報(bào)告書（草案）關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）

1、證券代碼：000333證券簡稱：美的集團(tuán)上市地點(diǎn)：深圳證券交易所證券代碼：000418證券簡稱：小天鵝A上市地點(diǎn)：深圳證券交易所證券代碼：200418證券簡稱：小天鵝B上市地點(diǎn)：深圳證券交易所美的集團(tuán)股份有限公司美的集團(tuán)股份有限公司發(fā)行發(fā)行A股股份換股吸收合并股股份換股吸收合并無錫小天鵝股份有限公司無錫小天鵝股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）合并方：合并方：美的集團(tuán)股份有限公司美的集團(tuán)股份有限公司被合并方：被合并

2、方：無錫小天鵝股份有限公司無錫小天鵝股份有限公司合并方獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問：合并方獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問：被合并方獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問：被合并方獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問：2重大事項(xiàng)提示一、本次交易方案簡要介紹（一）方案概要美的集團(tuán)擬以發(fā)行A股方式，換股吸收合并小天鵝，即美的集團(tuán)向小天鵝除美的集團(tuán)及TITONI外的所有換股股東發(fā)行股票，交換該等股東所持有的小天鵝A股股票及小天鵝B股股票。美的集團(tuán)及TITONI所持有的小天鵝A股及B股股票不參與換股，該等股票將在本次換股吸收合并

3、后予以注銷。本次換股吸收合并完成后，小天鵝將終止上市并注銷法人資格，美的集團(tuán)或其全資子公司將承繼及承接小天鵝的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。美的集團(tuán)因本次換股吸收合并所增發(fā)A股股票將申請?jiān)谏罱凰靼迳鲜辛魍?。（二）本次合并的換股價格和換股比例本次合并中，美的集團(tuán)于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價為42.04元股。綜合考慮，最終確定美的集團(tuán)的換股價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日的交易均價，即42.04元股。若美的

4、集團(tuán)自定價基準(zhǔn)日起至換股實(shí)施日（包括首尾兩日）發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述換股價格將作相應(yīng)調(diào)整。本次合并中，小天鵝A股定價基準(zhǔn)日前20個交易日的股票交易均價為46.28元股。經(jīng)綜合考慮，小天鵝A股的換股價格以定價基準(zhǔn)日前20個交易日交易均價為基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上給予10%的溢價率確定，即50.91元股。本次合并中，小天鵝B股定價基準(zhǔn)日前20個交易日的股票交易均價為37.24港元股。經(jīng)綜合考慮，