中國股份制商業(yè)銀行競爭力研究.pdf

1、中國已經(jīng)于2001年12月11日加入世界貿(mào)易組織(WorldTradeOrganization,以下簡稱“WTO”)。根據(jù)入世協(xié)議，入世后5年內(nèi)，允許外資銀行對(duì)所有中國客戶提供服務(wù)；允許外資銀行設(shè)立同城營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，審批條件與中資銀行相同。按照這個(gè)時(shí)間表，我國金融服務(wù)業(yè)最遲將在2006年底前全面對(duì)外開放。但是年初的一份全稱為《北京中外資商業(yè)銀行競爭力比較調(diào)研報(bào)告》引起銀行界較大的震動(dòng)，在這份報(bào)告列出的綜合競爭力排名中，排在前12位的全是外資

2、銀行的北京分行，中資銀行則包攬了后面的第13-37位，其中四大國有商業(yè)銀行更是位列倒數(shù)后四位。這不能不引起人們對(duì)中資銀行能否經(jīng)得起外資銀行挑戰(zhàn)的擔(dān)憂。 經(jīng)過近20年的發(fā)展，中國股份制商業(yè)銀行積蓄和具備了巨大的發(fā)展?jié)摿Γ谳^短的時(shí)間里實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已成為中國經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的一支重要力量。截至2004年底，11家股份制商業(yè)銀行的總資產(chǎn)已達(dá)4.7萬億元，比上年同期增長了22.2％；11家股份制銀行總資產(chǎn)約占人民銀行監(jiān)管的各類銀行業(yè)金

3、融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的14.9％，比上年同期上升了2個(gè)百分點(diǎn)。這些成績的背后，創(chuàng)新發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。與國有獨(dú)資商業(yè)銀行相比，股份制商業(yè)銀行有相對(duì)健全的管理體制、靈活的運(yùn)行機(jī)制；與外資銀行相比，股份制商業(yè)銀行有本土化優(yōu)勢，對(duì)本土經(jīng)營環(huán)境更加熟悉，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已基本覆蓋全國，并與客戶建立了一定程度的信任關(guān)系，占有了一定的市場份額。由于這些原因，股份制商業(yè)銀行能夠較快地適應(yīng)市場、激發(fā)創(chuàng)新潛能，在某些方面走在中國銀行業(yè)的前列。尤其在最近一兩年，股份制商

4、業(yè)銀行在產(chǎn)品、服務(wù)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新可謂層出不窮，在內(nèi)控和管理等方面也在大膽革新。這些舉措極大地豐富了股份制商業(yè)銀行的服務(wù)內(nèi)涵，樹立了良好的市場形象，提高了銀行的整體競爭力，得到了市場的充分肯定。 股份制商業(yè)銀行的創(chuàng)新工作雖然取得了一定的成績，但還沒有真正獲得與其他銀行相抗衡的持久競爭力。具體表現(xiàn)為：在戰(zhàn)略上，還缺乏對(duì)創(chuàng)新的長遠(yuǎn)規(guī)劃，在實(shí)際工作中難免隨市場變化而被動(dòng)應(yīng)付，不少新產(chǎn)品由于競爭激烈或時(shí)效性差而收效甚微；在創(chuàng)新構(gòu)成上，前

5、臺(tái)創(chuàng)新成為一切創(chuàng)新的核心，而中、后臺(tái)的革新步伐難以跟上，對(duì)制度、管理、技術(shù)等方面創(chuàng)新缺乏足夠的重視，形成脫節(jié)現(xiàn)象，大量的業(yè)務(wù)創(chuàng)新得不到管理和技術(shù)等方面的有效支持，使得銀行的競爭實(shí)力沒有得到實(shí)質(zhì)性提升；在組織結(jié)構(gòu)上，創(chuàng)新被限制在同一業(yè)務(wù)或部門內(nèi)部，只能以職能或產(chǎn)品為中心進(jìn)行分工式的創(chuàng)新，不能進(jìn)行充分的信息和資源共享，造成創(chuàng)新不統(tǒng)一、欠規(guī)范；在指導(dǎo)思想上，過多依靠對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的改造，在中間業(yè)務(wù)方面仍以結(jié)算、代理等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品為主，對(duì)傳統(tǒng)思維

6、的依賴還比較明顯；在整體協(xié)調(diào)上，各家銀行競爭有余而合作不足，缺乏跨部門和跨行的團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)機(jī)制和開放意識(shí)，大量資源用于低水平重復(fù)建設(shè)，不利于形成股份制商業(yè)銀行的整體競爭優(yōu)勢。 隨著中國金融市場不斷開放和自由化，外資銀行按照我國加入WTO協(xié)議承諾的時(shí)間表，機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)布局的各項(xiàng)準(zhǔn)備日益充分。外資銀行在管理、規(guī)模、體制、產(chǎn)品、人才、國際化運(yùn)作以及資本實(shí)力等方面所固有的優(yōu)勢將越來越明顯，而股份制商業(yè)銀行在創(chuàng)新方面將無優(yōu)勢可言。對(duì)此，股份制商

7、業(yè)銀行應(yīng)有清醒的認(rèn)識(shí)，需要盡快進(jìn)行整體創(chuàng)新的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，否則將失去難得的發(fā)展機(jī)遇。尤其占中國銀行業(yè)主導(dǎo)地位的國有獨(dú)資商業(yè)銀行的改革正在如火如荼的進(jìn)行之中，它們要從股份制商業(yè)銀行的改革實(shí)踐中吸取養(yǎng)分。因此對(duì)中國股份制商業(yè)銀行競爭力進(jìn)行研究并提出建設(shè)性的對(duì)策將具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。 本論文主要從以下幾個(gè)方面對(duì)股份制商業(yè)銀行的競爭力進(jìn)行了相應(yīng)的研究：1、商業(yè)銀行競爭力的一般研究；2、中國股份制商業(yè)銀行競爭力：特殊群體的特殊性研究；3

8、、中國股份制商業(yè)銀行競爭力：發(fā)展中的比較與實(shí)證分析研究；4、中國股份制商業(yè)銀行競爭力的提升途徑研究；5、在文章的最后，主要研究了國有獨(dú)資商業(yè)銀行股份制改造是國有獨(dú)資商業(yè)銀行改革的必然選擇的問題。下面對(duì)于這些問題進(jìn)行簡要的闡述。 一、論文的第二章主要對(duì)于商業(yè)銀行的競爭力進(jìn)行了一般性的研究，以為后面股份制商業(yè)銀行的研究做一個(gè)鋪墊。在這一章主要研究了三個(gè)方面的問題：企業(yè)競爭力的概念與定義；商業(yè)銀行競爭力的概念與定義；世界商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)

9、營趨勢與競爭力變化的相關(guān)問題。 在企業(yè)競爭力的概念與定義論述中，有關(guān)企業(yè)競爭力的概念在國內(nèi)學(xué)術(shù)界是眾說紛紜，但歸納起來可以分為八大類：復(fù)雜概念觀；多種層次觀；滿足市場觀；獲取利潤觀；成本概念觀；內(nèi)部能力觀；競爭優(yōu)勢觀和持續(xù)發(fā)展觀等。 綜合各學(xué)者的觀點(diǎn)，筆者認(rèn)為企業(yè)競爭力就是作為獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體的企業(yè)在競爭的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，通過不斷優(yōu)化配置自身資源及充分利用外部環(huán)境和資源，與現(xiàn)實(shí)的或潛在的競爭對(duì)手在市場競爭中的系統(tǒng)比較能力。

10、 二、論文的第三章主要對(duì)中國股份制商業(yè)銀行的競爭力進(jìn)行了相應(yīng)的研究，集中研究了以下幾個(gè)方面：(1)中國股份制商業(yè)銀行的成長歷程：例如中國股份制商業(yè)銀行的產(chǎn)生與發(fā)展、中國股份制商業(yè)銀行的產(chǎn)生與發(fā)展的動(dòng)因分析、中國股份制商業(yè)銀行的產(chǎn)生與發(fā)展的重大意義、中國股份制商業(yè)銀行的制度創(chuàng)新等。(2)制度競爭力：股份制商業(yè)銀行在中國商業(yè)銀行體系中的特殊命題、制度及制度的作用——制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)的理論命題及觀點(diǎn)綜述，例如“新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)”

11、中的“產(chǎn)權(quán)”與“交易費(fèi)用”等。(3)制度競爭力：由制度差異所帶來的市場競爭力的差異——法人治理結(jié)構(gòu)差異。制度性的差異包括了公司治理制度差異；激勵(lì)與約束機(jī)制差異；組織架構(gòu)與業(yè)務(wù)流程差異；對(duì)市場反應(yīng)機(jī)制的差異；產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新機(jī)制的差異等。(4)中國股份制商業(yè)銀行競爭力的源泉：制度優(yōu)勢所帶來的競爭力優(yōu)勢?；谝陨蠋讉€(gè)方面的制度優(yōu)勢，股份制商業(yè)銀行在較短的時(shí)間內(nèi)取得了較大的發(fā)展，成為我國銀行業(yè)乃至金融業(yè)的重要組成部分。 三、論文的第四章

12、主要從比較與實(shí)證分析的角度研究了中國股份制商業(yè)銀行競爭力。例如，中國股份制商業(yè)銀行與國有獨(dú)資商業(yè)銀行競爭力的比較分析；中國股份制商業(yè)銀行與國內(nèi)其它商業(yè)銀行競爭力的比較分析；中國股份制商業(yè)銀行與國際上大的商業(yè)銀行的競爭力比較分析；與國際大銀行在國內(nèi)分行的競爭力比較等，并對(duì)幾家上市商業(yè)銀行的典型案例進(jìn)行了比較研究。比較的角度主要有：現(xiàn)實(shí)競爭力比較，例如總資產(chǎn)及所有者權(quán)益比較，市場占有率的比較，盈利能力比較，經(jīng)營效率的比較；潛在競爭力比較，例

13、如組織結(jié)構(gòu)比較，集約化程度比較，資產(chǎn)經(jīng)營管理能力及資產(chǎn)質(zhì)量比較，中間業(yè)務(wù)比較，功能與服務(wù)比較，創(chuàng)新能力比較，人事激勵(lì)與收入分配機(jī)制的比較，盈利能力比較，風(fēng)險(xiǎn)控制能力比較，規(guī)模效應(yīng)比較，創(chuàng)新及成長比較，優(yōu)勢和劣勢分析，通過比較分析發(fā)現(xiàn)外資銀行的優(yōu)勢在于：雄厚的資金實(shí)力、健全的管理機(jī)制、先進(jìn)的經(jīng)營方式和靈活的利率體系等，而中資銀行特別是股份制商業(yè)銀行的優(yōu)勢在于：長期的客戶基礎(chǔ)、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和市場份額的優(yōu)勢、強(qiáng)有力的政府支持、不斷推進(jìn)卓有成效的金

14、融改革等。通過分析進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)中外銀行爭奪的焦點(diǎn)在以下幾個(gè)方面：優(yōu)秀金融人才、優(yōu)良的客戶、優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)方面的競爭等。 四、論文的第五章主要研究了中國股份制商業(yè)銀行競爭力的提升途徑。論文首先對(duì)中國股份制商業(yè)銀行發(fā)展——現(xiàn)狀與問題進(jìn)行較為詳盡的分析，例如股份制商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀與態(tài)勢；股份制商業(yè)銀行發(fā)展中存在的問題：整體規(guī)模偏小，資本充足率不高，資本金補(bǔ)充機(jī)制不完善，法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善，制度優(yōu)勢有弱化的趨勢，管理水平——內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)防范能

15、力不足，易受市場環(huán)境的影響，現(xiàn)有業(yè)務(wù)存在的問題：金融產(chǎn)品單一、產(chǎn)品差異性小、網(wǎng)點(diǎn)分布相似、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢、中間業(yè)務(wù)開展不夠等。在對(duì)這些問題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上作者對(duì)提升中國股份制商業(yè)銀行競爭力提升途徑給出了自己的建議：那就是由單一的制度優(yōu)勢向綜合的市場優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)及金融體制改革，為股份制商業(yè)銀行競爭力的培育和提升營造良好的市場環(huán)境；加快現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，使股份制商業(yè)銀行成為真正的市場競爭主體；完善股份制商業(yè)銀行公司治理，加快

16、和完善資本金補(bǔ)充機(jī)制，解決“車馬之爭”；加強(qiáng)自身經(jīng)營與管理，為提升競爭力積極創(chuàng)造條件，樹立企業(yè)競爭力戰(zhàn)略，確保持續(xù)競爭優(yōu)勢等。 五、論文的最后一章主要討論了國有獨(dú)資商業(yè)銀行改革的必然選擇——股份制改造的問題。各種商業(yè)銀行股份制改造是歷史發(fā)展的必然，四大國有商業(yè)銀行股份制改造存在著必要性與可能性，四大國有商業(yè)銀行股份制改造需注意和解決的問題及針對(duì)我國四大國有商業(yè)銀行地位的特殊性及其所面臨改革的緊迫性，要在研究中作為重點(diǎn)，尤其是在產(chǎn)

17、權(quán)安排和組織結(jié)構(gòu)的分析中，它們與新興股份制商業(yè)銀行存在諸多不同，因而這兩方面的研究應(yīng)著重圍繞四大商業(yè)銀行展開。 另外，在當(dāng)前新的形勢下，商業(yè)銀行要通過股份制改造、引入戰(zhàn)略投資者和上市來提高資本運(yùn)營與資產(chǎn)負(fù)債管理能力。而商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的提高，一方面要改善信貸資產(chǎn)分類辦法，提高透明度，做好內(nèi)部管理；另一方面還要有良好的社會(huì)信用環(huán)境配合；同時(shí)政府也要加強(qiáng)金融立法，依法監(jiān)管，并改善政策環(huán)境?，F(xiàn)代銀行治理結(jié)構(gòu)的合理使用，將有助于調(diào)整