電子行業(yè)華為供應鏈訂單有所恢復；關(guān)注半導體材料與設(shè)備國產(chǎn)替代機會

1、一、一周行情回顧圖1：電子行業(yè)相關(guān)重要指數(shù)漲跌幅情況000001.SH上證綜指3011.061.08%1.08%20.74%399001.SZ深證成指9443.222.89%2.89%30.43%399006.SZ創(chuàng)業(yè)板指1547.742.40%2.40%23.77%000300.SH滬深3003893.201.77%1.77%29.31%801080.SI電子(申萬)2597.982.95%2.95%29.73%SOX.GI費城半導體

2、指數(shù)1461.700.19%0.19%26.54%TWSE020臺灣電子指數(shù)433.661.72%1.72%11.77%TWSE071臺灣半導體指數(shù)167.891.90%1.90%11.14%資料來源：Wind，圖2：電子行業(yè)每周股價漲幅前十五名60%50%40%30%20%10%0%每周漲幅前十五資料來源：Wind，圖3：電子行業(yè)每周股價跌幅前十五名0%5%10%15%20%25%每周跌幅前十五資料來源：Wind，代碼名稱周報點周漲跌

3、幅月漲跌幅年漲跌幅52.98%17.46%12.26%11.70%10.75%9.62%9.50%9.06%8.03%7.89%7.44%7.34%7.34%7.06%6.97%5.71%5.59%5.33%5.25%5.21%5.19%5.04%4.75%4.60%4.24%7.72%10.81%9.81%13.13%19.64%營商和設(shè)備供應商的積極投資，對于此次提前發(fā)布商用牌照至關(guān)重要?！盋analys移動業(yè)務副總裁NicoleP

4、eng表示。Canalys預測，最早到明年，向中國市場出貨的智能手機中17.5%將支持5G功能，到2023年這一比例將上升至62.7%，并指出強大的政府技術(shù)路線圖和中國電信運營商的財務能力，將會推動中國市場5G滲透率的迅速提升。NicolePeng說：“中國也是許多主要5G設(shè)備供應商和智能手機廠商的所在地，這將成為未來幾年的一個積極營銷動力?！眱H在今年一年，中國的電信運營商就將在5G上總計投資50億美元，部署7萬9萬座基站。“鑒于中國政

5、府剛剛實施了期待已久的攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)政策，所有三家運營商將會在今年晚些時候更加積極地進行推廣來獲得5G早期用戶以及高價值用戶。”分析師指出，中國本土供應商華為、中興、小米和OPPO等都在向該國電信運營商提供5G手機，而三星則在利用5G試圖在中國重新挽回一些市場?！叭欢?，蘋果暫時不會發(fā)布5G手機，忠實的iPhone用戶需要再等一年，這可能會使他們轉(zhuǎn)向競爭激烈的其他對手?！保–114中國通信網(wǎng)）312產(chǎn)業(yè)鏈透露新iPad秘密打造折疊屏幕并支持5G

6、網(wǎng)絡近日從產(chǎn)業(yè)鏈獲得消息，蘋果正秘密打造新款的iPad，而這款iPad最大的特點便是擁有折疊結(jié)構(gòu)，其屏幕大小會直逼現(xiàn)在的Macbook產(chǎn)品，為平板市場注入新的發(fā)展動力。產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，與蘋果有多年合作的軸承廠新日興將扮演折疊iPad關(guān)鍵角色，加上屏幕尺寸的擴大，包括機殼、觸控等材質(zhì)也會同步增加，GIS、TPK等一系列合作供應商的出貨量需求也會被拉動。針對蘋果將推出折疊iPad的傳聞，產(chǎn)業(yè)鏈方面的消息還是比較少得?，F(xiàn)在iPad雖然還是在全

7、球市場占有絕對的地位，但是受到市場漸趨飽和和其他對手的步步逼進，iPad實際每年的銷售量都是在下降的。如果未來iPad能夠折疊，相信會重新吸引消費者，因為它帶來的是一個革命性的功能結(jié)構(gòu)變化，所以相應地會有更多新的使用場景的出現(xiàn)。研調(diào)機構(gòu)IHSMarkit分析師JeffLin披露，蘋果目前正在悄悄打造折疊iPad，相信該產(chǎn)品也會支持5G網(wǎng)絡，并搭配A系列處理器，屏幕大小將直逼目前MacBook產(chǎn)品線，為平板帶來新革命，并用來對抗微軟傳聞中

8、將推出的新款雙屏幕Surface，預料折疊iPad最快明年推出。供應鏈方面表示，目前國內(nèi)iPad供應鏈中，GIS、TPK負責供貨觸控模組，機殼則是以可成、鴻準、鎧勝供應，而軸承廠新日興負責供應Macbook的軸承零組件，未來若iPad具備折疊功能，市場預料新日興將優(yōu)先供貨。業(yè)內(nèi)人士分析，技術(shù)角度來看，機殼和觸控模組的新變化并不會很大，難度也不高，最主要的新部件變化會在軸承方面，目前國內(nèi)二大軸承廠新日興、兆利的經(jīng)驗都相當豐富；其中，新日興

9、長期供貨給蘋果軸承，預料若折疊版iPad要量產(chǎn)，雙方合作關(guān)系勢必更加緊密。假如折疊iPad成功面世，那么其將會擁有更大的翻開屏幕面積，同時便攜性也能得到進一步提高，這會令其商務型和便攜性得到一個比較好的平衡，最重要iPad是擁有數(shù)據(jù)連接功能，能夠支持5G網(wǎng)絡，因此其各種特性在未來可能會對筆記本電腦造成真正的沖擊。折疊iPad的結(jié)構(gòu)不但會令屏幕觸控和機殼用料增多，而且多了一個軸承用于屏幕的折疊，所以對于產(chǎn)業(yè)鏈供應商來說，必定是一個潛在的用