中集集團(tuán)回顧與展望

1、2024/3/27,1,應(yīng)對(duì)危機(jī)沖擊 加快新業(yè)務(wù)發(fā)展—回顧與展望,,2,2024/3/27,●公司及業(yè)務(wù)概要●行業(yè)狀況●展望,,,3,2024/3/27,全球最大的集裝箱供應(yīng)商、中國(guó)規(guī)模最大的道路運(yùn)輸車輛制造商能源（天然氣）、化工、液態(tài)食品罐式裝備制造商、服務(wù)商2008年，收購(gòu)煙臺(tái)萊佛士約 18.30%股權(quán)，進(jìn)入海洋工程業(yè)務(wù)領(lǐng)域中國(guó)領(lǐng)先的機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備供應(yīng)商,1.1 公司業(yè)務(wù)概要,把握集裝箱行業(yè)復(fù)蘇機(jī)會(huì)，提升車輛業(yè)務(wù)盈利能力

2、、進(jìn)入重卡整車、發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)整合能源、化工、液態(tài)食品罐式裝備資產(chǎn)，重點(diǎn)加強(qiáng)服務(wù)與解決方案抓住機(jī)遇，強(qiáng)化研發(fā)設(shè)計(jì)能力，實(shí)現(xiàn)海洋工程業(yè)務(wù)的突破,行業(yè)地位,,發(fā)展策略,,經(jīng)歷金融危機(jī)沖擊后，未來(lái)1-2年全球集裝箱貿(mào)易、中國(guó)出口有望復(fù)蘇物流、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資快速增長(zhǎng)能源、化工、食品生產(chǎn)、加工及儲(chǔ)運(yùn)需求不斷增長(zhǎng)、升級(jí)海洋石油裝備需求日益增長(zhǎng),,業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),,戰(zhàn)略目標(biāo),在全球市場(chǎng)中，成為能按照客戶需求，提供世界一流的現(xiàn)代化交通運(yùn)輸工具和相關(guān)

3、服務(wù)的主要供應(yīng)商，創(chuàng)造為客戶所信賴的知名品牌；同時(shí)保持穩(wěn)步健康的價(jià)值增長(zhǎng)，為股東和員工創(chuàng)造良好回報(bào)2012年左右，收入達(dá)到1000億元,4,2024/3/27,主要業(yè)務(wù)架構(gòu),四大業(yè)務(wù)板塊,集裝箱,專用車輛、重卡,能源化工、液態(tài)食品裝備,海洋工程,其他業(yè)務(wù)板塊,機(jī)場(chǎng)設(shè)備與服務(wù),物流裝備與服務(wù)(托盤箱、維修堆存),鐵路貨車,房地產(chǎn),5,2024/3/27,,,主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品全球分布,6,2024/3/27,2009年7-9月 同比增減（

4、％）2009年1-9月 同比增減（％）營(yíng)業(yè)總收入（億元）44.43 -65.69% 138.86 -67.80%凈利潤(rùn)（億元） -5.00 -107.41% 7.76 -54.41%,1.2 2009年1-3季度業(yè)績(jī)概要,7,2024/3/27,干貨箱近年來(lái)首次虧損，3季度陸

5、續(xù)復(fù)產(chǎn)，訂單回升受到百年不遇的金融危機(jī)帶來(lái)的全球經(jīng)濟(jì)衰退、航運(yùn)市場(chǎng)蕭條，使干貨箱市場(chǎng)需求急劇萎縮并持續(xù)低迷：自2008年10月以來(lái)，行業(yè)內(nèi)干貨箱生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本陷于停頓已超過(guò)半年，創(chuàng)下行業(yè)歷史記錄。干貨箱的銷量、營(yíng)業(yè)收入大幅下降，主要工廠基本停產(chǎn)，1-10月集裝箱業(yè)務(wù)虧損約9000萬(wàn)美元。上半年對(duì)存貨（主要是鋼材等原材料）繼續(xù)計(jì)提了2.16億人民幣的跌價(jià)準(zhǔn)備。,1.3 業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r—集裝箱業(yè)務(wù),8,2024/3/27,1.3 業(yè)務(wù)發(fā)

6、展?fàn)顩r—道路運(yùn)輸車輛,業(yè)務(wù)收入下降，盈利能力提升受國(guó)家基建投資的拉動(dòng)，今年上半年散裝水泥車、自卸車及混凝土攪拌車等主要工程基建類車輛產(chǎn)品銷售旺盛，訂單好于年初預(yù)期。受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)不景氣對(duì)物流業(yè)帶來(lái)的負(fù)面影響，物流類半掛車國(guó)內(nèi)及出口訂單有較大幅度萎縮。2009年，中集車輛集團(tuán)在完成統(tǒng)一營(yíng)銷組織體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，實(shí)行整體營(yíng)銷策略，此外由于鋼材等原材料價(jià)格顯著下降，而主要產(chǎn)品價(jià)格保持穩(wěn)定，因此本集團(tuán)道路車輛業(yè)務(wù)整體盈利能力獲得提升。車

7、輛業(yè)務(wù)要由技術(shù)制造型企業(yè)過(guò)渡到技術(shù)牽引型企業(yè)，車輛集團(tuán)成立研發(fā)中心和半掛車研究院,9,2024/3/27,進(jìn)入重卡制造業(yè)務(wù)領(lǐng)域基于未來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)重型卡車的需求前景，以及本集團(tuán)自身需求的判斷。 2009年1月，本集團(tuán)宣布重卡投資計(jì)劃，開始進(jìn)入卡車制造行業(yè)。目前項(xiàng)目已處于前期工程建設(shè)階段。中集車輛集團(tuán)與蕪湖泰瑞投資有限公司 （奇瑞的主要股東持股）合資發(fā)起設(shè)立集瑞聯(lián)合卡車股份有限公司 (聯(lián)合卡車) ，聯(lián)合卡車注冊(cè)資本人民幣4億元，中集

8、車輛占注冊(cè)資本的45%，泰瑞投資占注冊(cè)資本的45%，九思投資占注冊(cè)資本的10%。項(xiàng)目一期投資20億元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目2011年投產(chǎn)后，將形成重卡整車全部工藝的生產(chǎn)能力（含車身、車架、涂裝、焊接、總裝等五大工藝），聯(lián)合卡車將成為中國(guó)未來(lái)主要的卡車供應(yīng)商之一。11月25日，玉柴聯(lián)合動(dòng)力項(xiàng)目安徽省蕪湖市開工，玉柴聯(lián)合動(dòng)力股份有限公司由廣西玉柴機(jī)器股份有限公司、集瑞聯(lián)合重工有限公司等投資成立，主要生產(chǎn)、銷售重型車用發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件?？偼顿Y約25億元，

9、分三期建設(shè)，最終形成20萬(wàn)臺(tái)重型車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能。,1.3 業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r—道路運(yùn)輸車輛,10,2024/3/27,2007年8月3日，中集集團(tuán)收購(gòu)安瑞科能源裝備控股有限公司（3899.HK）42.18%股份。2009年8月，中集集團(tuán)完成對(duì)能源、化工、液態(tài)食品相關(guān)資產(chǎn)的整合優(yōu)化，資產(chǎn)已注入安瑞科，打造能源、化工、液態(tài)食品裝備業(yè)務(wù)平臺(tái)計(jì)劃圓滿完成 。中集安瑞科控股旗下業(yè)務(wù)包括專用燃?xì)庋b備制造及集成服務(wù)、低溫設(shè)備、罐式集裝箱制造、液態(tài)食品罐式

10、儲(chǔ)運(yùn)裝備。專用燃?xì)庋b備、集成服務(wù)業(yè)務(wù)包括向能源裝備行業(yè)提供集成業(yè)務(wù)，并設(shè)計(jì)、制造和銷售關(guān)鍵燃?xì)庋b備，包括壓縮機(jī)、壓力容器、天然氣加氣站及壓縮天然氣運(yùn)輸車輛。河北廊坊集成公司：車用液壓加氣子站國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率最高。石家莊氣體機(jī)械：近四十年壓力容器生產(chǎn)歷史，中國(guó)最大的氣體機(jī)械制造商、成套 技術(shù)集成商之一。安徽蚌埠壓縮機(jī)： CNG壓縮機(jī)、中大型工藝流程壓縮機(jī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。湖北荊門宏圖：國(guó)內(nèi)LPG液化

11、氣體罐車系列產(chǎn)品市場(chǎng)占有率最高的企業(yè)。低溫設(shè)備——張家港中集圣達(dá)因低溫裝備有限公司從事液氧、液氮、液氬、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)乙烯、丙烷、液化石油氣(LPG)、液氨以及液化天然氣（LNG）等低溫液體和危化介質(zhì)的貯槽、槽車、大型常壓貯罐、罐式集裝箱、低溫絕熱氣瓶和氣化設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、銷售和相關(guān)的技術(shù)服務(wù)，并承接LNG汽車加氣站、LNG氣化站、LNG城市調(diào)峰站、LNG瓶組供氣站、LNG車載系統(tǒng)改裝等各類LNG應(yīng)用項(xiàng)目以及工業(yè)氣體應(yīng)用項(xiàng)目的工

12、程總承包業(yè)務(wù)。罐式集裝箱——南通中集罐式儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備制造有限公司從事相關(guān)業(yè)務(wù)。,1.3 業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r—能源化工、液態(tài)食品裝備,11,2024/3/27,中集已涉足的領(lǐng)域,1.3 業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r—能源化工、液態(tài)食品裝備,12,2024/3/27,安瑞科L-CNG城鎮(zhèn)汽化解決方案,為了滿足客戶需求，安瑞科成功開發(fā)出LNG和CNG城鎮(zhèn)汽化系統(tǒng)集成技術(shù)，適應(yīng)不同規(guī)模、不同區(qū)域和不同環(huán)境與資源條件的投資狀況，在距氣源地1000公里覆蓋半徑內(nèi)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模

13、化、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)能源物流經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式，面向城鎮(zhèn)居民、工業(yè)用戶及車用市場(chǎng)高效供應(yīng)天然氣。,13,2024/3/27,安瑞科CNG(壓縮天然氣)母站,CNG母站一般建在天然氣進(jìn)入城市的門站附近，氣源取自門站調(diào)壓前的天然氣高壓長(zhǎng)輸管道上，用于加氣子站及居民小區(qū)供氣，同時(shí)可具有給公交/出租車加氣功能。由于管道的壓力較高，大大降低了天然氣的壓縮成本，提高了生產(chǎn)效率，節(jié)省了裝車時(shí)間。,14,2024/3/27,液態(tài)食品裝備——靜態(tài)儲(chǔ)罐不銹鋼食品、化工級(jí)

14、儲(chǔ)罐、儲(chǔ)罐碼頭、船用儲(chǔ)罐（橙汁）；少量槽罐車業(yè)務(wù)啤酒儲(chǔ)罐、發(fā)酵罐、清酒罐設(shè)施；Burg旗下生產(chǎn)靜態(tài)儲(chǔ)罐的Holvrieka是不銹鋼儲(chǔ)罐的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，業(yè)務(wù)遍布荷蘭、比利時(shí)和丹麥，含蓋化工、食品及船運(yùn)領(lǐng)域。Holvrieka設(shè)計(jì)開發(fā)了（橙汁）船用儲(chǔ)罐產(chǎn)品及物流概念，是該產(chǎn)品的市場(chǎng)唯一生產(chǎn)商；啤酒儲(chǔ)罐全球市場(chǎng)容量約 1.6億美元/年，Holvieka在啤酒儲(chǔ)罐領(lǐng)域年?duì)I業(yè)額約4800萬(wàn)美元左右，占30％。,1.3 業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r—能源化

15、工、液態(tài)食品裝備,15,2024/3/27,液態(tài)食品裝備——罐車鋁合金粉罐、液罐、粉狀罐式集裝箱；不銹鋼化工液罐、食品液罐、粉罐；槽罐車、半掛車、箱式半掛車等；油罐車、冷藏半掛車、半掛車用發(fā)電機(jī)等；歐洲公路運(yùn)輸裝備（Trailer）市場(chǎng)需求量約130,000臺(tái)/年，其中30%為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，70%為特種產(chǎn)品（粉罐車、液罐車和冷藏車等）。Burg Group產(chǎn)品以特種產(chǎn)品為主，年產(chǎn)3000臺(tái)左右，占罐車市場(chǎng)的分額約6％。業(yè)務(wù)覆

16、蓋產(chǎn)品制造、金融租賃、售后服務(wù),1.3 業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r—能源化工、液態(tài)食品裝備,16,2024/3/27,其他進(jìn)展大連中集重化裝備有限公司注冊(cè)資本為3370萬(wàn)美元。項(xiàng)目一期投資為3.5億元，形成年9000噸的生產(chǎn)能力；預(yù)計(jì)2009年8月竣工并形成產(chǎn)能。主要產(chǎn)品范圍包括煤氣化裝置中的煤氣化爐，乙烯裝置中的乙烯裂解爐，大型合成氨、化肥裝置中的高壓設(shè)備，煉油加氫、加氫裂化、甲醇裝置中的關(guān)鍵設(shè)備，海水淡化裝置中的蒸發(fā)器等。Holvrieka

17、 (China) Co., Ltd.（南通中集大型儲(chǔ)罐有限公司）于2009年5月建成投產(chǎn)，計(jì)劃2010年形成年產(chǎn)1000臺(tái)大型儲(chǔ)罐的生產(chǎn)能力，并努力成為全球最大的液態(tài)食品大罐生產(chǎn)基地。 LNG大型在岸項(xiàng)目總承包業(yè)務(wù)方面，本集團(tuán)旗下的TGE GAS ENGINEERING GmbH2009年上半年海外項(xiàng)目獲得可喜進(jìn)展，正在參與中國(guó)沿海若干LNG接收站的投標(biāo)。11月中標(biāo)浙江LNG儲(chǔ)罐EPC合同，合同建設(shè)期3年，金額約12-14億元,1.

18、3 業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r—能源化工、液態(tài)食品裝備,17,2024/3/27,1.3 業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r—能源化工、液態(tài)食品裝備,TGE 提供如下的服務(wù)框架:前期工藝FEED, 工程服務(wù)EPC 交鑰匙合同EPCS 工程采購(gòu)和建造監(jiān)察PMC業(yè)主項(xiàng)目管理/投資咨詢,EPC總承包： 項(xiàng)目管理 基本設(shè)計(jì) 詳細(xì)設(shè)計(jì) 工程技術(shù)監(jiān)督 采購(gòu),建造 試車及啟動(dòng) 培訓(xùn)運(yùn)作人員 協(xié)助商業(yè)運(yùn)營(yíng),18,2024/3/27,1.3業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r—海洋工程,中

19、集集團(tuán)于2008年11月收購(gòu)煙臺(tái)萊佛士（Yantai Raffles Shipyard Ltd.）發(fā)行在外股份的10%，截至2009年10月30日，持有18.27%股份。煙臺(tái)萊佛士是國(guó)際領(lǐng)先的船舶及海洋工程設(shè)施建造公司，目前是中國(guó)最大、全球第三大半潛式海洋工程裝備建造商。 1996年原煙臺(tái)船廠與新加坡合資成立了煙臺(tái)來(lái)福士海洋工程有限公司。這次合資同時(shí)為煙臺(tái)來(lái)福士帶來(lái)了新加坡具有近三十年海工經(jīng)驗(yàn)的管理與技術(shù)團(tuán)隊(duì)。煙臺(tái)來(lái)福士海洋工程有限

20、公司坐落在我國(guó)最大的陸連島——芝罘島上，在山東海陽(yáng)也有生產(chǎn)基地。公司主要專注專注于移動(dòng)式鉆井平臺(tái)及其配套船舶，包括半潛式、自升式鉆井平臺(tái)、FPSO、FSO、平臺(tái)供應(yīng)船、鋪管船、豪華游艇及其他船舶建造 ；公司擁有世界一流造船設(shè)施，包括亞洲第二大干船塢、封閉式干船塢、半潛式15,000噸下水駁船；擁有全球最大的20,000噸級(jí)龍門起重機(jī)。目前手持訂單超過(guò)約20億美元，占全球半潛式鉆井平臺(tái)市場(chǎng)份額的25%；其中鉆井平臺(tái)超過(guò)10臺(tái)，一半為半潛

21、式平臺(tái)。2009年上半年，煙臺(tái)萊佛士營(yíng)業(yè)收入4.43億元（新加坡元，下同），凈利潤(rùn)為2,361萬(wàn)元。,19,2024/3/27,2008年11月，基于20000噸門式起重吊的半潛式海洋平臺(tái)合攏成功。 2009年10月，由本公司全資設(shè)立的中集海洋工程研究院有限公司在煙臺(tái)市奠基。 中集海洋工程研究院注冊(cè)資本1.5億元，預(yù)計(jì)在2011年底完成第一期建設(shè)。研究院建成后將承接船舶與海洋工程基礎(chǔ)研發(fā)、試驗(yàn)；船舶與海洋工程設(shè)計(jì)；船舶與海洋工程貿(mào)

22、易和經(jīng)紀(jì)；船舶與海洋工程EPC工程咨詢、項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、會(huì)展服務(wù)等業(yè)務(wù)內(nèi)容。它的成立將強(qiáng)化中集集團(tuán)海洋工程發(fā)展，將加速中集向海洋工程領(lǐng)域進(jìn)軍的進(jìn)程，增強(qiáng)中集在全球海工領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。2009年11月16日，本公司通過(guò)全資子公司向除了要約人連同關(guān)聯(lián)方以外的煙臺(tái)萊佛士的全體股東發(fā)出無(wú)條件自愿性現(xiàn)金要約收購(gòu)。要約收購(gòu)股份的價(jià)格確定為1.41美元/股。本公司如果實(shí)現(xiàn)對(duì)煙臺(tái)萊佛士的控股，將有助于實(shí)現(xiàn)煙臺(tái)萊佛士的戰(zhàn)略發(fā)

23、展目標(biāo)；為本集團(tuán)增強(qiáng)在海洋工程市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力為海洋工程業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)；利用煙臺(tái)萊佛士現(xiàn)有資源，保持管理及研發(fā)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定,1.3業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r—海洋工程,20,2024/3/27,煙臺(tái)來(lái)福士的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)：積累了較為豐富的多功能供應(yīng)船的詳細(xì)設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)積累了100米以上中深水深的自升式平臺(tái)的詳細(xì)設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)。積累了的深水的半潛平臺(tái)的詳細(xì)設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)。初步積累了深水半潛平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)。具備了一個(gè)經(jīng)驗(yàn)較

24、豐富的海洋工程CAE分析團(tuán)隊(duì)（60人）。,1.3業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r—海洋工程,21,2024/3/27,●公司及業(yè)務(wù)概要●行業(yè)狀況●展望,,22,2024/3/27,2.1 集裝箱行業(yè)狀況,需求集裝箱需求量主要由全球集裝箱貿(mào)易增長(zhǎng)/集裝箱更新淘汰量/ 港口及航運(yùn)商運(yùn)營(yíng)效率所決定，受航運(yùn)價(jià)格（航運(yùn)指數(shù)）波動(dòng)影響非常有限； 受金融危機(jī)沖擊，大量空箱回流成為抑制2009年影響需求的重要因素。預(yù)計(jì)2009年全行業(yè)干貨箱集裝箱6-7萬(wàn)TEU

25、，大幅萎縮，產(chǎn)能大幅收縮。但最壞的情況正在過(guò)去；2010年全行業(yè)干貨箱新箱量估計(jì)在50-100萬(wàn)TEU；全球集裝箱每年更新淘汰量理論有100—150萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱（TEU），但是也有一定彈性；專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)集裝箱貿(mào)易增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)：Clarkson（克拉克森）：2009年集裝箱貿(mào)易量增長(zhǎng)率約-5.5 % ；2010年集裝箱貿(mào)易量年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)不超過(guò)2.5%；,23,2024/3/27,2.2 道路運(yùn)輸車輛行業(yè)狀況,需求估計(jì)全球?qū)Ｓ密嚳傂?/p>

26、求大約超過(guò)200萬(wàn)輛，總市值（不含底盤和拖頭）大約超過(guò)6,000億元人民幣。其中主要專用車產(chǎn)品（主要包括普通半掛車、廂式車、自卸車、混凝土攪拌車、環(huán)衛(wèi)車、普通罐車、油罐車、冷藏保溫車、低溫壓力罐車）全球總需求超過(guò)100萬(wàn)輛，市值超過(guò)200億美元（含底盤）.目前北美半掛車市場(chǎng)容量約60億美元（銷量70%是廂式車），歐洲半掛車市場(chǎng)容量約45億美元。,24,2024/3/27,全球罐式儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備市場(chǎng)概覽罐式儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備分類1、單瓶——容積范

27、圍：<0.5立方米為主；主要用途：儲(chǔ)藏和承載少量液體/液化氣體，主要是鋼瓶2、移動(dòng)罐（罐車、罐式集裝箱）——容積范圍：1~60立方米；主要包括兩類：罐式集裝箱和罐式槽車；廣泛用于液體/液化氣體運(yùn)輸3、固定罐——容積范圍：0.5到上萬(wàn)立方；主要用途：儲(chǔ)藏大量的液體/液化氣體以上又可按承載介質(zhì)、溫度壓力劃分：（1）低溫液體——低溫中低壓 （2） LNG——低溫中低壓（3）石化/化工氣體——高壓（4）石化/化工液體——

28、常溫常壓（5）液態(tài)食品飲料——常溫常壓（6）石化/化工粉末/顆?！爻海?）食品粉末/顆?！爻?2.3 能源化工、液態(tài)食品行業(yè)狀況,25,2024/3/27,全球罐式儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備市場(chǎng)概覽需求分析2006年全球罐式儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備市場(chǎng)容量估計(jì)為2700億元；美國(guó)，歐盟和中國(guó)市場(chǎng)占全球60%的市場(chǎng)份額；中國(guó)罐式儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備市場(chǎng)容量估計(jì)為270—280億元；2007—2011年，全球市場(chǎng)預(yù)計(jì)以5%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)；亞洲市場(chǎng)以8-

29、10%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并成為全球市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力2006全球罐式儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備市場(chǎng)銷售額構(gòu)成，按容器種類分：?jiǎn)纹?%，移動(dòng)罐30%，固定罐62%。,2.3 能源化工、液態(tài)食品行業(yè)狀況,26,2024/3/27,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)全球市場(chǎng)比較分散，前三大生產(chǎn)商僅占全球4%的市場(chǎng)份額。按2006年?duì)I業(yè)額1、CHART（查特） 41億元；2、Harsco 30億元；3、Trinity Industries,Inc 26.6億元；

30、中國(guó)市場(chǎng)也相當(dāng)分散，前五大生產(chǎn)商占9%的市場(chǎng)份額：哈爾濱建成、四川空分設(shè)備、北京天海、張家港中集圣達(dá)因、張家港化機(jī)、湖北荊門宏圖等,2.3 能源化工、液態(tài)食品行業(yè)狀況,27,2024/3/27,2.4 海洋工程行業(yè)狀況,完成目前已發(fā)現(xiàn)的油氣田1600多個(gè)，有100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)在海上開發(fā)油氣，有200多個(gè)油氣田投產(chǎn)。海上油氣產(chǎn)量在整個(gè)油氣產(chǎn)量中所占比例已由1970年的10%迅速增加到2000年的45%，近幾年全世界新發(fā)現(xiàn)的油氣田2/3以

31、上在海洋。截至2007年，中國(guó)海域共有50多個(gè)油氣田投產(chǎn)，根據(jù)海洋石油遠(yuǎn)景規(guī)劃，2010年將實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量5000-5500萬(wàn)噸當(dāng)量?？傮w市場(chǎng)需求規(guī)模海洋工程裝備指用于海洋資源勘探（主要為油氣資源）、開采、加工、儲(chǔ)運(yùn)、管理及后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助性裝備。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，2002-2007年世界海洋油氣開發(fā)年均投資總量在1000億美元以上，最高年份達(dá)1250億美元。隨著大陸架油氣資源的日益枯竭、深海技術(shù)的發(fā)展和能源

32、的需求，向深海進(jìn)軍是大勢(shì)所趨。國(guó)際上一些咨詢預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)仍然看好市場(chǎng)前景，預(yù)計(jì)今后5-10年內(nèi)，海洋油氣開發(fā)年均投資總量將保持在500億美元以上，與世界船舶市場(chǎng)規(guī)模大致相當(dāng)。,28,2024/3/27,主要海洋工程裝備市場(chǎng)需求分析浮動(dòng)鉆井平臺(tái)：至2009年3月，全球擁有自升式鉆井平臺(tái)（Jack-up)381座，半潛式鉆井平（Semi-submersible)和鉆井船（Drilling ship) 203座，80%平臺(tái)的壽命超過(guò)20年

33、，40%平臺(tái)的壽命超過(guò)25年；手持訂單達(dá)165座，其中自升式鉆井平臺(tái)71座，半潛式和鉆井船94座。平臺(tái)的使用壽命一般為25-30年，未來(lái)10年將會(huì)有超過(guò)400座鉆井平臺(tái)需要更新，預(yù)計(jì)年均更新和新增量在需求50座左右。浮式生產(chǎn)設(shè)施：至2009年3月，全球擁有浮式生產(chǎn)設(shè)施328座，其中浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置（FPSO）151座、浮式儲(chǔ)油裝置（FSO）88座、半潛式浮式生產(chǎn)系統(tǒng)（SEMI）43座、張力腿式生產(chǎn)平臺(tái)（TLP）22座、單園柱平臺(tái)（

34、SPAR）16座。手持訂單44座，其中FPSO 27座、FSO 6座、SEMI 6座。隨著海洋油氣向深海發(fā)展和惡劣海況工作環(huán)境的變化，新增需求較大。綜合分析預(yù)測(cè)，未來(lái)FPSO年均需求有可能達(dá)到15-20艘。,2.4 海洋工程行業(yè)狀況,29,2024/3/27,主要海洋工程裝備市場(chǎng)需求分析海洋工程輔助船：目前全球共有各類海洋工程輔助船5000余艘，手持訂單500余艘，其中70%為平臺(tái)供應(yīng)船（PSV）和三用工作船（AHTS）。根據(jù)海洋

35、平臺(tái)與海洋工程輔助船的比例1：2-3分析，未來(lái)年均海洋工程輔助船需求大致為100-150艘。據(jù)我國(guó)海洋石油2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃，未來(lái)5年，我國(guó)將有30多個(gè)油田待開發(fā)，需建造70多座平臺(tái)，新建和改造10多艘FPSO，其中中海油需建造55座海洋平臺(tái)，6艘FPSO。,2.4 海洋工程行業(yè)狀況,30,2024/3/27,●公司及業(yè)務(wù)概要●行業(yè)狀況●展望,,31,2024/3/27,3.1 展望,集裝箱由于干貨集裝箱市場(chǎng)受金融危機(jī)沖擊的影

36、響，全球航運(yùn)業(yè)運(yùn)力過(guò)剩、空箱回流、中國(guó)出口復(fù)蘇需要較長(zhǎng)時(shí)間等因素，2010年需求不容樂(lè)觀，應(yīng)呈現(xiàn)為緩慢改善與回升，預(yù)計(jì)需求水平僅為2007-2008年的25-30%。冷藏箱與特種箱需求也將處于恢復(fù)階段。道路運(yùn)輸車輛中國(guó)經(jīng)濟(jì)、物流將保持快速增長(zhǎng)，迫切需要更安全高效的運(yùn)輸及專用車輛；中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大卡車市場(chǎng)，保持超過(guò)7%的年平均增長(zhǎng)速度。隨著國(guó)內(nèi)歐洲三號(hào)排放標(biāo)準(zhǔn)和燃油稅政策的實(shí)施，以及國(guó)外大型物流企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的布局就位，預(yù)計(jì)未

37、來(lái)中國(guó)的重卡市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)較快增長(zhǎng)。 2004年以來(lái)，中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了治理超載超限、鼓勵(lì)發(fā)展多軸大型車輛、專用車輛的政策和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，政策效應(yīng)正在顯現(xiàn)；本集團(tuán)完成了營(yíng)銷體系的統(tǒng)一，未來(lái)將抓住國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)的機(jī)遇，加強(qiáng)研發(fā)與產(chǎn)品開發(fā)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品鏈；發(fā)揮資源、管理等綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高盈利能力。預(yù)計(jì)在未來(lái)2-3年道路運(yùn)輸車輛業(yè)務(wù)將保持20-30%左右的增長(zhǎng)。,32,2024/3/27,3.1 展望,能源化工、液態(tài)食品裝備業(yè)務(wù)201

38、2年左右業(yè)務(wù)規(guī)模有望達(dá)到150-200億人民幣；天然氣（LNG）占中國(guó)整體能源耗用的比例依然很低。1995年以來(lái)，全球LNG市場(chǎng)一直保持每年7.5%左右的增幅。因此對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中游的LNG接收站、氣化廠、海上、陸上存儲(chǔ)及運(yùn)輸裝備、下游的加氣站等需求將不斷增長(zhǎng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，對(duì)化工及危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸需求日益增長(zhǎng)；隨著國(guó)民收入水平不斷提高和消費(fèi)升級(jí)，啤酒、果汁等液體食品行業(yè)也保持較快的發(fā)展。同時(shí)，政府對(duì)運(yùn)輸安全、食品安全保證和監(jiān)管

39、要求越越嚴(yán)格，市場(chǎng)對(duì)有關(guān)營(yíng)運(yùn)服務(wù)鏈的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求不斷提升；,33,2024/3/27,海洋工程業(yè)務(wù)以煙臺(tái)來(lái)福士為業(yè)務(wù)平臺(tái)，改善管理，努力成為全球海洋工程行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者之一；——加緊籌備專業(yè)性海洋工程研發(fā)中心，提高自主創(chuàng)新能力，盡快形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的海洋工程產(chǎn)品，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)海洋工程建造產(chǎn)業(yè)從勞動(dòng)力密集型到勞動(dòng)力＋技術(shù)雙密集型的產(chǎn)業(yè)模式的轉(zhuǎn)變?！涌炫c國(guó)內(nèi)高校的合作，搭建產(chǎn)學(xué)研三位一體的海洋工程產(chǎn)業(yè)模式?！浞职l(fā)掘國(guó)內(nèi)海工裝備配套鏈

40、條，基于已經(jīng)形成的海洋平臺(tái)總包能力，不斷提高關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率。2012年后，業(yè)務(wù)收入達(dá)到300億人民幣。國(guó)家大力支持發(fā)展海洋工程裝備船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2006-2015）提出：采取自主研發(fā)、中外聯(lián)合設(shè)計(jì)、技術(shù)引進(jìn)等多種方式，全面掌握主力船舶和海洋工程裝備的優(yōu)化和設(shè)計(jì)技術(shù)；建設(shè)1-2個(gè)海洋工程裝備研究開發(fā)中心；提高對(duì)國(guó)內(nèi)造船企業(yè)建造海洋工程裝備所需流動(dòng)資金貸款的支持力度。船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011）提出： 20