國(guó)信投行內(nèi)核介紹(版)

1、創(chuàng)新業(yè)務(wù)制度體系，堅(jiān)實(shí)投行發(fā)展基礎(chǔ),匯報(bào)單位：國(guó)信證券股份有限公司 匯報(bào)時(shí)間：2012,目錄,,,專項(xiàng)治理概況,前 言,國(guó)信證券嚴(yán)格按照深圳證監(jiān)局關(guān)于專項(xiàng)治理工作的各項(xiàng)要求，有序推動(dòng)投行專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，在自查過(guò)程中對(duì)145個(gè)IPO及再融資項(xiàng)目進(jìn)行了自查國(guó)信證券在整改階段，一方面以培育“責(zé)任、專業(yè)、品位”的投行文化為導(dǎo)向，落實(shí)“受教育”的工作要求，在項(xiàng)目組、業(yè)務(wù)部門(mén)、公司層面開(kāi)展了檢討工作；另一方面以為資本市場(chǎng)保薦“合格的上市

2、公司產(chǎn)品”為目標(biāo)，從而確保投行業(yè)務(wù)合法合規(guī)、審慎選擇發(fā)行人、審慎專業(yè)判斷、確保工作文件質(zhì)量等方面落實(shí)“建機(jī)制”各項(xiàng)工作要求，對(duì)制度、機(jī)構(gòu)、系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整完善,前 言,,,第一部分,健全獨(dú)立監(jiān)控體系,—— 實(shí)現(xiàn)內(nèi)控部門(mén)對(duì)投行業(yè)務(wù)的獨(dú)立監(jiān)控,一、健全獨(dú)立監(jiān)控體系,在專項(xiàng)治理過(guò)程中關(guān)注到，公司合規(guī)、稽核對(duì)投行的監(jiān)控分工不清晰，監(jiān)管職責(zé)與風(fēng)控有所重疊。 本次整改中，在制度層面做了以下調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了對(duì)投行業(yè)務(wù)全過(guò)程的獨(dú)立監(jiān)控。,一、健全獨(dú)立監(jiān)

3、控體系,新制訂《投行業(yè)務(wù)合規(guī)管理辦法》，由公司合規(guī)管理總部對(duì)利益沖突、信息隔離、人員資格管理、反洗錢(qián)等事項(xiàng)實(shí)施合規(guī)檢查，加強(qiáng)對(duì)投行業(yè)務(wù)的“事前”監(jiān)控，確保合法合規(guī) 制訂和修訂《投行業(yè)務(wù)管理辦法》和《投行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，由公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管總部負(fù)責(zé)對(duì)公司投行業(yè)務(wù)立項(xiàng)、輔導(dǎo)、內(nèi)核、在會(huì)審核、發(fā)行承銷、持續(xù)督導(dǎo)等全過(guò)程進(jìn)行獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和處置，對(duì)投行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行“事中”管理 新制訂《投行業(yè)務(wù)稽核審計(jì)管理辦法》，由公司監(jiān)察稽核總

4、部負(fù)責(zé)對(duì)投行業(yè)務(wù)各項(xiàng)制度的設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)行內(nèi)部專項(xiàng)稽核審計(jì)，強(qiáng)化對(duì)投行業(yè)務(wù)“事后”檢查和問(wèn)責(zé),一、健全獨(dú)立監(jiān)控體系,,一、健全獨(dú)立監(jiān)控體系,,,第二部分,制訂盡調(diào)工作總表,—— 切實(shí)落實(shí)盡職調(diào)查職責(zé),在專項(xiàng)治理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，各階段盡職調(diào)查工作不銜接，工作結(jié)論與工作底稿有時(shí)不對(duì)應(yīng)，上報(bào)后階段盡職調(diào)查工作不持續(xù)，公司對(duì)盡職調(diào)查工作是否到位難以完全把握等問(wèn)題。在此次整改中，我們修訂了《盡職調(diào)查業(yè)務(wù)規(guī)范》，設(shè)計(jì)了盡職調(diào)查工作總表，切實(shí)落實(shí)盡職調(diào)查職

5、責(zé),二、制訂盡調(diào)工作總表,二、制訂盡調(diào)工作總表,二、制訂盡調(diào)工作總表,二、制訂盡調(diào)工作總表,,,,第三部分,規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)工作過(guò)程,—— 強(qiáng)化了執(zhí)業(yè)過(guò)程的可監(jiān)控、可反饋,三、規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)工作過(guò)程,在專項(xiàng)治理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)工作的組織過(guò)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，團(tuán)隊(duì)組建隨意性大，后臺(tái)機(jī)制監(jiān)控不到位。在此次整改中，我們修訂了《現(xiàn)場(chǎng)工作業(yè)務(wù)規(guī)范》，實(shí)現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)組建、作業(yè)過(guò)程、溝通監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化了執(zhí)業(yè)過(guò)程的可監(jiān)控、可反饋。,三、規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)工作過(guò)程,三、規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)工

6、作過(guò)程,三、規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)工作過(guò)程,,,三、規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)工作過(guò)程,,,,,,第四部分,完善客戶選擇機(jī)制,—— 探索和完善客戶審慎選擇和質(zhì)量評(píng)價(jià)制度,四、完善客戶選擇機(jī)制,在專項(xiàng)治理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，兩階段的立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范，立項(xiàng)前盡職調(diào)查要求不明確，立項(xiàng)后持續(xù)跟蹤不到位。在此次整改中，我們制訂和修訂了《項(xiàng)目立項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范》和《發(fā)行人質(zhì)量評(píng)價(jià)工作規(guī)則》等三項(xiàng)工作規(guī)則，新建了貫穿全流程的發(fā)行人質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，探索和完善了客戶審慎選擇和質(zhì)量評(píng)價(jià)制度,四、完善客戶選

7、擇機(jī)制,公司根據(jù)投行項(xiàng)目成熟程度，將項(xiàng)目立項(xiàng)分為財(cái)務(wù)顧問(wèn)立項(xiàng)和保薦項(xiàng)目立項(xiàng)兩階段,財(cái)務(wù)顧問(wèn)立項(xiàng)重點(diǎn)關(guān)注發(fā)行人經(jīng)營(yíng)素質(zhì)，包括行業(yè)前景、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)容量等 保薦項(xiàng)目立項(xiàng)強(qiáng)調(diào)規(guī)范性與經(jīng)營(yíng)素質(zhì)并重，重點(diǎn)關(guān)注發(fā)行人主體資格、業(yè)務(wù)與技術(shù)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易、高管人員、內(nèi)部控制基礎(chǔ)等方面,四、完善客戶選擇機(jī)制,四、完善客戶選擇機(jī)制,立項(xiàng)委員會(huì)成員中非業(yè)務(wù)部門(mén)人員過(guò)半數(shù)，每次會(huì)議參會(huì)人員中非業(yè)務(wù)部門(mén)人員過(guò)半數(shù) 每次會(huì)議5人參加，需要4票同意方

8、能通過(guò) 對(duì)于連續(xù)兩次不予通過(guò)的項(xiàng)目，需要三個(gè)月以后才能重新審核,四、完善客戶選擇機(jī)制,四、完善客戶選擇機(jī)制,質(zhì)量評(píng)價(jià)貫穿全過(guò)程,四、完善客戶選擇機(jī)制,,,,四、完善客戶選擇機(jī)制,質(zhì)量評(píng)價(jià)貫穿全過(guò)程,,后臺(tái)反饋機(jī)制,,,第五部分,提升客戶服務(wù)質(zhì)量,—— 提升客戶服務(wù)與強(qiáng)化管理有效結(jié)合,五、提升客戶服務(wù)質(zhì)量,在專項(xiàng)治理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，一些客戶的服務(wù)訴求不能有效傳遞到公司、事業(yè)部，個(gè)別人員客戶服務(wù)意識(shí)淡薄，投行服務(wù)未能有效利用公司整體資源。

9、 在此次整改中，我們對(duì)提升客戶服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn)進(jìn)行了制度探索：,五、提升客戶服務(wù)質(zhì)量,主要內(nèi)容包括：我們提倡的客戶服務(wù)理念我們的客戶服務(wù)流程我們的客戶服務(wù)內(nèi)容我們的服務(wù)團(tuán)隊(duì)我們的服務(wù)電話與監(jiān)督方式我們的服務(wù)案例等,客戶服務(wù)手冊(cè)封面,五、提升客戶服務(wù)質(zhì)量,五、提升客戶服務(wù)質(zhì)量,投資銀行管理平臺(tái)——客戶服務(wù),多點(diǎn)接觸制度：在一線人員客戶接觸的同時(shí)，建立中臺(tái)人員與客戶接觸聯(lián)系的機(jī)制 綜合服務(wù)提供：向客戶轉(zhuǎn)達(dá)

10、公司多方面的專業(yè)服務(wù)能力、服務(wù)產(chǎn)品，深化雙方的了解和認(rèn)知 保薦年會(huì)制度：公司層面每年舉行保薦年會(huì)，加強(qiáng)高層接觸和了解,,,第六部分,創(chuàng)新制度執(zhí)行機(jī)制,—— 強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)各項(xiàng)管理機(jī)制,六、創(chuàng)新制度執(zhí)行機(jī)制,在專項(xiàng)治理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，公司制度比較健全但執(zhí)行不到位，缺乏制度執(zhí)行的監(jiān)督和問(wèn)責(zé)。為本次整改過(guò)程中修訂完善了《保薦業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制考核辦法》、《投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)部門(mén)考核辦法》，充實(shí)了內(nèi)核辦人員，調(diào)整了內(nèi)核辦的組織，新建了投資銀行管理平

11、臺(tái)，強(qiáng)化了投行業(yè)務(wù)部門(mén)的約束機(jī)制。,六、創(chuàng)新制度執(zhí)行機(jī)制,強(qiáng)化投行事業(yè)部?jī)?nèi)核辦公室的專業(yè)力量，從業(yè)務(wù)部門(mén)抽調(diào)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的投行骨干擔(dān)任內(nèi)核專員、副專員 在內(nèi)核辦公室內(nèi)按照管理小組設(shè)置，每個(gè)管理小組包括1名內(nèi)核專員、1名內(nèi)核副專員和2名內(nèi)核助理 將原分段管理改為分區(qū)管理，每個(gè)管理小組負(fù)責(zé)若干個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)項(xiàng)目的全流程跟蹤和審核、參與持續(xù)督導(dǎo)工作,六、創(chuàng)新制度執(zhí)行機(jī)制,通過(guò)對(duì)投行業(yè)務(wù)全過(guò)程的梳理，公司修訂了《保薦業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制考核

12、暫行辦法》，并相應(yīng)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目建立風(fēng)險(xiǎn)考核表，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中出現(xiàn)的扣分事項(xiàng)記錄留痕，根據(jù)風(fēng)控辦法確定最后扣分，并扣減相關(guān)人員的績(jī)效工資 針對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)制約機(jī)制薄弱、管理難度大的特點(diǎn)，公司新制訂了《投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)部門(mén)管理暫行辦法》，規(guī)定了投行事業(yè)部業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)管理、人員管理和日常運(yùn)作管理的各項(xiàng)要求，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人重要問(wèn)責(zé)事項(xiàng)進(jìn)行責(zé)任追究，同時(shí)制定了部門(mén)績(jī)效評(píng)估體系，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)行量化考核和評(píng)估,六、創(chuàng)新制度執(zhí)行機(jī)制,,六、創(chuàng)新制