[學(xué)習(xí)]鋼鐵行業(yè)運(yùn)行狀況分析及下半年發(fā)展趨勢(shì)

1、上半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行狀況分析及下半年發(fā)展趨勢(shì),中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)首席顧問(wèn),1、1996-2004粗鋼產(chǎn)量及增長(zhǎng)率變化2、1996-2004鋼材產(chǎn)量及增長(zhǎng)率變化3、2001年以來(lái)中國(guó)粗鋼和鋼材產(chǎn)量高速增長(zhǎng)4、2004年我國(guó)粗鋼消費(fèi)量增速顯著下降5、 2004年中國(guó)鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口格局發(fā)生了歷史性變化,一、2001年中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)開(kāi)始進(jìn)入高速增長(zhǎng)期,1、1996-2004粗鋼產(chǎn)量及增長(zhǎng)率變化,2、1996-2004鋼材產(chǎn)量及增長(zhǎng)率變化,3、

2、2001年以來(lái)中國(guó)粗鋼和鋼材產(chǎn)量高速增長(zhǎng),單位：萬(wàn)噸,4、2004年我國(guó)粗鋼消費(fèi)量增速顯著下降,鋼材、鋼坯出口大幅增加，進(jìn)口顯著減少,5、 2004年中國(guó)鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口格局發(fā)生了歷史性變化,2004年進(jìn)口鋼材、鋼坯相當(dāng)于鋼3503萬(wàn)噸 出口鋼材、鋼坯相當(dāng)于鋼2120萬(wàn)噸2004年粗鋼產(chǎn)量增加5046萬(wàn)噸 其中2272萬(wàn)噸（占45%），用于減少進(jìn)口增加出口

3、 2774萬(wàn)噸（占55%），填補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng),2001-2003年，市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求拉動(dòng)了鋼鐵生產(chǎn)的高速增長(zhǎng)2004年，市場(chǎng)需求增速下降，但進(jìn)口鋼材、鋼坯大幅減少，出口顯著增長(zhǎng)，支持了鋼鐵生產(chǎn)的持續(xù)高速增長(zhǎng),6、結(jié)論,1、鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)加快，產(chǎn)量及增長(zhǎng)率 均創(chuàng)新高2、上半年鋼材進(jìn)出口狀況分析3、鋼鐵原料供求緊張局面明顯緩解，價(jià)格普遍回落4、上半年鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)明顯減緩，供給大于需求5、鋼材價(jià)格大幅震蕩，漲跌幅度之大，時(shí)間之

4、短，為歷年少見(jiàn)6、今年1-5月鋼鐵企業(yè)產(chǎn)值和收入雙增加，但實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)呈下滑趨勢(shì),二、上半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行狀況分析,1.1、鋼鐵產(chǎn)量高速增長(zhǎng)1.2、粗鋼日產(chǎn)水平逐月提高1.3、年產(chǎn)500萬(wàn)噸鋼以上15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)22.1%1.4、部分省市粗鋼產(chǎn)量超高速增長(zhǎng)1.5、板帶材產(chǎn)量超高速增長(zhǎng),1、鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)加快，產(chǎn)量及增長(zhǎng)率 均創(chuàng)新高,1.1、鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量高速增長(zhǎng),2005年1-6月主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量

5、 單位：萬(wàn)噸,1.2、粗鋼日產(chǎn)水平逐月提高,1.3、年產(chǎn)500萬(wàn)噸鋼的15家鋼鐵企業(yè)粗鋼 產(chǎn)量增長(zhǎng)22.1%,上半年合計(jì)7149.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.1%15家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)比重43.4%，比上年同期下降2.2個(gè)百分點(diǎn),1.4、部分省市粗鋼產(chǎn)量超高速增長(zhǎng),單位：萬(wàn)噸,1.5、板帶材產(chǎn)量超高速增長(zhǎng),2005年上半年 板帶材增產(chǎn)量占鋼材總增量的48.6%，占全部鋼材產(chǎn)量的比重達(dá)38.6%，比去年提高2.6

6、個(gè)百分點(diǎn),單位：萬(wàn)噸,2、上半年鋼材進(jìn)出口狀況分析,2.1、鋼材進(jìn)口同比減少，但呈增加趨勢(shì)2.2、鋼材出口繼續(xù)增加，但增長(zhǎng)速度減緩2.3、鋼坯出口呈下降趨勢(shì),2.1、鋼材進(jìn)口同比減少，但呈增加趨勢(shì),今年上半年累計(jì)進(jìn)口鋼材1322萬(wàn)噸，同比減少485萬(wàn)噸，下降26.8%。去年四季度進(jìn)口鋼材537萬(wàn)噸，今年一季度597萬(wàn)噸，二季度725萬(wàn)噸。今年5月進(jìn)口鋼材216萬(wàn)噸，6月252萬(wàn)噸，日均水平增長(zhǎng)21.5%。,2.2、鋼材出口繼續(xù)增

7、加，但增長(zhǎng)速度減緩,鋼材出口日均水平 單位：萬(wàn)噸,今年上半年出口鋼材累計(jì)1157萬(wàn)噸，同比增加702萬(wàn)噸，增長(zhǎng)154.1% 從3月份以來(lái)，出口日均水平開(kāi)始呈現(xiàn)減少趨勢(shì),2004年1月-2005年6月鋼材各月進(jìn)出口情況,2.3、鋼坯出口呈下降趨勢(shì),上半年累計(jì)出口鋼坯482萬(wàn)噸，同比增加349萬(wàn)噸，增長(zhǎng)261.2%，4月份開(kāi)始呈下降趨勢(shì)。上半年累計(jì)進(jìn)口鋼坯77萬(wàn)噸，同比減少242萬(wàn)噸，下降75.4

8、%。上半年凈出口鋼坯405萬(wàn)噸，比2004年全年凈出口220萬(wàn)噸，增加185萬(wàn)噸。,2004年1月-2005年6月鋼坯進(jìn)出口情況,3、鋼鐵原料供求緊張局面明顯緩解，價(jià)格 普遍回落,3.1、鋼鐵原料資源大幅增加，供應(yīng)緊張局面 明顯緩解,2005年上半年鋼鐵原料產(chǎn)量、進(jìn)出口數(shù)量,單位：萬(wàn)噸,3.2、鋼鐵原料價(jià)格普遍回落,印度進(jìn)口鐵礦石：4月初90美元/噸（CFR），6月底58-60美元/噸

9、 7月底65-68美元/噸。 遼寧地區(qū)鐵礦石：4月末590元/噸左右， 6月中下旬500元/噸 7月下旬550-570元/噸國(guó)際海運(yùn)費(fèi)價(jià)格持續(xù)下跌，鐵礦石海運(yùn)費(fèi)； 6月20日，巴西至中國(guó)航線(xiàn)每噸18.5美元，比年初下跌18.4美元

10、西澳至中國(guó)航線(xiàn)每噸7.73美元，比年初下跌8.15美元 7月15日，巴西至中國(guó)航線(xiàn)每噸23.43美元 西澳至中國(guó)航線(xiàn)每噸8.84美元 7月底又降至6月20日水平,拉動(dòng)鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量消費(fèi)增長(zhǎng)的因素,4、上半年鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)速度明顯減緩,固定資產(chǎn)投資、特別是房地產(chǎn)投資的增長(zhǎng)；下游用鋼行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量的增長(zhǎng)；鋼鐵產(chǎn)品（坯、材）增加

11、出口、減少進(jìn)口。,4.1、消費(fèi)鋼材主要地區(qū)，固定資產(chǎn)投資增速回落,4.2、房地產(chǎn)投資和施工、竣工面積增速回落,4.3 下游行業(yè)工業(yè)品產(chǎn)量增速回落,4.4 上半年上海市經(jīng)濟(jì)增速“滑落”,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)，低于全國(guó)水平 上海市領(lǐng)導(dǎo)： “上半年GDP增幅（10.3%），同比回落了4.5個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年回落3.3個(gè)百分點(diǎn)。出現(xiàn)這樣大的波動(dòng)是近年來(lái)的第一次，值得引起高度重視?！?上海市上半年部

12、分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)情況,上海市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)低于全國(guó)水平,5、鋼材價(jià)格大幅震蕩，漲跌幅度之大，時(shí)間之短為歷年少見(jiàn),5.1、上海地區(qū)主要鋼材品種市場(chǎng)價(jià)格變化,5.2 原因分析,供給大于需求宏觀調(diào)控政策，4月至6月集中出臺(tái)，鋼廠和貿(mào)易商對(duì)市場(chǎng)預(yù)期發(fā)生變化國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格下跌 CRU鋼材價(jià)格指數(shù)6月末與1月初相比 全球---下跌20點(diǎn)，降幅13.1%

13、 長(zhǎng)材---下跌15.5點(diǎn)，降幅11.1% 扁平材---下跌26.6點(diǎn)，降幅16.7% 鋼鐵企業(yè)頻繁變化出廠價(jià)格，超出市場(chǎng)承受能力,6、今年1-6月鋼鐵企業(yè)產(chǎn)值和收入雙增加， 但實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)呈下滑趨勢(shì),據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)： 列入統(tǒng)計(jì)的68家冶金重點(diǎn)大中型企業(yè) 今年1-6月

14、 銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)27.79% 實(shí)現(xiàn)利稅增長(zhǎng)26.21% 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)27.18% 與2004年全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)比較回落37.56個(gè)百分點(diǎn),三、下半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)分析,1、新增產(chǎn)能集中釋放，供給大于需求的局面將進(jìn)一步加劇；2、粗鋼產(chǎn)量大于粗鋼消費(fèi)，大幅增加出口可以緩解供給壓力；3、鋼材和鋼坯出口的增長(zhǎng)存在變數(shù)；4、如

15、果鋼鐵企業(yè)壓縮產(chǎn)量，穩(wěn)定銷(xiāo)售價(jià)格，市場(chǎng)可望平穩(wěn)運(yùn)行；5、鋼材價(jià)格水平將低于上半年，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)將會(huì)減少。,1、新增產(chǎn)能將集中釋放，熱軋板卷尤為突出,2001年至2004年鋼鐵行業(yè)累計(jì)完成投資4393億元，比“八五”和“九五”的總和還要多出502億元； 投資形成的產(chǎn)能將在2005年開(kāi)始集中釋放，階段性的產(chǎn)能過(guò)剩已成定局； 2005年下半年熱軋板卷產(chǎn)量將大幅增加，如沙鋼1700、萊鋼1450、本鋼1880熱連軋機(jī)組集中投產(chǎn)，增加產(chǎn)能930

16、萬(wàn)噸；,產(chǎn)能總體供大于求,我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)已從部分品種產(chǎn)能過(guò)剩轉(zhuǎn)向總體產(chǎn)能過(guò)剩 2005年新增產(chǎn)能： 鐵5079萬(wàn)噸，鋼6452萬(wàn)噸 上半年投產(chǎn)的產(chǎn)能：鐵2019萬(wàn)噸，鋼2564萬(wàn)噸 下半年投產(chǎn)的產(chǎn)能：鐵3060萬(wàn)噸，鋼3588萬(wàn)噸,2005年各類(lèi)軋機(jī)新增產(chǎn)能情況,中厚板軋機(jī)962萬(wàn)噸熱軋寬鋼帶軋機(jī)2722萬(wàn)噸冷軋寬鋼帶軋機(jī)1327萬(wàn)噸熱軋中寬鋼帶軋機(jī)1327萬(wàn)噸線(xiàn)材

17、軋機(jī)554萬(wàn)噸小型軋機(jī)480萬(wàn)噸,無(wú)縫鋼管軋機(jī)108萬(wàn)噸焊管機(jī)組52.5萬(wàn)噸中型軋機(jī)449萬(wàn)噸窄鋼帶及其它軋機(jī)331萬(wàn)噸鍍鋅機(jī)組603萬(wàn)噸彩涂機(jī)組118萬(wàn)噸,2、粗鋼產(chǎn)量大于粗鋼消費(fèi)，大幅增加出口可以緩解供給大于需求的矛盾,2005年粗鋼消費(fèi)增長(zhǎng)按10%計(jì)算為3.153億噸。根據(jù)今年1-6月粗鋼日產(chǎn)水平91.08萬(wàn)噸，全年粗鋼產(chǎn)量3.324億噸；產(chǎn)量大于消費(fèi)1710萬(wàn)噸。按二季度日產(chǎn)水平95.6萬(wàn)噸，全年粗鋼產(chǎn)量3.49

18、3億噸，產(chǎn)量大于消費(fèi)量3400萬(wàn)噸。 如果做到供需平衡，要把1710萬(wàn)噸鋼推向國(guó)際市場(chǎng)，出口鋼材、鋼坯需要比上半年大幅增長(zhǎng)，變?yōu)閮舫隹凇?全年預(yù)計(jì)出口鋼材超過(guò)2000萬(wàn)噸。,3、鋼材、鋼坯出口的大幅增加存在變數(shù),世界鋼材需求增幅下降、庫(kù)存增加，各國(guó)紛紛采取限 產(chǎn)措施，防止價(jià)格深度下跌； 大幅增加出口在某一地區(qū)過(guò)于集中，容易引起貿(mào)易摩 擦和反傾銷(xiāo)； 人民幣升值2%，出口壓力增加； 鋼坯取消出口退稅，出口有減少

19、趨勢(shì)。國(guó)家政策限制高能耗、高污染和資源性產(chǎn)品出口。,4、如果鋼鐵企業(yè)壓縮產(chǎn)量、減少供給，穩(wěn)定銷(xiāo)售價(jià)格，市場(chǎng)可望平穩(wěn)運(yùn)行,鋼鐵企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，壓縮產(chǎn)量、減少供給，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)是解決下半年供需矛盾的關(guān)鍵； 供需雙方共贏，市場(chǎng)才能穩(wěn)定健康發(fā)展； 鋼鐵企業(yè)按月定價(jià)，合理科學(xué)地確定價(jià)格，市場(chǎng)可望穩(wěn)定； 貿(mào)易商的“心態(tài)”也將對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行起著很大作用；,5、鋼材價(jià)格水平低于上半年，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)將會(huì)減少,三季度價(jià)格仍將小幅波動(dòng)，四季度有望平穩(wěn)運(yùn)行；