酒店重大資產(chǎn)購買報(bào)告書

1、1湖南華天大酒店股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）湖南華天大酒店股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）湖南華天大酒店股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）湖南華天大酒店股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）交易對方交易對方住所住所通訊地址通訊地址長春吉安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司長春吉安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司長春市綠園區(qū)錦江花園二區(qū)長春市綠園區(qū)錦江花園二區(qū)張曉明長春市綠園區(qū)錦江花園二區(qū)長春市綠園區(qū)錦江花園二區(qū)6號樓號樓獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問獨(dú)立財(cái)

2、務(wù)顧問二○○九年二月二○○九年二月董事會聲明董事會聲明本公司及董事會全體成員保證本報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對報(bào)告書本公司及董事會全體成員保證本報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對報(bào)告書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。本次交易完成后，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次重大本次交易完成后，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次重大資產(chǎn)購買引致的投資風(fēng)險，由

3、投資者自行負(fù)責(zé)。資產(chǎn)購買引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。中國證監(jiān)會和其他政府機(jī)關(guān)對本次重大資產(chǎn)購買所作的任何決定或意見，均不中國證監(jiān)會和其他政府機(jī)關(guān)對本次重大資產(chǎn)購買所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反表明其對本公司股票的價值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。關(guān)于《湖南華天大酒店股份有限公司重大關(guān)于《湖南華天大酒店股份有

4、限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）》的修訂說明》的修訂說明根據(jù)中國證監(jiān)會對本公司就本次重大資產(chǎn)購買報(bào)送的材料提出的補(bǔ)充和修改意根據(jù)中國證監(jiān)會對本公司就本次重大資產(chǎn)購買報(bào)送的材料提出的補(bǔ)充和修改意見，本公司對《湖南華天大酒店股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（草案）見，本公司對《湖南華天大酒店股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（草案）》進(jìn)》進(jìn)行了修改，現(xiàn)將《湖南華天大酒店股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂行了修改，現(xiàn)將《

5、湖南華天大酒店股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）稿）》的修訂情況說明如下：》的修訂情況說明如下：一、關(guān)于重大事項(xiàng)提示一、關(guān)于重大事項(xiàng)提示在《重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）在《重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）》的》的“重大事項(xiàng)提示重大事項(xiàng)提示“中，根據(jù)公司目前已經(jīng)中，根據(jù)公司目前已經(jīng)獲得的審批情況，對獲得的審批情況，對“審批及資產(chǎn)交割日的不確定性審批及資產(chǎn)交割日的不確定性“進(jìn)行了修改。進(jìn)行了修改。二、關(guān)于交易概述二、關(guān)于交易概述在《重大資

6、產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）在《重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）》的》的“交易概述交易概述“中“七、按照《重組辦法》七、按照《重組辦法》計(jì)算的相關(guān)指標(biāo)計(jì)算的相關(guān)指標(biāo)“對“占公司占公司20072007年末經(jīng)審計(jì)的合并凈資產(chǎn)值年末經(jīng)審計(jì)的合并凈資產(chǎn)值“進(jìn)行了修正。進(jìn)行了修正。三、關(guān)于董事會對本次交易定價依據(jù)及公平合理性的分析三、關(guān)于董事會對本次交易定價依據(jù)及公平合理性的分析在《重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）在《重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）》的》的“董事

7、會對本次交易定價依據(jù)及公平合董事會對本次交易定價依據(jù)及公平合理性的分析理性的分析“中“（七）本次交易資產(chǎn)的市盈率、市凈率分析（七）本次交易資產(chǎn)的市盈率、市凈率分析“部分，將一年期銀部分，將一年期銀行貸款利率根據(jù)中國人民銀行對銀行貸款利率的調(diào)整情況進(jìn)行了修正。行貸款利率根據(jù)中國人民銀行對銀行貸款利率的調(diào)整情況進(jìn)行了修正。四、關(guān)于董事會就本次交易對公司的影響進(jìn)行的討論與分析四、關(guān)于董事會就本次交易對公司的影響進(jìn)行的討論與分析在《重大資產(chǎn)購買

8、報(bào)告書（修訂稿）在《重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）》的》的“董事會就本次交易對公司的影響進(jìn)行董事會就本次交易對公司的影響進(jìn)行的討論與分析的討論與分析“中“三、三、（一）公司的財(cái)務(wù)安全性分析（一）公司的財(cái)務(wù)安全性分析“補(bǔ)充披露了本次收購資金補(bǔ)充披露了本次收購資金來源情況并根據(jù)實(shí)際情況，對來源情況并根據(jù)實(shí)際情況，對“本次收購對公司財(cái)務(wù)狀況的影響本次收購對公司財(cái)務(wù)狀況的影響“進(jìn)行了修改；進(jìn)行了修改；補(bǔ)充披露了收購?fù)瓿珊缶频旯竞罄m(xù)計(jì)劃；補(bǔ)充披露

9、了收購?fù)瓿珊缶频旯竞罄m(xù)計(jì)劃；“本次交易風(fēng)險因素分析本次交易風(fēng)險因素分析“根據(jù)公司根據(jù)公司目前已經(jīng)獲得的審批情況，對目前已經(jīng)獲得的審批情況，對“審批及資產(chǎn)交割日的不確定性審批及資產(chǎn)交割日的不確定性“進(jìn)行了修改。進(jìn)行了修改。五、關(guān)于本次交易對上市公司債務(wù)的影響五、關(guān)于本次交易對上市公司債務(wù)的影響在《重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）在《重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（修訂稿）》的》的“本次交易對上市公司債務(wù)的影響本次交易對上市公司債務(wù)的影響“中根中根據(jù)中國

10、證監(jiān)會對本公司公司債發(fā)行申請的審核結(jié)果更新了相應(yīng)說法。據(jù)中國證監(jiān)會對本公司公司債發(fā)行申請的審核結(jié)果更新了相應(yīng)說法。六、關(guān)于最近十二個月資產(chǎn)收購情況六、關(guān)于最近十二個月資產(chǎn)收購情況3一、公司基本情況一、公司基本情況1414二、公司設(shè)立和最近三年股權(quán)變動情況二、公司設(shè)立和最近三年股權(quán)變動情況1414三、公司主營業(yè)務(wù)情況及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)三、公司主營業(yè)務(wù)情況及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)1616四、公司控股股東及實(shí)際控制人情況四、公司控股股東及實(shí)際控制人情況19

11、19第四節(jié)第四節(jié)交易對方情況交易對方情況2020一、長春吉安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司一、長春吉安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2020二、張曉明二、張曉明2424第五節(jié)第五節(jié)交易標(biāo)的交易標(biāo)的2525一、酒店公司的基本情況一、酒店公司的基本情況2525二、酒店公司主要資產(chǎn)的權(quán)屬情況二、酒店公司主要資產(chǎn)的權(quán)屬情況3333三、酒店公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)三、酒店公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3434四、本次收購的資產(chǎn)評估情況四、本次收購的資產(chǎn)評估情況3434五、吉安華天分公司具體經(jīng)

12、營情況五、吉安華天分公司具體經(jīng)營情況4444第六節(jié)第六節(jié)本次交易合同的主要內(nèi)容本次交易合同的主要內(nèi)容4949一、一、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容4949二、二、《協(xié)議書》主要內(nèi)容《協(xié)議書》主要內(nèi)容5151第七節(jié)第七節(jié)本次交易合規(guī)性分析本次交易合規(guī)性分析5252第八節(jié)第八節(jié)董事會對本次交易定價依據(jù)及公平合理性的分析董事會對本次交易定價依據(jù)及公平合理性的分析5454一、本次交易定價依據(jù)一、本次交易定價依據(jù)5454二、本次