建立中國(guó)CFP認(rèn)證制度的戰(zhàn)略研究.pdf

1、本文主要內(nèi)容是研究中國(guó)建立CFP認(rèn)證制度，即國(guó)際金融理財(cái)師認(rèn)證制度的戰(zhàn)略。以實(shí)證分析為主，理論分析與實(shí)踐分析相結(jié)合，聯(lián)系中國(guó)國(guó)情與借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合。主要觀點(diǎn)可以總結(jié)為：四個(gè)需要、三個(gè)階段、三大戰(zhàn)略和三個(gè)關(guān)系。全文共分為六個(gè)部分： 第一章分析金融理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展的背景。首先說明什么是金融理財(cái)?金融理財(cái)?shù)淖饔檬鞘裁?為什么需要專業(yè)人員進(jìn)行金融理財(cái)? 第二章回顧和總結(jié)了國(guó)際CFP認(rèn)證制度的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。介紹了CFP認(rèn)證制度，CFP認(rèn)

2、證制度的起源與發(fā)展，國(guó)際CFP組織的發(fā)展以及CFP執(zhí)業(yè)情況。 第三章從四個(gè)方面分析建立中國(guó)CFP認(rèn)證制度的必要性?？偨Y(jié)了“四個(gè)需要”，即：國(guó)內(nèi)個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的需要、規(guī)范金融理財(cái)資質(zhì)認(rèn)證市場(chǎng)的需要、金融理財(cái)工作重要性和特殊性的需要以及全球化和本土化相結(jié)合的需要。 第四章講述建立中國(guó)CFP認(rèn)證制度的實(shí)踐。首次提出了中國(guó)CFP制度建設(shè)“三階段”劃分的觀點(diǎn)，即導(dǎo)入期、探索期和成長(zhǎng)期，并對(duì)各個(gè)階段的發(fā)展進(jìn)行了分析。

3、第五章在前四章實(shí)證分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)了建立中國(guó)CFP認(rèn)證制度的戰(zhàn)略研究成果。提出：中國(guó)CFP資格認(rèn)證制度成功的主要原因在于“三大戰(zhàn)略”的成功，即：市場(chǎng)化的運(yùn)作模式是根本、由點(diǎn)及面的市場(chǎng)戰(zhàn)略是關(guān)鍵、質(zhì)量是保證。 第六章分析了中國(guó)CFP認(rèn)證制度在發(fā)展過程中存在的問題，對(duì)金融理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展前景進(jìn)行了展望。在此基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)CFP認(rèn)證制度下一步的發(fā)展戰(zhàn)略提出了建議。即：保證中國(guó)CFP認(rèn)證制度能夠持續(xù)健康的發(fā)展，核心是正確處理好“三個(gè)關(guān)系