2021年理財(cái)工作總結(jié)報(bào)告2000字8篇

1、 2021 年理財(cái)工作總結(jié)范文 2000 字篇一20xx 年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財(cái)經(jīng)理，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí)充實(shí)自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：1、任務(wù)指標(biāo)：基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率 241%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任

2、務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率 226%。理財(cái)客戶新增戶，完成 111%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷售萬(wàn)，完成率 115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率 13%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率 26%。2、學(xué)習(xí)上：20xx 年 8 月通過(guò)了 CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了 AFP、CFP、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。3、工作上：1） 、積極營(yíng)銷新客戶。二、工作中存在的不足：1、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率

3、需要進(jìn)一步提高。2、營(yíng)銷力度有待提高。三、明年的工作打算：1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。以上就是我個(gè)人 20xx 年的工作總結(jié)匯報(bào)，不當(dāng)之處還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評(píng)指正！【篇二】一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提