中國進(jìn)入征信時代

1、管理營銷資源中心管理營銷資源中心M&MResourcesCenter中國進(jìn)入信用卡時代中國進(jìn)入信用卡時代作者：DavidVonEmlohEmmanuelPitsilisJeffreyWong作者：DavidVonEmlohEmmanuelPitsilisJeffreyWong來源：《麥肯錫高層管理論叢》2003.4來源：《麥肯錫高層管理論叢》2003.4要在中國剛萌芽的信用卡市場獲利，短期內(nèi)并不容易，但還是有快捷方式可循…要在中國剛萌芽

2、的信用卡市場獲利，短期內(nèi)并不容易，但還是有快捷方式可循…據(jù)估計，中國信用卡市場到了2010年的年營收將超過30億美元，也因而成為外資金融服務(wù)業(yè)者注意的焦點（見圖一）。若目前供應(yīng)面的障礙（例如外商仍受限制、當(dāng)?shù)貥I(yè)者經(jīng)營心態(tài)過時且技能不足、缺乏消費者的信用資料等）能比預(yù)期盡快得到解決，上述營收數(shù)字有可能在往后十年內(nèi)超過50億美元，幾乎等于屆時臺灣整個信用卡產(chǎn)業(yè)的年營收額。據(jù)估計，中國信用卡市場到了2010年的年營收將超過30億美元，也因而成

3、為外資金融服務(wù)業(yè)者注意的焦點（見圖一）。若目前供應(yīng)面的障礙（例如外商仍受限制、當(dāng)?shù)貥I(yè)者經(jīng)營心態(tài)過時且技能不足、缺乏消費者的信用資料等）能比預(yù)期盡快得到解決，上述營收數(shù)字有可能在往后十年內(nèi)超過50億美元，幾乎等于屆時臺灣整個信用卡產(chǎn)業(yè)的年營收額。管理營銷資源中心管理營銷資源中心M&MResourcesCenter額度。由于中國已有約4億5千萬張轉(zhuǎn)帳卡流通，發(fā)行準(zhǔn)信用卡所需的前置投資較少，相較于傳統(tǒng)的信用卡業(yè)務(wù)，經(jīng)常性作業(yè)成本也會較低。據(jù)估

4、計，建立信用卡業(yè)務(wù)通常須在IT方面投資8000萬人民幣（約960萬美元，占成本比重最高的項目之一），而這部分的投資絕大多數(shù)可以省下來；只要客戶通過一項簡易的償債能力測試，系統(tǒng)即自動加注某些特征，本地銀行只要稍加調(diào)整既有的IT系統(tǒng)，即可完成這項作業(yè)。取得客戶的成本（也是發(fā)卡支出中占極高比例的一項）顯然也會低許多：銀行僅須將轉(zhuǎn)帳卡持卡人轉(zhuǎn)為準(zhǔn)信用卡的客戶即可。我們估計，一家發(fā)行準(zhǔn)信用卡的公司相較于傳統(tǒng)的信用卡公司，每年可望省下6500850

5、0萬人民幣的行銷費用和其它作業(yè)成本，且在12個月內(nèi)即有可能損益兩平，而一般信用卡公司則要花上34年。此外，由于準(zhǔn)信用卡是由每月進(jìn)入客戶帳戶的收入支付，因此風(fēng)險較低，「安全性」也較高（收入不會自動進(jìn)入客戶的信用卡帳戶）。不過，準(zhǔn)信用卡也有某種程度上的授信風(fēng)險，發(fā)卡銀行必須妥為控管。盡管中國尚未成立征信局，發(fā)行準(zhǔn)信用卡的銀行可藉由設(shè)定較低的初期刷卡額度，避開這類風(fēng)險（例如月收入1000美元，平均轉(zhuǎn)帳金額為800美元的持卡人，可設(shè)定30040

6、0美元的透支額度）。接著，銀行可利用客戶在接下來36個月的交易資料，建立分析模型，找出符合銀行標(biāo)準(zhǔn)信用最佳的客戶，提高其信用額度。由于客戶剛開始使用準(zhǔn)信用卡，中國本地銀行可能較不熟悉如何收集用戶資料，并計算相關(guān)風(fēng)險，這時，具備上述這類必要技能的外商銀行，即可派上用場。額度。由于中國已有約4億5千萬張轉(zhuǎn)帳卡流通，發(fā)行準(zhǔn)信用卡所需的前置投資較少，相較于傳統(tǒng)的信用卡業(yè)務(wù)，經(jīng)常性作業(yè)成本也會較低。據(jù)估計，建立信用卡業(yè)務(wù)通常須在IT方面投資800

7、0萬人民幣（約960萬美元，占成本比重最高的項目之一），而這部分的投資絕大多數(shù)可以省下來；只要客戶通過一項簡易的償債能力測試，系統(tǒng)即自動加注某些特征，本地銀行只要稍加調(diào)整既有的IT系統(tǒng)，即可完成這項作業(yè)。取得客戶的成本（也是發(fā)卡支出中占極高比例的一項）顯然也會低許多：銀行僅須將轉(zhuǎn)帳卡持卡人轉(zhuǎn)為準(zhǔn)信用卡的客戶即可。我們估計，一家發(fā)行準(zhǔn)信用卡的公司相較于傳統(tǒng)的信用卡公司，每年可望省下65008500萬人民幣的行銷費用和其它作業(yè)成本，且在12

8、個月內(nèi)即有可能損益兩平，而一般信用卡公司則要花上34年。此外，由于準(zhǔn)信用卡是由每月進(jìn)入客戶帳戶的收入支付，因此風(fēng)險較低，「安全性」也較高（收入不會自動進(jìn)入客戶的信用卡帳戶）。不過，準(zhǔn)信用卡也有某種程度上的授信風(fēng)險，發(fā)卡銀行必須妥為控管。盡管中國尚未成立征信局，發(fā)行準(zhǔn)信用卡的銀行可藉由設(shè)定較低的初期刷卡額度，避開這類風(fēng)險（例如月收入1000美元，平均轉(zhuǎn)帳金額為800美元的持卡人，可設(shè)定300400美元的透支額度）。接著，銀行可利用客戶在接