江蘇揚(yáng)州信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地定位策劃研究報(bào)告終稿

1、2007年8月,,,揚(yáng)州信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地,揚(yáng)州信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地定位策劃研究報(bào)告（終期匯報(bào)）,戴德梁行房地產(chǎn)咨詢（上海）有限公司呈送,揚(yáng)州信息產(chǎn)業(yè)基地定位策劃研究邏輯圖,,,,,,產(chǎn)業(yè)定位,初步產(chǎn)業(yè)定位,競(jìng)爭(zhēng)園區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)評(píng)價(jià),主要競(jìng)爭(zhēng)園區(qū),確定本項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)策略,競(jìng)爭(zhēng)分析,,成功因素與本地條件的匹配度,備選產(chǎn)業(yè)研究,,產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵成功因素,本項(xiàng)目的總體市場(chǎng)定位與客戶定位,產(chǎn)業(yè)與客戶需求分析,,需求定量分析：產(chǎn)業(yè)與配套園區(qū)的定量與規(guī)

2、劃比例,需求定質(zhì)分析 （參考案例分析）,,,功能細(xì)分,物業(yè)形態(tài),園區(qū)功能布局,,揚(yáng)州信息產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目研究邏輯圖,價(jià)格定位,經(jīng)營(yíng)模式與開發(fā)策略,財(cái)務(wù)分析,,中期報(bào)告,末期報(bào)告,,,,,,,初步交流,,,,,6、客戶需求分析,,,,,,,,,,,,,,目 錄,,,終期匯報(bào),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7. 園區(qū)總體功能布局和開發(fā)策略,,,1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析,,,9. 園區(qū)運(yùn)營(yíng)機(jī)制建議,,,,11. 基地企業(yè)化運(yùn)作

3、專題,,3、產(chǎn)業(yè)定位研究,,4、競(jìng)爭(zhēng)分析,,5、政策研究,,8. 文化興園的思考,,,12.基地招商策略與推廣建議,,,附錄. 呼叫/數(shù)據(jù)中心案例介紹,,,,10.首發(fā)項(xiàng)目策劃,1.宏觀市場(chǎng)環(huán)境分析,,長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展簡(jiǎn)介,長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速。長(zhǎng)三角地區(qū)包括上海市、江蘇省南部、浙江省北部。面積約為10.96萬平方公里，人口約8,200萬，主要包括上海、蘇州、無錫、南京、杭州、寧波和揚(yáng)州等在內(nèi)的16個(gè)城市。長(zhǎng)三角地區(qū)和珠三角地區(qū)、環(huán)

4、渤海被并列為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最強(qiáng)勁的三大地區(qū)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2006年長(zhǎng)三角地區(qū)16個(gè)城市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值39,526億元，比2005年增長(zhǎng)了16.4%，占全國(guó)的比重高達(dá)18.9%，可以說長(zhǎng)三角地區(qū)為帶動(dòng)全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了相當(dāng)大的貢獻(xiàn)。,各個(gè)城市發(fā)展水平并不均衡，主要分成四大檔次。發(fā)展最快的是上海，地區(qū)生產(chǎn)總值超過萬億元，是全國(guó)唯一的城市。而蘇州、杭州、無錫、寧波、南京的生產(chǎn)總值超過2000億元。包括揚(yáng)州在內(nèi)的8大城市的經(jīng)濟(jì)總量在1000-2

5、000億元，而湖州和舟山總量低于1000億元。從揚(yáng)州所處位置來說，只臨近南京一個(gè)生產(chǎn)總值超過2000億元的城市，未完全受到上海的輻射。,長(zhǎng)三角主要城市分布及生產(chǎn)總值規(guī)模,,,,,,,,,,,,,,,,,臺(tái)州,,超過萬億,,2000億-萬億,,1000億-2000億,,低于1000億,長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)分析,長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)總體發(fā)展勢(shì)頭良好。在長(zhǎng)三角地域內(nèi)，國(guó)家級(jí)的開發(fā)區(qū)主要集中在大型城市：上海、無錫、蘇州（包括昆山）、南京和

6、杭州。因此工業(yè)物業(yè)的供應(yīng)來自于上述區(qū)域。從整個(gè)區(qū)域范圍來說，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，所以市場(chǎng)在過去三年里總體情況表現(xiàn)良好。從制造業(yè)廠房租金水平的逐年的增長(zhǎng)我們就可以發(fā)現(xiàn)這一特點(diǎn)。其中上海作為發(fā)展的龍頭，租金水平最高，平均達(dá)到0.86元/平方米/天。 經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)不同，導(dǎo)致長(zhǎng)三角地區(qū)各大城市的工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)特征不一。如上海的傳統(tǒng)工業(yè)，由于成本的影響，已經(jīng)普遍外遷。未來則傾向于依托機(jī)場(chǎng)、港口發(fā)展物流倉(cāng)儲(chǔ)、貿(mào)易，還有附加值較高的軟件研發(fā)等高科技

7、產(chǎn)業(yè)。因此上海的工業(yè)地產(chǎn)形態(tài)以研發(fā)辦公樓宇和物流倉(cāng)庫(kù)為主體。而蘇州和昆山則是以電子產(chǎn)品的制造為主，集中了大量的代工企業(yè)，生產(chǎn)型的廠房發(fā)展較多。南京和杭州則主要依托高校集中的優(yōu)勢(shì)，側(cè)重于軟件研發(fā)。,國(guó)家宏觀調(diào)控導(dǎo)致地價(jià)上升。隨著2006年下半年國(guó)家宏觀政策對(duì)工業(yè)用地出讓方式的改變以及土地最低保護(hù)價(jià)的出臺(tái)，工業(yè)用地的價(jià)格逐漸上升，給企業(yè)造成了成本的壓力。其中上海受到的宏觀政策影響最大，由于上海工業(yè)用地稀缺，而物流和高科技發(fā)展的需求進(jìn)一步增長(zhǎng)

8、，上海的地價(jià)拉動(dòng)幅度最大。因此上海的工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向物業(yè)出租為主。,2004-2006 長(zhǎng)三角主要開發(fā)區(qū)及上海的工業(yè)物業(yè)租金水平,單位：人民幣 / 元 / 平方米,長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)未來趨勢(shì)分析,工業(yè)地產(chǎn)在強(qiáng)勁的需求面前逐步顯現(xiàn)出供應(yīng)的稀缺性。上海的工業(yè)地產(chǎn)資源稀缺已經(jīng)相當(dāng)明顯，早期的工業(yè)園區(qū)已經(jīng)基本處于滿負(fù)荷狀態(tài)，新增的土地供應(yīng)很少。蘇州、杭州、南京等城市也不象過去那樣隨便出讓土地，而需要對(duì)項(xiàng)目有相當(dāng)?shù)呐袛唷５L(zhǎng)三角地區(qū)目前仍然是

9、中國(guó)經(jīng)濟(jì)最活躍的地區(qū)，大量的市場(chǎng)需求在面對(duì)資源供應(yīng)不繼的時(shí)候，就必然拔高了地產(chǎn)價(jià)格。由于土地資源的稀缺性是不可改變的，因此，如何來選擇一些單位效益較好的企業(yè)變成了業(yè)主的主要課題。而提升產(chǎn)業(yè)的能級(jí)也成為各大園區(qū)必然的發(fā)展趨勢(shì)。 產(chǎn)業(yè)分工將更為明顯。物流、研發(fā)和制造逐步成為三條比較明晰的產(chǎn)業(yè)方向，不同的城市正在按照各自的特點(diǎn)在向一定的產(chǎn)業(yè)方向進(jìn)行積聚。上海依托港口和教育優(yōu)勢(shì)在物流和高端研發(fā)方面已經(jīng)形成了明顯的聚集優(yōu)勢(shì)；寧波正在逐步把重點(diǎn)

10、放在北侖港區(qū)域的物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展上；杭州依托動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)力圖在軟件行業(yè)有更大的發(fā)展；而蘇州、南京在原來雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)上正在逐步完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)，往研發(fā)產(chǎn)業(yè)靠攏。所有這些趨勢(shì)都表明，長(zhǎng)三角地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)同構(gòu)化的問題正在通過產(chǎn)業(yè)分工逐步在稀釋，未來長(zhǎng)三角各主要城市將在產(chǎn)業(yè)分工細(xì)化的基礎(chǔ)上形成一種新的戰(zhàn)略合作關(guān)系。我們這個(gè)園區(qū)如果能夠成功完成呼叫中心的定位，將可以在這一趨勢(shì)中扮演一個(gè)重要的角色。 工業(yè)地價(jià)的快速上漲刺激了工業(yè)地產(chǎn)的企業(yè)化運(yùn)作。隨著工業(yè)土地招

11、拍掛的陸續(xù)出臺(tái)，工業(yè)地價(jià)正在經(jīng)歷一個(gè)快速拉升的過程，非政府性的資金迅速注入工業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域，從而打破了傳統(tǒng)的完全政府主導(dǎo)的開發(fā)區(qū)模式。這樣的形勢(shì)下，一方面，企業(yè)化運(yùn)作增加了園區(qū)的建設(shè)資金和速度，另一方面，從利益驅(qū)動(dòng)的角度，企業(yè)化運(yùn)作的園區(qū)產(chǎn)品更符合市場(chǎng)的實(shí)際需求。因此，企業(yè)化的園區(qū)運(yùn)作已經(jīng)成為長(zhǎng)三角地區(qū)比較明顯的市場(chǎng)趨勢(shì)。,揚(yáng)州市簡(jiǎn)介及交通發(fā)展,揚(yáng)州市地處江蘇中部，長(zhǎng)江北岸、江淮平原南端。南部瀕臨長(zhǎng)江，北與淮安、鹽城接壤，東和鹽城、泰州毗連

12、，西與南京、淮安及安徽省天長(zhǎng)市交界。揚(yáng)州交通便利，京滬高速公路和寧通高速公路連接全市，揚(yáng)州西北繞城高速公路東與京滬高速公路淮江段相連，南與潤(rùn)揚(yáng)大橋相接。寧啟鐵路貫穿揚(yáng)州城，西連京滬線，東接新長(zhǎng)線，通達(dá)全國(guó)；寧啟鐵路與京滬、寧西主干線相連。全市長(zhǎng)江沿岸已建成碼頭泊位37個(gè)，其中萬噸級(jí)碼頭泊位11個(gè)。此外，揚(yáng)州目前正在爭(zhēng)取立項(xiàng)4C級(jí)民用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目，計(jì)劃留有4A級(jí)機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目發(fā)展余地。 揚(yáng)州全市總面積6634平方公里。市區(qū)面積980平方公里。建

13、成區(qū)面積176平方公里。 總共分為：市區(qū)（廣陵區(qū)，邗江區(qū)，維揚(yáng)區(qū)和開發(fā)區(qū)）、寶應(yīng)縣、儀征市、高郵市及江都市。截至2005年底，揚(yáng)州總?cè)丝?56.31萬人，其中市區(qū)口約為115.65萬人。,揚(yáng)州地理位置圖,揚(yáng)州市區(qū)行政區(qū)劃圖,揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)發(fā)展概述,揚(yáng)州近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，排名位居江蘇省中游。揚(yáng)州2006年完成地區(qū)生產(chǎn)總值1101億元，排在江蘇省主要城市中第八位，落后于蘇州、無錫、南京、南通，以及同樣位于蘇中地區(qū)的常州和鹽城等城市。但發(fā)展速度較快

14、，從2002年起每年的增速都超過了10%。 從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來說，揚(yáng)州仍然是制造業(yè)發(fā)展較好的城市，第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍有待發(fā)展。截至2005年，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為9.3∶56.2∶34.5。 揚(yáng)州的對(duì)外招商引資效果不夠理想，2005全年工業(yè)實(shí)際到賬外資8.7億美元，比上年增長(zhǎng)45%，低于2004年增幅。這就使得經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍側(cè)重于內(nèi)資企業(yè)。,2006年江蘇省主要城市地區(qū)生產(chǎn)總值排名,2002-2006年揚(yáng)州地區(qū)生產(chǎn)總值及增長(zhǎng)情況,,揚(yáng)州的主要產(chǎn)業(yè)

15、發(fā)展結(jié)構(gòu)及未來規(guī)劃,從右圖可以看出，揚(yáng)州目前的主要產(chǎn)業(yè)集中于第二產(chǎn)業(yè)中的制造業(yè)。而在電子信息產(chǎn)業(yè)中，制造業(yè)占了絕大部分，軟件產(chǎn)業(yè)雖然增長(zhǎng)速度飛快，達(dá)到了21.7%，但總體規(guī)模仍然較小，全市軟件企業(yè)只有34家，從業(yè)人數(shù)1000多人。知名品牌軟件產(chǎn)品不多。,根據(jù)揚(yáng)州的十一五規(guī)劃，石化、汽車、紡織、電纜、電子、醫(yī)藥、船舶、金屬板材設(shè)備等8個(gè)產(chǎn)業(yè)為未來發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。但從中我們認(rèn)為，考慮到電子信息業(yè)中揚(yáng)州主要依靠的還是制造業(yè)，而軟件產(chǎn)業(yè)（包括信

16、息服務(wù)業(yè)）的基礎(chǔ)較為薄弱（包括客戶基礎(chǔ)，人員基礎(chǔ)和基建基礎(chǔ)），未來發(fā)展存在一定的難度，需要進(jìn)一步的人員培養(yǎng)和政府政策傾斜。,揚(yáng)州主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,,2. 基地項(xiàng)目地塊分析,,概況：揚(yáng)州信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地位于揚(yáng)州市東部廣陵區(qū)規(guī)劃的廣陵新城地域范圍內(nèi)。交通便捷，距離市中心15分鐘車程?；卣嫉?.52平方公里，由基地建設(shè)指揮部負(fù)責(zé)開發(fā)、投資、運(yùn)營(yíng)和管理，目前已完成初步規(guī)劃，于2007年正式啟動(dòng)開發(fā)建設(shè)。,基地在揚(yáng)州所處的位置,信息服務(wù)

17、 產(chǎn)業(yè)基地,基地在廣陵新城的位置,信息服務(wù) 產(chǎn)業(yè)基地,揚(yáng)州信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地簡(jiǎn)介,開發(fā)廣陵新城的根據(jù)主要來源于揚(yáng)州市的 “一體兩翼，西進(jìn)南下東聯(lián)”的城市發(fā)展方向。2004年底，揚(yáng)州市政府作出決策“發(fā)展城市東部，建設(shè)廣陵新城。” 根據(jù)規(guī)劃， “十一五”期末，構(gòu)建河?xùn)|分區(qū)城市骨架，基本完成區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善與江都的聯(lián)系，保持現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境。而“廣陵新城”作為“一體兩冀”中的結(jié)合部，已成為“十一五”時(shí)期城市發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)。,廣陵新城

18、規(guī)劃示意圖,其中，廣陵產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)于2002年創(chuàng)建，作為廣陵新城開發(fā)的啟動(dòng)區(qū)，主要發(fā)展汽車及零部件產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、精密機(jī)械產(chǎn)業(yè)、食品加工產(chǎn)業(yè)等。目前一期已基本開發(fā)完畢。,,,,廣陵產(chǎn)業(yè)園,中央商務(wù)區(qū),旅游度假 居住區(qū),基地所在的廣陵新城規(guī)劃,根據(jù)規(guī)劃，廣陵新城東至廖家溝、西至京杭大運(yùn)河，總規(guī)劃面積約22.5平方公里，分為三大區(qū)域。具體分為南部10.5平方公里的廣陵產(chǎn)業(yè)園，北部4平方公里的灣頭古鎮(zhèn)生態(tài)旅游度假區(qū)，中部8.5平方公里的中

19、央商務(wù)區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、傳統(tǒng)商貿(mào)、現(xiàn)代商務(wù)以及信息服務(wù)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)。規(guī)劃的信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地就座落于中部的中央商務(wù)區(qū)內(nèi)。,基地總占地面積約2.52平方公里，主要位于規(guī)劃的廣陵新城中央商務(wù)區(qū)范圍內(nèi)，地塊規(guī)整，但目前詳細(xì)規(guī)劃指標(biāo)尚未確定，拆遷工作也未完成。 基地的交通主要依托三大道路。運(yùn)河?xùn)|路橫貫基地東西，已經(jīng)建成通車。北側(cè)的文昌東路二期目前正在修建中，西起秦郵路，東至沙灣路，雙向6車道。預(yù)計(jì)文昌東路和文昌中路之間的文昌大橋預(yù)計(jì)于今

20、年10月通車。沙灣路作為主干道將南北貫穿園區(qū)，規(guī)劃雙向6車道。預(yù)計(jì)今年年底部分通車。,信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃,文昌 東路,運(yùn)河 東路,沙灣路,信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地,,,,,廣陵產(chǎn)業(yè)園,文昌 大橋,對(duì)于基地內(nèi)目前規(guī)劃的一些建議：在對(duì)整個(gè)基地進(jìn)行分析時(shí)，我們特別注意到位于基地中心，處于兩條主干道相交位置的地塊，目前規(guī)劃為長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站。通過對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)及成功園區(qū)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)判斷，改長(zhǎng)途汽車站可能會(huì)對(duì)未來產(chǎn)業(yè)基地的發(fā)展造成一些負(fù)面影響，現(xiàn)將影

21、響因素做以分析如下：從環(huán)境角度來說，長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站的主要功能是連接城市之間的交通，而非城市內(nèi)部的公共交通系統(tǒng)，這樣會(huì)對(duì)改區(qū)域及周邊帶來更多的流動(dòng)人口尤其是外來人口，隨之而來將對(duì)周邊人口的穩(wěn)定性帶來比較大的影響，也會(huì)影響到周邊人群的素質(zhì)水平；另外流動(dòng)性過大的客運(yùn)站對(duì)于區(qū)域環(huán)境也將產(chǎn)生不利因素，如噪音、衛(wèi)生環(huán)境、治安等問題。但同時(shí)，通過對(duì)成功園區(qū)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)角度考慮，園區(qū)的公共交通環(huán)境是否完善的確是園區(qū)能否發(fā)展成功比較關(guān)鍵的因素之一，我們認(rèn)為

22、整個(gè)基地最需要的是能夠?qū)P(yáng)州市區(qū)和基地連接起來的市內(nèi)交通功能，而并不是長(zhǎng)途交通。因此我們建議考慮可否將改客運(yùn)站改建成城市公交站，這將有效改善園區(qū)交通環(huán)境和自然人文環(huán)境。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來說，未來基地主要發(fā)展的產(chǎn)業(yè)為呼叫和數(shù)據(jù)中心。呼叫中心企業(yè)需要一個(gè)安靜的、整潔規(guī)范的園區(qū)環(huán)境，同時(shí)考慮到員工的穩(wěn)定性，不會(huì)希望將工作地設(shè)置在臨近人口嘈雜的、外來人員流動(dòng)性極強(qiáng)的長(zhǎng)途客運(yùn)站點(diǎn)，同時(shí)對(duì)于數(shù)據(jù)中心企業(yè)來說，安全性和私密性更是在選址中考慮的各個(gè)因素

23、的重中之重，長(zhǎng)途汽車站的設(shè)立無疑對(duì)這種安全私密性需求產(chǎn)生了比較致命的影響，尤其對(duì)環(huán)境比較敏感的外資大型客戶更是一個(gè)削弱基地競(jìng)爭(zhēng)力的因素。因此，我們建議基地內(nèi)的交通功能應(yīng)改為市內(nèi)交通樞紐站，方便基地員工上下班。而且地理位置不應(yīng)該占據(jù)基地最中心的位置，影響整個(gè)基地的形象，也影響了產(chǎn)業(yè)氛圍的形成。,信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃－長(zhǎng)途車站問題,機(jī)會(huì) Opportunities,,,,優(yōu)勢(shì) Strength,劣勢(shì) Weakness,威脅 Threats

24、,揚(yáng)州及周邊地區(qū)人力資源豐富，人力成本相對(duì)較低市信息辦和廣陵區(qū)政府對(duì)基地發(fā)展給與相當(dāng)?shù)闹С滞ㄟ^前次呼叫中心產(chǎn)業(yè)論壇，已經(jīng)積聚了相當(dāng)?shù)暮艚兄行目蛻粜枨?信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)從上海和南京等地往臨近內(nèi)陸城市遷移趨勢(shì)明顯廣陵產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展給基地帶來了一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)揚(yáng)州獨(dú)特的文化底蘊(yùn)將給基地建設(shè)帶來人文環(huán)境的優(yōu)勢(shì),周邊城市信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)揚(yáng)州造成相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)壓力部分二線城市已經(jīng)先期發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)，對(duì)揚(yáng)州的發(fā)展形成了競(jìng)爭(zhēng),目前園區(qū)道路交通僅依靠運(yùn)河?xùn)|路

25、，其他道路還在建設(shè)中，交通不便目前環(huán)境較尚在建設(shè)中，短期內(nèi)難以滿足客戶需求周邊配套設(shè)施的缺乏降低基地對(duì)客戶的吸引力， 無法滿足日常需要基地沒有可以實(shí)施的扶持政策，對(duì)產(chǎn)業(yè)招商不利整個(gè)揚(yáng)州尚未形成信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)的集聚規(guī)劃的長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站不利于基地的產(chǎn)業(yè)氛圍形成,信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地SWOT分析,3.產(chǎn)業(yè)定位研究,,信息服務(wù)業(yè)研究邏輯圖,電子信息 產(chǎn)業(yè)研究,信息相關(guān) 產(chǎn)業(yè)研究,信息服務(wù)業(yè)是一個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)的交叉產(chǎn)業(yè)，這個(gè)概念一直

26、以來有不同的口徑有不同的分類和解釋。一條是信產(chǎn)部口徑下的“電子信息產(chǎn)業(yè)”下的子產(chǎn)業(yè)，一條是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局口徑下的“信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)”下的子產(chǎn)業(yè)。我們?cè)谶@里分別探討一下這兩個(gè)不同的分類，以幫助我們充分認(rèn)識(shí)這個(gè)產(chǎn)業(yè)。,信息 服務(wù),與服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè),,,,信息服務(wù)業(yè) 研究,,適合揚(yáng)州發(fā)展的信息服務(wù)業(yè) 子產(chǎn)業(yè)研究,產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng) 因素分析,,,信息產(chǎn)業(yè)部標(biāo)準(zhǔn),國(guó)家統(tǒng)計(jì)局標(biāo)準(zhǔn),細(xì)分產(chǎn)業(yè)分析,,產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究-電子信息產(chǎn)業(yè),,電子信息產(chǎn)業(yè)及其

27、子產(chǎn)業(yè)的定義和分類,電子信息產(chǎn)業(yè)是指包括通信網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、新興電子、電子元器件、集成電路、電子專用設(shè)備和電子測(cè)量?jī)x器等產(chǎn)品的制造以及與之相配套的軟件開發(fā)等一系列的細(xì)分產(chǎn)業(yè)。電子信息產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展壯大成為世界范圍內(nèi)最大的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展規(guī)模和增長(zhǎng)速度一直保持快速增長(zhǎng)。 根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部的分類方式，電子信息產(chǎn)業(yè)可以劃分為下列細(xì)分產(chǎn)業(yè)。由下圖可見，絕大部分細(xì)分產(chǎn)業(yè)均為制造業(yè)，而信息服務(wù)從屬于軟件產(chǎn)業(yè)。,電子信息產(chǎn)業(yè),通信設(shè)備工業(yè),電

28、子計(jì)算機(jī)工業(yè),軟件產(chǎn)業(yè),家用視聽設(shè)備工業(yè),電子元件工業(yè),電子器件工業(yè),雷達(dá)工業(yè),廣播電視設(shè)備工業(yè),電子測(cè)量?jī)x器工業(yè),電子工業(yè)專用設(shè)備工業(yè),電子信息機(jī)電產(chǎn)品工業(yè),電子信息產(chǎn)品專用材料工業(yè),主要細(xì)分產(chǎn)業(yè),其它細(xì)分產(chǎn)業(yè),通信交換設(shè)備,移動(dòng)通信設(shè)備制造,整機(jī)制造,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,軟件產(chǎn)品,系統(tǒng)集成制造,信息服務(wù),光電子,集成電路,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,主要 子分類,中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展情況,中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體

29、情況良好。截至2005年底，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入38,417億元，同比增長(zhǎng)24.8%；工業(yè)增加值9011億元，同比增長(zhǎng)28.4%；利稅1964億元，同比增長(zhǎng)15.3%；進(jìn)出口4887億美元，同比增長(zhǎng)25.8%。電子信息產(chǎn)品制造業(yè)銷售收入為3.45萬億元，規(guī)模在各工業(yè)行業(yè)中排名首位。整個(gè)產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值占GDP的比重達(dá)4.94%，比2004年提高了0.55%。 計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)、電子元件產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速。前兩者的規(guī)模以上企業(yè)在2005年完成

30、銷售收入15123億元，同比增長(zhǎng)29%，高出整個(gè)產(chǎn)業(yè)增速4%。其中高端產(chǎn)品比重不斷提高，液晶、等離子產(chǎn)品、筆記本電腦成為增長(zhǎng)點(diǎn)。而同年軟件產(chǎn)業(yè)完成銷售收入3906億元，同比增長(zhǎng)40.5%。北京、廣東、上海和江蘇仍然是軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)。 產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，呈現(xiàn)區(qū)域聚集效應(yīng)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要區(qū)域仍然集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，特別是長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海三大區(qū)域的銷售收占整個(gè)產(chǎn)業(yè)的比重超過80%。而9個(gè)已掛牌國(guó)家電子信息產(chǎn)業(yè)基

31、地的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和利稅總額占比重均超過3/4。 結(jié)構(gòu)性矛盾依然制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，集成電路產(chǎn)業(yè)整體水平還有差距，軟件和信息服務(wù)業(yè)比重較低，基礎(chǔ)電子產(chǎn)品發(fā)展依然處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端。,江蘇省電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,江蘇省電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。2005年整個(gè)江蘇省電子信息產(chǎn)品制造業(yè)全年完成銷售收入6500億元，同比增長(zhǎng)42.4%，占全省工業(yè)銷售的20.2%；出口完成3900億元，同比增長(zhǎng)42.3%，發(fā)展速度超過了全省經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度

32、，繼續(xù)在省內(nèi)各工業(yè)門類中保持第一支柱產(chǎn)業(yè)的地位。 通信及計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品快速增長(zhǎng)。手機(jī)、顯示器、微機(jī)、打印機(jī)等通信及計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品在江蘇省全行業(yè)的銷售收入總量中占到60%以上的份額，積聚效應(yīng)十分明顯。 蘇中、蘇北地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭加快。由于近年來江蘇省蘇中和蘇北地區(qū)交通等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，加上省政府對(duì)蘇北產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持，蘇中、蘇北地區(qū)承接蘇南電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力大大加強(qiáng)。 行業(yè)急需增長(zhǎng)的壓力加大。雖然近年來發(fā)展速度較快，但江蘇

33、省的產(chǎn)業(yè)基本上處于加工業(yè)的低端，增長(zhǎng)方式較為粗放，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，受土地等資源制約的影響較大。同時(shí)，由于外商投資的分流以及跨國(guó)公司的全球戰(zhàn)略變化，使得企業(yè)面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。,2005年江蘇各地區(qū)電子信息制造業(yè)銷售收入增長(zhǎng)情況,,產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究-電子信息產(chǎn)業(yè)細(xì)分研究-軟件產(chǎn)業(yè),,電子信息產(chǎn)業(yè)的細(xì)分產(chǎn)業(yè)-軟件產(chǎn)業(yè)的定義和分類,根據(jù)電子信息產(chǎn)業(yè)的詳細(xì)分類，軟件產(chǎn)業(yè)包括軟件產(chǎn)品、信息服務(wù)和系統(tǒng)集成。我們進(jìn)行了詳細(xì)的分類，如下圖所示：,軟件產(chǎn)

34、業(yè)中的外包服務(wù)的定義和分類,軟件產(chǎn)業(yè)中的外包服務(wù)是指企業(yè)為了專注核心競(jìng)爭(zhēng)力業(yè)務(wù)和降低成本，選擇合適的服務(wù)伙伴，基于長(zhǎng)期的合約，將業(yè)務(wù)中的全部或部分工作發(fā)包給提供外包服務(wù)的企業(yè)完成的需求活動(dòng)。外包服務(wù)又可以分為軟件外包（ITO）和業(yè)務(wù)流程外包（BPO)。 從下圖可見，外包呼叫中心和外包數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)在電子信息產(chǎn)業(yè)劃分中屬于軟件產(chǎn)業(yè)中的外包服務(wù)。,,數(shù)據(jù)中心,,呼叫中心,災(zāi)備中心,,,,,人力/財(cái)務(wù)/行政外包中心,,中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,

35、中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)， 2005年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3900億人民幣，其中軟件出口外包額為35.9億美元，分別比上年增長(zhǎng)40.3%和28.2%，產(chǎn)業(yè)占全國(guó)GDP的比重為2.1%，比2004年增長(zhǎng)了0.4個(gè)百分點(diǎn)。軟件產(chǎn)業(yè)大步發(fā)展的原因是，軟件在各行各業(yè)的應(yīng)用大大增強(qiáng)，除傳統(tǒng)的軟件產(chǎn)品形態(tài)之外，還有嵌入到系統(tǒng)和設(shè)備內(nèi)的，如家電、汽車、醫(yī)療等數(shù)字設(shè)備形態(tài)。因此，嵌入式軟件的發(fā)展帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，軟件/信

36、息服務(wù)和系統(tǒng)集成的貢獻(xiàn)進(jìn)一步增大，軟件/信息服務(wù)市場(chǎng)比2004年增長(zhǎng)了202.3%，是產(chǎn)業(yè)中增長(zhǎng)最快的部分，而軟件產(chǎn)品（系統(tǒng)軟件、支撐軟件和應(yīng)用軟件）對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)最大，約占到總額的50%。,圖一：2004-05年軟件產(chǎn)業(yè)構(gòu)成表,,圖二：2005年軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模構(gòu)成,中國(guó)的業(yè)務(wù)流程外包（BPO）市場(chǎng),業(yè)務(wù)流程外包是指由服務(wù)外包供應(yīng)商與客戶簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，提供針對(duì)某個(gè)業(yè)務(wù)流程的全面解決方案，以幫助客戶降低相關(guān)費(fèi)用和管理成本，從而使客戶能集中

37、精力提供其核心服務(wù)。BPO涉及的行業(yè)較為分散，包括金融、保險(xiǎn)、人力資源、營(yíng)銷等各方面。 相對(duì)于ITO在中國(guó)的蓬勃發(fā)展，BPO還集中于某些主要城市，如北京、大連和上海。其中，外資企業(yè)是中國(guó)外包服務(wù)的主力。主要方式是：建立獨(dú)資形式的地區(qū)總部、研發(fā)中心和對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行資本投資、戰(zhàn)略合作等形式，承接公司內(nèi)和公司外的業(yè)務(wù)流程外包。而純粹的中國(guó)本土BPO提供商目前還較少，如大連的海輝（Hisoft），西安的炎興科技（Compupacific）等。

38、 在整個(gè)服務(wù)體系中，跨國(guó)BPO服務(wù)供應(yīng)商相對(duì)較為積極。它們能夠?yàn)槿蚍秶蛥^(qū)域客戶提供服務(wù)，而本地的供應(yīng)商被限于向本地企業(yè)提供服務(wù)，取得外國(guó)業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)不高。目前商務(wù)部在制定與ＢＰＯ相關(guān)的優(yōu)惠政策，將會(huì)于近期出臺(tái)；同時(shí)商務(wù)部開始實(shí)施其“千百十工程“，首先撥出一個(gè)億資金先期扶持上海、深圳、大連、西安和成都五個(gè)服務(wù)外包基地。揚(yáng)州在BPO上的起步已落后于這些城市。,中國(guó)發(fā)展BPO的缺點(diǎn)和問題： 政府部門對(duì)服務(wù)外包的管理和促進(jìn)力度不夠 缺

39、乏對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù) 復(fù)合型人才缺乏，語言（主要是英語）成為與客戶溝通的障礙 開拓歐美市場(chǎng)的難度加大,中國(guó)發(fā)展BPO的優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)： 相對(duì)歐美，甚至印度，人力資源成本較低 軟件和相關(guān)行業(yè)的人力資源豐富 由于文化背景，與日本發(fā)包商的合作機(jī)會(huì)較多 ITO發(fā)展迅速，打下了發(fā)展BPO的基礎(chǔ),軟件產(chǎn)業(yè)在揚(yáng)州的發(fā)展現(xiàn)狀,揚(yáng)州軟件產(chǎn)業(yè)起步較早，但發(fā)展不快。早在2000年，揚(yáng)州已經(jīng)被國(guó)家列入首批信息化城市。全市信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面升級(jí)，建設(shè)了電

40、子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)等，推動(dòng)了社會(huì)信息化發(fā)展。但整個(gè)揚(yáng)州的軟件行業(yè)規(guī)模較小。截至2005年底，全市從事軟件研發(fā)及應(yīng)用的企業(yè)只有34家，其中省級(jí)有11家。軟件企業(yè)缺少資質(zhì)，至今無企業(yè)通過CMM認(rèn)證。還未有企業(yè)的年產(chǎn)值超過2000萬元。 產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)尚未形成，產(chǎn)品附加值低。目前揚(yáng)州尚未形成軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，缺乏企業(yè)集聚的空間載體。各軟件企業(yè)布局分散，很難充分發(fā)揮資源整合的優(yōu)勢(shì)。軟件產(chǎn)品處于價(jià)值鏈低端。目前通過國(guó)家級(jí)認(rèn)定的軟件產(chǎn)品僅包括稅務(wù)軟件

41、在內(nèi)的12個(gè)軟件產(chǎn)品，大部分還只在本地區(qū)使用。 高層次人才缺乏，人才引進(jìn)機(jī)制尚不健全。目前揚(yáng)州的從業(yè)人員只有千余人。高層次軟件開發(fā)人才缺乏，企業(yè)急需的高級(jí)人才大多只能靠引進(jìn)。揚(yáng)州本地的IT人才培養(yǎng)主要來自于揚(yáng)州大學(xué)和幾所大專院校，而在今年4月才成立了揚(yáng)州市IT職業(yè)技能培訓(xùn)基地，起步較晚。 BPO發(fā)展條件尚未成熟。揚(yáng)州在人才方面的匱乏，以及在外語上的缺乏優(yōu)勢(shì)使得發(fā)展BPO的基礎(chǔ)尚未形成。,圖一：揚(yáng)州年度軟件產(chǎn)業(yè)銷售情況,努力培養(yǎng)和

42、吸引中低端軟件人才是發(fā)展的基石。由于地區(qū)經(jīng)濟(jì)差異，高端軟件研發(fā)人才向北京、上海等地輸出的趨勢(shì)在短期內(nèi)不會(huì)改變，因此揚(yáng)州必需在軟件產(chǎn)業(yè)細(xì)分上與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市形成錯(cuò)位，努力通過一定的人才政策來吸引這些中低端的軟件人才到揚(yáng)州發(fā)展，同時(shí)在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行人才的培養(yǎng)，這樣才能為發(fā)展軟件研發(fā)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。軟件產(chǎn)業(yè)在揚(yáng)州的發(fā)展需要時(shí)間。揚(yáng)州較好的優(yōu)勢(shì)是處在沿海地區(qū)，又臨近軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的上海和南京，當(dāng)?shù)氐牡纳虅?wù)成本和人力成本較大城市低，但產(chǎn)業(yè)的建設(shè)缺乏相應(yīng)

43、的氛圍和載體。在中西部城市已經(jīng)著力開發(fā)外包服務(wù)和軟件研發(fā)的情況下，揚(yáng)州需要3-5年的時(shí)間才能趕上。目前的政策薄弱成為揚(yáng)州發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)的瓶頸。截至2006年底，華東地區(qū)的南京、上海和杭州已被信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部和科技部認(rèn)定為 “中國(guó)服務(wù)外包基地城市”。而根據(jù)揚(yáng)州的“十一五”信息化規(guī)劃，將著重發(fā)展軟件研發(fā)、軟件培訓(xùn)、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)，但在規(guī)劃中并沒有體現(xiàn)與重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)相關(guān)的可操作的政策細(xì)則。因此，在目前軟件與服務(wù)外包向內(nèi)陸城市轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)下

44、，揚(yáng)州的發(fā)展會(huì)遇到相關(guān)的政策瓶頸。,軟件產(chǎn)業(yè)在揚(yáng)州的發(fā)展預(yù)測(cè)和分析,產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究-信息相關(guān)產(chǎn)業(yè),,信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)及其子產(chǎn)業(yè)的定義和分類,在2003年底，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局為了統(tǒng)一和規(guī)范信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)范圍，并能夠與國(guó)際接軌，特別劃分了信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)，定義為與電子信息相關(guān)聯(lián)的各種活動(dòng)集合。主要分為5大類，細(xì)分如下。由圖可見，信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)和電子信息產(chǎn)業(yè)的分類有部分重疊，但電子信息產(chǎn)業(yè)更著重于制造業(yè)，而信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)則加入了信息服務(wù)的概念。,信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)

45、,通信設(shè)備制造,電子計(jì)算機(jī)設(shè)備制造,廣播電視設(shè)備制造業(yè),家用視聽設(shè)備制造,計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備銷售,電子器件和元件制造,電子信息 設(shè)備制造,專用電子儀器儀表制造,通用電子儀器儀表制造,其它電子信息設(shè)備制造,電子信息設(shè)備 銷售和租賃,通信設(shè)備銷售,計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃,電子信息 傳輸服務(wù),電信,互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),廣播電視傳輸服務(wù),衛(wèi)星傳輸服務(wù),計(jì)算機(jī)服務(wù) 和軟件業(yè),計(jì)算機(jī)服務(wù),軟件服務(wù),其它信息

46、 相關(guān)服務(wù),廣播、電視、電影和音像業(yè),新聞出版業(yè),圖書館與檔案館,,,制造為主,以服務(wù)為主，而且所有產(chǎn)業(yè)都有呼叫中心需求,數(shù)據(jù)中心屬于此 子分類,,,,,,,,,,,,,,,,產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究-信息服務(wù)業(yè),,信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展簡(jiǎn)介,綜合上述的研究，我們認(rèn)為信息服務(wù)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)以及信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)交集產(chǎn)業(yè)，可以把信息服務(wù)業(yè)定義為以數(shù)據(jù)和信息作為生產(chǎn)、處理、傳遞和服務(wù)內(nèi)容的活動(dòng)集合體。參照國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家信息中心和中國(guó)信息協(xié)會(huì)的分類方式，

47、對(duì)信息服務(wù)業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)的分類。,中國(guó)信息服務(wù)市場(chǎng)服務(wù)細(xì)分和主要服務(wù)提供商,2004-2005年中國(guó)信息服務(wù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及增長(zhǎng)情況（億元）,由圖可見，國(guó)內(nèi)的信息服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)由三部分組成：支持與維護(hù)服務(wù)，專業(yè)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。其中網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和專業(yè)服務(wù)占據(jù)市場(chǎng)大部分份額，其中網(wǎng)絡(luò)服務(wù)更是超過了平均增長(zhǎng)率，比去年同期增長(zhǎng)21.4%。在專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，隨著信息化進(jìn)程的縱深發(fā)展和用戶對(duì)于IT認(rèn)知的日漸成熟，專業(yè)服務(wù)得到了廣泛的發(fā)展，增長(zhǎng)速度較快，2005

48、年信息咨詢與信息運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)分別以30.2%和28%的速度增長(zhǎng)。而信息教育與培訓(xùn)和IT咨詢服務(wù)市場(chǎng)的平均增幅則達(dá)到了22.8%，遠(yuǎn)高于系統(tǒng)集成市場(chǎng)16.9%的增長(zhǎng)率。,,呼叫中心， 數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)處理服務(wù) 屬于 專業(yè)服務(wù),全球和中國(guó)信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)（1）,信息服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，互聯(lián)網(wǎng)增值內(nèi)容服務(wù)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)繁榮景象。而支持與維護(hù)服務(wù)市場(chǎng)的消費(fèi)者需求轉(zhuǎn)向要求企業(yè)提供個(gè)性化產(chǎn)品，帶動(dòng)了市場(chǎng)的變化。

49、而在行業(yè)信息化建設(shè)方面，金融、政府、電信行業(yè)的信息化建設(shè)深入進(jìn)行，數(shù)據(jù)中心等需求日漸加強(qiáng)。,,2000-2005年中國(guó)信息服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)情況（億元）,其中2006-2010年數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值,全球信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出四大特征：以網(wǎng)絡(luò)和IT技術(shù)為主要依托；知識(shí)和技術(shù)密集程度不斷提高，導(dǎo)致IT投資不斷增加；服務(wù)市場(chǎng)和提供服務(wù)的主體呈現(xiàn)全球化趨勢(shì)；現(xiàn)代服務(wù)業(yè)解決了因制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率提高而導(dǎo)致的就業(yè)率下降問題，完成了結(jié)構(gòu)性就業(yè)轉(zhuǎn)移。

50、隨著中國(guó)加入WTO后行業(yè)信息化建設(shè)的大力拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)的信息服務(wù)市場(chǎng)急需保持快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年信息服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到822.7億元，同比增長(zhǎng)20.1%，是2000年規(guī)模的三倍。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2010年，總體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2100億元。,全球和中國(guó)信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)（2）,從地域上講，信息服務(wù)骨干企業(yè)仍主要集中在北京、廣東、上海、浙江、江蘇和山東幾個(gè)省市。舉例來說，北京地區(qū)一級(jí)資質(zhì)系統(tǒng)集成商數(shù)量占了全國(guó)的45%，加上廣東、江蘇、

51、山東合計(jì)的18%，上述4省市的一級(jí)資質(zhì)系統(tǒng)集成商數(shù)量占了全國(guó)的63%。同樣，專業(yè)服務(wù)（包括IT教育和培訓(xùn)、IT外包和IT咨詢業(yè)務(wù)）的主要市場(chǎng)也集中在北京和上海等大城市地區(qū)。 而以區(qū)域市場(chǎng)劃分情況來看，華北、華東、華南三地區(qū)總共占了近70%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度較高。同時(shí)由下圖可見，上述三大區(qū)域以及西南地區(qū)的增長(zhǎng)均超過了市場(chǎng)平均水平，顯示出強(qiáng)勁的優(yōu)勢(shì)。由此可見，處于華東地區(qū)的揚(yáng)州擁有良好的地理優(yōu)勢(shì)。 從客戶分類來說，由于企業(yè)對(duì)信息

52、化建設(shè)認(rèn)識(shí)的不斷提升，商用市場(chǎng)仍然占據(jù)了市場(chǎng)的最大份額，所占百分比超過了60%。,,2005年中國(guó)信息服務(wù)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)（億元）,2005年中國(guó)信息服務(wù)客戶分類及增長(zhǎng)（億元）,,數(shù)據(jù) / 備份中心,人力/財(cái)務(wù)/行政外包中心,呼叫中心,功能細(xì)分,產(chǎn) 業(yè) 分 類,按照信息服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)細(xì)分和揚(yáng)州的實(shí)際情況，我們把揚(yáng)州可能發(fā)展的相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)列舉如下。 其中專業(yè)服務(wù)中包含信息咨詢、系統(tǒng)集成、信息教育與培訓(xùn)

53、和信息運(yùn)營(yíng)管理四大細(xì)分服務(wù)。其中前兩塊和支持與維護(hù)服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)這些服務(wù)內(nèi)容，根據(jù)我們的調(diào)研，目前還不適合在揚(yáng)州發(fā)展。原因是：一、揚(yáng)州缺乏相應(yīng)的高素質(zhì)研發(fā)人才，無法滿足其發(fā)展的需要。二、揚(yáng)州本地市場(chǎng)較小，沒有足夠需求支撐。但是這些服務(wù)可以在未來信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展到一定成熟度后重點(diǎn)發(fā)展。我們將在下文中，進(jìn)一步討論。,支持與維護(hù)服務(wù),專業(yè)服務(wù),網(wǎng)絡(luò)服務(wù),專業(yè)培訓(xùn),信息服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)細(xì)分,研發(fā)辦公,,,,,,,,,,,,,,,,說明1. 考

54、慮到揚(yáng)州的現(xiàn)實(shí)情況，我們認(rèn)為專業(yè)人才需求量較大的人力/財(cái)務(wù)/外包中心在當(dāng)?shù)匕l(fā)展的時(shí)機(jī)尚未成熟，因此我們主要先重點(diǎn)分析其它的細(xì)分產(chǎn)業(yè)。,產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究-信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)細(xì)分研究-呼叫中心產(chǎn)業(yè),,呼叫中心相關(guān)定義和類別,呼叫中心，（call center ）也被叫做客服中心，是指為了客戶服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、技術(shù)支持和其它活動(dòng)而接收和發(fā)出呼叫的一個(gè)實(shí)體，現(xiàn)代意義上的呼叫中心，基于CTI技術(shù)、充分利用通信網(wǎng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)的多項(xiàng)功能集成，是客戶關(guān)系管理（CRM

55、）的一部分。每一個(gè)呼叫中心至少包括一個(gè)ACD（自動(dòng)呼叫分配）或AMD（自動(dòng)媒體分配）和若干座席。呼叫中心的作用是集中資源，提升企業(yè)對(duì)外服務(wù)，增加營(yíng)業(yè)收入，降低成本，增加企業(yè)直銷，宣傳企業(yè)形象等。按照不同類別，可將呼叫中心分類如下：,中國(guó)呼叫中心市場(chǎng)的規(guī)模,呼叫中心產(chǎn)業(yè)在中國(guó)發(fā)展速度迅猛（在此，中國(guó)全指代中國(guó)大陸地區(qū)）。1998年以前的呼叫中心產(chǎn)業(yè)主要集中于電信業(yè)，如114、尋呼臺(tái)以及公安部門中的報(bào)警臺(tái)110，119等。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的

56、建立，銀行、保險(xiǎn)、政府、IT等行業(yè)和部門開始大規(guī)模使用呼叫中心提供服務(wù)。在1997年，中國(guó)的呼叫中心座席總數(shù)僅為6.2萬個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模只有10億元；而截止2006年底，呼叫中心座席總數(shù)達(dá)到24.8萬個(gè)，市場(chǎng)累計(jì)規(guī)模（投資額）為308.9億元人民幣，比2005年分別增長(zhǎng)了15%和21%。顯示出了良好的發(fā)展勢(shì)頭。 近幾年來，呼叫中心市場(chǎng)的主導(dǎo)發(fā)展力量由電信等大行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榇笾行推髽I(yè)，由于企業(yè)對(duì)于呼叫中心建設(shè)的投資有限，因此整體市場(chǎng)的投資額增

57、長(zhǎng)率未能像前幾年保持接近30%的比率，但仍然處于較高的水平。,2000-2006年中國(guó)呼叫中心市場(chǎng)規(guī)模（座席數(shù)）,單位（萬個(gè)）,2000-2006年中國(guó)呼叫中心市場(chǎng)規(guī)模（投資額和增長(zhǎng)率）,單位（億元）,其它國(guó)家和地區(qū)呼叫中心市場(chǎng)的規(guī)模,美國(guó)是世界上呼叫中心產(chǎn)業(yè)最大的國(guó)家之一?？傆?jì)有50600個(gè)呼叫中心，286萬個(gè)座席，約有700萬人在呼叫中心工作，占美國(guó)勞動(dòng)力人口的3%。由于市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮，預(yù)計(jì)到2008年，將減少到47500個(gè)呼叫中心和

58、250萬個(gè)座席?？紤]到海外人力資源成本的優(yōu)勢(shì)，外包成為一種趨勢(shì)，如選擇在印度和菲律賓。但由于口音消除和文化習(xí)俗的問題，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量下降，客戶滿意度降低，一些美國(guó)企業(yè)（如DELL）開始收縮在印度的呼叫中心規(guī)模。此外，最新研究表明，由于政治和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，加拿大成為了美國(guó)公司建立呼叫中心的最佳選擇。目前加拿大有4800個(gè)呼叫中心和24萬個(gè)座席，預(yù)計(jì)到2008年，將會(huì)增加到5300個(gè)呼叫中心和30.6萬個(gè)座席。 亞太地區(qū)是呼叫中心外包的

59、主要目的地。其中菲律賓正由于地道的英語發(fā)音優(yōu)勢(shì)而逐漸對(duì)印度構(gòu)成威脅。2006年第一季度，呼叫中心產(chǎn)業(yè)是菲律賓增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)，雇傭了11.2萬名客服代表，擁有7萬個(gè)座席，估計(jì)收入有14億美元。 同時(shí)，亞太地區(qū)的另一個(gè)特征是就近輸出（near-shoring) 的興起。如日韓輸出到中國(guó)，新加坡輸出到馬來西亞，而澳大利亞企業(yè)則吧目光對(duì)準(zhǔn)印度和菲律賓。截至2005年底，新加坡有約1.5萬個(gè)座席，澳大利亞有14.5萬個(gè)座席?？偟膩碚f，亞太地區(qū)

60、員工流失率較高，平均達(dá)到19.8%，在印度和菲律賓則更高些。 加勒比海和拉美地區(qū)是另一個(gè)主要的外包地區(qū)。截至到2005年目前有45萬個(gè)座席，預(yù)計(jì)到2008年達(dá)到73萬個(gè)。需求來源主要是美國(guó)的企業(yè)，這些企業(yè)的客戶是美國(guó)的4000萬西班牙裔人。 港臺(tái)地區(qū)呼叫中心市場(chǎng)：據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2005年底，臺(tái)灣共有座席數(shù)量6.3萬個(gè)，并預(yù)計(jì)以每年1萬個(gè)新增座席數(shù)量的速度增長(zhǎng)，而香港有12000個(gè)呼叫中心座席。,中國(guó)呼叫中心市場(chǎng)涉及的行業(yè)細(xì)分,從座

61、席數(shù)來看，電信業(yè)一枝獨(dú)秀，占了整個(gè)市場(chǎng)的40.51%，而金融（尤其是銀行和證券）和政府部門各占據(jù)了8.19%的市場(chǎng)份額。此外，外包部分也有7.41%的市場(chǎng)份額。 從投資額來看，電信和金融兩大行業(yè)的投資額比例占到了整個(gè)市場(chǎng)的60.24%，而外包和政府部門的比例也相對(duì)較高。,2005年中國(guó)呼叫中心市場(chǎng)行業(yè)細(xì)分比例（按座席數(shù)）,2005年中國(guó)呼叫中心市場(chǎng)行業(yè)細(xì)分（按座席數(shù)和投資額）,中國(guó)呼叫中心市場(chǎng)的總體特征分析（1）,“服務(wù)類呼叫中心”

62、建設(shè)速度放緩，而“非服務(wù)類呼叫中心”建設(shè)需求成為市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。自上世紀(jì)90年代呼叫中心的概念傳入中國(guó)以來，呼叫中心絕大多數(shù)應(yīng)用于企業(yè)的客戶服務(wù)部門。經(jīng)過近幾年的建設(shè)高峰，各大行業(yè)（電信、金融、電力、政府）等都建設(shè)了較為完善的客戶服務(wù)中心。新的建設(shè)需求主要來源于中小企業(yè)，但是服務(wù)類呼叫中心畢竟是成本中心，無法帶來直接收益，所以通常企業(yè)建設(shè)時(shí)，只是為了滿足當(dāng)前客戶需求。 相對(duì)而言，“非服務(wù)類呼叫中心”的建設(shè)卻方興未艾。從宏觀角度來看，

63、由于后WTO時(shí)代所帶來的巨大機(jī)遇與挑戰(zhàn)，使得電話營(yíng)銷成為中國(guó)電信、保險(xiǎn)、銀行等行業(yè)爭(zhēng)奪客戶的重要手段，同時(shí)各類媒體（包括電視、網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)）的日益普及，使得電視購(gòu)物和電子商務(wù)成為新興市場(chǎng)。從企業(yè)角度來看，此類呼叫中心能直接帶來可量化的效益，因此在建設(shè)時(shí)規(guī)模大，起點(diǎn)高。,呼叫中心的分類及特點(diǎn),非服務(wù)類呼叫中心的服務(wù)內(nèi)容及其在呼叫中心內(nèi)的普及性,中國(guó)呼叫中心市場(chǎng)的總體特征分析（2）,傳統(tǒng)的呼叫中心重點(diǎn)應(yīng)用行業(yè)的擴(kuò)建需求進(jìn)一步放緩，轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)升

64、級(jí)、擴(kuò)容、改造和合并。從1998年開始，電信、銀行、保險(xiǎn)、電力和公安等向全社會(huì)提供服務(wù)、擁有巨大客戶群數(shù)量的行業(yè)，以及大型IT企業(yè)（如聯(lián)想）開始建設(shè)呼叫中心，形成了呼叫中心應(yīng)用的重點(diǎn)行業(yè)，并在1999-2001年間形成了建設(shè)高潮。而此后，隨著這些行業(yè)呼叫中心的建立和完善，擴(kuò)建的需求日趨緩慢，而系統(tǒng)省級(jí)、擴(kuò)容、改造和合并成為了新的需求主體。需求變更的原因主要是企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化以及呼叫中心職能的擴(kuò)大。如中國(guó)移動(dòng)從2005年開

65、始，逐步將各地的呼叫中心按照省份進(jìn)行集中，而聯(lián)想收購(gòu)IBM電腦部門後，把Thinkpad原本在深圳的呼叫中心和北京的大客戶呼叫中心合并，整合客戶資源。 企業(yè)級(jí)呼叫中心的建設(shè)需求逐漸增長(zhǎng)，遍及各行業(yè)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國(guó)的企業(yè)逐步愿意采用服務(wù)的方式來區(qū)別其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而呼叫中心則是服務(wù)的良好體現(xiàn)方式，這些企業(yè)涉及到旅游、電子商務(wù)、物流和零售等行業(yè)。根據(jù)初步估算，截至2005年底，50個(gè)座席以下的占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額。而這些小

66、型呼叫中心往往是由中小型企業(yè)所興建的，可見其已成為呼叫中心市場(chǎng)需求的主力軍。這些客戶通常采取逐步擴(kuò)容的策略，價(jià)格敏感度高。,呼叫中心與企業(yè)其它信息化系統(tǒng)的整合趨勢(shì)更加明顯。隨著企業(yè)信息化程度的不斷提高，作為企業(yè)客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)的重要組成部分，呼叫中心面臨著與企業(yè)其它信息化系統(tǒng)的整合，以服務(wù)于企業(yè)的整體戰(zhàn)略和流程。這種趨勢(shì)已經(jīng)體現(xiàn)在一些大型的信息化程度較高的企業(yè)內(nèi)部。,中國(guó)呼叫中心規(guī)模分布圖,中國(guó)呼叫中心市場(chǎng)的總體特征分析（3）

67、,加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理和提升運(yùn)營(yíng)績(jī)效已經(jīng)成為所有呼叫中心關(guān)注的共同問題。目前國(guó)內(nèi)呼叫中心的運(yùn)營(yíng)管理相對(duì)建設(shè)而言還顯得比較薄弱。原因有幾點(diǎn)，一是呼叫中心進(jìn)入中國(guó)的時(shí)間還很短，缺乏運(yùn)營(yíng)管理人才、以及培養(yǎng)機(jī)制。二是缺乏對(duì)國(guó)內(nèi)呼叫中心行之有效的管理理論，三是國(guó)內(nèi)的呼叫中心咨詢、培訓(xùn)顧問還比較稀缺，很多咨詢培訓(xùn)還不能幫助呼叫中心真正達(dá)到提升績(jī)效的目的。基于以上原因，合格的呼叫中心管理者在市場(chǎng)上十分槍手，而信息化管理產(chǎn)品也受到關(guān)注。 外包市場(chǎng)規(guī)模較小，

68、但發(fā)展迅速。呼叫中心的外包市場(chǎng)目前規(guī)模還較小，僅占總市場(chǎng)份額的不到10％。目前國(guó)內(nèi)呼叫中心外包市場(chǎng)針對(duì)的主要客戶是外資或合資企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)基于消費(fèi)心理、數(shù)據(jù)保密等原因，采用外包形式的還較少，無法形成規(guī)模。而離岸外包市場(chǎng)也只是集中于大連地區(qū)（對(duì)日韓企業(yè)）和廣州、深圳（對(duì)香港企業(yè)）。而對(duì)歐美國(guó)家的外包，由于語言上的原因，還無法與印度和菲律賓相競(jìng)爭(zhēng)。但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)呼叫中心的認(rèn)知度加深，小規(guī)模的企業(yè)呼叫中心需求正趨于采用外包的方式解決，這使得

69、呼叫中心外包企業(yè)發(fā)展迅速。一旦商務(wù)部對(duì)BPO的電信增值條款有所放開，這將對(duì)呼叫中心外包企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的推動(dòng)。虛擬呼叫中心產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。除了傳統(tǒng)的呼叫中心自建、外包方式之外，虛擬呼叫中心產(chǎn)品（Call Center On Demand, CCOD ) 給企業(yè)提供了另外一條路。具體來說，CCOD就是把中小企業(yè)在傳統(tǒng)方式下建設(shè)呼叫中心所需要的控制和接入設(shè)備（包括PBX、CTI、IVR等）部署到一個(gè)運(yùn)營(yíng)級(jí)的平臺(tái)上。簡(jiǎn)單地說，企業(yè)只需像