醫(yī)療機構后勤服務外..

1、,海羅維爾醫(yī)藥生物科技2010年8月,醫(yī)療機構后勤服務外包行業(yè)研究報告,2,前 言,本報告基于醫(yī)療后勤的主題，介紹了目前世界外包行業(yè)領先企業(yè)和中國醫(yī)療后勤市場的現(xiàn)狀，對該行業(yè)和市場進行了分析，并為公司決策層提出了戰(zhàn)略發(fā)展建議。,3,目 錄,一、醫(yī)療機構后勤外包的概況和中國市場規(guī)模,二、世界后勤外包行業(yè)主要公司介紹,三、中國醫(yī)療機構后勤外包市場和主要公司介紹分析,四、醫(yī)療機構后勤服務企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議,4,,一、醫(yī)療機構后勤外包的概

2、況和中國市場規(guī)模,二、世界后勤外包行業(yè)主要公司介紹,三、中國醫(yī)療機構后勤外包市場和主要公司介紹分析,四、醫(yī)療機構后勤服務企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議,5,1.1 醫(yī)療后勤服務 – 定義,后勤服務職能主要指： 為醫(yī)療業(yè)務開展而提供的各項勞務、技術和餐飲服務、動力能源管理、通訊、安全消防管理、物業(yè)管理、污水處理、太平間管理、醫(yī)用水、氣體集中供應以及消耗物資采購供應、車輛維修、設備維修、被服制作洗滌等。,（摘自衛(wèi)生部2002年12月下發(fā)的

3、《關于醫(yī)療衛(wèi)生機構后勤服務社會化改革的指導意見（試行）》）,6,1.2 中國醫(yī)療后勤行業(yè)的市場規(guī)模,按照全國醫(yī)療機構床位數(shù)和使用率的數(shù)據(jù)估算，中國醫(yī)療機構后勤服務行業(yè)的市場規(guī)模預計RMB250億元。據(jù)估計，醫(yī)院系統(tǒng)的餐飲和設施服務的外包比例是10%左右。 （世界第二大配餐公司、世界500強 索羅斯公司 中國CEO 預測）僅以三級甲等醫(yī)院為例，2003年全國三級甲等醫(yī)院無業(yè)管理主營業(yè)務收入RMB44.8億元，相當于同年全國物

4、業(yè)管理企業(yè)的主營企業(yè)收入總額745.5億元的6%。 （《2006年中國醫(yī)院行業(yè)分析及投資咨詢報告》）,7,1.3 醫(yī)療機構后勤服務行業(yè)存在的問題,技術門檻低，經(jīng)營企業(yè)層次差別大；缺少相應的標準和操作規(guī)范，經(jīng)營這自成體系，良莠不齊，無序競爭，惡性競爭；缺少合理的價格體系，針對不同科室的特定需求，沒有相應的服務、價格標準；部分地區(qū)/醫(yī)療機構相對壟斷，并未真正市場化運作；后勤服務單位專業(yè)化、規(guī)模化程度有待提高,8,1.4 新

5、醫(yī)改對醫(yī)療機構后勤服務行業(yè)的影響,醫(yī)療體系將發(fā)生改變：原先二、三級醫(yī)院占主導的形勢將改變?yōu)橐曰鶎俞t(yī)療機構為主的模式；二級醫(yī)院將陸續(xù)退出，并入三級或基層醫(yī)療機構；城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心和農(nóng)村三級網(wǎng)絡的增加將帶動醫(yī)療后勤市場需求：保潔，保安，洗滌消毒，設備維護，護工，綠化等；醫(yī)藥市場將擴容，醫(yī)藥流通行業(yè)出現(xiàn)兼并整合趨勢；醫(yī)療信息建設需修增加：城市社區(qū)和農(nóng)村三級網(wǎng)絡的建設，公共衛(wèi)生機構加強設施改善，都將帶動醫(yī)療衛(wèi)生信息建設和維護的需

6、求。,9,1.5 中國醫(yī)療行業(yè)具有巨大發(fā)展?jié)摿?預計到2011年，中國醫(yī)療衛(wèi)生總費用將達18500億元；政府承諾在2009-2011年在醫(yī)療衛(wèi)生領域投入8500億元，2011年政府支出較2009年將翻倍。,（十億元人民幣）,18500億元,10,1.6 中國醫(yī)療后勤行業(yè)發(fā)展前景： 外包將成為趨勢,醫(yī)療后勤，將得益于整個醫(yī)療市場的發(fā)展而快速發(fā)展

7、；在以成本為中心的競爭環(huán)境中，企業(yè)專注于核心業(yè)務、對非核心業(yè)務進行外包將成為必然趨勢；后勤外包對企業(yè)的好處：提供更專業(yè)優(yōu)質服務；降低運營成本（例如：食堂外包可縮減10%-15%的費用）等。信息來源：每日經(jīng)濟新聞,11,,一、醫(yī)療機構后勤外包的概況和中國市場規(guī)模,二、世界后勤外包行業(yè)主要公司介紹,三、中國醫(yī)療機構后勤外包市場和主要公司介紹分析,四、醫(yī)療機構后勤服務企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議,12,2.1 世界外包服務領先企業(yè)都是

8、 多行業(yè)多元化經(jīng)營,外包服務行業(yè)世界前5名內，涉及醫(yī)療后勤的有3家，各居1、3、4位。特點：都是多行業(yè)經(jīng)營，不僅局限于醫(yī)療行業(yè)；經(jīng)營業(yè)務有交叉，但各有重點。,13,2.2 外包行業(yè)中世界三大配餐企業(yè) 多行業(yè)多元化經(jīng)營,國際外包行業(yè)協(xié)會（IAOP

9、） 第3名 Sodexo 索迪斯2009年全球外包企業(yè)100強排名 第27名 Aramark 愛瑪客,數(shù)據(jù)來源：2009《福布斯》全球2000強,（單位：億美元）,14,索迪斯集團 概況,全球500強企業(yè)之一33900個運營點分布在世界80個國家38萬員工每日為5000萬名顧

10、客提供服務,2009年財務狀況營業(yè)額：198.46億美元， 年增長率7.9%營運利潤：10.08億美元凈利潤：5.31億美元,多元化經(jīng)營世界第一大餐飲服務和設施管理公司，2009年營業(yè)額達140億歐元，占集團總營業(yè)額的95.3%，業(yè)務有8個細分市場。世界第二大服務券和服務卡公司，2009年營業(yè)額7億歐元，占集團總營業(yè)額4.7%。,15,索迪斯集團 醫(yī)療衛(wèi)生和老年人細分市場,2009年 銷售額

11、占集團總銷售額26.2%，約38.5億歐元持續(xù)增長，年增長率5.2%，反映其市場領導地位，尤其在北美醫(yī)療和老年人市場：員工數(shù)占集團16%，運營點數(shù)量占集團21%,16,ARAMARK（愛瑪客） 公司概況,世界管理服務領域年銷售額超過100億美金的領先企業(yè)2009年，年銷售額超過135億美金覆蓋全球31個國家，客戶有上百萬26萬員工每天為1500萬人提供服務涉及多行業(yè)：工商業(yè)、教育、醫(yī)療、運動娛樂、政府機構和軍隊等提供服務

12、多元化經(jīng)營配餐、酒店服務、設施管理服務以及支付和職業(yè)服裝總部在美國費城，有行政中心、技術支持中心、實驗室和研究機構2009年度，位居美國《財富》500強外包服務業(yè)第一，名列“美國最受尊敬的公司”的榜單中。,17,ARAMARK（愛瑪客）2009年度公司業(yè)績總覽,工商業(yè)、醫(yī)療、教育、運動娛樂,總部員工：200人,信息來源：公司2009年年報,2009年度,業(yè)務類型：,業(yè)務地點：,18,,一、醫(yī)療機構后勤外包的概況和中國市場規(guī)模,二

13、、世界后勤外包行業(yè)主要公司介紹,三、中國醫(yī)療機構后勤外包市場和主要公司介紹分析,四、醫(yī)療機構后勤服務企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議,19,3.1 中國醫(yī)療機構后勤社會化改革的三種模式,模式1：醫(yī)院將物業(yè)完全或部分承包給專業(yè)服務外包公司模式2：醫(yī)院相互聯(lián)合組建后勤服務中心模式3：醫(yī)院與社會經(jīng)濟實體聯(lián)合組建后勤服務中心或集團,20,3.1 中國醫(yī)療后勤社會化改革各模式舉例,以北京、上海等地的醫(yī)療機構改革為例，可分為三種模式,21,3.2 中國醫(yī)

14、療后勤服務外包市場 主要公司分類,模式1：部分或全部承包給專業(yè)外包公司多元化服務外包企業(yè)專業(yè)外包服務跨國外企進入中國，涉足醫(yī)療市場索迪斯（Sodexho）、康帕斯（COMPASS）、愛瑪客（Aramark）、信達思（Cintas）、埃頓（ADEN）（亞洲地區(qū)一流的綜合服務供應商，全球1.1萬名員工，客戶650家）等專業(yè)外包服務民企（大陸、臺灣）相繼成長綜合物業(yè)管理服務企業(yè)：上海西部物業(yè)、深圳新東升物業(yè)、深圳眾安康等團膳企業(yè)：

15、麗華、杭州誠摯餐飲等護工護理家政類服務企業(yè)：大連好阿姨家政等醫(yī)療機構專業(yè)外包/服務企業(yè)： 普凈物業(yè)管理、福建康泉、安徽泰潔、上海偉康等模式2：醫(yī)院相互聯(lián)合組建后勤服務中心模式北大、吉晨衛(wèi)生（上海市衛(wèi)生局）、復旦后勤、二醫(yī)大后勤等模式3：醫(yī)院與社會經(jīng)濟實體聯(lián)合組建后勤服務中心模式北京同仁堂醫(yī)療集團后勤公司等,22,3.3 專業(yè)外包服務跨國外企進入中國,通過并購或成立分公司等進入中國市場,23,3.3 跨

16、國外企 - 在中國醫(yī)療領域提供的服務分類,外企大多提供多元化服務（配餐和設施管理服務）,24,ARAMARK（愛瑪客） - 北美和中國服務項目比較,愛瑪客通過收購進入中國服務領域，又通過收購增加其在中國配餐業(yè)務；在中國尚未開始制服業(yè)務,2004年，收購美國ServiceMaster的特許經(jīng)營商光華服務產(chǎn)業(yè)（中國）有限公司,2006年，收購北京金白領餐飲服務有限公司,完成項目服務和餐飲服務綜合一體化的架構,如今，愛瑪客中國已經(jīng)在北京、天津

17、、上海、蘇州、寧波、徐州、廣州、中山、惠州、福州、廈門、泉州、成都等20多個城市為近200家醫(yī)院、工廠、學校、政府及商業(yè)寫字樓提供包括環(huán)境保潔、病人運送、保安、設備運行與維護、洗衣及用品發(fā)放、綠地維護、配餐等在內的綜合服務，聘用員工超過12000人。,,,,25,ARAMARK（愛瑪客） - 北美和中國覆蓋行業(yè)比較,與北美相比，愛瑪客在中國已進入工商業(yè)、醫(yī)療、運動娛樂和教育行業(yè)；還有一些行業(yè)尚未進入。,26,ARAMARK（愛瑪客） -

18、 醫(yī)療行業(yè)市場,北美：為1000多家醫(yī)療機構和老年人生活居住點提供廣泛非醫(yī)療輔助性服務；一家公司為其客戶提供多元化服務（包括病人配餐和護理服務，衣被洗滌和配送，能源管理，戰(zhàn)略性/技術性服務，供應鏈管理，和中央運送等）。中國：已開展項目管理和配餐服務；還未開展診所技術服務和老年人生活服務。,27,3.4 中國部分醫(yī)療機構后勤服務的民營企業(yè)介紹,28,,一、醫(yī)療機構后勤外包的概況和中國市場規(guī)模,二、世界后勤外包行業(yè)主要公司介紹,三、中

19、國醫(yī)療機構后勤外包市場和主要公司介紹分析,四、醫(yī)療機構后勤服務企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議,29,4.1 發(fā)展戰(zhàn)略1：橫向發(fā)展,,先在某專業(yè)細分市場（如配餐、洗滌、保安、保潔等）快速規(guī)?；?，行業(yè)整合，形成細分行業(yè)領先地位；（有管理學家分析，以中國的產(chǎn)業(yè)工人數(shù)計算，工業(yè)配餐市場至少有4000億元，餐飲配送潛力巨大。）與資本對接，并購優(yōu)秀企業(yè)，整合資源，消滅競爭對手；再逐步擴大業(yè)務種類，形成多元化經(jīng)營。,30,4.1 發(fā)展戰(zhàn)略1：橫向發(fā)展 優(yōu)

20、劣勢分析,優(yōu)勢：服務項目單一，容易快速形成規(guī)模；降低成本，增加競爭優(yōu)勢；劣勢：有些行業(yè)（如：教育等）存在內部保護，不易進入；服務項目單一，與多元化服務企業(yè)競爭客戶有難度。,31,4.2 發(fā)展戰(zhàn)略2：醫(yī)療行業(yè)內縱向發(fā)展,立足于醫(yī)療行業(yè)，提供多元化后勤服務；可根據(jù)技術難度和自身企業(yè)情況等先發(fā)展較低難度的后勤服務，例如：保安、保潔、送檢、護送病人導醫(yī)等服務，在擴展到洗滌消毒、護工服務等，醫(yī)療儀器維修保養(yǎng)是技術性較強的服務，有

21、一定技術壁壘。,,32,4.2 醫(yī)療行業(yè)內縱向發(fā)展 優(yōu)劣勢分析,優(yōu)勢：建立醫(yī)療行業(yè)后勤服務細分市場的專業(yè)品牌形象；為醫(yī)院提供一戰(zhàn)式多元化服務，增加競爭優(yōu)勢；劣勢：行業(yè)內部存在系統(tǒng)內保護，是不完全市場競爭；服務類別多樣，技術和人員管理難度較大；醫(yī)療后勤有其專業(yè)性要求高、涵蓋領域廣的特點，服務要求和管理要求都較高。,33,醫(yī)療機構配餐外包 - 處早期發(fā)展階段，市場潛力巨大,據(jù)估計，目前階段中國醫(yī)療行業(yè)配餐比例約有10%醫(yī)療

22、服務機構（包括社區(qū)醫(yī)院）共31萬家（其中：國家三甲以上醫(yī)院563家，二甲縣級以上5000家）在發(fā)達國家，餐飲和設施服務的市場價值觀達到了2800億美元，外包比例達到40%，部分發(fā)達國家已達到90%。醫(yī)療機構有配餐外包需求：醫(yī)院已不能滿足目前病人和職工對餐飲的需求，而且多為不盈利甚至虧損狀態(tài)。信息來源：世界領先配餐企業(yè)法國索迪斯集團大中華區(qū)首席執(zhí)行官預測,34,醫(yī)療機構配餐外包 – 競爭已悄然開始，行業(yè)內整合成趨勢,外資專

23、業(yè)配餐巨頭紛紛進入中國，并已進入醫(yī)療行業(yè)配餐市場法國Sodexho（索迪斯）英國Compass（康帕斯）美國Aramark（愛瑪客）ADEN（埃頓）國內專業(yè)配餐公司也可以向醫(yī)療行業(yè)進軍國家醫(yī)改政策鼓勵醫(yī)療機構后勤社會化國內傳統(tǒng)專業(yè)配餐公司，向醫(yī)療行業(yè)進軍沒有技術壁壘新成立的專業(yè)配餐公司快速發(fā)展（如：湖南達人美食）已有一些公司在細分高端市場建立品牌廣禾堂 – 專為高端市場提供月子餐,35,基本醫(yī)療設備維護外包 市

24、場需求巨大,目前多數(shù)現(xiàn)有醫(yī)療機構面臨醫(yī)療設備更新?lián)Q代需求：醫(yī)療服務機構共31萬家，其中75%是70-80年代中期前產(chǎn)品，面臨更新?lián)Q代。新醫(yī)改將提高對基本醫(yī)療設備購置需求：新醫(yī)保政策的補助標準將帶來高達1000億元的醫(yī)療費用增量；2009-2011年，中國政府在醫(yī)療衛(wèi)生領域投入8500億元；要求加大公共衛(wèi)生體系和城市社區(qū)、農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生建設；據(jù)預計，2011年中國醫(yī)療儀器消費將達到750億元人民幣。信息來源：中國商務

25、部，中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會,36,基本醫(yī)療設備維護外包 市場潛力巨大,醫(yī)療機構有醫(yī)療設備維護外包需求：目前成本壓力大，價格由供應商控制；質量參差不齊；新醫(yī)改要求逐步降低醫(yī)療儀器使用費，醫(yī)療機構將面臨利潤擠壓困難。目前中國尚無醫(yī)療儀器專業(yè)維護領頭羊，商機巨大。挑戰(zhàn)：競爭將日益激烈，外資專業(yè)設備維護服務企業(yè)進入中國大型醫(yī)療設備供應商屬寡頭壟斷狀態(tài)（如：GE、西門子等）技術被動，受制于設備供應商研發(fā)人才儲備和培訓，需要投入

26、人力物力財力建立醫(yī)院信任度，培養(yǎng)市場接受度,37,連鎖藥房、醫(yī)藥流通 – 新醫(yī)改促進提高行業(yè)集中度,新醫(yī)改提出對于基本藥物將采取直接配送（一次配送），即藥品從生產(chǎn)企業(yè)到終端醫(yī)療機構，只允許制定一家配送企業(yè)從事該藥品的配送工作；國家對藥品流通企業(yè)重組給于政策支持，鼓勵藥品流通企業(yè)做大做強，提高行業(yè)集中度?，F(xiàn)狀：中國藥品流通市場集中度低 目前約有1.6萬家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)，最大的3家企業(yè)銷售額只占市場銷售總額的20%左右，大多數(shù)為

27、中小企業(yè)從國際經(jīng)驗看，德國目前僅保留10個大型藥品批發(fā)企業(yè)，其中3家占國內市場份額達70%左右；美國95%的醫(yī)藥銷售集中在社會藥店，醫(yī)院的藥品銷售量只有5%，這亦是國內民營醫(yī)藥商業(yè)公司發(fā)展的方向和機遇所在。,信息來源：中國商務部，投資中國網(wǎng)站,38,連鎖藥房、醫(yī)藥流通 – 企業(yè)購并、重組、聯(lián)合將是發(fā)展亮點,連鎖藥房 – 風投看好積極注資湖南老百姓醫(yī)藥連鎖獲瑞典殷拓集團8000萬美元投資，用于收購和區(qū)域拓展；中信資產(chǎn)1億元注資國中

28、醫(yī)藥，整合數(shù)百家國內醫(yī)藥商業(yè)公司，打造國內最大醫(yī)藥純銷公司（直接銷往醫(yī)院）。目前主要醫(yī)藥流通企業(yè)：國藥控股，上藥，南京醫(yī)藥等摩根大通分析人士預計，國藥至2015年市場占有率可升至16%。排名第二的上海醫(yī)藥占5%左右。,信息來源：中國商務部，投資中國網(wǎng)站,39,4.3 醫(yī)療機構后勤服務行業(yè)的競爭力要素,行業(yè)競爭力要素：品牌建設服務多元化服務和管理質量定價充分利用資本杠桿,40,4.4 醫(yī)療機構后勤服務行業(yè)投資的風險分析

29、,通常風險不可控的國內或國際經(jīng)濟衰退，導致運營成本增加，可能會影響到投資回報率；人力資源風險；戰(zhàn)略風險：戰(zhàn)略性擴張 – 通過并購整合，或加入合資企業(yè)可減少競爭對手；反之，也有被并購的風險；法律風險。中國政策變化醫(yī)療機構管理層變化醫(yī)療機構自成體系，肥水不流外人田,41,4.5 醫(yī)療機構后勤服務行業(yè)投資SWOT分析,,優(yōu) 勢,劣勢,機遇,挑戰(zhàn),中央政策支持國家宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步增長醫(yī)改推進，醫(yī)療保障制度完善，強調建設城市社區(qū)

30、和農(nóng)村三級網(wǎng)絡為重點的基層醫(yī)療機構將全面覆蓋。,市場準入門檻低缺乏行業(yè)統(tǒng)一標準和價格標準競爭對手層次參差不齊醫(yī)療機構后勤服務涵蓋領域廣且 要求專業(yè)化程度高,行業(yè)內相對壟斷，各自為陣，難以進入新醫(yī)改可能引發(fā)醫(yī)療集團形成物業(yè)管理公司內部管理難度大企業(yè)文化融合與價值觀統(tǒng)一，人力資源整合有難度,市場集中度低，尚未形成寡頭態(tài)勢目前國內只有少數(shù)幾家外資背景企業(yè)開始全國布局各地改革進程不一，大多在起步階段,地址：合肥市高新開發(fā)區(qū)