詢項(xiàng)目中期報(bào)告（討論稿）interim report_v3_short version

1、北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目中期報(bào)告（討論稿）2002年11月5日,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,1,我們的工作進(jìn)展,,,,基本完成（本文件的主要內(nèi)容）,,,部分完成（尚未展示）,尚未開(kāi)展,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,2,目錄,在競(jìng)爭(zhēng)激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)，北京醫(yī)藥集團(tuán)面臨如何實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)醫(yī)藥市場(chǎng)以高于GDP增長(zhǎng)率7個(gè)百分點(diǎn)的速度快速發(fā)展。然而，市場(chǎng)激

2、烈的競(jìng)爭(zhēng)減弱了市場(chǎng)的巨大吸引力，品牌的支持成為一些企業(yè)的屏障醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值由四方面因素驅(qū)動(dòng)：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營(yíng)狀況，兼并收購(gòu)和規(guī)模效益制藥企業(yè)需要強(qiáng)有力和多元化的產(chǎn)品線管理以保證持續(xù)增長(zhǎng)和抵御外界影響的能力高效的經(jīng)營(yíng)可以建立并維持品牌，擴(kuò)大銷(xiāo)售，降低成本，從而幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線管理的最大價(jià)值并購(gòu)是使企業(yè)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的唯一途徑下一階段的任務(wù)包括證實(shí)并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務(wù)模型研究多種營(yíng)運(yùn)選擇方案，

3、為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值設(shè)計(jì)重組方略附錄,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,3,2001年中國(guó)藥品市場(chǎng)總額964億元，從生產(chǎn)廠商到終端零售價(jià)值增加了62%,2001年中國(guó)藥品市場(chǎng)RMB 億元,非處方藥,處方藥,總計(jì),595,714,964,,,資料來(lái)源： 中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)；埃森哲分析,＋20％,＋35％,＋62％,,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,4,,主要醫(yī)藥市場(chǎng)分布在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，

4、其中超過(guò)60億元的六省市代表中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的半壁江山,,,,,,60＋億,45－60億＊,30－45億,15－30億,0－15億,＊ 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，藥品市場(chǎng)價(jià)值在此范圍的省（自治區(qū)/直轄市）數(shù)為零,資料來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生年鑒2001 ；中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)；埃森哲分析,,,,,,,市場(chǎng)總量為490億元，市場(chǎng)份額50％,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,5,化學(xué)藥及處方藥仍占市場(chǎng)大部分份額,資料來(lái)源：2001年中國(guó)醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)年報(bào)；

5、中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)；埃森哲分析,752,212,790,174,按中成藥及化學(xué)藥分的中國(guó)藥品市場(chǎng),按處方藥及非處方藥分的中國(guó)藥品市場(chǎng),RMB 億元,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,6,中國(guó)處方藥市場(chǎng)最顯著的特點(diǎn)是大比重的全身用抗感染藥物市場(chǎng),2001年中國(guó)處方藥市場(chǎng)比重,全身用抗感染藥物占中國(guó)藥品市場(chǎng)的三分之一前三大類(全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥和心血管系統(tǒng)藥物）占藥品市場(chǎng)近60％市場(chǎng),資料來(lái)源： 中國(guó)

6、醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)；埃森哲分析,,,,32.4%,12.9%,12.1%,7.2%,6.4%,6.3%,5.6%,3.0%,2.6%,2.6%,2.4%,1.4%,0.8%,0.6%,3.5%,,,,,,,,,,,0.3%,,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,7,最近5年，醫(yī)院進(jìn)口藥品品種銷(xiāo)售*比重逐年下降，部分原因是外商在中國(guó)建立獨(dú)資或合資生產(chǎn)廠。另外，價(jià)格指數(shù)**越高，進(jìn)口藥品使用的越少,資料來(lái)源：全國(guó)醫(yī)藥商情2

7、002年第18期；埃森哲分析,* 分析數(shù)據(jù)采用全國(guó)重點(diǎn)城市典型醫(yī)院藥品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)；**價(jià)格指數(shù)定義為進(jìn)口品種平均價(jià)格與國(guó)產(chǎn)品種平均價(jià)格之比,進(jìn)口藥品銷(xiāo)售金額％,,,價(jià)格指數(shù)＊,進(jìn)口藥品％（金額）,進(jìn)口藥品銷(xiāo)售金額％與價(jià)格指數(shù)負(fù)相關(guān),© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,8,2001年處方化學(xué)藥制劑按銷(xiāo)售收入排序的前20位品種，其中大部分為抗感染類藥品,資料來(lái)源：全國(guó)醫(yī)藥信息工作年會(huì)（2002）；中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)；埃森哲

8、分析,* 流通平均價(jià)格,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,9,2000及2001批準(zhǔn)的新藥以四五類藥為主，藥品市場(chǎng)越大競(jìng)爭(zhēng)也越激烈,新藥類別組成,資料來(lái)源：國(guó)家藥品監(jiān)督管理局中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)； “我國(guó)批準(zhǔn)生產(chǎn)、臨床研究和行政保護(hù)藥品（2001年）”，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥工業(yè)信息中心站；中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)；埃森哲分析,,獲批準(zhǔn)新藥總數(shù)約1,400個(gè),© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,10,目錄,在

9、競(jìng)爭(zhēng)激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)，北京醫(yī)藥集團(tuán)面臨如何實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值由四方面因素驅(qū)動(dòng)：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營(yíng)狀況，兼并收購(gòu)和規(guī)模效益醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值鏈正在發(fā)生一些分解活動(dòng)。長(zhǎng)期來(lái)看，醫(yī)藥流通和零售將獨(dú)立于藥品生產(chǎn)之外制藥企業(yè)需要強(qiáng)有力和多元化的產(chǎn)品線管理以保證持續(xù)增長(zhǎng)和抵御外界影響的能力高效的經(jīng)營(yíng)可以建立并維持品牌，擴(kuò)大銷(xiāo)售，降低成本，從而幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線管理的最大價(jià)值并購(gòu)是使企業(yè)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的

10、唯一途徑下一階段的任務(wù)包括證實(shí)并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務(wù)模型研究多種營(yíng)運(yùn)選擇方案，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值設(shè)計(jì)重組方略附錄,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,11,全球醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值鏈正發(fā)生著一系列的變革,Source: Accenture,合同研究組織（CRO，專門(mén)從事后期臨床研究的研究機(jī)構(gòu)）的發(fā)展,研發(fā)公司對(duì)前景看好的藥品發(fā)放生產(chǎn)許可,主要的沖擊來(lái)自分銷(xiāo)環(huán)節(jié)的獨(dú)立,藥品共同推廣協(xié)議及合同銷(xiāo)售組織使

11、藥品銷(xiāo)售發(fā)生在原創(chuàng)企業(yè)之外,連鎖藥店成為一種獨(dú)立的零售業(yè)務(wù),,,,,,,,,,,更好的合約設(shè)計(jì)及執(zhí)行醫(yī)藥銷(xiāo)售隊(duì)伍覆蓋面的規(guī)模勞動(dòng)力技能的專業(yè)化信息技術(shù),,價(jià)值鏈的變革,驅(qū)動(dòng)力,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,12,全球的主要制藥企業(yè)都不同程度在分解著各自的價(jià)值鏈，中國(guó)也會(huì)順應(yīng)這一趨勢(shì)的變化,,,大型制藥企業(yè),Novo Nordisk, Schering AG,Merck, Pfizer, Aventis,

12、,集成的生物技術(shù),Amgen, Immunex, Celltech,,早期生物技術(shù),Vertex, Transgene, Ceres,Source: Accenture,中型制藥企業(yè),,處方藥,Watson, Barr,,分銷(xiāo),McKesson, Cardinal,制藥企業(yè),生物技術(shù)公司,分銷(xiāo)商/藥店,,藥店,Watson, Duane Read,,制藥企業(yè),北京醫(yī)藥集團(tuán), 哈藥, 立珠,制藥企業(yè),價(jià)值鏈角色,,,世界,中國(guó),©

13、; Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,13,價(jià)值鏈的分解創(chuàng)造了一些獨(dú)特的角色，他們各有不同的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素,,,,,,,,,生物技術(shù)公司,處方藥制藥企業(yè),分銷(xiāo)商,混合制藥企業(yè)（兼有處方藥和非處方藥）,全球行業(yè)分布圖,成功的生物技術(shù)公司價(jià)值驅(qū)動(dòng)力：強(qiáng)大的產(chǎn)品線及研發(fā)管理,處方藥價(jià)值驅(qū)動(dòng)力：強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)能力，供應(yīng)鏈，流程及劑型的創(chuàng)新,分銷(xiāo)商價(jià)值驅(qū)動(dòng)力：規(guī)模，供應(yīng)鏈，并購(gòu),制藥企業(yè)價(jià)值驅(qū)動(dòng)力：產(chǎn)品線，規(guī)模，研發(fā)管理，銷(xiāo)售管理，并購(gòu),

14、,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,14,醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展主要有三種驅(qū)動(dòng)因素，規(guī)模效應(yīng)對(duì)它們都有不同程度的影響,運(yùn)營(yíng),并購(gòu),產(chǎn)品線管理,規(guī)模,產(chǎn)品線管理的重要性:擁有一系列具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)或品牌的未來(lái)產(chǎn)品是發(fā)展的基礎(chǔ),運(yùn)營(yíng)的重要性：在生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)及銷(xiāo)售領(lǐng)域具備一系列能力，以增加現(xiàn)有產(chǎn)品和未來(lái)產(chǎn)品線的價(jià)值,并購(gòu)/戰(zhàn)略聯(lián)盟的重要性：正確選擇目標(biāo)，快速有效整合為統(tǒng)一體的能力,規(guī)模的重要性:能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品及產(chǎn)品線管理的

15、最大價(jià)值（主要通過(guò)研發(fā)和銷(xiāo)售的規(guī)模優(yōu)勢(shì)），同時(shí)增加在行業(yè)的影響力,,,,,,價(jià)值創(chuàng)造,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,15,目錄,在競(jìng)爭(zhēng)激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)，北京醫(yī)藥集團(tuán)面臨如何實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值由四方面因素驅(qū)動(dòng)：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營(yíng)狀況，兼并收購(gòu)和規(guī)模效益制藥企業(yè)需要強(qiáng)有力和多元化的產(chǎn)品線管理以保證持續(xù)增長(zhǎng)和抵御外界影響的能力北京醫(yī)藥集團(tuán)下屬的制藥企業(yè)大部分只有一兩種盈利藥品，其中包

16、括一些已經(jīng)處于成熟期，利潤(rùn)逐漸下滑的產(chǎn)品，這給企業(yè)發(fā)展帶來(lái)的極大的風(fēng)險(xiǎn)另一方面，集團(tuán)的產(chǎn)品組合包括處于不同生命周期，不同種類的藥品，為未來(lái)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)高效的經(jīng)營(yíng)可以建立并維持品牌，擴(kuò)大銷(xiāo)售，降低成本，從而幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線管理的最大價(jià)值并購(gòu)是使企業(yè)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的唯一途徑下一階段的任務(wù)包括證實(shí)并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務(wù)模型研究多種營(yíng)運(yùn)選擇方案，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值設(shè)計(jì)重組方略附錄,,©

17、; Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,16,,必須積極培育現(xiàn)有的和未來(lái)的產(chǎn)品以保證發(fā)展的需要,收入目前總量的百分比,,,新劑型的非處方藥藥品，延長(zhǎng)特許體系,屬于不同TCR的處于研發(fā)階段的幾種藥品,200%,100%,,,新的非處方藥藥品：建立新的特許體系,TCR B, 藥品1：已培育的產(chǎn)品，利潤(rùn)的主要來(lái)源,,TCR A, 藥品1: 被藥品2替代,管理今天的產(chǎn)品以使銷(xiāo)售最大，成本最小,采用新劑型和渠道繼續(xù)今天的成功，同時(shí)推出后

18、階段的產(chǎn)品線,建立品牌，營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品研究能力，為明天的發(fā)展奠定基礎(chǔ),搭建增長(zhǎng)平臺(tái)需要采取的措施,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,17,具有創(chuàng)造性擴(kuò)展的產(chǎn)品劑型可以有效延長(zhǎng)產(chǎn)品的生命周期,扶他林劑型的產(chǎn)品線管理美元， 百萬(wàn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,50,100,150,200,250,300,350,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,年度,(

19、,相對(duì)于專利過(guò)期）,片劑,栓劑,緩釋片,凝膠劑,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,18,產(chǎn)品線管理 – 雙鶴,雙鶴現(xiàn)有的產(chǎn)品線： 主打產(chǎn)品：處方藥 降壓0號(hào)- 溫和增長(zhǎng)大輸液 – 過(guò)渡消費(fèi)氧氟殺星系列 – 快速升級(jí)換代 其他產(chǎn)品：處方藥 – 聯(lián)磺片 ，維生素E未來(lái)的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品計(jì)劃： 以天然藥物為主非處方藥 – 溫胃舒/養(yǎng)胃舒未來(lái)發(fā)展的主要問(wèn)題：現(xiàn)有穩(wěn)定性和溫和增長(zhǎng)性的產(chǎn)品所創(chuàng)造的利潤(rùn)無(wú)法滿足資本市

20、場(chǎng)的期望處方藥品種缺乏重點(diǎn)的后續(xù)產(chǎn)品非處方藥天然藥物產(chǎn)品所面臨的市場(chǎng)具有不確定性,,20億,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,19,產(chǎn)品線管理 – 紫竹,紫竹的現(xiàn)有產(chǎn)品線： 主打產(chǎn)品：處方藥和非處方藥 非處方藥 – 毓婷：溫和增長(zhǎng)處方藥 – 米非司酮：衰退（占銷(xiāo)售75%，利潤(rùn)90%）其他主要產(chǎn)品：未來(lái)的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品： 非處方藥非處方藥 – 悅可婷未來(lái)發(fā)展的主要問(wèn)題：面臨的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大

21、銷(xiāo)售渠道的改造， 目前的銷(xiāo)售分布與常規(guī)的藥品消耗分布有一定差異市場(chǎng)的覆蓋面積不足產(chǎn)品的組合有待優(yōu)化,10億,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,20,產(chǎn)品線管理 – 萬(wàn)輝,萬(wàn)輝的現(xiàn)有產(chǎn)品線 ： 主打產(chǎn)品：處方藥 – 糖適平 （占銷(xiāo)售75%，利潤(rùn)90%，溫和增長(zhǎng)） 其他產(chǎn)品：非處方藥 – 環(huán)利 未來(lái)的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品計(jì)劃： 以處方藥為主糖尿病系列產(chǎn)品小兒藥品和鎮(zhèn)熱解痛未來(lái)發(fā)展的主要問(wèn)題：現(xiàn)有的產(chǎn)品單一，外

22、界的價(jià)格變動(dòng)（政府降價(jià)等）可能對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)形成嚴(yán)重影響現(xiàn)有的現(xiàn)金流無(wú)法保證新產(chǎn)品順利推廣的需要在未來(lái)新藥的推廣中，醫(yī)藥代表是潛在的發(fā)展瓶頸,,10億,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,21,產(chǎn)品線管理 – 賽科,賽科的現(xiàn)有產(chǎn)品線： 主打產(chǎn)品：處方藥威氏克 – 衰退原料藥 – 調(diào)整未來(lái)的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品：處方藥壓氏達(dá) – 威氏克的升級(jí)產(chǎn)品纈沙坦煙酸釋緩片未來(lái)發(fā)展的主要問(wèn)題：現(xiàn)有的主要產(chǎn)品單一，企業(yè)經(jīng)營(yíng)

23、形成的再投資能力不足銷(xiāo)售的渠道尚不健全，有效的銷(xiāo)售覆蓋面積不足在未來(lái)新藥的推廣中，醫(yī)藥代表是潛在的發(fā)展瓶頸,10億,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,22,產(chǎn)品線管理 – 集團(tuán),北京醫(yī)藥集團(tuán)的現(xiàn)有產(chǎn)品線：以處方藥為主各企業(yè)均有1-3個(gè)主要的產(chǎn)品未來(lái)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃：以在同品種內(nèi)升級(jí)能力為主增加0TC所占的比重未來(lái)發(fā)展的主要問(wèn)題：處方藥管理的改革（醫(yī)藥分家、招標(biāo)采購(gòu)）給北京醫(yī)藥集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)巨大的不

24、確定性缺乏整體的產(chǎn)品線規(guī)劃， 5-10年內(nèi)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃處于空白狀態(tài)在未來(lái)新藥的推廣中，醫(yī)藥代表是潛在的發(fā)展瓶頸,,年增長(zhǎng)率為11%,,所需增長(zhǎng)為36%,未來(lái)增長(zhǎng)來(lái)源,？,40億,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,23,,產(chǎn)品的分析方法及分析領(lǐng)域,市場(chǎng)層次,分析方法,說(shuō)明,藥品,藥品種,適應(yīng)癥,藥品大類,處方藥及非處方藥,醫(yī)藥市場(chǎng),總體情況發(fā)展趨勢(shì),總體情況發(fā)展趨勢(shì),發(fā)展趨勢(shì)大類組成及比重驅(qū)動(dòng)力

25、,適合的示例,適合的示例,適合的示例,市場(chǎng),處方藥,非處方藥,全身用抗感染藥物,消化系統(tǒng)及代謝藥,心血管系統(tǒng)藥物,神經(jīng)系統(tǒng)藥物,水熱量電解質(zhì)平衡,抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑,口腔,全身激素制劑,血液和造血系統(tǒng)藥物,雜類,呼吸系統(tǒng)用藥,生殖泌尿系統(tǒng)和性激素,肌肉－骨骼系統(tǒng),皮膚病用藥,診斷用藥,感覺(jué)系統(tǒng)藥物,抗寄生蟲(chóng)藥殺驅(qū)蟲(chóng)劑,抗酸藥及潰瘍,抗痙攣,止吐藥,肝膽保護(hù)藥,瀉藥,抗肥胖,消化合成酶,糖尿病藥物,維生素,… …,口服降糖,胰島素類,格列

26、喹酮,阿卡波糖,重組人胰島素,中性胰島素,分析領(lǐng)域,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,24,,,中國(guó)藥品市場(chǎng)在未來(lái)3年將以每年15.3%的速度增長(zhǎng)，非處方藥比重從1/5增加到1/3,中國(guó)藥品市場(chǎng)RMB億元,840,964,1,111,1,281,1,478,1,703,非處方藥,處方藥,總體,資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001；中國(guó)人口年鑒2001；中國(guó)衛(wèi)生年鑒2001；IMS Health；埃森哲分析,,經(jīng)濟(jì)因素

27、,人口因素,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)增長(zhǎng),衛(wèi)生醫(yī)療支出持續(xù)增長(zhǎng),城市人口比例增加,人口增加,CAGR9.6%,CAGR34.3%,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,25,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及由此帶來(lái)的醫(yī)療支出增長(zhǎng)是拉動(dòng)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素之一,GDP（RMB億元）,資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001；中國(guó)衛(wèi)生年鑒2001；埃森哲分析,醫(yī)療支出％,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,26,其中城市

28、人均醫(yī)療支出的增長(zhǎng)更快,資料來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生年鑒2001；埃森哲分析,人均醫(yī)療支出（RMB元）,城市農(nóng)村人均醫(yī)療支出比,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,27,人口因素及城市化是拉動(dòng)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的另一主要驅(qū)動(dòng)因素,十年間城市人口以平均2.7%速度增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)人口千分之七的平均增長(zhǎng)速度,人口萬(wàn),資料來(lái)源：中國(guó)人口年鑒2001；UNDP（聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署）；埃森哲分析,城市人口％,© Accen

29、ture 2002埃森哲版權(quán)所有,28,,中國(guó)未來(lái)整體藥品市場(chǎng)藥類比重將更接近世界其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的藥類比重,,疾病組成變化,新的藥物及治療方法,醫(yī)療觀念習(xí)慣,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,29,對(duì)比其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，中國(guó)處方藥市場(chǎng)將如何變化？,資料來(lái)源：IMS Health - Drug Monitor；埃森哲分析,處方藥市場(chǎng)比重（％）,全身抗感染,消化及代謝,心血管,神經(jīng)系統(tǒng),水熱量電解質(zhì)平衡

30、,腫瘤免疫調(diào)節(jié),全身激素制劑,血液造血系統(tǒng),呼吸系統(tǒng),生殖泌尿性激素,肌肉骨骼,皮膚,診斷用藥,感覺(jué)系統(tǒng),寄生蟲(chóng),雜類,,,,,,,,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,30,我們預(yù)測(cè)的結(jié)果，2005年中國(guó)處方藥各大藥類均有不同幅度的增長(zhǎng),處方藥市場(chǎng)RMB億元,資料來(lái)源：埃森哲分析,處方藥市場(chǎng)總體CAGR(01-05) 9.6%,4%,12%,14%,11%,6%,9%,3%,16%,23%,6%,23%

31、,19%,25%,28%,0%,6%,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,31,2005年中國(guó)處方藥市場(chǎng)比重,26.5%,13.9%,14.1%,7.6%,5.5%,6.2%,4.4%,4.1%,2.2%,3.7%,1.9%,1.3%,1.1%,3.0%,,,,,,,3.7%,,經(jīng)分析，我們認(rèn)為到2005年中國(guó)處方藥市場(chǎng)的組成將保留大部分中國(guó)市場(chǎng)的特性，并有向臺(tái)灣及日本市場(chǎng)靠攏的趨勢(shì),資料來(lái)源：IMS Health

32、 - Drug Monitor；埃森哲分析,處方藥比重變化,,790億元,1139億元,0.2%,,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,32,北京醫(yī)藥集團(tuán)在各藥品大類中的能力評(píng)估,4,3,1,1,1,1,1,1,1,3,2,2,3,2,5,2,1 低,3 中,5 高,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,33,,分析市場(chǎng)總量及發(fā)展速度，不同情景戰(zhàn)略決策不同。心血管、消化及代謝等領(lǐng)域是應(yīng)進(jìn)一步考

33、慮的領(lǐng)域,2001年處方藥銷(xiāo)售 (RMB 億),2001-2005 CAGR%,資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)；埃森哲分析,未來(lái)領(lǐng)導(dǎo)者: 尋找機(jī)會(huì),吸引力強(qiáng)：戰(zhàn)略優(yōu)先,發(fā)展慢: 保持優(yōu)勢(shì),成本競(jìng)爭(zhēng):整合,進(jìn)一步考慮,,,,,,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,34,目錄,在競(jìng)爭(zhēng)激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)，北京醫(yī)藥集團(tuán)面臨如何實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值由四方面因素驅(qū)動(dòng)：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營(yíng)狀況，兼并收購(gòu)和規(guī)模效

34、益制藥企業(yè)需要強(qiáng)有力和多元化的產(chǎn)品線管理以保證持續(xù)增長(zhǎng)和抵御外界影響的能力高效的經(jīng)營(yíng)可以建立并維持品牌，擴(kuò)大銷(xiāo)售，降低成本，從而幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線管理的最大價(jià)值集團(tuán)下屬制藥企業(yè)有潛力提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效然而，建立一個(gè)優(yōu)良的、覆蓋全國(guó)的銷(xiāo)售隊(duì)伍，達(dá)到固定成本的協(xié)同效應(yīng)可以帶來(lái)更大的效益。完全一體化將會(huì)達(dá)到15%的利潤(rùn)率并購(gòu)是使企業(yè)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的唯一途徑下一階段的任務(wù)包括證實(shí)并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務(wù)

35、模型研究多種營(yíng)運(yùn)選擇方案，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值設(shè)計(jì)重組方略附錄,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,35,,一定規(guī)模的銷(xiāo)售隊(duì)伍是擴(kuò)大藥品潛在銷(xiāo)售的必不可少的條件,輝瑞：銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售隊(duì)伍的規(guī)模,全世界銷(xiāo)售額10億美元,Lipitor*,Zoloft,Viagra*,Norvasc,Diflucan,藥品推出后經(jīng)過(guò)的年份,1996,1992,1998,1990,1991,3200,2000,5000,1700,1800

36、,藥品,推出年份,藥品推出時(shí)銷(xiāo)售隊(duì)伍的規(guī)模,* 在全球市場(chǎng)Lipitor比Viagra具有更大的潛力,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,36,高效的經(jīng)營(yíng)使北京醫(yī)藥集團(tuán)可以有效收回市場(chǎng)推廣的投資和其他固定成本,,,,,價(jià)格,推出產(chǎn)品,時(shí)間,,,折扣大戰(zhàn),價(jià)格回升，利潤(rùn)率增加,新企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格重新面臨下降壓力,甲公司的成本結(jié)構(gòu),乙公司的成本結(jié)構(gòu),藥品的價(jià)格趨勢(shì)(價(jià)格的百分比),,,,,,,,公司甲的利潤(rùn)率/

37、盈利期間,公司乙的利潤(rùn)率/盈利期間,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,37,運(yùn)營(yíng)效率的管理 – 企業(yè)效率的管理：目前集團(tuán)內(nèi)部的運(yùn)營(yíng)效率，從資金使用效率和產(chǎn)出率兩方面而言，均有明顯差異,資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,勞動(dòng)生產(chǎn)率,萬(wàn)元/人,凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,凈資產(chǎn)回報(bào)率,資料來(lái)源：北京醫(yī)藥集團(tuán)及其分子公司；埃森哲分析,萬(wàn)輝的指標(biāo)偏低的主要因素是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中歷史形成的負(fù)債比例過(guò)高,紫竹的負(fù)債比例較低，實(shí)收資本的比例中的固定資產(chǎn)股價(jià)過(guò)高是導(dǎo)致

38、凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率偏低則主要因素,雙鶴工業(yè)目前的員工人數(shù)過(guò)高是平均勞動(dòng)生產(chǎn)率偏低的原因,萬(wàn)輝的銷(xiāo)售和管理費(fèi)用過(guò)高形成負(fù)利潤(rùn),是資產(chǎn)回報(bào)率為負(fù)的原因,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,38,運(yùn)營(yíng)效率的管理 – 銷(xiāo)售收入的分配：同行業(yè)代表之間的差異可以更清楚的指明北京醫(yī)藥集團(tuán)現(xiàn)有管理水平的差距,各下屬工業(yè)企業(yè)間的比較,行業(yè)內(nèi)比較,資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥數(shù)字圖書(shū)館；北京醫(yī)藥集團(tuán)及其分子公司；埃森哲分析,© Accen

39、ture 2002埃森哲版權(quán)所有,39,運(yùn)營(yíng)效率潛在的改善空間：僅利用企業(yè)內(nèi)部比較得出的最佳實(shí)踐，集團(tuán)整體便可實(shí)現(xiàn)1億元的利潤(rùn)改善空間,雙鶴（工業(yè)）,紫竹,萬(wàn)輝,賽科,制造費(fèi)用,固定銷(xiāo)售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),利潤(rùn)改善空間,百萬(wàn),,,,,,,各企業(yè)的邊際貢獻(xiàn),集團(tuán)的各項(xiàng)固定開(kāi)支,息稅前利潤(rùn)改善75％,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,40,運(yùn)營(yíng)效率潛在的改善空間：如果可以有效的發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，集團(tuán)通過(guò)

40、整體調(diào)配企業(yè)資源可實(shí)現(xiàn)2.7億元的利潤(rùn)改善空間,雙鶴（工業(yè)）,紫竹,萬(wàn)輝,賽科,制造費(fèi)用,固定銷(xiāo)售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),利潤(rùn)改善空間,,,,各企業(yè)的邊際貢獻(xiàn),,,,集團(tuán)的各項(xiàng)固定開(kāi)支,百萬(wàn),息稅前利潤(rùn)改善182％,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,41,目錄,在競(jìng)爭(zhēng)激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)，北京醫(yī)藥集團(tuán)面臨如何實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值由四方面因素驅(qū)動(dòng)：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營(yíng)狀況，兼并收購(gòu)和

41、規(guī)模效益制藥企業(yè)需要強(qiáng)有力和多元化的產(chǎn)品線管理以保證持續(xù)增長(zhǎng)和抵御外界影響的能力高效的經(jīng)營(yíng)可以建立并維持品牌，擴(kuò)大銷(xiāo)售，降低成本，從而幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線管理的最大價(jià)值并購(gòu)是使企業(yè)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的唯一途徑下一階段的任務(wù)包括證實(shí)并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務(wù)模型研究多種營(yíng)運(yùn)選擇方案，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值設(shè)計(jì)重組方略附錄,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,42,,兼并收購(gòu)使醫(yī)藥行業(yè)集

42、中程度逐步提高，企業(yè)以高于行業(yè)的速度快速增長(zhǎng),2001年醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)所占市場(chǎng)份額分布,,,,%,通過(guò)兼并收購(gòu)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，大企業(yè)從而獲得了更高的市場(chǎng)份額,,,市場(chǎng)份額,行業(yè)規(guī)模,,,,行業(yè)增長(zhǎng)帶來(lái)的企業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng),,,,企業(yè)原有的銷(xiāo)售,擴(kuò)大市場(chǎng)份額產(chǎn)生的額外銷(xiāo)售增長(zhǎng),,市場(chǎng)份額增長(zhǎng)- 大約6-8%,行業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng) – 大約15%,,通過(guò)兼并收購(gòu)帶來(lái)的市場(chǎng)份額增加使企業(yè)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度高于行業(yè)水平,排名,© Ac

43、centure 2002埃森哲版權(quán)所有,43,如果沒(méi)有并購(gòu)，一個(gè)公司的增長(zhǎng)速度不可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)行業(yè)均水平,CARDINAL HEALTH的收入美元,,CAGR=49%,Cardinal Health是控制美國(guó)藥品分銷(xiāo)體系的三個(gè)分銷(xiāo)巨頭之一令人吃驚的是，Cardinal Health的增長(zhǎng)率接近50%，而同行業(yè)的其它公司的平均增長(zhǎng)率只有20% Cardinal的資產(chǎn)增長(zhǎng)率只有 35%，從而為股東創(chuàng)造了極大的財(cái)富并購(gòu)是Cardinal

44、擴(kuò)張的主要引擎Cardinal的分銷(xiāo)業(yè)務(wù)占其收入的80%。公司的其他業(yè)務(wù)包括 產(chǎn)品和服務(wù)，技術(shù)，信息和自動(dòng)化這些分銷(xiāo)巨頭中沒(méi)有一個(gè)同時(shí)活躍于藥品制造領(lǐng)域,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,44,目錄,在競(jìng)爭(zhēng)激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)，北京醫(yī)藥集團(tuán)面臨如何實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值由四方面因素驅(qū)動(dòng)：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營(yíng)狀況，兼并收購(gòu)和規(guī)模效益制藥企業(yè)需要強(qiáng)有力和多元化的產(chǎn)品線管理以保證持續(xù)增長(zhǎng)和抵御外界

45、影響的能力高效的經(jīng)營(yíng)可以建立并維持品牌，擴(kuò)大銷(xiāo)售，降低成本，從而幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線管理的最大價(jià)值并購(gòu)是使企業(yè)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的唯一途徑下一階段的任務(wù)包括證實(shí)并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務(wù)模型研究多種營(yíng)運(yùn)選擇方案，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值設(shè)計(jì)重組方略附錄,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,45,下一階段的任務(wù),確認(rèn)對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品增長(zhǎng)率的分析和運(yùn)營(yíng)效率的改善分析量化策略定位和各類能力改善所

46、對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)率所產(chǎn)生的影響量化收購(gòu)合并策略對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)率所產(chǎn)生的影響分析各種業(yè)務(wù)成長(zhǎng)方式所可能產(chǎn)生的利弊重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)還是商業(yè)進(jìn)一步發(fā)掘現(xiàn)有的能力還是培育新的能力(包括研發(fā)、成本競(jìng)爭(zhēng)能力、銷(xiāo)售隊(duì)伍的建設(shè)和品牌）自然增長(zhǎng)還是合并增長(zhǎng)提供一些滿足這些業(yè)務(wù)目標(biāo)可行的企業(yè)組織架構(gòu)模型,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,46,目錄,在競(jìng)爭(zhēng)激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)，北京醫(yī)藥集團(tuán)面臨如何實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)醫(yī)藥行業(yè)的

47、價(jià)值由四方面因素驅(qū)動(dòng)：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營(yíng)狀況，兼并收購(gòu)和規(guī)模效益制藥企業(yè)需要強(qiáng)有力和多元化的產(chǎn)品線管理以保證持續(xù)增長(zhǎng)和抵御外界影響的能力高效的經(jīng)營(yíng)可以建立并維持品牌，擴(kuò)大銷(xiāo)售，降低成本，從而幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線管理的最大價(jià)值并購(gòu)是使企業(yè)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的唯一途徑下一階段的任務(wù)包括證實(shí)并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務(wù)模型研究多種營(yíng)運(yùn)選擇方案，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值設(shè)計(jì)重組方略附錄,,© Accenture

48、2002埃森哲版權(quán)所有,47,附錄,OTC市場(chǎng)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)新藥資源藥品主要類別,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,48,2001年非處方藥市場(chǎng)總計(jì)174億元，其中鎮(zhèn)咳感冒及抗過(guò)敏類藥物比重最大,2001年非處方藥零售市場(chǎng)總計(jì)174億RMB,資料來(lái)源：Nicholas Hall＆ Co；埃森哲分析,,鎮(zhèn)咳感冒及抗過(guò)敏類非處方藥占市場(chǎng)的五分之一五大類非處方藥占非處方藥品市場(chǎng)份額超過(guò)60％,,,© Ac

49、centure 2002埃森哲版權(quán)所有,49,,,,進(jìn)入中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的新藥資源也將成為驅(qū)動(dòng)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力,中國(guó)創(chuàng)新藥,國(guó)外創(chuàng)新藥,專利到期藥,在過(guò)去兩年，有285個(gè)一二類新藥獲得批準(zhǔn)，占全部新藥的21％,在2000－2004年，已有或?qū)⒁@得美國(guó)FDA批準(zhǔn)的新藥數(shù)量預(yù)計(jì)超過(guò)600個(gè),在2000－2004年，美國(guó)專利到期藥超過(guò)250個(gè)，價(jià)值估計(jì)為2106億元RMB,資料來(lái)源：國(guó)家藥品監(jiān)督管理局中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)；Med Ad Ne

50、ws；Warburg Dillon Read；FDA Orange Book,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,50,短期增長(zhǎng),長(zhǎng)期增長(zhǎng),影響低,影響中等,影響中等,影響高,創(chuàng)新藥及專利到期藥預(yù)示中國(guó)疾病治療領(lǐng)域潛在的重大變化,資料來(lái)源：埃森哲分析,* 包括艾滋病治療藥物,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,51,2000及2001年批準(zhǔn)的一二類新藥比重表明中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)（科研單位）新藥創(chuàng)新重

51、點(diǎn)領(lǐng)域,資料來(lái)源：國(guó)家藥品監(jiān)督管理局中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)； “我國(guó)批準(zhǔn)生產(chǎn)、臨床研究和行政保護(hù)藥品（2001年）”，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥工業(yè)信息中心站；埃森哲分析,大部分為生物制劑,,,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,52,最近5年在美國(guó)已獲或?qū)@批準(zhǔn)的新藥數(shù)量（估計(jì)）,資料來(lái)源：Med Ad News,數(shù)量個(gè)（2000－2004）,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,53,2002－2005年世

52、界著名公司部分專利到期藥品,資料來(lái)源： US Generic Pharmaceutical Association （美國(guó)通用名藥品協(xié)會(huì)）,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,54,2000－2004年專利到期藥品價(jià)值及各治療領(lǐng)域?qū)＠狡谒幤窋?shù)量,資料來(lái)源： Warburg Dillon Read；FDA Orange Book,© Accenture 2002埃森哲版權(quán)所有,55,藥品主要類別,全身抗