項目融資方案設計案例

1、1項目融資方案設計 項目融資方案設計一、項目融資背景 一、項目融資背景甲公司現有閑置資金 2 億元，根據投資機構建議，欲投資與某一實業(yè)項目。該項目年產 A 產品 50 萬噸，其主要技術和設備擬從國外引進。廠址位于城市郊區(qū)，占用農田 30 公頃?？拷F路、公路、碼頭，水路交通運輸方便；靠近主要原料、燃料產地，供應有保證，水電供應可靠。該項目擬兩年建成，三年達產。投產當年生產負荷達到設計生產能力的 40%，第二年達到60%，第三年達產；生產

2、期按 10 年計算。二、項目投資主體 二、項目投資主體（一）項目管理公司： （一）項目管理公司：由項目發(fā)起人投資建立（二） （二）A 公司 公司：其主營業(yè)務是同產品 A 相類似的商品，因此對 A 產品的生產、經營有豐富的經驗（三） （三）B 公司 公司：是商品銷售公司，具有龐大的銷售網絡，有利于產品的推廣和銷售（四）甲公司 （四）甲公司：項目發(fā)起人（五） （五）C 公司 公司：風險投資公司（六） （六）D 公司 公司：A 產品的主要原材

3、料供應商（七）工程公司 （七）工程公司：承當項目的建設、設備安裝等工程（八）貸款銀團 （八）貸款銀團三、項目投資結構 三、項目投資結構（一） （一）建設期：一人有限責任公司 建設期：一人有限責任公司1.甲公司按《公司法》規(guī)定，投資組建項目管理公司，擁有其 100%的股權2.項目管理公司成立后，發(fā)行可轉換債權用于項目的建設資金和前期流動資金的投資，期限 2 年，利率為 2%3.A 公司購買其中 50%的可轉換債券，B 公司購買 20%可轉

4、換債券，C 公 34司認購其中 20%的可轉換債券，剩余 10%由甲公司自己持有（二）生產期： （二）生產期：有限合伙制結構 有限合伙制結構3（三）建設期 （三）建設期1.甲公司組建項目管理公司，擁有其 100%的股權。2.項目管理公司發(fā)行可轉換債權，期限 2 年，利率為 2%3.A 公司購買其中 50%的債權，B 公司購買 20%債權，C 公司認購其中 20%的債權，剩余 10%由甲公司自己持有（四）生產期 （四）生產期1.A 公司行

5、使轉換權，持有項目管理公司 50%的股權，成為項目管理公司的普通合伙人；B 公司同樣行使權利，成為項目管理公司的有限合伙人2.C 公司和 M 公司不行使轉換權，收取本息3.D 公司購買 C、甲公司所持有的債權，并行使轉換權，擁有項目管理公司30%的股權，成為該公司的另一個有限合伙人四、項目融資結構 四、項目融資結構（一）項目融資采用有限追索的形式 （一）項目融資采用有限追索的形式項目管理公司A公司50%B公司20%C公司20%各公司購買