公司債相關(guān)法律法規(guī)2016-7-30.doc

1、公司債發(fā)行、管理法律、法規(guī)匯總 公司債發(fā)行、管理法律、法規(guī)匯總?cè)谫Y部 融資部2016 2016 年 6 月 23 23 日星期四 日星期四目錄 目錄公司債券發(fā)行交易配套規(guī)則基本齊備 公司債券發(fā)行交易配套規(guī)則基本齊備 ..............................................................................................3關(guān)于發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行公司債券備案管理

2、自律規(guī)則的通知 關(guān)于發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行公司債券備案管理自律規(guī)則的通知 ....................................................5非公開(kāi)發(fā)行公司債券備案管理辦法 非公開(kāi)發(fā)行公司債券備案管理辦法 ...................................................................................................5非公

3、開(kāi)發(fā)行公司債券項(xiàng)目承接負(fù)面清單指引 非公開(kāi)發(fā)行公司債券項(xiàng)目承接負(fù)面清單指引...............................................................................9關(guān)于進(jìn)一步明確債券評(píng)級(jí)信息披露規(guī)范的通知 關(guān)于進(jìn)一步明確債券評(píng)級(jí)信息披露規(guī)范的通知 .............................................................

4、..........11關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所非公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的通知 關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所非公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的通知 ...13關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（ 關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（2015 2015 年修訂） 年修訂） 》的通知 》的通知................26關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所公司債券上市預(yù)審核工作流程》的通知 關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所公司債

5、券上市預(yù)審核工作流程》的通知 ........................42關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》的通知 關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》的通知...................47 3 / 70《非公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法》是在上交所現(xiàn)有私募債券品種相關(guān)規(guī)則的基礎(chǔ)上制定的，以全面規(guī)范非公開(kāi)發(fā)行債券掛牌轉(zhuǎn)讓行為。主要內(nèi)容包括：一是簡(jiǎn)化掛牌轉(zhuǎn)讓流程；二是體現(xiàn)私募債特點(diǎn)

6、，完善監(jiān)管制度；三是體現(xiàn)特殊品種的差異化性，促進(jìn)私募債市場(chǎng)發(fā)展?！秱袌?chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》取消專(zhuān)業(yè)投資者標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行合格投資者標(biāo)準(zhǔn)；明確了投資者可投資的債券范圍；完善民投資者適當(dāng)性管理，明確名單報(bào)備途徑。關(guān)于存量公司債券相關(guān)制度銜接的問(wèn)題，上交所明確：存量公司債券的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、受托管理人等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)按照新規(guī)則履行職責(zé)和義務(wù)；不再實(shí)施債券風(fēng)險(xiǎn)警示制度，已實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示的債券，按照僅面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行的公司債券進(jìn)行管理；不再對(duì)原中小企

7、業(yè)私募債券、證券公司短期公司債券、并購(gòu)重組私募債券進(jìn)行發(fā)行前備案；對(duì)于原允許普通投資者買(mǎi)入的存量公司債券，其投資者適當(dāng)性要求不變，其他存量公司債券的投資者適當(dāng)性要求調(diào)整為合格投資者或合格機(jī)構(gòu)投資者。可轉(zhuǎn)債、可交換債等股債關(guān)聯(lián)產(chǎn)品是交易所債券市場(chǎng)特有的債券品種，受到市場(chǎng)歡迎，上交所將大力推動(dòng)上述股債關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的發(fā)展。此次配套規(guī)則特別明確，上市公司股東可非公開(kāi)發(fā)行可交換債券，對(duì)其擔(dān)保方式、擔(dān)保物范圍、初始擔(dān)保比例等事項(xiàng)不再進(jìn)行強(qiáng)制規(guī)定，而是可