債轉(zhuǎn)股投資框架協(xié)議范本

1、第1頁共7頁1編號(hào)：編號(hào)：__________________________投資框架協(xié)議投資框架協(xié)議甲方：方：________________________________________________乙方：方：______________________________________________________簽訂日期：簽訂日期：______________年____________月____________日第3頁共7頁

2、32.于每個(gè)季度結(jié)束20天內(nèi)，提供目標(biāo)公司季度合并報(bào)表；3.于每個(gè)年度結(jié)束后60天內(nèi)，提供目標(biāo)公司年度合并報(bào)表；以及4.于每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束90天內(nèi)，提供目標(biāo)公司經(jīng)過審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)報(bào)告。5.目標(biāo)公司經(jīng)營中預(yù)計(jì)發(fā)生的或已發(fā)生的，對(duì)投資方利益攸關(guān)的信息。債轉(zhuǎn)股回購?fù)顿Y人選擇債轉(zhuǎn)股的，目標(biāo)公司未能在____________2015年____________12月____________31前實(shí)現(xiàn)發(fā)行上市的，投資人有權(quán)要求回購，回購價(jià)格

3、為使投資人內(nèi)部收益率達(dá)到____________；若目標(biāo)公司在上述期限內(nèi)已經(jīng)達(dá)到上市條件但主要股東或者目標(biāo)公司選擇不上市申報(bào)或者不上市的，回購價(jià)格為使內(nèi)部收益率達(dá)到。主要股東及目標(biāo)公司均對(duì)本條回購義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。業(yè)績承諾及估值調(diào)整1、目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)的2012年、2013年、2014年歸屬于母公司所有者的稅后凈利潤分別不低于人民幣_(tái)___________萬元、____________萬元、____________萬元。稅后凈利潤以經(jīng)有證

4、券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)的、扣除非經(jīng)常性損益前后的稅后凈利潤中的較低者為準(zhǔn)。2、投資人選擇債轉(zhuǎn)股前，若目標(biāo)公司未達(dá)到業(yè)績承諾的，各方同意按照當(dāng)年業(yè)績承諾的實(shí)現(xiàn)比例調(diào)整債轉(zhuǎn)股價(jià)格。3、投資人選擇債轉(zhuǎn)股后，若目標(biāo)公司未達(dá)到業(yè)績承諾的，投資人有權(quán)選擇通過主要股東無償股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者投資人認(rèn)可的其他方式調(diào)整股權(quán)比例，亦有權(quán)選擇主要股東向投資人提供現(xiàn)金補(bǔ)償。目標(biāo)公司對(duì)主要股東的該項(xiàng)義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。4、股權(quán)調(diào)整公式：投資人持股比例=投資人該年