軟件及服務行業(yè)bim行業(yè)，2018年增速超過75％，但增量市場可能被海外廠商切分

1、<p>　　BIM 行業(yè)：2018 年增速超過 75%，但市場增量可能被海外廠商切分</p><p>　　1、行業(yè)概況：2018 年施工企業(yè)平均 BIM 投入增速超過 85%，應用 BIM 的平均項目數(shù)增速超過 75%</p><p>　　中國建筑業(yè)協(xié)會、廣聯(lián)達聯(lián)合發(fā)布了《建筑業(yè)企業(yè) BIM 應用分析暨數(shù)字建筑發(fā)展展望</p><p>　?。?018）》

2、（以下簡稱“2018 年 BIM 報告”）。報告對國內(nèi)超過 600 家施工企業(yè)進行了調研，對于國內(nèi) BIM 發(fā)展現(xiàn)狀進行了總結并對未來發(fā)展進行展望。由于調研廣泛覆蓋了國內(nèi)特</p><p>　　級、一級施工企業(yè)，且 2018 年在前一年的基礎上延續(xù)性較強，其結果比較權威且可以進行跨年度的比較。</p><p>　　圖表 1: 2017、2018 年 BIM 報告調研施工企業(yè)情況：特級單位占

3、比超過一半</p><p>　　資料來源：“2017 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，</p><p>　　圖表 2: 受訪單位平均使用 BIM 年限：17、18 年分別為 1.6、3.0 年</p><p><b>　　60%</b></p><p><b>　　50%</b>

4、</p><p><b>　　40%</b></p><p><b>　　30%</b></p><p><b>　　20%</b></p><p><b>　　10%</b></p><p><b>　　0%</b

5、></p><p>　　>5年3~5年1~2年<1年不清楚</p><p><b>　　20172018</b></p><p>　　資料來源：“2017 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，；18 年與 17 年應用年限差異>1 年說明 18 年相對于 17 年被調查企業(yè)的結構可能有一定變化&

6、lt;/p><p>　　應用 BIM 的項目數(shù)量平均為 14 個，同比+76%。2018 年有 41%的被訪企業(yè)有超過 10 個項目應用 BIM，比 2017 年的 17%提高 24 pcts。應用 BIM 的平均項目數(shù)量為 14.2 個，同比+76%。</p><p>　　圖表 3: 施工企業(yè)使用 BIM 的項目個數(shù)：2018 年應用 BIM 的項目個數(shù)有明顯提高</p>&l

7、t;p><b>　　90%</b></p><p><b>　　80%</b></p><p><b>　　70%</b></p><p><b>　　60%</b></p><p><b>　　50%</b></p>

8、;<p><b>　　40%</b></p><p><b>　　30%</b></p><p><b>　　20%</b></p><p><b>　　10%</b></p><p><b>　　0%</b></

9、p><p>　　>50個30~50個20~30個10~20個<10個不清楚</p><p><b>　　20172018</b></p><p>　　資料來源：“2017 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，</p><p>　　平均每個企業(yè)在 BIM 上的投資增速 86%。2018

10、年 66%的企業(yè)在 BIM 上年均投入超過 10</p><p>　　萬元，較 2017 年的 45%提高 21 pcts。投入超過 100 萬的企業(yè)占比 28%，較 17 年的 14%</p><p>　　提升 14 pcts。平均每個企業(yè)的投入為 128 萬元，較 2017 年同比+86%。</p><p>　　圖表 4: 施工企業(yè)在 BIM 上的平均投入：20

11、18 年在 BIM 上投入超過 10 萬的企業(yè)占比有明顯提高</p><p><b>　　35%</b></p><p><b>　　30%</b></p><p><b>　　25%</b></p><p><b>　　20%</b></p>

12、<p><b>　　15%</b></p><p><b>　　10%</b></p><p><b>　　5%</b></p><p><b>　　0%</b></p><p>　　>500萬100~500萬50~100萬10~

13、50萬<10萬不清楚</p><p><b>　　20172018</b></p><p>　　資料來源：“2017 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，</p><p>　　2、施工企業(yè)使用現(xiàn)狀：BIM 組織建設已基本完成，主動使用 BIM 積極性提高，碰撞檢查仍然是最普及功能</p><p&g

14、t;　　在 BIM 應用組織的建設方面，近一半的企業(yè)已經(jīng)具有完備的公司+項目級別的 BIM 組織架構。2018 年，在公司和項目層級均建立了 BIM 組織的施工單位占比為 45%，較 2017 年有較大幅度的提高。同時，尚未建立 BIM 組織的施工單位占比由 2017 年的 41%快速下</p><p>　　降至 12%，說明施工單位已初步完成了 BIM 組織的架構建設。</p><p>

15、　　圖表 5: 施工企業(yè) BIM 組織的建設情況：2018 年已有 45%的施工單位建立了公司級+項目級的 BIM 組織</p><p><b>　　45%</b></p><p>　　公司+項目級別公司級別項目級別無其他</p><p><b>　　20172018</b></p><p&g

16、t;　　資料來源：“2017 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，</p><p>　　近 3/4 的公司自主完成 BIM 應用。在 BIM 項目開展方式上，3/4 的企業(yè)依托于自身 BIM 組織完成建設。僅 22%的企業(yè)選擇與第三方合作或完全委托第三方開展 BIM 應用。與 2017 年相比，獨立開展 BIM 應用的企業(yè)比例迅速提高。</p><p>　　圖表 6: 20

17、17 年僅 46%的公司選擇自主完成 BIM 應用…圖表 7: …2018 年僅 3/4 的公司選擇自主完成 BIM 應用</p><p><b>　　7%4%</b></p><p><b>　　17%</b></p><p><b>　　46%</b></p><p>

18、　　公司自主 合作完成 委托第三方其他</p><p><b>　　15%</b></p><p>　　公司自主 合作完成 委托第三方其他</p><p><b>　　15%</b></p><p>　　資料來源：“2017 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，資料來源：“2017

19、 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，</p><p>　　應用 BIM 的主要動因已由“甲方要求”向“結構復雜”、“提升品牌”變化，施工企業(yè)的自主性正在提升。在采用 BIM 的動因中，排名前三的為“建筑物結構非常復雜的項目”、</p><p>　　“需要提升公司品牌影響力的項目”、“需要提升企業(yè)管理能力的項目”。而 2017 年排名</p><p>

20、;　　第一的動因“甲方要求使用 BIM 的項目”，說明施工企業(yè)應用 BIM 的主觀能動性正在提升。</p><p>　　圖表 8: 應用 BIM 技術的項目情況：“建筑物結構非常復雜”為運用 BIM 的主要動因，而“甲方要求”則下滑至第 4 位</p><p>　　資料來源：“2017 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，</p><p>　　

21、BIM 應用仍然以碰撞檢查等技術類功能為主，生產(chǎn)管理類功能應用比例快速提高。在功能的使用上，碰撞檢查的使用比例為 76%，仍然高居第一，說明技術類功能（包括碰撞檢查、方案優(yōu)化等）仍然是目前 BIM 技術中最成熟、應用最深入的功能。生產(chǎn)管理類功</p><p>　　能如質量管理、進度控制、安全管理等排名靠前且上升較多，說明基于 BIM 的管理逐步普及。</p><p>　　圖表 9: 開展過

22、 BIM 應用的情況：碰撞檢查仍然是應用最為深入的功能之一，管理類功能的排名快速上升（質量管理、安全管理等）</p><p>　　資料來源：“2017 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，</p><p>　　3、未來發(fā)展方向：在項目上實際運用是重點，人才缺乏是痛點，政府推動是未來關注點</p><p>　　現(xiàn)階段應用 BIM 的重點為實際運用。40

23、%的受訪者認為“讓更多項目業(yè)務人員主動運用</p><p>　　BIM 技術”為現(xiàn)階段 BIM 應用的重點，38%則認為重點為“應用 BIM 解決項目實際問題”，</p><p>　　說明現(xiàn)階段在項目中實際運用 BIM 是工作的重點?！敖ｉT的 BIM 組織”、“應用 BIM</p><p>　　為項目節(jié)省資金”的重要度有所下降。</p><p

24、>　　圖表 10: 現(xiàn)階段 BIM 的應用重點：在實際工作中運用 BIM 是當前 BIM 應用的重點</p><p><b>　　其他2%</b></p><p><b>　　12%</b></p><p>　　應用BIM為項目節(jié)省資金</p><p>　　建立專門的BIM組織</p&

25、gt;<p>　　應用BIM解決項目實際問題</p><p>　　讓更多項目業(yè)務人員主動運用BIM技術</p><p><b>　　4%</b></p><p><b>　　7%</b></p><p><b>　　16%</b></p><p

26、><b>　　22%</b></p><p><b>　　28%</b></p><p><b>　　32%</b></p><p><b>　　38%</b></p><p><b>　　40%</b></p>

27、<p><b>　　20182017</b></p><p>　　資料來源：“2017 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，</p><p>　　BIM 人才缺失是目前亟需解決的問題。在 2017、18 年兩次調查中，“缺乏 BIM 人才”、“缺乏 BIM 實施經(jīng)驗和方法”均被列為 BIM 實施中最主要的阻礙因素，說明 BIM 實施中掌握經(jīng)

28、驗與方法的人才仍然稀缺，與我們調研的情況基本一致。在“現(xiàn)階段行業(yè) BIM 應用最</p><p>　　迫切的事情”調查中，建立 BIM 人才培養(yǎng)機制也繼續(xù)位居第一，同時“制定 BIM 應用激勵政策”在 2017 年 34%的基礎上大幅上升 24 個百分點位居第二。</p><p>　　圖表 11: 實施 BIM 中遇到的阻礙因素：人才缺乏繼續(xù)位居首位</p><p>

29、;　　資料來源：“2017 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，</p><p>　　圖表 12: 現(xiàn)階段行業(yè) BIM 應用最迫切的事情：建立人才培養(yǎng)機制、制定應用激勵政策位于前兩位</p><p><b>　　其他1%</b></p><p><b>　　3%</b></p><p&

30、gt;　　開發(fā)研究更好、更多的BIM應用軟件建立健全與BIM配套的行業(yè)監(jiān)管體系</p><p>　　制定BIM標準、法律法規(guī)制定BIM應用激勵政策建立BIM人才培養(yǎng)機制</p><p><b>　　35%</b></p><p><b>　　30%</b></p><p><b>　　34

31、%</b></p><p><b>　　54%</b></p><p><b>　　48%</b></p><p><b>　　57%</b></p><p><b>　　60%</b></p><p><b>

32、;　　58%</b></p><p><b>　　62%</b></p><p><b>　　64%</b></p><p><b>　　20182017</b></p><p>　　資料來源：“2017 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，<

33、;/p><p>　　BIM 行業(yè)未來發(fā)展仍主要取決于政府推動。74%的受訪者認為政府是 BIM 行業(yè)發(fā)展的主要推動力之一，位居第一位，比第二位的“業(yè)主”高 19 個百分點。業(yè)主的重要性略有下降，可能與施工企業(yè)自主應用 BIM 的積極性提高有關。不論是建立人才培養(yǎng)機制、制定</p><p>　　應用激勵政策還是制定標準/法律法規(guī)，都離不開政府主導，因此未來需密切關注政府相關政策的發(fā)布與執(zhí)行情況。

34、</p><p>　　圖表 13: BIM 應用的主要推動力情況：政府重要性繼續(xù)上升</p><p>　　資料來源：“2017 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，</p><p>　　4、BIM 應用仍難以繞過 Revit、Tekla、Naviswork 等海外軟件，國產(chǎn)軟件滲透率有待提高</p><p>　　目前施工單位

35、BIM 應用均采用多種軟件協(xié)作。在“2018 年 BIM 報告”以及“2017 年 BIM 報告”中給出軟件配臵方案的 7 個案例中，不同軟件使用數(shù)量超過 20 種。在建模工具中， 除了比較通用的 Revit 外，還有各細分領域的建模工具如 Tekla（鋼結構）、CATIA（幕墻）、</p><p>　　Rhino（裝飾）等。在管理類軟件方面，Naviswork、廣聯(lián)達 BIM5D 則得到了廣泛的應用。另外，3D

36、MAX、Lumion、Fuzor 等模擬、動畫類軟件業(yè)比較普及。</p><p>　　目前海外軟件滲透率較高，國內(nèi)軟件仍有進一步提升的空間。根據(jù)現(xiàn)有的 7 個項目情況看，Revit、Tekla、Naviswork 是使用頻率最高的三款軟件，其中 Tekla 的使用率超過 85% 而 Revit 與 Naviswork 達到 100%。國內(nèi)廠商軟件如廣聯(lián)達 BIM5D 等的滲透率還有一定的提升空間，隨著管理類功能逐

37、步普及，對于 BIM5D 等產(chǎn)品的需求也會進一步提高。</p><p>　　圖表 14: BIM 項目軟件應用情況</p><p>　　北京城市副中心行政辦公</p><p>　　廣聯(lián)達工程算量（GCL）、</p><p><b>　?。ㄖ袊鸫髲B） </b></p><p><b>　

38、　目</b></p><p><b>　　部辦公項目</b></p><p>　　資料來源：“2017 年 BIM 報告”，“2018 年 BIM 報告”，</p><p>　　5、國內(nèi) BIM 相關公司：2018 年上半年收入增速可能低于行業(yè)平均，增量市場可能為海外廠商切分</p><p>　　2018 年

39、上半年，國內(nèi)新三板公司整體收入、利潤增速低于行業(yè)平均，品茗增長較快。在我們跟蹤的 BIM 相關的新三板公司中，2018 上半年收入增速為 24%，利潤增速為 32%。其中品茗股份、探索者增速較快，均超過 50%。斯維爾等增速則相對緩慢，部分公司收</p><p><b>　　入略有下降。</b></p><p>　　圖表 15: BIM 行業(yè)新三板公司 2018 年上

40、半年收入與利潤增速情況</p><p>　　資料來源：萬得資訊，</p><p>　　由于內(nèi)部產(chǎn)品線整合，廣聯(lián)達施工業(yè)務條線在 2018 年增速有所放緩。廣聯(lián)達 1H2018 施工業(yè)務條線收入增速為 15%，較 2016/17 年上半年的 37%/71%有較明顯的放緩。我們推測其中 BIM 業(yè)務條線仍保持一定速度增長，但增速也可能相應放緩。主要原因是公司進</p><p

41、>　　行了施工業(yè)務條線的產(chǎn)品線整合，對部分產(chǎn)品進行了裁撤或者合并，導致整體業(yè)務線增長出現(xiàn)了短暫的放緩。</p><p>　　國內(nèi) BIM 公司增長低于市場平均，說明增量市場被海外廠商切分。目前 BIM 應用仍集中于前端技術類功能，如碰撞檢查、建模等，而這類功能是海外軟件的強項，相關軟件包括 Revit、Tekla 等。國內(nèi) BIM 公司收入增速普遍低于調研得到的行業(yè)平均水平，說明目前</p>

42、<p>　　BIM 市場的增量部分主要被海外廠商切分。</p><p>　　6、2019 展望：國內(nèi)建筑信息化龍頭增長有望加速</p><p>　　BIM 應用由技術向管理轉變，國內(nèi)廠商產(chǎn)品重要性有望提升。盡管目前 BIM 應用的主要功能以碰撞檢查等技術類方向為主，但管理類功能如質量管理、安全管理等的滲透率也在快速提升。管理類功能與業(yè)務結合緊密，本地化要求高，是國產(chǎn)軟件廠商的強項

43、。隨</p><p>　　著國內(nèi)施工企業(yè)開始在項目管理中運用 BIM，國內(nèi)管理類 BIM 軟件如廣聯(lián)達 BIM5D 等將有望快速普及，貢獻較快的收入增長。</p><p>　　建筑行業(yè)龍頭效應將愈加明顯。2018 年上半年，BIM 公司增長有比較明顯的龍頭效應（廣聯(lián)達因產(chǎn)品組織調整增速暫時放緩），品茗股份作為收入利潤體量最大的公司，保持了</p><p>　　60%

44、以上的增長，遠高于其他公司。由于 BIM 還處于發(fā)展初期，品牌、研發(fā)投入等對于產(chǎn)品競爭力有較強的提升作用，因此未來行業(yè)龍頭效應將愈發(fā)明顯，廣聯(lián)達、魯班、品茗、斯維爾等公司的增速可能將明顯高于其他小型公司。</p><p>　　BIM 行業(yè)是否存在國產(chǎn)替代？可能性較低。在二維 CAD 時代，中國在政策上對自主 CAx</p><p>　?。–AD/CAE/CAM 等）軟件有一定扶持，包括前機

45、械部的“CAD 攻關項目”、前國家科委</p><p>　　的“863/CIMS、制造業(yè)信息化工程”等。但 CAx 對研發(fā)投入的需求巨大，見效緩慢，短期的補貼并不能帶來立竿見影的效果，這導致國產(chǎn) CAx 在市場競爭、政府政策支持中均逐步淡出。因此在三維 BIM 時代，由于此前差距較大欠賬較多，短期內(nèi)快速補齊進行替代的可能性較低。</p><p><b>　　7、風險</b&