標(biāo)書制作流程培訓(xùn)(全套)

1、標(biāo)書制作流程培訓(xùn),2013年2月21日,一、投標(biāo)項(xiàng)目報(bào)名及招標(biāo)文件購(gòu)買,1.投標(biāo)人選定：依照招標(biāo)公告及招標(biāo)文件要求，選定我司或它司1-3名為投標(biāo)人2.招標(biāo)文件購(gòu)買：詳細(xì)閱讀招標(biāo)文件規(guī)定的報(bào)名方式、報(bào)名所需提供的資料及報(bào) 名費(fèi)用，并準(zhǔn)備報(bào)名所需的資料及報(bào)名費(fèi)用，注意報(bào)名截止日期。3.報(bào)名方式分為：現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名或傳真報(bào)名（詳見(jiàn)各招標(biāo)文件具體要求）。 3.1 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名：需攜帶報(bào)名所需的資質(zhì)文件及報(bào)名費(fèi)用到指定

2、地點(diǎn)進(jìn)行報(bào)名。 報(bào)完名后，向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)索取招標(biāo)文件和發(fā)票或收據(jù)。 3.2 傳真報(bào)名：需將招標(biāo)文件要求的資質(zhì)文件、報(bào)名函及報(bào)名費(fèi)用匯款憑證傳 真至招標(biāo)文件指定的傳真號(hào)碼，傳真后打電話確認(rèn)招標(biāo)代理機(jī) 構(gòu)是否收到并索取招標(biāo)文件。4.報(bào)名常用資質(zhì)文件包括但不限于：

3、 法人代表授權(quán)委托書、 投標(biāo)單位三證、報(bào)名費(fèi)用繳納憑證或現(xiàn)金、報(bào)名函5.報(bào)名時(shí)間：如果時(shí)間允許，應(yīng)在報(bào)名截止最后一天報(bào)名，前期報(bào)名材料需準(zhǔn)備 好。,二、報(bào)名費(fèi)用和保證金的繳納,1.報(bào)名費(fèi)用繳納方式：現(xiàn)金繳納或銀行轉(zhuǎn)賬。 1.1 現(xiàn)金繳納：需要委托代理人攜帶招標(biāo)文件規(guī)定的報(bào)名費(fèi)用到招標(biāo)文件要 求的指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)繳納并索取發(fā)票或收據(jù)。

4、 1.2 銀行轉(zhuǎn)賬：標(biāo)明招標(biāo)編號(hào)及用途 ，將匯款憑證傳真至招標(biāo)代理機(jī) 構(gòu)，并打電話確認(rèn)。2.投標(biāo)保證金繳納方式：銀行轉(zhuǎn)賬或電匯、現(xiàn)金繳納、銀行匯票等形式。（具體操作需嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行） 2.1 保證金不能及時(shí)到賬而錯(cuò)過(guò)時(shí)間廢標(biāo)。 2.2 匯款完成后內(nèi)應(yīng)打電話咨詢招標(biāo)機(jī)構(gòu)是否保證金已到賬 。 2.3 保證金匯款回單必須掃描交給制作標(biāo)書人員，并按招標(biāo)文件要

5、求密封 。,三、閱讀標(biāo)書,認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件2-3遍，對(duì)招標(biāo)文件個(gè)別條款不明確的，應(yīng)及時(shí)與招標(biāo)機(jī)構(gòu)溝通，標(biāo)示出重點(diǎn)部分及必須提供的材料，最好建立個(gè)備忘表（有些材料必須得提供，否則會(huì)導(dǎo)致廢標(biāo)）；思考以下問(wèn)題：1.招標(biāo)人是哪個(gè)單位？2.哪些是控標(biāo)點(diǎn)？3.報(bào)價(jià)有哪些要求？4.哪些材料需要及時(shí)處理？5.判斷是哪種品牌的標(biāo)的？ 6.是否需要尋求合作伙伴？7.我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些？8.是否需要廠家授權(quán)？9.哪些要求我司達(dá)不到？1

6、0.裝訂密封、份數(shù)要求11.業(yè)績(jī)要求（合同）、財(cái)務(wù)報(bào)表？12.是否參與此次投標(biāo)？…………,標(biāo)書結(jié)構(gòu)一般標(biāo)書的結(jié)構(gòu)： (1)商務(wù)部分 (2)技術(shù)部分 (3)報(bào)價(jià)部分 （招標(biāo)文件特殊要求格式除外）,四、制作標(biāo)書,首先應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件的要求擬定本次投標(biāo)文件的整體關(guān)于商務(wù)和技術(shù)部分章節(jié)的名稱和大致內(nèi)容要求，一定要按招標(biāo)文件的要求內(nèi)容依次進(jìn)行編排并填充相應(yīng)內(nèi)容，以充分說(shuō)明我方能夠滿足招標(biāo)方的要求。 1.2

7、. 對(duì)招標(biāo)方的商務(wù)要求，例如產(chǎn)品型式、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等以及投標(biāo)方所需的資質(zhì)條件能否滿足招標(biāo)方要求；1.3.對(duì)招標(biāo)方的技術(shù)要求，我方有那些產(chǎn)品不能滿足，應(yīng)及時(shí)提出來(lái)，以便研究如何投標(biāo)。,標(biāo)書整體結(jié)構(gòu)的考慮,4.1商務(wù)部分： 一般包括投標(biāo)人說(shuō)明、廠家介紹、業(yè)績(jī)、合同、產(chǎn)品授權(quán)書、法人授權(quán)書、三證、資格證書、交貨期、付款方式、售后服務(wù)、承諾書、商務(wù)偏離表、商務(wù)應(yīng)答、備品備件專用工具清單等，要嚴(yán)格按照標(biāo)書內(nèi)容

8、要求及順序編寫。,1.成功案例 要將主要業(yè)績(jī)（案例圖片）放在突出位置，黑體2.資質(zhì)文件 檢查有效性，避免放錯(cuò)文件或者放入過(guò)期文件3.廠家授權(quán) 先掃描后原件寄送投標(biāo)單位，注意快遞時(shí)間。4.業(yè)績(jī)合同 注意合同金額、時(shí)間是否要體現(xiàn)，原則上體現(xiàn)高價(jià)。,商務(wù)部分內(nèi)文件的編排注意,4.2技術(shù)部分： 包括投標(biāo)設(shè)備技術(shù)說(shuō)明、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品配置、技術(shù)規(guī)格偏離表，技術(shù)力量簡(jiǎn)介、安裝施工方案、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品簡(jiǎn)

9、介、產(chǎn)品彩頁(yè)等等，要嚴(yán)格按照標(biāo)書內(nèi)容要求及順序編寫。,1.抓重點(diǎn)，不必要太詳細(xì)，要有針對(duì)性介紹，根據(jù)招標(biāo)要求是否要提供產(chǎn)品彩頁(yè)、截圖界面。2.對(duì)我方的優(yōu)點(diǎn)和長(zhǎng)處一定要表述清楚并放到突出位置，一般情況下，放在技術(shù)部分的前部，以提升產(chǎn)品形象。 3.審核產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、技術(shù)性能的表述是否滿足招標(biāo)方的技術(shù)要求 4.審核技術(shù)差異表的編排內(nèi)容是否合理準(zhǔn)確，有無(wú)遺漏或者多余的 5.審核技術(shù)部分編排順序是否符合招標(biāo)方的要求及其是否合理 ，

10、6.審核有無(wú)多余或者不足的文件需要剔除和補(bǔ)充,技術(shù)部分應(yīng)注意的地方,1.偏離說(shuō)明：正偏離、負(fù)偏離、無(wú)偏離2.如投標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)優(yōu)于招標(biāo)要求即為正偏離，反之為負(fù)偏離，符合招標(biāo)要求即為無(wú)偏離3. 要完全響應(yīng)或者超越其要求，絕對(duì)不能填寫滿足不了的參數(shù)，一定要讓參數(shù)相對(duì)應(yīng)，不可串行 。4.多寫正偏離，換種語(yǔ)言文字描述，寫明投標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)特點(diǎn)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)5.正偏離描述要加粗或用其它醒目符號(hào)★▲,偏離表的制作說(shuō)明,4.3報(bào)價(jià)

11、部分：注意1.一定要有：報(bào)價(jià)一覽表(總價(jià)）、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 2.報(bào)價(jià)表中設(shè)備名稱、品牌、型號(hào)、數(shù)量、參數(shù)等是否與招投標(biāo)文件一致。3. 大小寫是否正確同時(shí)、數(shù)目是否相符 4.注意報(bào)價(jià)表中貨幣單位前后一致 ，是否安裝招標(biāo)文件要求。5.格式一定要和招標(biāo)方要求的格式一樣6.要多打印幾份空白報(bào)價(jià)備用。,1.初次目標(biāo)編排：根據(jù)招標(biāo)文件的要求，初步編寫投標(biāo)文件目錄；為了方便收集投標(biāo)書的資料。對(duì)評(píng)分點(diǎn)、控標(biāo)點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)應(yīng)在初步目錄中標(biāo)注

12、，其目的為了讓標(biāo)書制作者重視該部分文檔。2.后期編排：按事先擬定好的投標(biāo)文件目錄，對(duì)正文內(nèi)容的標(biāo)題設(shè)置為標(biāo)題1、標(biāo)題2、標(biāo)題3、標(biāo)題4等，然后自動(dòng)生成投標(biāo)文件的目錄，對(duì)目錄設(shè)置大小字體格式、行間距等。3.目錄盡量做到詳細(xì)明了，便于評(píng)標(biāo)者迅速查找關(guān)鍵點(diǎn)4.若要提交電子版的投標(biāo)文件，需設(shè)置好目錄索引,五、目錄編排,1.日期：一般寫從購(gòu)買標(biāo)書日起至投標(biāo)當(dāng)日，其它日期不行。2.每一級(jí)標(biāo)題之后需落款，投標(biāo)單位、投標(biāo)代表、日期（根據(jù)

13、招標(biāo)文件和排版美觀而定）3.需要投標(biāo)代表簽字和法人代表簽字的，不能用印刷體4.對(duì)于是掃描文件的，需插入“與原件一致”字樣5.對(duì)于有手寫處、投標(biāo)單位名稱、“與原件一致”需蓋公章6.有蓋章的掃描件圖片需設(shè)置灰白7.在制作標(biāo)書過(guò)程中要時(shí)刻保存，文件命名清楚明了,其他注意事項(xiàng),1.制作標(biāo)書常用的內(nèi)容 在標(biāo)書制作前，對(duì)于標(biāo)書內(nèi)容常要填空的名稱（如公司名稱、投標(biāo)人、日期、投標(biāo)項(xiàng)目、項(xiàng)目編號(hào)等）單獨(dú)提供制作一個(gè)文件（格式

14、與投標(biāo)文件要求格式一致），這樣可實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)制，提高效率且可以保證所有的制作日期時(shí)間顯示均一樣。 如： 授權(quán)代表姓名： 投標(biāo)人名稱：*******有限公司 （公章） 日 期： 20**年 0*月 **日 招標(biāo)編號(hào)：**** 項(xiàng)目名稱：****2

15、.圖文混合排版注意事項(xiàng) 圖片插入后不要用襯于文字上方、下方、文字中間（特別是低版本的word）等這樣的格式。如真的需要這樣操作，可以利用表格，將圖片插入表格所需要的位置，再將表格的邊線設(shè)為無(wú)即可。如：,六、編輯技巧,投標(biāo)文件格式參考,,,,標(biāo)書編輯中常用的word快捷鍵,1.在標(biāo)書電子版制作完成后，讓參與人員進(jìn)行互審，對(duì)錯(cuò)誤的地方進(jìn)行指正修改，并通報(bào)各個(gè)組員以防重復(fù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。2.正本制作 正副本內(nèi)容一致，正本是整個(gè)招標(biāo)的

16、依據(jù)，所以要審慎再三，方可打印 3.字體、格式是否統(tǒng)一4.審查報(bào)價(jià)產(chǎn)品名細(xì)是否符合招標(biāo)產(chǎn)品需求名細(xì)（包括產(chǎn)品型號(hào)和數(shù)量），分項(xiàng)（分包）報(bào)價(jià)是否符合和正確，這點(diǎn)一定要仔細(xì)查對(duì)；5.審查報(bào)價(jià)表中的分報(bào)價(jià)和總報(bào)價(jià)的計(jì)算、大小寫是否正確，報(bào)價(jià)表、投標(biāo)一覽表、投標(biāo)函中的報(bào)價(jià)大小寫是否一致，進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)和校對(duì)；6.審查開標(biāo)文件書寫格式是否與招標(biāo)方的要求一致 7.互審過(guò)的文檔要重命名，例如**11，**22，**最終。8.各個(gè)

17、文檔要詳細(xì)命名，并存放清楚。,七、互審標(biāo)書,1.打印標(biāo)書，按招標(biāo)文件要求打印標(biāo)書正本、副本、封面，封條，報(bào)價(jià)一般在公司打印即可。2. 需檢查排版是否有錯(cuò)亂，確認(rèn)后才可打印3.錯(cuò)誤的紙質(zhì)文檔應(yīng)帶回公司作廢處理4.圖片需彩打，其他文本黑白即可5. 認(rèn)真核對(duì)有無(wú)缺頁(yè)、夾頁(yè)、順序顛倒、頁(yè)面倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象。6.對(duì)于大項(xiàng)目需打印一份給投標(biāo)代表使用7.打印后需及時(shí)徹底刪除文檔8.按照招標(biāo)文件要求和實(shí)際情況，進(jìn)行打孔裝訂或膠裝。,

18、八、標(biāo)書打印、裝訂,1.需簽字處：含授權(quán)書法人代表、投標(biāo)代表簽字2.需蓋章處： 騎縫章、封面、封條、報(bào)價(jià)表、投標(biāo)單位名稱、“與原件一致”、簽字處注意：1.根據(jù)招標(biāo)文件要求蓋章2.公章需蓋正清晰，若一個(gè)不明顯，需重新再蓋一個(gè)，且兩個(gè)不能重疊一起3.在密封條上蓋章盡量一半在密封條上一半在密封袋上,九、標(biāo)書簽字蓋章,1.審查是否有漏簽字、漏蓋章處2.招標(biāo)文件要求的文檔資料是否有放齊全3.是否需要將原件、彩頁(yè)放入標(biāo)書中

19、4.標(biāo)書中是否有其它未發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤,十、標(biāo)書最后審查,1.按招標(biāo)文件要求將正本、副本、報(bào)價(jià)文件單獨(dú)密封文件進(jìn)行單獨(dú)封裝，在文件袋封面和“于***時(shí)之前不得啟封處”等加蓋公章。2.若需要提交電子文檔，將和正本一起封裝。3.如有條件的話可以單獨(dú)制作一個(gè)投標(biāo)專用箱將所有文件裝在一起，既方便又美觀。4. 封口：在未得到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或投標(biāo)代表同意的前提下，投標(biāo)文件封口不得密封。應(yīng)貼好雙面膠及蓋好騎縫章后預(yù)留封口，由投標(biāo)代表整理后自行密

20、封,十一、文件的密封,1.查詢登記：開標(biāo)時(shí)間、開標(biāo)地點(diǎn)、招標(biāo)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人、聯(lián)系電話、乘車路線、交通方式、乘車時(shí)間2.整理收集：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件明細(xì)清單及招標(biāo)文件規(guī)定其他在開標(biāo)前需要提交的資料3.資料如下：包括但不限于：投標(biāo)代表人身份證原件及復(fù)印件加蓋公章、報(bào)名函證明、投標(biāo)保證金繳納憑證加蓋公章或現(xiàn)金、彩頁(yè)、代理證書、合同原件、公章（若可以）、印盒、文具等,十二、開標(biāo)前的準(zhǔn)備工作,1.記錄開標(biāo)情況，如各投標(biāo)單位名稱、數(shù)量、投標(biāo)產(chǎn)品

21、、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)代表、評(píng)分排名、預(yù)中標(biāo)單位等2.可與其他投標(biāo)單位交流，但不透入對(duì)公司不利的事情，特別是本次投標(biāo)價(jià)格3.記錄招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人、評(píng)委、關(guān)鍵人4.平常多鍛煉，精彩的講標(biāo)，注意講標(biāo)時(shí)間（5-10分），把評(píng)分關(guān)鍵點(diǎn)和把投標(biāo)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)描述,十三、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),1.你們產(chǎn)品有什么優(yōu)勢(shì)？2.你們產(chǎn)品在哪里有什么成功案例？3.你們廠家實(shí)力怎么樣？4.你們的產(chǎn)品太貴了？5.其他投標(biāo)單位都降了￥，你降多少？6.你

22、們有贈(zèng)送其他什么設(shè)備嗎？7.你們售后服務(wù)是怎么樣的？ …………,十四、專家提問(wèn)問(wèn)題整理,1.如果沒(méi)有確定投標(biāo)結(jié)果，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，后期應(yīng)及時(shí)跟蹤。2.如果中標(biāo)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，感謝評(píng)標(biāo)專家，跟蹤到項(xiàng)目簽訂內(nèi)部合同為止。3.如果落標(biāo)，分析落標(biāo)原因，填寫到標(biāo)書登記表中。4.標(biāo)公告公示期滿后，辦理中標(biāo)通知書領(lǐng)取、投標(biāo)保證金退還、中標(biāo)單位中標(biāo)服務(wù)費(fèi)繳納、合同簽訂等跟進(jìn)工作。具體辦理應(yīng)與招標(biāo)機(jī)構(gòu)溝通。,十五、開標(biāo)后的整理