非上市公司股權收購流程表

1、非上市公司股權收購流程表非上市公司股權收購流程表工作階段工作階段工作時工作時間工作內(nèi)容工作內(nèi)容形成文件形成文件工作人員工作人員收購方與賣方進行初步接觸，對賣方的資產(chǎn)及運營情況進行初步的了解收購方、賣方1、意向階段、意向階段買賣雙方共同就項目收購簽署合作意向書意向書收購方、賣方買賣雙方分別組建工作小組，負責整個并購過程的協(xié)調(diào)和談判工作收購方、賣方收購方聘請律師和會計師、評估師（如需）等相關中介機構，組成專家顧問工作小組（與中介機構簽署聘用

2、合同及保密協(xié)議）收購方如目標公司為國有企業(yè)，且屬于國資委特批許可協(xié)議轉(zhuǎn)讓的項目，賣方須就本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓先報上級國資管理部門同意；如目標公司為涉及金融、保險等其他特殊行業(yè)，須就股權轉(zhuǎn)讓事宜先與相關監(jiān)管部門進行溝通收購方、賣方2、籌備階段、籌備階段收購方與賣方簽署《收購框架協(xié)議》以及《保密協(xié)議》《收購框架協(xié)議》、《保密協(xié)議》收購方、賣方T日律師、會計師、評估師等中介機構根據(jù)對項目的基本了解起草《盡職調(diào)查清單》《盡職調(diào)查清單》律師、會計師、評估

3、師等T1日收購方與賣方共同召開盡調(diào)協(xié)調(diào)會，確定各中介機構進場盡職調(diào)查的工作計劃及人員安排，確定目標公司協(xié)助盡調(diào)的工作安排及聯(lián)絡人員收購方、賣方、各中介T1~4日目標公司根據(jù)《盡職調(diào)查清單》的要求搜集、整理、準備全部資料，建立目標公司盡職調(diào)查資料檔案庫目標公司3、盡調(diào)階段、盡調(diào)階段（所需時間：視目標公司規(guī)模、目標公司資料整理準備情況而定，一般工作時間為二至三周）T1~15日律師、會計師、評估師等中介機構進場開展盡職調(diào)查工作（目標公司提供指

4、定房間存放資料并供律師、會計師、評估師等標公司需就本次股權變更報相關商務部門審批如目標公司為涉及金融、保險等特殊行業(yè)，須就股權轉(zhuǎn)讓事宜報相關監(jiān)管部門審批目標公司律師起草股權轉(zhuǎn)讓變更登記所需相關文件，如修改目標公司章程、目標公司新股東會決議文件、董事會決議文件等律師收購方與賣方簽署股權變更登記所需全部文件收購方、賣方7、變更登記、變更登記收購方與賣方、目標公司共同辦理股權變更登記手續(xù)收購方、賣方、目標公司特別說明：特別說明：1、如收購方為

5、上市公司，存在下列情形的，收購方就該次股權收購事宜還需公司股東大會三分之二以上審議通過，并報中國證監(jiān)會審批，同時就該次收購還需聘請財務顧問（券商）：（1）收購目標公司股權構成上市公司重大資產(chǎn)重組；（2）收購方通過向買方定向增發(fā)股票方式購買目標公司股權；（3）收購方與目標公司進行合并。2、對于規(guī)模較小的交易而言，上述程序可以根據(jù)實際情況簡化。意向書與框架協(xié)議可根據(jù)情況選擇簽署。3、盡職調(diào)查的時間視目標公司規(guī)模、目標公司資料整理準備等情況決