公司內(nèi)部流程簡介

1、公司內(nèi)部流程簡介,,公司組織架構(gòu)及相關(guān)工作職責(zé)費用報銷流程訂單流程發(fā)票及對帳流程應(yīng)收帳款對帳單流程,公司組織架構(gòu)及相關(guān)工作職責(zé),工作職責(zé),總經(jīng)理 發(fā)展、協(xié)調(diào)和執(zhí)行通路銷售策略商務(wù)部物流部工程部財務(wù)部產(chǎn)品部銷售部,商務(wù)部職責(zé),客戶管理訂單管理帳款管理庫存管理內(nèi)勤銷售協(xié)調(diào)作業(yè)管理報告,物流部,運輸信息理理庫存實物管理貨運單號管理在途貨物跟蹤每日庫存統(tǒng)計定期庫存盤點出入庫單據(jù)

2、管理庫房和貨物安全防范,技術(shù)工程部,開拓工程項目跟蹤項目進(jìn)展公司技術(shù)支持產(chǎn)品技術(shù)趨勢售后服務(wù)支持測試跟蹤服務(wù),財務(wù)部,,,產(chǎn)品部,,廠家政策,競爭者政策,公司政策,產(chǎn)品經(jīng)營價值,庫存管理呆料，進(jìn)銷存管理，價保, 返點,價格管理一般／特約促銷，毛利經(jīng)營,渠道經(jīng)營客戶／渠道Sales 溝通領(lǐng)導(dǎo),產(chǎn)品經(jīng)營目標(biāo)策略銷售策略市場活動,銷售部,制定、落實部門銷售規(guī)劃客戶檔案管理各區(qū)域銷售協(xié)調(diào)管理開拓、管理銷

3、售渠道客戶銷售目標(biāo)、進(jìn)度管理 市場競爭回報、建議新客戶開發(fā)經(jīng)營 關(guān)聯(lián)性產(chǎn)品交叉銷售 客戶拜訪規(guī)劃、記錄 標(biāo)案項目管理 客戶數(shù)、總成交量 內(nèi)勤業(yè)務(wù) call out 業(yè)務(wù)周會、月報 銷售技巧、產(chǎn)品培訓(xùn) 市場活動、廠家互動,區(qū)域負(fù)責(zé)人 管理檢核表,,,,,,業(yè)務(wù),銷售目標(biāo)、進(jìn)度管理 市場競爭回報、建議 城市經(jīng)營、渠道布建 新客戶開發(fā)經(jīng)營 關(guān)聯(lián)性產(chǎn)品交叉銷售 客戶拜訪規(guī)劃、記錄 標(biāo)案項目管理 客戶數(shù)、總

4、成交量 內(nèi)勤業(yè)務(wù) call out 業(yè)務(wù)周會、月報 銷售技巧、產(chǎn)品培訓(xùn) 市場活動、廠家互動,可控制費用管理： 交際、通訊、運輸 出差、交通、行政 人力資源規(guī)劃管理 團(tuán)隊工作士氣 績效評估與獎金,費用、人事,利潤、庫存,庫存周轉(zhuǎn)慢, 呆滯料過多，負(fù)毛利 盲目競爭，低價銷售 高毛利產(chǎn)品銷售少 利潤銷售比率,異常 AR 及時處理 征信放賬管理 放賬協(xié)議書簽訂 擔(dān)保協(xié)議書簽訂 管理帳、稅務(wù)帳 資

5、金使用效率,AR、財務(wù),后勤、服務(wù),憑單作業(yè)管理 物流成本管理 庫房使用率 運交效率與競爭力 維修服務(wù)管理,費用報銷,一、出差申請流程 出差人員每次申請出差，請用郵件向總經(jīng)理提出申請及預(yù)算，如果總經(jīng)理不在或沒有及時批復(fù)請用電話與總經(jīng)理聯(lián)系，經(jīng)總經(jīng)理同意后，郵件轉(zhuǎn)發(fā)區(qū)域負(fù)責(zé)人，代簽字，方可出差。二、差旅費用報銷流程 原則上實際產(chǎn)生的費用不能超過預(yù)算，經(jīng)由本區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字和總經(jīng)理簽字后方可報

6、銷三、日常費用報銷流程 每月日常費用≤1200元，由本區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字后方可報銷；每月日常費用報銷上限：手機(jī)費：300元交通費：500元所有報銷以及簽字均以郵件為準(zhǔn)，出差申請郵件以及費用報銷郵件同時抄送深圳財務(wù)、總經(jīng)理,訂單處理 -- 特點/要求,重點客戶訂單特點不同客戶有不同的訂單格式幾乎所有的客戶都用自己的產(chǎn)品代碼訂貨，訂單上代碼的排列有一定的規(guī)律(如從小到大或按品類分類等)訂單頻繁且品種多，但每個單品的定

7、量小，對于有些客戶，不同的部門分開下訂單。要求把不同客戶的訂單高效，準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)化成統(tǒng)一的公司標(biāo)準(zhǔn)格式，以便輸入系統(tǒng)。及時，準(zhǔn)確地貨物送達(dá)，送貨時要有客戶訂單。,訂單處理 -- 需要了解信息,了解客戶訂單時間：客戶按固定周期下訂單，如星期一，三，五或星期二，四等 了解客戶的訂單傳送方式基本下訂單方式為：傳真，網(wǎng)上下載，直接到客戶取等。嚴(yán)格遵循送貨時間一般的送貨時間要求為48小時之內(nèi)。即當(dāng)天的訂單第二天送貨。超過送貨時間的訂

8、單會造成貨物拒收和訂單取消，從而損失銷量并造成發(fā)票的更改。在預(yù)知貨物不能按時送達(dá)的情況下，可與客戶協(xié)商，看能否更改送貨時間。產(chǎn)品的再包裝了解客戶是否需要產(chǎn)品再包裝以及需要包裝的規(guī)格、形式，考慮包裝時間對貨物運輸?shù)挠绊憽Ｄ壳鞍b方式有客戶包裝、公司包裝及第三方包裝等。了解客戶的產(chǎn)品代碼掌握客戶產(chǎn)品代碼與公司產(chǎn)品的對應(yīng)關(guān)系，才能保證發(fā)貨的準(zhǔn)確。,訂單處理,第二天送貨的訂單,IHS必須把釋放后的訂單與客戶訂單當(dāng)天4：00PM之前交給后

9、勤,轉(zhuǎn)換客戶訂單為公司標(biāo)準(zhǔn)訂單并與客戶訂單一起交給IHS(當(dāng)天2：00PM之前),,IHS 輸入訂單到系統(tǒng):檢查庫存是否足夠?價格是否正確?信用核查是否通過？,是,否,,提醒客戶沒有收到訂單,,,是,否,訂單日拿到客戶訂單,,,,,價格正確,庫存足夠,通過信用核查,,,,是,是,,銷售人員向商務(wù)部申請釋放訂單,與后勤協(xié)商移倉,,,否,否,返回銷售員更改,,,,,,需要預(yù)約送貨的客戶,銷售人員與客戶收貨部門預(yù)約送貨時間并通

10、 知后勤部。,,發(fā)票處理,公司打印發(fā)票(送貨出倉的第2天或更改發(fā)票后),寄給客戶財務(wù)并把發(fā)票復(fù)印件給銷售人員(3天),發(fā)票寄給銷售人員(3天),銷售人員記錄發(fā)票相關(guān)信息(1天),銷售人員拿到發(fā)票簽收單(3天),銷售人員寄發(fā)票或發(fā)票及送貨回單(如果客戶需要)給客戶財務(wù)(3天),,,,到協(xié)議回款期客戶付款并提供付款發(fā)票明細(xì)，銷售人員記錄并檢查付款情況,,是,,記錄信息，退發(fā)票回財務(wù)(2天),能否直寄發(fā)票,,需要送貨回單,否,是,否,

11、拿到回單(送貨后5天),,,,,,發(fā)票準(zhǔn)確,,,,,,填寫收款聯(lián)絡(luò)單,根據(jù)付款明細(xì),按發(fā)票沖銷(1天),是,否,,,,發(fā)票處理－發(fā)票更改原因,1 定單送貨單填寫錯誤2 發(fā)貨錯誤3 價格錯誤 其中：價格維護(hù)錯誤 定單挑選價格錯誤 銷售員提供價格錯誤 系統(tǒng)價格錯誤4 無理拒收5 客

12、戶未及時提供主文件信息,6定單輸入錯誤7包裝損壞8客戶要求拆分發(fā)票9發(fā)貨確認(rèn)錯誤10產(chǎn)品即將過期11修改發(fā)票日期12其它注：本表按發(fā)票更改發(fā)生頻率從高到低的順序排列,訂單輸入格式表,,訂單輸入格式表,需要輸入的信息客戶代碼分送地址代碼 (在一個客戶代碼有多個分送地址的情況下使用)客戶訂單號及要求送貨日期在箱數(shù)一欄根據(jù)客戶訂單上的產(chǎn)品代碼輸入訂貨數(shù)量如果客戶所訂產(chǎn)品為促銷產(chǎn)品，在促銷價格

13、(特價)一欄輸入促銷價格如果對應(yīng)同一個客戶產(chǎn)品代碼，公司有兩個產(chǎn)品代碼(例同一種產(chǎn)品有促銷裝)，使用第二產(chǎn)品代碼，同時清空對應(yīng)的第一產(chǎn)品代碼。輸入完成后，使用箱數(shù)欄的過濾器功能，把沒有訂貨的產(chǎn)品濾掉。,訂單輸出格式表,,產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫,,產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)庫的維護(hù)當(dāng)公司有新的產(chǎn)品代碼出現(xiàn)時，插入空行并填入相應(yīng)的產(chǎn)品信息,客戶信息數(shù)據(jù)庫,客戶信息數(shù)據(jù)庫的維護(hù)新增客戶時，插入空行，填入對應(yīng)的客戶信息。如果對應(yīng)一個客戶代碼有多個分

14、送地址，用相同的客戶代碼插入一個緊鄰的新的客戶信息行，但在客戶名稱欄填入用以區(qū)分的分送代碼，送貨地址欄填寫新的送貨地址， 其它信息不變。(見下頁事例),客戶信息數(shù)據(jù)庫,客戶系統(tǒng)的創(chuàng)建,在已有的系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，可以不用再輸入公式在客戶信息數(shù)據(jù)庫中輸入相應(yīng)的客戶信息在產(chǎn)品代碼對照表中創(chuàng)建新客戶可以下訂單的代碼對照表。在空的訂單輸入表中按客戶訂單的代碼規(guī)律輸入客戶產(chǎn)品代碼。其余信息會自動跳出。用新的空的訂單輸入表覆蓋訂單輸入表,

15、系統(tǒng)使用中的數(shù)據(jù)更新,新產(chǎn)品的加入。在產(chǎn)品信息庫加入新產(chǎn)品信息在代碼對照表插入新產(chǎn)品，并輸入對應(yīng)的客戶代碼在訂單輸入空表中合適的方插入空行，把上一行的信息全部復(fù)制到此空行，把產(chǎn)品代碼欄的信息該為新產(chǎn)品代碼。把訂單輸入空表整頁拷貝到訂單輸入表。舊產(chǎn)品的刪除。在代碼對照表清空不再供應(yīng)客戶的產(chǎn)品對應(yīng)的客戶代碼在訂單輸入空表中刪除對應(yīng)舊產(chǎn)品的信息行。把訂單輸入空表整頁拷貝到訂單輸入表。,應(yīng)收帳款對帳單回收（由Sales完成）,

16、方案一,,Sales將經(jīng)客戶確認(rèn)的對帳單交給財務(wù),客戶打印關(guān)于我公司的《應(yīng)付帳款清單》，并加蓋公章,注意：方案一或方案二每年至少二次。,客戶在《應(yīng)收帳款對帳單》上簽字蓋章,方案二,,,Sales將該清單與我公司的《應(yīng)收帳款對帳單》核對,Sales找出誤差原因，并在對帳單上注明,Sales在對帳單上簽字確認(rèn),,有誤差,無誤差,,,,應(yīng)收帳款對帳單回收 (由Sales完成),方案三,,Sales每月整理一份當(dāng)月《客戶已付貨款清單》(樣張附后