世界海洋工程裝備市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

1、,,世界海洋工程裝備市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì),韓笑妍2011年1月12日,1、海洋工程裝備概況,3、海洋工程裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,4、未來海洋工程裝備市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),2、海洋工程裝備市場(chǎng)情況,主要內(nèi)容,1.1 內(nèi)涵和特點(diǎn),海洋工程裝備是人類在開發(fā)、利用和保護(hù)海洋所進(jìn)行的生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中使用的各類裝備的總稱，具有技術(shù)含量高、可靠性要求高、產(chǎn)品成套性強(qiáng)，以及多品種、小批量的特點(diǎn)。海洋資源豐富，各種資源的開發(fā)和利用，都需要相應(yīng)的海洋資源開發(fā)裝備。海

2、洋油氣資源的勘探開發(fā)技術(shù)較為成熟，數(shù)量規(guī)模大，是未來5-10年海洋工程裝備制造業(yè)的主要產(chǎn)品。其他，如海上風(fēng)能發(fā)電、潮汐能發(fā)電、海水淡化和綜合利用、海洋觀測(cè)/監(jiān)測(cè)等方面的裝備技術(shù)也基本成熟，發(fā)展前景較好。波浪能、海流能、海底金屬礦產(chǎn)、可燃冰等海洋資源的開發(fā)技術(shù)不斷成熟，相關(guān)裝備的發(fā)展也將提上日程。,,1.2 海洋油氣開發(fā)裝備體系,鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)和輔助船構(gòu)成了海洋油氣開發(fā)裝備的主要部分。,,1、海洋工程裝備概況,3、海洋工程裝備市場(chǎng)

3、競(jìng)爭(zhēng)格局,4、未來海洋工程裝備市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),2、海洋工程裝備市場(chǎng)情況,主要內(nèi)容,2. 海洋工程裝備市場(chǎng)情況,鉆井平臺(tái)：自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、鉆井船、其他鉆井平臺(tái)（如固定式） 生產(chǎn)平臺(tái)：FPSO、TLP、SPAR、半潛式生產(chǎn)平臺(tái) 海工輔助船：三用工作船、平臺(tái)供應(yīng)船、物探船、鋪管船、水下作業(yè)船、重吊船、救護(hù)船等 非海洋油氣用船：海洋風(fēng)機(jī)安裝船等,2.1 鉆井平臺(tái)---市場(chǎng)利用率,在2005至2007年間，全球鉆井平臺(tái)利用率基

4、本維持在90%以上。自2008年10月起，受金融危機(jī)和油價(jià)下跌等因素影響，鉆井平臺(tái)利用率開始下滑。之后，隨著油價(jià)的反彈及市場(chǎng)的復(fù)蘇，鉆井平臺(tái)利用率略有反彈。目前全球鉆井平臺(tái)利用率為72.9%，未恢復(fù)到金融危機(jī)爆發(fā)前的水平。,,,截至2010年12月底，全球共有浮式鉆井平臺(tái)790座；利用率72.9%。,2.1 鉆井平臺(tái)---作業(yè)地區(qū)分布,美國(guó)以南的墨西哥灣和歐洲的北海是傳統(tǒng)的海洋油氣生產(chǎn)地區(qū)，特別是近海油田多，自升式鉆井平臺(tái)數(shù)量龐大

5、。 但近年，北海和墨西哥灣近海油田的產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，如英國(guó)北海2009年成功鉆井27口，比前年的36口減少。,巴西自2007年陸續(xù)在沿海發(fā)現(xiàn)特大型油田以來，在桑托斯盆地（Santos）發(fā)現(xiàn)了儲(chǔ)量為50億至80億桶的圖皮深海油田等，為未來的開發(fā)描繪了廣闊的前景。所以，巴西的鉆井裝備需求水漲船高。,2.1 鉆井平臺(tái)---手持訂單/新接訂單,浮式鉆井裝備中，自升式鉆井平臺(tái)手持訂單數(shù)量第一，其次為半潛式鉆井平臺(tái)和鉆井船。,2009年鉆井平臺(tái)訂

6、造處于低谷，全年僅成交19座；但2010年海工企業(yè)接單情況明顯好轉(zhuǎn)。全年成交24座。新加坡接單量第一；韓國(guó)第二，中國(guó)第三。,鉆井平臺(tái)保有量和手持訂單情況,鉆井平臺(tái)新接訂單情況,2.1 鉆井平臺(tái)---自升式鉆井平臺(tái),自升式鉆井平臺(tái)使用平臺(tái)自身的升降機(jī)構(gòu)將樁腿插入海底泥面以下的設(shè)計(jì)深度，平臺(tái)升離海平面一定高度鉆井作業(yè)的可移動(dòng)裝置。 是全球保有量最大的海洋石油鉆井裝備。,自升式鉆井平臺(tái)保有量增長(zhǎng)情況,自升式平臺(tái)共有470座，手持訂單58座

7、，占現(xiàn)有船隊(duì)的12%，總價(jià)值100億美元。金融危機(jī)后，自升式鉆井平臺(tái)受到的沖擊最大，主要是由于傳統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)地區(qū)墨西哥和北海的產(chǎn)量下降。,2.1 鉆井平臺(tái)---半潛式鉆井平臺(tái),半潛式鉆井平臺(tái)當(dāng)前的保有量是197座，在建平臺(tái)35座，集中在亞洲船廠建造。,半潛式鉆井平臺(tái)保有量增長(zhǎng)情況,半潛式鉆井平臺(tái)主體由數(shù)個(gè)圓形或方形截面的立柱與下部浮箱連接而成。作業(yè)時(shí)處于漂浮狀態(tài)。目前，半潛式鉆井平臺(tái)已經(jīng)發(fā)展的到第六代。 隨著海洋開發(fā)逐漸由淺水向深水發(fā)展

8、，半潛式鉆井平臺(tái)的應(yīng)用，將會(huì)日漸增多。,2.1 鉆井平臺(tái)---鉆井船,鉆井船是采用動(dòng)力定位系統(tǒng)，使船錨定于海底井口上方進(jìn)行鉆井的裝置。早期鉆井船多用舊船改裝?，F(xiàn)代鉆井船能自航并向大型化發(fā)展。巴西、西非和南亞、墨西哥灣是鉆井船的主要需求和作業(yè)地區(qū)。巴西的海上石油資源基本處于深海，對(duì)鉆井船的需求最迫切。當(dāng)前，鉆井船的保有量是53艘，手持訂單34艘。,鉆井船保有量增長(zhǎng)情況,總體來講，半潛式鉆井平臺(tái)和鉆井船的利用率明顯比自升式鉆井平臺(tái)的利用

9、率要高，受金融危機(jī)影響較小，基本都保持在80%以上。,2.1 鉆井平臺(tái)---價(jià)格水平,大型鉆井平臺(tái)建造價(jià)格從2003年以來連續(xù)上漲，在2008年達(dá)到峰值。在單船價(jià)格上，鉆井船在2008年平均達(dá)到6-7億美元，成為鉆井裝備類的翹楚。具有特殊功能的鉆井船價(jià)格更高，瑞典史丹納公司2008年5月在三星重工訂造的極地破冰型鉆井船，價(jià)格達(dá)到9.42億美元。金融危機(jī)后建造價(jià)格出現(xiàn)回落：2008年鉆井裝備平均單價(jià)4.6億美元；2009年將至2.3

10、億美元?！陨姐@井平臺(tái)的平均價(jià)格從2008年的1億美元將至目前的6500萬美元，降幅達(dá)35%。——10000英尺以上的第六代鉆井船平均建造價(jià)格維持在6.45億美元左右，相對(duì)最高時(shí)的平均7.25億美元下降了11%。——8000英尺以上半潛式平臺(tái)平均建造價(jià)格維持在6億美元左右。,2.2 生產(chǎn)平臺(tái)---保有量/手持訂單量,FSO不帶有生產(chǎn)功能，故不計(jì)入浮式生產(chǎn)平臺(tái)總數(shù)。,2.2 生產(chǎn)平臺(tái)---FPSO,1976年，殼牌公司首次引入F

11、PSO的概念，是一艘由油船改裝而成的FPSO。90年代以后隨著深水開發(fā)成為熱點(diǎn)，F(xiàn)PSO迅速發(fā)展起來。FPSO一般與水下采油裝置和穿梭油船組成1套完整的生產(chǎn)系統(tǒng)。當(dāng)前，全球FPSO保有量共計(jì)160艘，其中通過油船改裝的100艘，新建的60艘。通過改裝油船獲得FPSO仍是當(dāng)前市場(chǎng)的主要方式。目前FPSO手持訂單（包括改裝和新建）39艘。FPSO的發(fā)展早期多集中在歐洲北海，隨著巴西、西非以及東南亞等深海油田的開發(fā)，逐步向這些地區(qū)集中，

12、近幾年巴西和西非是FPSO數(shù)量最多的兩個(gè)區(qū)域，而且數(shù)量還在進(jìn)一步擴(kuò)大。,2010年2月，現(xiàn)代重工與埃尼挪威公司簽訂了一艘圓筒型FPSO的EPC總承包合同，價(jià)值11億美元 ?，F(xiàn)代重工作為該項(xiàng)目的總承包商，將負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程、采購(gòu)、建造、陸上調(diào)試和運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌?海工項(xiàng)目的最高層次是項(xiàng)目總承包，只造外殼難以獲得高額利潤(rùn)，船體造價(jià)在總造價(jià)中不到20%。,2.2 生產(chǎn)平臺(tái)---FLNG（LNG-FPSO）,LNG-FPSO :也稱FLNG，定位

13、于深海氣田，將天然氣液化存儲(chǔ)，并外輸給LNG船。FLNG可能成為開發(fā)我國(guó)南海深水天然氣資源的重要裝備。目前形成5大研發(fā)聯(lián)盟：——Flex LNG+三星重工——SBM offshore/Linde+石川島播磨——Hoegh LNG/ABB+大宇造船海洋——Teekay/Gasol+三星重工——Excelerate/Exmar+Black &Veatch,2.3 海工輔助船,海工輔助船主要負(fù)責(zé)運(yùn)送人員、物資、設(shè)備，部分

14、船舶還承擔(dān)著海上調(diào)查、測(cè)量、安裝、維護(hù)與維修等工作。系統(tǒng)復(fù)雜，附加值高。其中，三用工作船和平臺(tái)供應(yīng)船是主要船型。物探船、鋪管船、調(diào)查船等份額也在提升。在成交量最高的2007年，全球海洋工程輔助船的訂單達(dá)到672艘、總價(jià)值高達(dá)148億美元，占整個(gè)海洋工程裝備市場(chǎng)總量的1/4-1/3。金融危機(jī)后，海工輔助船租金大幅下滑，訂單急劇萎縮。,2.3 海工輔助船---保有量及手持訂單,2.3 海工輔助船---租金水平,,北海1.2萬馬力

15、以上三用工作船， 2008年10月1.2萬馬力以上三用工作船日租金最高曾達(dá)11.3萬英鎊；2009年10月以來的日租金基本在7000英鎊上下徘徊，2010年四季度基本在1萬美元低位徘徊。 海工船利用率只有70%。老齡海工船淘汰加速是利好因素。,北海地區(qū)三用工作船和平臺(tái)供應(yīng)船日租金走勢(shì),2.3 海工輔助船---新船訂單量,2007年是海工輔助船成交的高峰，全年成交672艘。 金融危機(jī)后大幅下滑，2010年成交167艘。 截至201

16、0年12月底，海工輔助船手持訂單596艘，392萬修正總噸，比2009年下降了36%,海工輔助船新船成交情況,1、海洋工程裝備概況,3、海洋工程裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,4、未來海洋工程裝備市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),2、海洋工程裝備市場(chǎng)情況,主要內(nèi)容,歐美公司在裝備設(shè)計(jì)上處于領(lǐng)先地位 美國(guó)、挪威、法國(guó)、澳大利亞等國(guó)家的大型海洋工程公司和設(shè)計(jì)公司掌握大量關(guān)鍵設(shè)計(jì)技術(shù)和專利技術(shù)，在鉆井平臺(tái)、海工船領(lǐng)域處于領(lǐng)先；在FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPS

17、O等生產(chǎn)平臺(tái)的設(shè)計(jì)方面占據(jù)壟斷地位。 總裝建造市場(chǎng)正逐漸被亞洲企業(yè)占領(lǐng)亞洲企業(yè)利用成本優(yōu)勢(shì)和工業(yè)基礎(chǔ)，在總裝建造市場(chǎng)占據(jù)較大份額。自升式鉆井平臺(tái)：77%半潛式鉆井平臺(tái)：82%鉆井船：100%FPSO新建：100%；改裝：89%關(guān)鍵配套設(shè)備和系統(tǒng)的核心技術(shù)掌控在少數(shù)公司鉆井系統(tǒng)、動(dòng)力定位系統(tǒng)、FPSO單點(diǎn)系泊系統(tǒng)、水下生產(chǎn)系統(tǒng)、深水鋪管作業(yè)等。,3.1 分工格局,3.2 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),,3.3 產(chǎn)品分布,新加坡：自升式鉆井平臺(tái)

18、+半潛式鉆井平臺(tái)+FPSO（改裝）韓國(guó)：高端FPSO（新建）+鉆井船（壟斷）+半潛式鉆井平臺(tái)中國(guó)：自升式鉆井平臺(tái)+FPSO+半潛式鉆井平臺(tái)阿聯(lián)酋：自升式鉆井平臺(tái),3.4 建造格局---韓國(guó),2009年以來，韓國(guó)船企積極在海外并購(gòu)。 從平臺(tái)建造、總承包、海上發(fā)電站、轉(zhuǎn)運(yùn)站的建設(shè)，海底管道鋪設(shè)，形成全方位的立體海工建設(shè)網(wǎng)絡(luò)。,新加坡擅長(zhǎng)的自升式和半潛式鉆井平臺(tái)正被中國(guó)威脅，但超深水半潛式鉆井平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)仍在。 因此，新加坡兩大船企開

19、始強(qiáng)化其在半潛式鉆井平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。,3.4 建造格局---新加坡,3.5 我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)的格局,1、海洋工程裝備概況,3、海洋工程裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,4、未來海洋工程裝備市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),2、海洋工程裝備市場(chǎng)情況,主要內(nèi)容,4.1 總體趨勢(shì)判斷,目前海洋石油產(chǎn)量占世界石油總產(chǎn)量的35%，預(yù)計(jì)到2015年將提高到39%，而深海石油產(chǎn)量所占比例可能從目前的7%提高到15%。2009-2013年全球海洋油氣開發(fā)年均投資（2712億美元

20、）將比前五年（1914億美元）增長(zhǎng)42%；2010-2014年全球深水油氣開發(fā)資本支出將達(dá)1670億美元，比前五年增長(zhǎng)37%。在發(fā)展新能源的背景下，海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)正進(jìn)入高速發(fā)展期，需要大量的海上及潮間帶風(fēng)力發(fā)電裝備、海上及潮間帶風(fēng)機(jī)安裝平臺(tái)（船）、海上風(fēng)機(jī)運(yùn)營(yíng)維護(hù)船等裝備，估計(jì)2011-2015年間的年均市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到110億美元。海水淡化和綜合利用裝備前景看好。,4.1 總體趨勢(shì)判斷—2011-2015年全球海工裝備需求預(yù)測(cè),

21、目前，海洋油氣開發(fā)每年在裝備方面的投資約為500-600億美元，預(yù)計(jì)2011-2015年間將增至年均800億美元。其中，海洋油氣鉆井平臺(tái)年均約282億美元，浮式生產(chǎn)平臺(tái)約189億美元，海洋工程船舶約126億美元，其他裝備（包括固定式生產(chǎn)平臺(tái)、水下設(shè)施和設(shè)備、陸上終端以及新型裝備等）約200億美元。,4.2 海洋油氣開采如火如荼---油價(jià)的正相關(guān)性,原油價(jià)格走勢(shì)與海工市場(chǎng)的發(fā)展具有高度的正相關(guān)性 高油價(jià)促使海洋油氣開采持續(xù)發(fā)展

22、2009年國(guó)際原油價(jià)格大幅波動(dòng)，曾一度跌至40美元/桶，但很快站回高位，2010年12月回升至90美元/桶的價(jià)位對(duì)海工市場(chǎng)的發(fā)展十分有利。 中長(zhǎng)期看，能源需求和能源價(jià)格還將上漲。,,4.2 海洋油氣開采如火如荼---全球原油需求旺盛,國(guó)際能源署上調(diào)了2010-2015年原油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，2011年全球原油需求增長(zhǎng)率為1.5%，達(dá)到8880萬桶/天，高于該機(jī)構(gòu)原先預(yù)期的8850萬桶。2010至2015年期間，全球年均原油需求增長(zhǎng)率為1.

23、3%，2015年的原油日均需求將達(dá)到9340萬桶。發(fā)展中國(guó)家石油需求迅猛。全球前10家石油公司原油產(chǎn)量已過峰值，急需開發(fā)新的油田，而陸上可開采資源有限。新能源因?yàn)槌杀靖撸夹g(shù)投入大，短時(shí)間內(nèi)還不能替代石油，作為能源的主要來源。,海洋油氣開發(fā)的重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向深水和極地等自然環(huán)境更加惡劣的海域,4.3 海工裝備市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)---深水開發(fā)成熱點(diǎn),非洲亞洲澳洲拉美其它北美西歐,10億美元,,,全球深水油氣投入,巴西、墨西哥灣和

24、西非構(gòu)成了深水生產(chǎn)的金三角地帶；深水鉆井裝備中超深水半潛式鉆井平臺(tái)和鉆井船將獲得青睞,深水和超深水油田新發(fā)現(xiàn)的數(shù)量逐年增加，而淺水油田數(shù)量逐年減少，特別是2009年與2008年相比減少近38%。,金融危機(jī)后，生產(chǎn)裝備運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)領(lǐng)先于鉆井裝備市場(chǎng)率先復(fù)蘇，F(xiàn)PSO市場(chǎng)是生產(chǎn)裝備最重要的代表。 FPSO適用于深水油氣生產(chǎn)，與當(dāng)前深水油氣開發(fā)的趨勢(shì)吻合。 預(yù)計(jì)今后FPSO占據(jù)浮式生產(chǎn)裝備市場(chǎng)65%以上的份額。 Infield預(yù)測(cè)，201

25、0年和2011年將實(shí)現(xiàn)安裝15艘FPSO，2012年達(dá)25艘，2013年20艘，F(xiàn)PSO市場(chǎng)有望反彈。 國(guó)際海事協(xié)會(huì)的分析家認(rèn)為，今后兩年至少有40處海上油田需要添加浮式生產(chǎn)裝備。今后10年，1/3的FPSO需求來自南美（主要是巴西）。巴西國(guó)家石油公司已對(duì)8艘FPSO上部模塊的前期工程設(shè)計(jì)進(jìn)行招標(biāo)。巴西OGX獨(dú)立石油公司稱，2019年前該公司所涉及的產(chǎn)區(qū)將需要19艘FPSO。,4.3 海工裝備市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)---FPSO潛力巨大,LN

26、G-FPSO：—2009年以來世界海工市場(chǎng)對(duì)LNG-FPSO表示出濃厚的興趣，殼牌石油公司與Technip和三星重工的承包聯(lián)合體已簽署了該裝備的建造意向?！靼暮湍厦朗莾纱鬂撛谧鳂I(yè)區(qū)，比較熱衷LNG-FPSO的石油公司有：殼牌石油公司、巴西國(guó)有石油公司、泰國(guó)PTTEP等。FSRU： —FSRU是海上LNG的終端，比LNG-FPSO增加了再氣化和供氣功能。 —2008年，首艘FSRU由吉寶船廠改裝完成，交付船東Gol

27、ar公司。迄今，吉寶船廠已經(jīng)改裝了3艘FSRU。 —目前全球有30艘FSRU項(xiàng)目正在規(guī)劃之中。印度尼西亞國(guó)有石油公司Pertamina正在與商船三井、高拉LNG、Hoegh LNG以及Excelerate能源公司談判，希望其中一家能夠提供并負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)1艘FSRU。 FDPSO： —在FPSO的基礎(chǔ)上，添加了鉆探功能。 —世界第一艘FDPSO，Azurite號(hào)，2009年竣工，大連船務(wù)完成船體建造，由吉寶遠(yuǎn)

28、東萊文斯頓負(fù)責(zé)總裝，在西非海域作業(yè)，水深1400m。 —海工承包商Aker和SBM也在考慮FDPSO。,4.3 海工裝備市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)---新型生產(chǎn)裝備正在進(jìn)入市場(chǎng),自升式鉆井平臺(tái)供過于求，但仍有需求空間。（1）多數(shù)海上油田位于近海，油氣產(chǎn)量占比超過深海油田（2）平臺(tái)老化嚴(yán)重，淘汰潛力大。（3）很多平臺(tái)技術(shù)指標(biāo)較低，無法滿足更高要求的勘探任務(wù)。中東、印度、中國(guó)等需求較多,4.3 海工裝備市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)---自升式鉆井平臺(tái)

29、仍有發(fā)展空間,4.4 我國(guó)中長(zhǎng)期海工裝備制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃,由打基礎(chǔ)時(shí)期向快速成長(zhǎng)期邁進(jìn) 2015規(guī)劃目標(biāo)：工業(yè)增加值率達(dá)到30%;海洋油氣開發(fā)裝備國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到20%。 2020年，工業(yè)增加值率達(dá)到35%以上；海洋油氣開發(fā)裝備國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到35%以上。,4.4 我國(guó)海工裝備應(yīng)重視發(fā)展的產(chǎn)品,主要需求地區(qū)：中東、印度、中國(guó) 特點(diǎn)：近海油田多，對(duì)淺水作業(yè)的自升式鉆井平臺(tái)仍有一定需求；近年十分重視海洋油氣的開采；裝備有更新?lián)Q代需求

30、。,主要需求地區(qū)：南美、西非、墨西哥灣、東南亞、中國(guó)特點(diǎn)：新發(fā)現(xiàn)的油田或者是亟待開采的油田大多位于深海，對(duì)深水作業(yè)的鉆井平臺(tái)和生產(chǎn)裝備需求旺盛。,主要需求地區(qū)：俄羅斯及周邊特點(diǎn)：俄羅斯沿海油氣資源豐富，亟待開發(fā)；韓國(guó)積極爭(zhēng)取市場(chǎng)，但進(jìn)展緩慢；俄羅斯建造力量薄弱；屬于高端市場(chǎng)，利潤(rùn)十分可觀。,主要需求地區(qū)：中國(guó)南海開采區(qū)；國(guó)外新興產(chǎn)油區(qū)，如巴西、東南亞；天然氣生產(chǎn)基地，如澳大利亞、墨西哥灣。特點(diǎn)：我國(guó)南海深海開發(fā)在即；巴西需求旺盛，