質(zhì)檢用戶測試前期排錯能力“精、準(zhǔn)、快”的文化,初步,,,所有環(huán)節(jié)：,,,,,,人事激勵,財務(wù)管理,Datang010307BJ(GB)-PR1,16,2. 2 大唐內(nèi)部競爭力分析,,,,,優(yōu)勢,劣勢,威脅,機會,Datang010307BJ(GB)-PR1,17,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點,,,,,,3. 戰(zhàn)略,,4. 組織結(jié)構(gòu)要求,5. 財務(wù)預(yù)測,,,,,,4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計4.2. 過渡計

17、劃4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4. 可能的風(fēng)險,5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估,2. 大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 劣勢2.3. 機會2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(

18、為何)3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實施計劃3.7. 機會及風(fēng)險,Datang010307BJ(GB)-PR1,18,,,3. 戰(zhàn)略概述,第一步：確定使命目標(biāo)和價值,,第二步：構(gòu)建評估業(yè)務(wù)優(yōu)先級的矩陣圖,,第三步：決定“有所為”和“有所不為”,,第四步：決定各業(yè)務(wù)投資順序,,第五步：預(yù)測財務(wù)投資和結(jié)果,業(yè)務(wù)單元,職能部門,

19、退出,避免投資,,,,,,利潤,時間,1,2,3,,,,,如有必要可重復(fù)進行,,參與方式：,Datang010307BJ(GB)-PR1,19,3. 戰(zhàn)略3.1. 業(yè)務(wù)單元的使命和遠景(為何),,,,,使命,,遠景目標(biāo),,價值,使命,Datang010307BJ(GB)-PR1,20,,,,,3.2. 產(chǎn)品與服務(wù)組合(何處競爭),我們應(yīng)該側(cè)重于哪些產(chǎn)品？我們當(dāng)前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否合理？我們是否應(yīng)該開發(fā)新的產(chǎn)品/服務(wù)？,我們業(yè)務(wù)的地域分

20、布是否合理？我們今后發(fā)展的重點應(yīng)該在哪里？,我們將如何細分目標(biāo)客戶群？向這些客戶群提供服務(wù)的吸引力多大？,,產(chǎn)品,,地域,,客戶,Datang010307BJ(GB)-PR1,21,3.2 產(chǎn)品和服務(wù)組合－決策依據(jù),吸引力大,,,,吸引力小,市場潛力,弱,強,大唐競爭力,1. 確定各項業(yè)務(wù)范圍,業(yè)務(wù)1,業(yè)務(wù)2,,業(yè)務(wù)5,,業(yè)務(wù)3,,業(yè)務(wù)4,,,2. 評估市場吸引力,3. 評估大唐競爭實力,Datang010307BJ(GB)-PR1

21、,22,3.2 確定評估標(biāo)準(zhǔn),市場吸引力中國(相關(guān))市場規(guī)模中國(相關(guān))市場增長速度相關(guān)市場行業(yè)利潤率相關(guān)市場資產(chǎn)回報率國際市場行業(yè)資本價值,大唐核心競爭力銷售額市場份額研發(fā)能力生產(chǎn)能力營銷能力,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,23,,,,,3.2 構(gòu)建評估業(yè)務(wù)優(yōu)先級的矩陣圖,吸引力大,吸引力小,市場潛力,弱,強,大唐競爭力,重點扶持,集中最好的資產(chǎn)設(shè)備保證業(yè)務(wù)單元的銷售優(yōu)化人員配置,,獲取回報

22、,避免過多的追加投資獲得短期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點扶持的業(yè)務(wù)單元,,重點開發(fā),擁有最好的研究開發(fā)力量迅速開發(fā)業(yè)務(wù)優(yōu)化人員配置,,考慮退出或有選擇發(fā)展,以破產(chǎn)、兼并等方式逐步退出有選擇地發(fā)展幾項業(yè)務(wù),,業(yè)務(wù)1,業(yè)務(wù)2,,業(yè)務(wù)5,,業(yè)務(wù)3,,業(yè)務(wù)4,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,24,3.3. 價值定位,,客戶群1,,客戶群2,,客戶群3,,客戶群4,,技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、渠道,客戶群,產(chǎn)品和服務(wù),價值定位,

23、Datang010307BJ(GB)-PR1,25,3.4. 成長階梯(何時競爭),利潤,,,我們能保持并提高在中國市場的占有率嗎？我們?nèi)绾翁岣咴趪H市場上的占有率？我們應(yīng)集中滲入哪個客戶群？,,,我們應(yīng)該進入/擴張哪些新產(chǎn)品？我們什么時候進入或加速擴張選定的產(chǎn)品？新產(chǎn)品成長速度如何？,,制定可行性方案的最佳途徑是什么？我們將如何安排有限的資源？,階段1核心產(chǎn)品的擴張與防守,階段2發(fā)展新興的產(chǎn)品,階段3開創(chuàng)未來事業(yè)機會,

24、時間 (年),Datang010307BJ(GB)-PR1,26,3.4 成長階梯－企業(yè)必須對三個發(fā)展層面進行均衡管理,利潤投資資本回報,銷售收入凈現(xiàn)值,選擇方案價值,衡量標(biāo)準(zhǔn),業(yè)務(wù)維持者,建立業(yè)務(wù)者,高瞻遠矚者,員工,財務(wù),機會,價值,激勵理念,利潤,,,,,第一層面拓展并確保核心業(yè)務(wù)的運作,,第二層面發(fā)展新業(yè)務(wù),第三層面開創(chuàng)未來業(yè)務(wù)的機會,時間安排,集中于業(yè)績,營造創(chuàng)業(yè)環(huán)境,探索/特許的地位,關(guān)鍵成功因素,完整的能力基礎(chǔ),

25、通過購買或自己發(fā)展需要的能力,能力要求可能不十分清楚,能力,Datang010307BJ(GB)-PR1,27,3.4 成長階梯－通過其增長戰(zhàn)略，德國電信在電信行業(yè)的每個領(lǐng)域都建立了強勁的實力,,,層面2,,層面3,時間,價值,與領(lǐng)先的內(nèi)容供應(yīng)商建立聯(lián)盟，向客戶提供價值以IP數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，提供全球的互聯(lián)服務(wù)不斷更新技術(shù)，向客戶提供有線寬帶網(wǎng)絡(luò)和安全接入,不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域(例如T-DI，T-在線)，新業(yè)務(wù)打破地域單獨組織通

26、過聯(lián)盟和收購，規(guī)劃在國際市場的拓展,層面1,傳統(tǒng)電話服務(wù),,結(jié)果,,成為全球電信企業(yè)前5強之一歐洲最大的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商業(yè)務(wù)向全歐洲發(fā)展,Datang010307BJ(GB)-PR1,28,3.5. 價值實現(xiàn)(如何競爭) – 價值鏈系統(tǒng),議題,,研發(fā),,,,營銷,,銷售,,服務(wù),,我們應(yīng)當(dāng)涉足價值鏈的所有環(huán)節(jié)還是僅關(guān)注其中的某些部分？價值鏈的哪個環(huán)節(jié)具有最大的價值創(chuàng)造潛力？,價值鏈重點,制造,重點研究開發(fā)哪種技術(shù)?,是否大規(guī)模

27、進入制造業(yè)？,如何發(fā)掘最大的客戶潛力，如何進行有針對性的營銷？,什么是最有效的銷售手段和渠道？,提供何種服務(wù)，針對什么類型的客戶？,資料來源：麥肯錫分析,Datang010307BJ(GB)-PR1,29,3.5. 價值實現(xiàn)(如何競爭) – 競爭戰(zhàn)略,,研發(fā),,,,營銷,,銷售,,服務(wù),,戰(zhàn)略舉措,競爭戰(zhàn)略,制造,,,關(guān)鍵成功因素,,Datang010307BJ(GB)-PR1,30,3.5. 價值實現(xiàn) (如何競爭) – 所需能力,,大

28、唐目前缺乏哪些能力？應(yīng)該如何獲得這些能力？,,,,,,,,,,,,,能力平臺,營運能力,實現(xiàn)增長的能力,特殊資產(chǎn),特殊關(guān)系,購并與合并,融資、風(fēng)險管理和成交能力,資產(chǎn)運用效率,技術(shù)專利,品牌,政府關(guān)系,互補關(guān)系,,,,研發(fā),生產(chǎn)制造,銷售與服務(wù),Datang010307BJ(GB)-PR1,31,3.5. 價值實現(xiàn) (如何競爭) – 合作與聯(lián)盟戰(zhàn)略,GSM,CDMA,GPRS,TD-SCDMA,W-CDMA,內(nèi)部自建,分拆/出售

29、,CDMA2000,Datang010307BJ(GB)-PR1,32,3.6. 具體的實施計劃,1. 確定組織結(jié)構(gòu)，戰(zhàn)略方向及投入1.11.21.32. 建立業(yè)務(wù)發(fā)展2.12.22.3:::::,,2003,主要活動,責(zé)任人,,,,,,舉例,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,33,3.7. 機會及風(fēng)險,,,,,機會及風(fēng)險,可能的對策,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,34

30、,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點,,,,,,3. 戰(zhàn)略,,4. 組織結(jié)構(gòu)要求,5. 財務(wù)預(yù)測,,,,,,4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4. 可能的風(fēng)險,5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估,2. 大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 劣勢2.3. 機會2.4. 威脅,1.

31、市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實施計劃3.7. 機會及風(fēng)險,Datang010307BJ(GB)-PR1,35,4. 組織結(jié)構(gòu)要求,組織結(jié)構(gòu)概述,,,,,Datang0103

32、07BJ(GB)-PR1,36,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點,,,,,,3. 戰(zhàn)略,,4. 組織結(jié)構(gòu)要求,5. 財務(wù)預(yù)測,,,,,,4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4. 可能的風(fēng)險,5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估,2. 大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 劣勢2.3.

33、機會2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實施計劃3.7. 機會及風(fēng)險,Datang010307BJ(GB)-PR1,37,,,制定年度財務(wù)預(yù)算,,戰(zhàn)略規(guī)劃

34、中的財務(wù)內(nèi)容,,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,一月 –– 五月,,,,,,,制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃,,本次討論的財務(wù)模型適用于3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃,時間跨度為3-5年粗略的財務(wù)估算用于決定進入哪些業(yè)務(wù)用于確定業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略原則用于衡量業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的財務(wù)影響, 并調(diào)整戰(zhàn)略方向,時間跨度為十二個月詳細的財務(wù)預(yù)算用于決定次年的具體經(jīng)營目標(biāo)作為績效考評的主要依據(jù)之一,Datang010307BJ(GB)-PR1,38,,,,,,,戰(zhàn)略規(guī)劃的

35、財務(wù)模型按業(yè)務(wù)群建立,業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)群,業(yè)務(wù),3G系統(tǒng)2.5G系統(tǒng)2G系統(tǒng)____________________,移動,固線,程控交換機ATM交換機IP路由器以太網(wǎng)交換機__________________________________________________,軟件,_____________________,微電子,_____________________,風(fēng)險投資,____________

36、_________,傳輸,_____________________,,,業(yè)務(wù)群,示意,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,39,財務(wù)模型示例,Market size facts,Global Market SizeChina Share of World MktChina Market Size,Target geography mkt sizeTgt Sgmt as% of Tgt GeogrphyTar

37、get Market Size,Target Market Size ShareRevenueGross Margin (% of revenue)Gross ProfitSG&A ExpensesEBITDA (% of revenue)EBITDADepreciation & AmortizationOperating Margin as % of RevenueNet Operating Pro

38、fit (EBIT)Tax Rate Adjustment (as %)NOPLAT,Capital TurnoverInvested CapitalROIC,NOPLATDepreciation & AmortizationNew Capital Investment Cash Flow,Share of Revenue InternalInternal Revenue,Revenue per headH/C

39、,X=,X=,=X=X=–==–==–=,+–=,,,,,,,,,,Target Market,,,Income Statement,,Cash Flow,,ROIC,,Internal accounting,H/C,,Year,Historical,Aspiration,,1999,2000,2001,2002,2003,,,,,,,,,,US$ millionsPercent US$ Millio

40、ns,US$ millionsPercent US$ Millions,US$ millionsPercent US$ MillionsPercent US$ MillionsUS$ MillionsPercent US$ MillionsUS$ MillionsPercent US$ MillionsPercent US$ Millions,Ratio US$ MillionsPercent,US$ M

41、illionsUS$ MillionsUS$ MillionsUS$ Millions,PercentUS$ Millions,US$ Millions# of employees,Unit,Datang010307BJ(GB)-PR1,40,基本財務(wù)指標(biāo),Source:McKinsey analysis,EBITDA 息稅折攤前盈利Earning before interest, tax, depreciation an

42、d amortizationEBIT 息前稅前盈利Earning before interest and taxNOPLAT 稅后凈營業(yè)利潤Net operating profit less adjusted taxROIC 投入資本回報率Return on invested capital,Datang010307BJ(GB)-PR1,41,,,,如何估計EBITDA,直接法:,間接法:,收入成本(不含折舊和難

43、攤銷)銷售、市場、管理費用(不含折舊和攤銷，不含利息) EBITDA折舊和攤銷 EBIT所得稅 NOPLAT(稅后凈經(jīng)營利潤),,,,EBITDA%=,EBITDA,收入(Revenue),EBITDA=,收入(Revenue) *,EBITDA%,行業(yè)參考數(shù)據(jù)/企業(yè)歷史數(shù)據(jù)(Benchmark/historical record),,,,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,42,投

44、資資本回報率(ROIC)公式,,,,,稅息前營運利潤減去調(diào)整稅*,營運資本加經(jīng)營性長期資產(chǎn),調(diào)整稅后營運利潤投資資本,,投資資本回報率 =,*假設(shè)遞延稅項不變,Datang010307BJ(GB)-PR1,43,,,,如何估計資本投入(Operating Invested Capital),直接法(簡化后):,間接法:,現(xiàn)金儲備(Cash)+應(yīng)收帳款(AR)+存貨(Stock)- 應(yīng)付帳款(AP)+其他流動資產(chǎn)- 其他

45、流動負債(債務(wù)除外)+固定資產(chǎn)凈值(FA)+長期投資(LI)經(jīng)營性資本投入(Operating Capital Invested),,,,資本周轉(zhuǎn)次數(shù)Capital turnover,收入(Revenue),,,,,流動資金占用,固定資金占用,經(jīng)營性資本投入(Operating invested Capital),經(jīng)營性資本投入(Operating invested Capital),收入(Rev

46、enue),,資本周轉(zhuǎn)次數(shù)Capital turnover,行業(yè)參考數(shù)據(jù)/企業(yè)歷史數(shù)據(jù)(Benchmark/historical record),=,=,,=,Datang010307BJ(GB)-PR1,附錄1：戰(zhàn)略規(guī)劃流程模板,Datang010307BJ(GB)-PR1,45,,目錄,1.戰(zhàn)略規(guī)劃的要點與預(yù)期效果2.戰(zhàn)略規(guī)劃的目的和原則3.戰(zhàn)略規(guī)劃流程4.戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會戰(zhàn)略規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)模板及

47、簡化模板,Datang010307BJ(GB)-PR1,46,,1. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點與預(yù)期效果,要點戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點，必須制度化、嚴格執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動修訂，必須以對市場、競爭情況的嚴謹分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對集團的威協(xié)及機會，并結(jié)合集團內(nèi)部實際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質(zhì)詢會作為集團每年最重要的管理會議之一，由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進

48、行質(zhì)詢,預(yù)期效果建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團在快速變化的市場中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)來領(lǐng)導(dǎo)集團發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火”,,,,各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略,,質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃,,,戰(zhàn)略議題分析及解決,集團總部制定/確認集團戰(zhàn)略,Datang010307BJ(GB)-PR1,47,,,2.

49、 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則,目的制定集團以及各業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測集團領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質(zhì)詢，指導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向,原則戰(zhàn)略規(guī)劃是集團發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細化，是對將來的展望集團總裁及業(yè)務(wù)單元負責(zé)人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃總裁及集團高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時間對各業(yè)務(wù)單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴格的質(zhì)詢，以確保目標(biāo)的可行性及高度集團戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供

50、集團高層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)單元在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴謹?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A(chǔ)戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及向前滾動修正，以適應(yīng)市場變化的需要,Datang010307BJ(GB)-PR1,48,3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程,,,業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略,,質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃,,,發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決,重新評價集團發(fā)展宏圖,向各業(yè)務(wù)單元下達集團戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務(wù)單元應(yīng)特別關(guān)注和解決的

51、議題,對各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo),集團最高領(lǐng)導(dǎo)層,進行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團戰(zhàn)略新問題,在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草集團戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務(wù)單元負責(zé)人意見,,參與質(zhì)詢會，向集團領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持,總部戰(zhàn)略規(guī)劃部,解決部分戰(zhàn)略問題,質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)集團規(guī)劃,為業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議,發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)相關(guān)的新問題；組織深入調(diào)查或解決,提供建議,在業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下，起草、制定業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃,陳述本業(yè)

52、務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃；進行規(guī)劃之必要修正,業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)人,進行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略新問題,提供技術(shù)分析支持,參與質(zhì)詢會議，提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持,業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃部,解決新問題,制訂本產(chǎn)品部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務(wù)單元的整體戰(zhàn)略規(guī)劃,參與質(zhì)詢會議，陳述本產(chǎn)品部之戰(zhàn)略規(guī)劃,產(chǎn)品部領(lǐng)導(dǎo)人,質(zhì)詢會,形成集團及各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃文本,,,,,,,,,,,,,,戰(zhàn)略議題分析及解決,集團總部制定/確認集團戰(zhàn)略,,提供輸入,,,,不斷進行，雙月,

53、七月,八月,九月,董事會最終批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃,,董事會,,Datang010307BJ(GB)-PR1,49,,4. 集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,1. 集團發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對 集團影響的評估今后五年集團所處的各行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本集團造成的影響主要發(fā)展機會主要威脅3. 本集團現(xiàn)狀分析各業(yè)務(wù)單元情況、業(yè)績及趨勢各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點

54、,4. 集團未來五年戰(zhàn)略目標(biāo)集團未來五年業(yè)務(wù)重組放棄哪些產(chǎn)業(yè)進入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點主要戰(zhàn)略舉措關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)合資、兼并5. 集團財務(wù)目標(biāo)預(yù)測總銷售額投資資本回報(ROIC)6. 主要資源需求預(yù)測資本投資人才7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),,Datang010307BJ(GB)-PR1,50,,業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,1. 本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2. 宏

55、觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本業(yè)務(wù)單元影響的評估2.1 今后五內(nèi)年國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展 變化趨勢2.2 今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望2.2.1 產(chǎn)品發(fā)展趨勢2.2.2 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化2.3 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響2.3.1 創(chuàng)造的主要機會22.3.2 造成的主要威脅3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析3.1 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢3.2 本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點4.

56、業(yè)務(wù)單元面臨的主要競爭對手分析(國 內(nèi)外競爭者)4.1 競爭對手近幾年業(yè)績分析(和本集團比較)4.2 競爭對手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措4.3 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅,5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略(方案)5.1 本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場競爭5.1.1 地理市場5.1.2 產(chǎn)品定位5.1.3 業(yè)務(wù)模型5.2 如何競爭：主要競爭手段5.3 主要戰(zhàn)略舉措5.3.1 市場擴張5.3.2

57、 新客戶、渠道的建立6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)預(yù)測6.1 主要增長點預(yù)測6.2 總銷售額6.3 市場份額6.4 投資資本回報(ROIC)7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測7.1 資本投資7.2 人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),,Datang010307BJ(GB)-PR1,51,戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：1. 發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo),具體內(nèi)容,1.1 業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖,包含之議題

58、,對于未來業(yè)務(wù)單元所處的運作空間中政府法規(guī)、競爭及經(jīng)濟環(huán)境的展望業(yè)務(wù)單元將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍,信息來源,集團戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)群訪談,1.2 業(yè)務(wù)單元為實現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述,業(yè)務(wù)單元自身發(fā)展舉措業(yè)務(wù)單元競爭舉措,業(yè)務(wù)單元領(lǐng)道群訪談行業(yè)協(xié)會,,,,Datang010307BJ(GB)-PR1,52,戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展,具體內(nèi)容,宏觀經(jīng)濟環(huán)境,包含之議題,未來五年經(jīng)濟

59、發(fā)展速度區(qū)域電信設(shè)備需求及預(yù)測電信設(shè)備需求結(jié)構(gòu)分析五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對大唐的影響中國加入WTO后對市場的影響(有利及不利因素),信息來源,政府計劃部門專項調(diào)查行業(yè)協(xié)會,,,,2.1 今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟發(fā)展變化趨勢,Datang010307BJ(GB)-PR1,53,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,2.2.1 產(chǎn)品發(fā)展趨勢,市場需求和增長模式電信設(shè)備價格

60、趨勢潛在技術(shù)革新及影響潛在替代產(chǎn)品,市場及客戶調(diào)查、訪談,行業(yè)供應(yīng)特征,行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額電信設(shè)備庫存量和生產(chǎn)量趨勢生產(chǎn)能力發(fā)展及計劃進口產(chǎn)品威脅,行業(yè)協(xié)會政府主管部門訪談主要競爭對手訪談、年報國際行業(yè)分析,行業(yè)平衡,行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測預(yù)測的行業(yè)突變及可能的影響,行業(yè)專家訪談,行業(yè)業(yè)績,行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率,行業(yè)協(xié)會主要競爭對手訪談、年報表,,,,2.2.2 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化,主要法規(guī),

61、潛在政府解控及影響電信法規(guī)融資政策稅收政策向海外投資的政策,經(jīng) 營 環(huán) 境 變 化,政府主管部門訪談行業(yè)協(xié)會,2.2 今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望,Datang010307BJ(GB)-PR1,54,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,2.3.1 創(chuàng)造的主要機會,潛在的正向及逆向整合機會這些機會的創(chuàng)造價值的潛力,行業(yè)專家訪談國際趨勢及案例分析,,,,2.3 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響,2.3.2 造成的主要

62、威脅,投資需求政府政策控制區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進入壁壘,行業(yè)主管部門訪談,戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展,Datang010307BJ(GB)-PR1,55,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,,,,技術(shù)水平分析,研究開發(fā)投入與競爭對手技術(shù)水平的比較,內(nèi)部分析競爭對手調(diào)查,生產(chǎn)水平分析,目前的生產(chǎn)效率生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢,內(nèi)部分析國際同行/競爭對手的“參照”

63、,政策影響力分析,對政府行業(yè)政策的影響力與當(dāng)?shù)卣暮献麝P(guān)系,內(nèi)部分析案例分析,綜合能力評估,融資能力聯(lián)盟的能力資產(chǎn)組合的管理水平,內(nèi)部分析案例分析國際國內(nèi)最優(yōu)做法分析,市場滲透開拓能力,市場占有率市場的營銷網(wǎng)絡(luò)大唐自身價值定位與終端客戶的關(guān)系評估市場營銷水平,重點客戶訪談外部市場反饋及評估,3.1 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢,Datang010307BJ(GB)-PR1,56,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,

64、,,,3.2 本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點,行業(yè)成功要素,行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團進入該行業(yè)后的相對優(yōu)劣勢現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢聯(lián)盟及合資的必要性,行業(yè)專家訪談競爭對手訪談,本集團進入行業(yè)后的競爭力,本集團的成本競爭力(行業(yè)的成本曲線)本集團對付競爭對手報復(fù)性措施的能力,競爭對手年報表,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析,Datang010307BJ(GB)-PR1,57,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)

65、容: 4. 主要競爭對手分析,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,主要競爭對手檔案,競爭對手之規(guī)模、利潤率和增長,競爭對手訪談、年報行業(yè)協(xié)會及公開材料,近期/預(yù)期的競爭環(huán)境變化,其他潛在進入者的檔案近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購活動對新進入行業(yè)者的大致涵義,行業(yè)協(xié)會報章報道行業(yè)專家訪談,,,,4.1 近幾年業(yè)績分析,4.2 競爭對手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,,,,所采取或計劃采取的舉措,競爭對手

66、可能采取的戰(zhàn)略,競爭對手訪談、年報行業(yè)協(xié)會及公開材料,4.3 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,,,,所采取或計劃采取的舉措,競爭對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅,Datang010307BJ(GB)-PR1,58,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,5.1 今后五年將在哪些市場競爭,目標(biāo)顧客、產(chǎn)品及地區(qū)市場的選擇分銷渠道選擇出口潛力評

67、價縱向整合程度和機會,市場調(diào)查分銷商訪談國際市場分析,5.2 如何競爭的決策,原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談,,,,市場號召力競爭優(yōu)勢，本集團獨特之處如何處理和其他制造商、分銷商、用戶等的關(guān)系,5.3 主要戰(zhàn)略舉措,原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談,市場擴張新客戶、渠道的建立,Datang010307BJ(GB)-PR1,59,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及目標(biāo)預(yù)測,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,業(yè)務(wù)

68、分析,,,,6.4 投資資本回報率,各業(yè)務(wù)單元營業(yè)利潤率(分解)營運資本周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,6.1 主要增長點預(yù)測,將來的挑戰(zhàn)及機會,預(yù)期的將來挑戰(zhàn)及行業(yè)突變和對現(xiàn)金流量/銷售額的影響五年內(nèi)潛在的增長機會/投資機會,大唐在新業(yè)務(wù)的銷售、成本及利潤預(yù)測經(jīng)營及投資現(xiàn)金流量測算投資計劃預(yù)期的第一年詳細樂觀及保守經(jīng)營狀況今后五年經(jīng)營狀況估計五年凈現(xiàn)值計算每種價值評估方案背后的詳細假設(shè),新業(yè)務(wù)機會價值分析,6.2 總銷售額