[學習]泰州華潤國際社區(qū)d3地塊商業(yè)部分市場分析(68頁

1、泰州華潤國際社區(qū)D-3地塊商業(yè)部分市場分析,目錄,宏觀市場分析,,城市經(jīng)濟社會環(huán)境分析城市規(guī)劃分析,泰州概況,泰州概況,泰州地處江蘇中部，長江北岸，是長三角16個中心城市之一。西接揚州市、北面毗鄰鹽城市、東面緊依南通市、南面與蘇州、無錫、常州以及鎮(zhèn)江市隔江相望。全市市區(qū)面積428平方公里?？?cè)丝?04萬，現(xiàn)轄靖江、泰興、姜堰、興化四個縣級市和海陵、高港兩區(qū)。泰州工業(yè)經(jīng)濟基礎(chǔ)雄厚，形成以機電、化工、醫(yī)藥、造船、新材料等為主體的支柱行

2、業(yè)，具有一批全國市場占有率名列前茅的企業(yè)。同時，泰州是全國最大的醫(yī)藥生產(chǎn)科研基地，建有我國唯一的國家級醫(yī)藥高新區(qū)——中國醫(yī)藥城。泰州產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：構(gòu)建以裝備制造業(yè)，生物技術(shù)與新醫(yī)藥、電子信息、新能源三大新興產(chǎn)業(yè)和若干個新興產(chǎn)品集群為主體的“1+3+N”產(chǎn)業(yè)體系；重點發(fā)展現(xiàn)代物流、金融服務(wù)、科技服務(wù)、軟件和服務(wù)外包、旅游、現(xiàn)代商貿(mào)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，逐步建成中國醫(yī)藥名城、長江三角洲先進制造業(yè)基地、江蘇省長江南北聯(lián)動發(fā)展樞紐城市、濱江生態(tài)宜居

3、旅游城市。,,泰州到周邊城市的距離,泰州對外交通,?泰州具備水陸空立體交通網(wǎng)絡(luò)：鐵路：新長鐵路北接隴海線，南連京滬和浙贛線；寧啟鐵路連接京滬線；借道鎮(zhèn)江站連接京滬高鐵；港口：國家一類港口，2010年吞吐量為9971萬噸，連續(xù)五年內(nèi)吞吐量增幅在長三角城市中位居第一，即將成為億噸大港。,公路：京滬、寧通、寧靖鹽、沿江高速直達江蘇各市，江陰長江大橋和正在建設(shè)中的泰州長江大橋橫跨長江。機場：距離蘇中機場（在建）20公里，無錫碩放機場135

4、公里，南京祿口國際機場193公里，上海虹橋國際機場238公里。,泰州概況,泰州自2002年以來GDP一直保持兩位數(shù)的增幅，每年增幅均超過11％，經(jīng)濟發(fā)展迅速而穩(wěn)定。盡管2008年的金融危機影響了全球經(jīng)濟發(fā)展，但泰州GDP增幅首列江蘇省第一，長三角第二（僅次于舟山）。2010年GDP為2,002億元，人均GDP為42,872元/人，宏觀經(jīng)濟保持健康穩(wěn)步的發(fā)展態(tài)勢。自2002年以來，泰州第一產(chǎn)業(yè)的比例逐漸下降，由于泰州是以制造業(yè)為主的城市

5、，因此第二產(chǎn)業(yè)的比例保持在50%以上。2005年以后，泰州第三產(chǎn)業(yè)的增長超過了第二產(chǎn)業(yè)的增長，顯示出服務(wù)業(yè)發(fā)展后勁。但服務(wù)業(yè)發(fā)展主要為本地制造業(yè)服務(wù)，增長較慢。2010年泰州三大產(chǎn)業(yè)分別占GDP總量的7%，56%和36%，二三產(chǎn)業(yè)共占GDP比重達93%，泰州逐步形成制造業(yè)與服務(wù)業(yè)共同發(fā)展的模式。,宏觀經(jīng)濟,數(shù)據(jù)來源：泰州市政府統(tǒng)計信息,2002-2010年泰州市GDP及增長,2002-2010年泰州市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),社會消費,2002年至2

6、010年，泰州社會零售品銷售總額持續(xù)保持2位數(shù)的快速增長，其中2008年由于奧運會舉辦對全國消費品市場的促進，當年增長率達到23.3%；年均增長率始終保持在16%以上。,單位：億元,2010年，泰州全市社會消費品零售總額達到550.29億元，增幅達到19%。增幅位列全省第二，在住宿餐飲類總，43家重點商場、超市、連鎖經(jīng)營店、住宿餐飲商貿(mào)企業(yè)全年銷售額突破62億元，同比增長26.57%。,數(shù)據(jù)來源：泰州市政府統(tǒng)計信息,2002-2010年

7、泰州市社會消費品零售總額及增長,2010年泰州市社會消費品零售總額構(gòu)成,泰州未來的發(fā)展定位是濱江生態(tài)宜居旅游城市，住宿餐飲銷售額是衡量旅游發(fā)展的重要指標之一。隨著泰州經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民消費結(jié)構(gòu)升級步伐加快，追求生活享受的傾向?qū)⒚黠@加強，合理引導市民消費，可以有效挖掘泰州市零售市場的發(fā)展?jié)摿Α?,居民收入與消費水平,2002-2010年泰州城鎮(zhèn)居民收入-支出情況分析圖,人均收入支出比,從人均可支配收入來看，自2002年，泰州城鎮(zhèn)居民的人

8、均可支配收入逐年增加，收入的增幅連續(xù)7年呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，2007年增速加快，近兩年增速較為平穩(wěn)；年均增長率為13.1%。自2002年，隨著收入的增長，人們的消費支出也逐年增加；2003年受“非典”疫情影響，人均消費支出增長較慢，僅為3.5%；2008年泰州人均消費性支出增幅首次突破20%，其中居住性支出和交通與通信支出同比增幅較大，分別為57.12%和39.37%?？傮w來看，人均收入基本為人均支出的1.5倍，尚存在一定的消費潛力；2

9、010年江蘇省人均收入支出比為1.60，盡管泰州居民人均收入與支出都略低于全省平均水平，但收入支出比卻始終低于江蘇省水平，說明泰州居民的消費意愿相對較高，未來隨著人民生活質(zhì)量的不斷提升，消費能力將會進一步提高。,數(shù)據(jù)來源：泰州市政府統(tǒng)計信息及江蘇省統(tǒng)計年鑒,,居民消費支出結(jié)構(gòu),2009年泰州市人均消費支出的構(gòu)成中，醫(yī)療保健、交通和通信、居住和衣服支出增幅較大，唯一下降的是家庭設(shè)備用品及服務(wù)。交通和通信消費中，受國家“汽車下鄉(xiāng)”、“以舊

10、換新及補貼”等政策影響，交通工具增添是重要的拉動力；居住消費中，人均住房裝潢費用465.37元，同比增長52.81%，表明人們對于居住質(zhì)量要求逐步提高；雖然國家出臺了家電下鄉(xiāng)政策，但是家電產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期一般在10年左右，加上目前泰州各家庭家電產(chǎn)品幾近飽和，短期內(nèi)難以有較大增長。從各項支出的占比來看，“衣食住行”仍然是泰州市居民消費的主要內(nèi)容，比例共計73%，表明泰州市的消費以基礎(chǔ)性消費為主。,數(shù)據(jù)來源：泰州市政府統(tǒng)計信息及江蘇省統(tǒng)

11、計年鑒,2009年泰州市人均消費性支出構(gòu)成,從八大類消費情況看，泰州市居民的享樂型、發(fā)展型消費不斷增加，消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；同時泰州居民的文教娛樂占比偏低、醫(yī)療消費偏高、住房消費偏高，表明泰州的零售市場還有待進一步細分。,泰州人口,2002-2010年泰州市常住人口和戶籍人口,2005-2010年泰州市常住人口數(shù)和增長率,從人口數(shù)量上看，2005年以后，泰州市常住人口呈現(xiàn)先減后增，保持在460萬人至470萬人之間；戶籍人口近年來變動幅度不

12、大，一直保持在503萬人左右；泰州市戶籍人口高于常住人口的現(xiàn)象表明該城市還處于勞務(wù)輸出型發(fā)展階段，本地經(jīng)濟不足以吸引外來人口就業(yè)。根據(jù)第六次人口普查，與2000年的第五次人口普查相比，泰州具有最強消費能力的14-64歲人群占比呈現(xiàn)上升的趨勢，14-64歲人口的比重上升2.82個百分點，2010年占全市人口的74%，為340.1萬人。同時泰州人口素質(zhì)明顯提高，大學文化程度的人口占7%，高中文化程度的人口占14%，初中文化程度的人口占38

13、.8%,同時泰州家庭規(guī)模趨小，戶均人口為2.89人，低于江蘇省2.94人。表明常住人口的居住條件逐漸提高。,進一步老齡化、小家庭規(guī)模的社會人口結(jié)構(gòu)將深刻地影響泰州社會的消費者行為，而人口的受教育程度逐步提高，也將推動需要專門性人才的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進一步發(fā)展，進而帶動泰州消費市場的發(fā)展；但泰州的人口流失現(xiàn)象不容忽視。,數(shù)據(jù)來源：泰州市政府統(tǒng)計信息及泰州第六次人口普查公報,泰州民營經(jīng)濟發(fā)展情況,“十一五”以來，泰州市民營經(jīng)濟發(fā)展速度不斷加快。

14、泰州市民創(chuàng)業(yè)持續(xù)升溫，私營企業(yè)和個體經(jīng)濟數(shù)目都快速增加。2005年，國務(wù)院制定了《國務(wù)院關(guān)于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》，使得民營企業(yè)可以全線參與到整個國民經(jīng)濟的發(fā)展中去，泰州民營經(jīng)濟實現(xiàn)跨越式發(fā)展，增速創(chuàng)歷年最高。2005年至2010年間，私營企業(yè)個數(shù)穩(wěn)步增加，年均增長率為16.7%；個體工商戶個數(shù)變化較大，自2005年開始增長速度逐漸減慢，2008年受國際金融風暴的影響，民營企業(yè)面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，個體工商戶

15、由于抗風險能力差，經(jīng)營出現(xiàn)虧損，多數(shù)個體企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)，2008年增長率出現(xiàn)負增長。,2005-2010年泰州市民營經(jīng)濟發(fā)展,2005-2010年泰州、無錫和常州民營經(jīng)濟,泰州民營經(jīng)濟增加值逐年增加，發(fā)展速度持續(xù)加快， 年均增長率為18.3%；泰州民營經(jīng)濟總量與常州和無錫相比有較大的差距，主要是因為蘇錫常為江蘇省傳統(tǒng)的經(jīng)濟發(fā)展較快地區(qū)，而泰州的民營經(jīng)濟起步相對較晚，在總量上趕超無錫的水平還需要一段時間。,數(shù)據(jù)來源：泰州市經(jīng)濟信息委員會,單

16、位：億元,泰州民營經(jīng)濟發(fā)展情況,2005-2010年泰州市民營經(jīng)濟從業(yè)人數(shù)及增長,民營經(jīng)濟在快速增長的同時，對于經(jīng)濟總量的貢獻份額也逐步提升。從2006年之后，泰州民營經(jīng)濟占GDP的比例超過50%，并以年均1%的速度增長。2010年民營經(jīng)濟增加值占全市地區(qū)生產(chǎn)總值的55%，比2005年提升8個百分點。從與無錫、常州的對比來看，無錫和常州在民營經(jīng)濟占整體GDP的比例都高于泰州的該比例，說明無錫和常州兩市的經(jīng)濟中靠民營經(jīng)濟帶動的情況更為明

17、顯。泰州私營經(jīng)濟發(fā)展的領(lǐng)域逐漸變寬，2009年私營企業(yè)中三產(chǎn)服務(wù)業(yè)及其它行業(yè)共有企業(yè)數(shù)15805戶，占42.42%，比2005年提高9.21個百分點。與江蘇省全省民營經(jīng)濟發(fā)展平均水平相比，泰州的民營經(jīng)濟占GDP總量的比例略高于全省平均水平，說明泰州市的民營經(jīng)濟的發(fā)展水平在全省處于中游。2007年，泰州民營經(jīng)濟GDP占比高于全省水平1.5%，到2010年這一差距增加為2.2%。泰州民營經(jīng)濟在促進經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用。,

18、2005-2010年泰州及其他城市民營經(jīng)濟占GDP比例,2005年以來，泰州民營經(jīng)濟從業(yè)人數(shù)逐年增長。2010年，泰州民營經(jīng)濟吸納就業(yè)人員為104.07萬人，比2005年增加了45.99萬人。受民營經(jīng)濟快速增長的影響，速度與經(jīng)濟規(guī)模一致，2008年泰州民營經(jīng)濟經(jīng)營不善，因此從業(yè)人數(shù)的增長率有所減緩，但仍保持在10%以上。近年來，增長速度趨于穩(wěn)定。,數(shù)據(jù)來源：泰州市經(jīng)濟信息委員會,泰州私車擁有量情況,2005-2010年泰州私車數(shù)量和增長

19、,2005年以來，泰州私人汽車保有量快速增長，2005年，泰州市的私人汽車數(shù)量為4.14萬輛，按常住人口計算，每百人擁有的私人汽車數(shù)量為0.88輛；2010年，泰州市的私人汽車數(shù)量為16.93萬輛，每百人擁有的私人汽車數(shù)量為3.62輛；是2005年的四倍左右。泰州私人汽車保有量增長速度較快，泰州居民表現(xiàn)出極強的購車熱情。2005年以來，泰州私人汽車保有量的年均增長率在30%以上，達到31.08%。2008年，在經(jīng)濟形勢不容樂觀的情況下

20、，泰州私車增長率仍達到24%，2009年以來，受國家“汽車下鄉(xiāng)”、“購置稅優(yōu)惠”等政策影響，更多居民購買私家車，私車增長率保持在35%以上。但是從每百人擁有私人汽車數(shù)量來看，泰州的水平仍低于常州與無錫，雖然近年泰州的發(fā)展速度顯著，但與江蘇省發(fā)達城市仍有一段差距。,數(shù)據(jù)來源：江蘇省統(tǒng)計年鑒及泰州市統(tǒng)計公報,單位：萬輛,備注：每百人擁有私人汽車數(shù)量根據(jù)城市常住人口折算。,城市對比分析,城市規(guī)模,戶籍人口（萬人）,從蘇中地區(qū)城市規(guī)模來看，泰

21、州市總戶籍人口少于鹽城，略高于揚州。鹽城為江蘇省面積第一大的城市，人口眾多，而泰州市下轄兩個區(qū)和四個縣級市，人口相對集中。2010年泰州市常住人口為462萬人，泰州城市人口外流較大。雖然無錫和常州兩市的戶籍人口規(guī)模小于泰州市，但泰州市存在戶籍人口與常住人口倒掛現(xiàn)象，而無錫和常州兩市的常住人口數(shù)量要遠大于戶籍人口。因此可判斷無錫與常州兩市外來人口較多，對房地產(chǎn)市場的整體發(fā)展具有一定的推動作用。,從以上四個城市的城鎮(zhèn)人口來看，與戶籍人口不同

22、的是，盡管泰州城鎮(zhèn)人口比例過半，但低于蘇中地區(qū)其他城市；與蘇南城市相比，城鎮(zhèn)化率也明顯較低，而與全省城鎮(zhèn)人口比重相比，低于平均水平4.6%，這說明泰州在江蘇省內(nèi)城市化水平偏低，具備一定消費力的人口比其他城市相對較少，消費市場總量不大，泰州消費市場存在增長的潛力空間。,2010年城鎮(zhèn)人口及比重,城市對比分析,宏觀經(jīng)濟,GDP（億元）,人均GDP（元）,從經(jīng)濟總量（GDP）對比來看，目前泰州市經(jīng)濟發(fā)展略低于揚州和鹽城，基本與鎮(zhèn)江持平；其G

23、DP落后于鹽城1年左右；從人均GDP指標上來看，鎮(zhèn)江由于面積小、人口少，而電子、造紙、化工、機械、建材等制造業(yè)發(fā)達，且是我國較早的沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和重要港口，因此人均GDP較高，比泰州快3年左右；與蘇中其他城市相比，泰州比鹽城快2年左右，與揚州相差1年左右；整體而言，蘇中地區(qū)城市與蘇南地區(qū)在經(jīng)濟總量及人均水平上仍有一定的差距。,城市對比分析,社會消費品零售總額（億元）,年人均可支配收入（元）,從社會消費品零售總額來看，泰州的商業(yè)市場總

24、規(guī)模小于其他城市，說明整個市場的消費人群基數(shù)以及消費水平有待提升；雖然泰州的社會消費品零售總額與揚州相差較大，但是在人均可支配收入方面與揚州基本持平，并遠高于鹽城，說明泰州的在個人消費能力方面較其他同類型城市強，距離無錫和常州有一定差距。,城市對比分析,市區(qū)對比,數(shù)據(jù)來源：各市、區(qū)2010年統(tǒng)計公報及2009年江蘇省統(tǒng)計年鑒，其中主城區(qū)各項指標根據(jù)海陵區(qū)和高港區(qū)2010年統(tǒng)計公報計算,從泰州市區(qū)的各項指標來看，泰州主城區(qū)人口最少，但社會

25、消費品零售總額卻占泰州市的三分之一，表明主城區(qū)的商業(yè)市場最為活躍，消費力也相對較高；在人均可支配收入和消費性支出方面，除了興化的收入和支出相對偏低外，其余各個縣市區(qū)水平相差不大，由于整個泰州市區(qū)分布集中，主城區(qū)作為核心商業(yè)市場，將輻射整個泰州市區(qū)的人群，泰興、姜堰、興化和靖江四市的人口也會進一步作為主城區(qū)商業(yè)市場的有效支撐。,泰州經(jīng)濟發(fā)展目標,根據(jù)泰州城市總體規(guī)劃（2008-2030）修編方案,經(jīng)濟發(fā)展目標：未來泰州在經(jīng)濟總量方面，繼續(xù)

26、保持穩(wěn)定高速的增長。規(guī)劃中期到2020年，GDP翻一番；遠期到2030年，GDP翻兩番，隨著經(jīng)濟的增長，增長的速度逐漸放慢，從2010年的13.5%逐步降到2030年的7%。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整目標：要逐步提高二、三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，到2015年，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例調(diào)整為6:57:37；到2020年，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例調(diào)整為4:51:45；到2030年，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例調(diào)整為3:37:60。人民生活目標：未

27、來城鎮(zhèn)人均可支配收入年均增長在10%以上。,第三產(chǎn)業(yè)比重的提高和人均可支配收入的增長為泰州未來商業(yè)市場的發(fā)展提供了強勁動力。,泰州旅游業(yè)發(fā)展,隨著經(jīng)濟水平的提高，泰州的旅游經(jīng)濟逐步繁榮。2002年以來，泰州接待國內(nèi)外游客人數(shù)逐年增加，年均增長率為16%；從游客構(gòu)成來看，國內(nèi)旅游中近距離旅游是主體，并以商務(wù)客人和休閑度假客人為主，入境旅游以東南亞地區(qū)游客為主。2009年，泰州舉辦了第四屆中國濕地生態(tài)旅游節(jié)，旅游節(jié)期間，泰州共接待游客160

28、萬人次。越來越多的游客來泰州旅游，促進了泰州旅游總收入的增加，2003年受“非典”疫情的影響，游客人數(shù)和旅游收入增長較慢，2004年以后，旅游收入的增長一直保持在18%以上；2010年，泰州旅游收入為120.61億元，占江蘇省旅游收入的2.57%。盡管旅游總收入逐年增加，但是占全市GDP的比重變化不大，一直在5%-6%左右，表明泰州的旅游業(yè)市場仍處于初步發(fā)展階段，且與江蘇省其他知名旅游城市相比，泰州旅游業(yè)無論從規(guī)模還是從發(fā)展水平上都

29、有一定差距。,數(shù)據(jù)來源：泰州市統(tǒng)計公報,泰州旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃,泰州旅游業(yè)未來發(fā)展將圍繞著爭創(chuàng)“中國優(yōu)秀旅游城市”的目標，以政府主導型發(fā)展、旅游精品發(fā)展為戰(zhàn)略，加強軟環(huán)境和硬環(huán)境建設(shè)，重點打造生態(tài)旅游、水鄉(xiāng)旅游、文化旅游的“三條旅游主線”，規(guī)劃到2015年，旅游總收入達 250億元?！吧鷳B(tài)旅游線”是指以溱湖風景區(qū)、李中水上森林公園、江蘇古銀杏群落森林公園等為載體，初步形成以森林觀光、度假和環(huán)境保護為主要內(nèi)容的生態(tài)旅游發(fā)展格局；“水鄉(xiāng)旅游線

30、” 將以市區(qū)“雙水繞城”、引江河水利工程、靖江的江心洲、興化的烏巾蕩風景區(qū)、大縱湖景區(qū)、垛田風光等為重點，推出水鄉(xiāng)旅游品牌； 未來泰州“文化旅游線”，將著力呈現(xiàn)戲曲文化、水城文化、等特色文化，著力打造“海軍誕生地”、“黃橋戰(zhàn)役”兩大紅色旅游品牌。 旅游的空間布局上，加快完善泰州的“四區(qū)一帶”格局，四區(qū)即泰州文化古城旅游區(qū)、泰州溱湖（溱潼）旅游區(qū)、興化人文水鄉(xiāng)旅游區(qū)和泰州（泰興）紅色旅游區(qū)，一帶即沿江風光帶。,根據(jù)《泰州旅游發(fā)展總體規(guī)劃

31、》（2006-2020）,泰州未來的旅游市場將側(cè)重以康體保健、放松身心為動機的休閑度假旅游，隨著交通條件的完善，長三角地區(qū)城市周邊以及近距離城市之間的短距離旅游需求也將逐漸增長，泰州游客的增加將從一定程度上拉動整個市場的消費能力。,望海樓,鳳城河,桃園景區(qū),中國醫(yī)藥城,泰州中國醫(yī)藥城始建于2005年，于2009年經(jīng)國務(wù)院批準成為我國唯一的國家級醫(yī)藥高新區(qū)， 由科技部、衛(wèi)生部、食品藥品監(jiān)督管理局、中醫(yī)藥管理局與江蘇省政府共同建設(shè)?？傮w規(guī)劃

32、面積25平方公里，由科研開發(fā)區(qū)、生產(chǎn)制造區(qū)、會展交易區(qū)、康健醫(yī)療區(qū)、綜合配套區(qū)五大功能區(qū)組成，未來發(fā)展的目標是在疫苗、生物制藥、化學藥新型制劑、高端醫(yī)療器械、中成藥提取等五個方面形成具有國際競爭力的特色產(chǎn)業(yè)基地。 目前，中國醫(yī)藥城集聚了美國休斯敦醫(yī)學中心、復旦大學等50多家國內(nèi)外知名大學和醫(yī)藥研發(fā)機構(gòu)。世界知名醫(yī)藥企業(yè)葛蘭素史克，中央企業(yè)中農(nóng)發(fā)集團、中化集團及美時醫(yī)療、泰凌醫(yī)藥等280多個企業(yè)（項目）已注冊落戶。2006年以來，泰州

33、醫(yī)藥制造業(yè)的經(jīng)濟總量一直居全省第一，占全省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的四分之一。增長速度方面，泰州醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近五年的年均增長率為21.4%。2009年泰州醫(yī)藥高新區(qū)掛牌成立后，泰州醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展的新階段，2010年，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為360.07億，增長率高達30.5%。2010年，首屆中國（泰州） 國際醫(yī)藥博覽會在中國醫(yī)藥城舉辦，共有511家中外企業(yè)報名參展，4萬人次前來參觀。,2006-2010年泰州市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展,數(shù)據(jù)來源：江蘇省統(tǒng)

34、計年鑒及泰州市統(tǒng)計公報,中國醫(yī)藥城發(fā)展規(guī)劃,規(guī)劃用地約1.5平方公里，建設(shè)2萬平方米醫(yī)藥研發(fā)大樓、3萬平方米專家服務(wù)中心、21幢單元式研究所、11萬平方米符合GMP的標準廠房等。,規(guī)劃用地1.5平方公里，與醫(yī)藥研發(fā)基地相配合，建設(shè)國內(nèi)最大的醫(yī)藥外包基地。重點引進和培育醫(yī)藥研發(fā)外包服務(wù)的龍頭企業(yè)。,規(guī)劃面積2平方公里重點發(fā)展醫(yī)藥原材料及其產(chǎn)品物流，形成由研發(fā)生產(chǎn)到物流配送完整的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供配套物流服務(wù)。,以泰州醫(yī)藥

35、產(chǎn)業(yè)園和科技園為依托，大力發(fā)展科技研發(fā)服務(wù)業(yè)。引進醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)、試驗企業(yè)，延伸醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，打造醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)群。,泰州商業(yè)市場分析,,商業(yè)市場現(xiàn)狀分析租金及經(jīng)營狀況分析周邊城市商業(yè)現(xiàn)狀競爭項目分析品牌拓展意向地區(qū)消費者消費習慣,個人消費者問卷調(diào)查,通過以下研究方案，研究本項目潛在客群的消費習慣和項目需求。,個人消費者問卷調(diào)查分析,學歷分布,職業(yè)分布,根據(jù)統(tǒng)計，被訪者的學歷主要集中在大學本科和大專學歷，其次為高中和技校等，被訪人群

36、的學歷整體水平相對較高；被訪者的職業(yè)主要以內(nèi)資公司職員、學生、自由職業(yè)者以及國有企業(yè)員工為主。約占到有效問卷數(shù)量的63.2％。,,,個人消費者問卷調(diào)查分析,個人收入,家庭收入,家庭結(jié)構(gòu),從被訪者的個人收入與家庭收入來看，絕大多數(shù)的被訪者個人月收入在1,000-6,000元，其中分布最廣的在2,000-4,000元，占44％；（在有效樣本中共有34份無個人收入，其中23份為學生，無個人收入問卷數(shù)量已在統(tǒng)計中剔除）；家庭月收入主要集中在

37、4,000-10,000元的水平，占有效樣本的73％。消費力主要由家庭收入水平?jīng)Q定；從家庭結(jié)構(gòu)來看，被訪家庭主要以3口之家的小家庭為主要構(gòu)成，另有4－5個家庭成員的三代家庭共占38％左右，單身家庭數(shù)量較少。,各業(yè)態(tài)每月消費支出,平均每月各項消費支出構(gòu)成,根據(jù)每月消費支出的統(tǒng)計可以看出，泰州市民每月都會產(chǎn)生的消費為日常消費、逛街購物和休閑餐飲。而有132人在健身SPA方面幾乎沒有消費，占總數(shù)的86.8％被訪者每月在日常用品、逛街購物、

38、娛樂休閑、外出吃飯等方面的消費金額主要集中在201-500元；休閑消費金額相對較少，在休閑餐飲的支出在200元以下。從整體平均來看，泰州市市民每月消費支出的平均為2509元，其中逛街購物的消費額最高為663元，其次為日常用品的購買。整體而言，泰州的消費仍以傳統(tǒng)業(yè)態(tài)為主，在娛樂休閑、健身SPA方面的消費量并不大，消費的多元化不夠，這也與缺乏必要的市場供應(yīng)有關(guān)。,個人消費者問卷調(diào)查分析,消費客單水平,在消費客單水平方面，泰州市民每次逛街

39、購物的消費在100-300元左右，日常用品的單次消費在101-200元以內(nèi)，而外出吃飯則不同，集中在51-300元的三個價格區(qū)間。娛樂休閑單次消費為50元左右。結(jié)合月平均消費支出結(jié)構(gòu)可知，泰州市民每月進行3-4次日常用品的消費，每月逛街3-4次，外出吃飯4-5次，幾乎不進行健身和SPA等活動。客單價方面，餐飲消費的客單價為51-100元，娛樂休閑的客單價為50元，為中等水平。,個人消費者問卷調(diào)查分析,泰州市民相對單一的消費結(jié)構(gòu)和較少

40、的休閑娛樂健身SPA支出反映出泰州商業(yè)市場多元化的業(yè)態(tài)供應(yīng)相對較少，選擇性較小。而從每月月均支出說明泰州市消費客群具有一定消費能力。部分客群可承受的客單價較高。,個人消費者問卷調(diào)查分析,出行方式,到達消費地點的平均意愿時間（分鐘）,同行者,自行車、助力車以及私家汽車是被訪者消費時的主要出行方式。在購買日常用品時，有15.1%的被訪者選擇乘坐公共汽車和免費班車；進行消費時，80%的被訪者主要與朋友、家人一起，而陪同客戶的比例只2%，表明

41、泰州市居民的消費以家庭式消費為主?？傮w上看，被訪者到達消費地點的時間都在20分鐘之內(nèi)；其中愿意用于前往健身SPA的時間最短，而對于正餐、逛街購物以及娛樂休閑等，被訪者愿意在路程上花費較多的時間。反映了泰州市民的消費特點：日常性消費就近，休閑性消費的區(qū)域相對較廣泛。,個人消費者問卷調(diào)查分析,,,從消費場所區(qū)域的選擇偏好來看，在家附近和商業(yè)區(qū)是被訪者最傾向的消費場所地點，而在這兩個場所的消費內(nèi)容略有不同。主要體現(xiàn)在逛街購物、娛樂休閑更多選

42、擇在商業(yè)區(qū)，而健身SPA更傾向于在家附近。這與被訪者到達消費地點的意愿時間范圍相一致。被訪者的消費場所主要集中在西壩口商圈，包括泰州一百、金鷹百貨和坡子街；其中38%的首選檔次相對較高的金鷹百貨，其次才是泰州一百和鼓樓購物中心等。但在經(jīng)常消費的場所選項中泰州一百占第一位。這表明傳統(tǒng)商圈對于泰州市民具有較大的吸引力，但泰州市民更喜歡購物環(huán)境更佳，檔次相對較高的場所。但在實際的消費過程中，仍將會落在像泰州一百這類性價比相對較高的場所。,首

43、選消費場所,消費場所區(qū)域選擇偏好,經(jīng)常消費的場所,個人消費者問卷調(diào)查分析,選擇消費場所時，被訪者最看重的是商品齊全、品牌豐富、交通方便和消費環(huán)境等因素；而周邊商業(yè)成熟、餐飲設(shè)施齊全、停車等對消費者消費地點的選擇影響不大。餐飲消費方面，中餐、中西式快餐以及火鍋是被訪者經(jīng)常進行消費的餐館；娛樂場所方面，KTV、電影院最具吸引力，其次是兒童游樂場，這與泰州的家庭式、朋友聚會的消費類型有關(guān)。,選擇消費場所的因素,消費的餐館類型,消費的娛樂休閑

44、場所,,,,個人消費者問卷調(diào)查分析,非泰州居住消費人群是否去泰州消費,去泰州消費的頻率,在居住地為非泰州市區(qū)的被訪者中，有56%的人表示會經(jīng)常去泰州市區(qū)消費；從消費頻次上來看，大部分人的頻次集中在每月去一次，而每周一次的頻率也相對較多。由此說明，泰州市區(qū)的商業(yè)對周邊地區(qū)人群有較強的吸引力，其輻射范圍不僅僅局限于泰州市區(qū)，可覆蓋到泰州市區(qū)消費場所可以覆蓋到全市的消費人群。,消費向心力,個人消費者問卷調(diào)查分析,是否去其他城市消費,去其他

45、城市的頻率,去其他城市消費的原因,被訪者中有15%的人表示會去其他城市消費，在這些消費人群中，大部分被訪者是去南京和蘇錫常等商業(yè)相對發(fā)達的城市消費，其中去蘇南消費的頻率更頻繁；但泰州周邊的揚州和南通雖然距離相對較近，但其市場吸引力并不強，綜上所述，泰州目前存在消費外溢的現(xiàn)象，外溢城市以出行成本不高，但商業(yè)市場相對發(fā)達的地區(qū)為主。去其他城市消費的人群中，過半數(shù)是因為泰州買不到想要的品牌商品，此外還有13%的人是順帶性消費，只有4%的人認

46、為泰州整體商業(yè)檔次偏低。這與目前泰州商業(yè)市場百貨數(shù)量少，且品牌和商品種類較少，可選擇性不強的現(xiàn)象一致。,泰州存在小部分消費外溢的主要原因是泰州零售市場品牌種類較少，目前的泰州商場難以滿足消費者的需求?？梢钥闯鱿M者希望市場上能有更多的品牌資源以供選擇。,消費外溢,個人消費者問卷調(diào)查分析,經(jīng)常購買的服飾品牌,未進入品牌的認知度,被訪者針對提供的20多個常見的服飾品牌，選擇出最受歡迎的五個品牌依次為達芙妮、耐克、美特斯邦威、海瀾之家和安踏，

47、反映出中檔的運動休閑服飾在泰州消費市場上更受青睞。而對于ONLY、VERO MODA等中檔時尚品牌，被訪者反映一般；對于H&M、ZARA等快銷時尚品牌雖然泰州市場暫未供應(yīng)，但仍有部分消費者會購買?？傮w上看，泰州零售市場的品牌有限，同時消費能力有限，多數(shù)人只會購買中低檔的運動休閑類品牌。,對于20個剛進入或未進入泰州市場的零售品牌，泰州市民認知度最高的五個品牌依次為星巴克、味千拉面、星期六、TATA和DQ，其次優(yōu)衣庫和播的認知

48、度也相對較高。對于其他一些一二線城市常見品牌的認知度相對較低，其中有27人選擇均不了解這些品牌，表現(xiàn)出泰州市場對未進入市場的品牌認知度較低，消費者需要優(yōu)質(zhì)的購物中心進行品牌的再教育。,,,個人消費者問卷調(diào)查分析,從消費者調(diào)查的結(jié)果來看，擁有奢侈品牌單品的人數(shù)共15人，占到了總調(diào)查人數(shù)的10%；其中有4人出現(xiàn)了擁有多個奢侈品品牌單品的情況，占擁有人數(shù)的26.7%；從購買地點來看，其中8個單品品牌在一線城市購買此類商品，其次是南京、無

49、錫、蘇州等二線城市，在海外購買的人數(shù)有3人。從此消費地點的分布來看，有海外購物經(jīng)驗的人相對較少，說明消費者對此類商品的價格敏感度并不高；從購買人群的收入特征來看，擁有奢侈品單品的受訪者，家庭月收入基本在5000元以上，而達到11000元以上的人數(shù)有7人。個人收入主要集中在4000-6000元左右的水平，職業(yè)特征主要集中在個體私營老板、自由職業(yè)者、外企/合資公司職員，也有部分學生。從品牌分布來看，LV與GUCCI這類知名品牌相對較

50、多，而COACH這類入門級的品牌擁有量為零，呈現(xiàn)出炫耀性消費的特征。對于如果泰州有該類品牌專賣店，則是否會考慮在泰州購買的回答，有80%的奢侈品擁有者表示會購買。,如泰州有，是否會購買,個人消費者問卷調(diào)查分析,是否會將本案作為經(jīng)常消費的場所,吸引前來消費的因素,,從消費者對本項目的態(tài)度來看，11%的消費者表示肯定會來，50%的消費者表示可能會來。其中認為前來消費的因素在于交通便利、購物環(huán)境好、商品服務(wù)齊全、有吸引力的品牌和經(jīng)常有折

51、扣等促銷活動。而不愿前來的因素主要是在距離和交通方面的因素居多。綜上，消費者對交通便捷性的要求相對較高，其次是商場的環(huán)境與品牌豐富度的要求。而消費者對于體量規(guī)模、停車等其他要求并不敏感，因此打造一個便捷性強且環(huán)境良好、內(nèi)容豐富的購物中心是消費者理想的購物場所。,不愿前來的因素,,個人消費者問卷調(diào)查分析,,休閑娛樂,,,,服務(wù),,,,個人消費者問卷調(diào)查分析,對服飾單品、餐飲及娛樂休閑業(yè)態(tài)能夠承受的客單價進行了統(tǒng)計，得出以下結(jié)論：,服飾單

52、品,,餐飲,,休閑娛樂,從服飾單品能接受的價格來看，主要集中在100-600之間，其中300-400比例最大，占被訪者24%。從該價格來看，基本能接受一般中端水平的品牌。從餐飲類能接受的人均價格來看，約半數(shù)消費者選擇50-80元/人/次的消費水平，能接受80-120元的也有13%，僅有5%能接受150元以上的水平，因此基本仍保持在中端偏高餐飲品牌的消費水平。從休閑娛樂的人均價格來看，30-120元為大多數(shù)，80-120元的占到了總數(shù)

53、的26%，相比餐飲能夠承受稍高價位的數(shù)量要多。,消費者研究總結(jié),從消費者來源來看，泰州市目前的商業(yè)項目對周邊區(qū)域人口有一定的吸引力，56％的其他地區(qū)人口目前已經(jīng)會去泰州消費，且頻次基本在每月1次，而有部分人群能達到每周1次。但同時，由于泰州市的商業(yè)市場發(fā)展速度相對較慢，品牌的時尚度和檔次與一些大中型城市有較大差距，因此也存在消費外溢的現(xiàn)象。消費外溢最主要的原因還是泰州當?shù)仄放频倪x擇度不夠以及商品不夠豐富，消費外溢大部分還是表現(xiàn)在偏高端的

54、消費。從消費檔次來看，泰州各業(yè)態(tài)目前的主力的客單價主要集中在中端消費，雖然消費的業(yè)態(tài)相對較為傳統(tǒng)，在健身、SPA等相對時尚的業(yè)態(tài)消費較少，但整體而言客單價主要集中在一些中端品牌。有部分奢侈品消費人群，這部分人群對奢侈品的消費呈現(xiàn)出炫耀性消費的特征，海外消費相對較少說明這類買家對價格敏感度不是很高，其消費場所主要還是集中在一線城市，大部分人群表示如果泰州當?shù)赜袑Ｙu店會在泰州當?shù)叵M。我們認為泰州當?shù)氐纳莩奁废M人群基數(shù)仍相對較低，對引進

55、奢侈品品牌建議持謹慎態(tài)度。從消費場所來看，消費者首選的購物場所是金鷹百貨，而經(jīng)常消費的場所卻是泰州一百，這反應(yīng)了消費者對購物環(huán)境已有一定的訴求，但對品牌的認知以及客單的承受能力更接近于泰州一百的水平。如何能夠既做到購物中心內(nèi)部環(huán)境的良好品質(zhì)，又能夠在品牌的選擇上更符合消費者的訴求，值得本項目在開發(fā)過程中認真研究。從對業(yè)態(tài)的偏好來看，泰州當?shù)氐南M呈現(xiàn)出家庭型消費的特點，兒童服裝、兒童游樂場所、大型超市、美食廣場、電玩等業(yè)態(tài)相較一線城

56、市而言比例較高。但教育培訓、早教、健身SPA等在一線城市起步較晚的業(yè)態(tài)在泰州目前的接受度相對較低，這也反應(yīng)出泰州商業(yè)市場目前業(yè)態(tài)發(fā)展的相對滯后性。,投資者研究,調(diào)查方案,投資者研究,被訪者中，年齡在26-45歲的人群占88%，這部分人群屬于社會中堅力量，有既穩(wěn)定又高的收入，具備了投資的實力，且容易接受各種新理念；,88%,被訪者職業(yè)主要以私企、個體老板居多，主要是因為這部分人經(jīng)濟基礎(chǔ)好，有投資的理念和實力；普通職員比例較高也說明這類人的

57、投資意識漸漸增強；,投資者概述,投資者研究,受訪投資者居住較為集中，主要居住在中心城區(qū)，包括海陵區(qū)和高港區(qū)，在個別市域也有分布，如泰興和姜堰；,投資者概述,四分之三以上的受訪者工作在海陵區(qū)，其次是高港區(qū)和泰興；,投資者研究,,多數(shù)受訪者家庭年收入在50萬以內(nèi)，另有24%的受訪者在51-100萬之間，受訪投資者具有一定的經(jīng)濟基礎(chǔ)，投資潛力較強；,投資者概述,多數(shù)被訪者主要是從報紙上獲取信息的，其次是通過路過樓盤售樓處、戶外廣告和網(wǎng)站獲取。

58、,投資者研究,除了投資非住宅產(chǎn)品，三分之二的被訪投資者還會在股票上進行投資，另外部分被訪者會選擇期貨進行投資；,在非住宅產(chǎn)品的投資選擇上，4種產(chǎn)品雖然均有潛在的投資人群，相比之下，商鋪和居住型公寓具有絕對優(yōu)勢；,投資者對投資市場整體看法,投資者研究,投資者對房地產(chǎn)的投資信心有所下降，認為地產(chǎn)市場有泡沫，且泰州市外來人口不足，房地產(chǎn)價值上升空間有限；大部分被訪者對非住宅產(chǎn)品的投資采取比較謹慎的態(tài)度，一方面是因為市場及城市發(fā)展趨勢并不明朗

59、，另一方面是對非住宅類產(chǎn)品了解不多；一些表示會投資非住宅產(chǎn)品的客戶，除了一些用于自己經(jīng)營的原因外，大部分普通投資者主要考慮自身資產(chǎn)的沉淀，將來可以留給子女一些固定資產(chǎn)的角度，而考慮短期盈利的客群并不多見。,商鋪和住宅是泰州買家傳統(tǒng)的地產(chǎn)投資類型。而商鋪是現(xiàn)階段泰州市場認為最有投資價值的非住宅產(chǎn)品；僅次于商鋪的是類住宅型公寓產(chǎn)品，這類產(chǎn)品與住宅具有功能上的可替代性，投資人較容易接受；對于寫字樓和SOHO公寓投資產(chǎn)品，大部分人持保留態(tài)

60、度，主要原因是寫字樓的市場需求潛力并未顯現(xiàn)，而SOHO公寓的可替代性太強。投資者對此類產(chǎn)品的主要關(guān)注點在于寫字樓市場的需求和城市未來規(guī)劃會帶來的流動人口數(shù)量未知。,投資者對投資市場整體看法,投資者研究,泰州市場的居住習慣以寬敞舒適為主，因此大多數(shù)被訪者對于居住型產(chǎn)品的需求面積在81平米以上，而46-60平米的產(chǎn)品由于總價較小，適宜投資，也有一部分需求。,絕大多數(shù)被訪者希望居住型公寓產(chǎn)品的價格不高于90萬元；,投資者對居住型公寓產(chǎn)品需求調(diào)

61、查,投資者研究,對于精裝修是否是影響選擇的因素，選擇否比選擇是的被訪者比例多，同時還有42%的被訪者認為無所謂；大部分受訪者表示，仍希望自己在裝修風格上有選擇權(quán)。,在所有被訪者中，82%的人希望精裝修的標準在1000元以內(nèi)，在這之中還有近一半的人希望精裝修的標準為500元/平米；,投資者對居住型公寓產(chǎn)品需求調(diào)查,投資者研究,接近一半的受訪者可以接受產(chǎn)權(quán)只有50年；,多數(shù)被訪者可以接受水電、供暖按商業(yè)物業(yè)標準收費；,只有極少數(shù)受訪者可以

62、接受沒有燃氣；,投資者對居住型公寓產(chǎn)品需求調(diào)查,半數(shù)被訪者對于居住型公寓產(chǎn)品涉及的敏感為題不是太重視，他們對產(chǎn)權(quán)、水電和供暖收費標準等問題不是太在意，但非常在意燃氣可否使用的問題；,投資者研究,大多數(shù)被訪者認為商業(yè)和園林景觀是居住類公寓產(chǎn)品最應(yīng)有的配套設(shè)施，另外對醫(yī)院和教育機構(gòu)也比較重視；,選擇獨立和綜合體內(nèi)的被訪者比例差別不大，但傾向于綜合體的略高一些；,投資者對居住型公寓產(chǎn)品需求調(diào)查,投資者研究,絕大多數(shù)被訪者都會考慮購買本項目中的

63、居住型公寓產(chǎn)品，主要因為他們覺得項目有很好的升值前景，另外位置好、產(chǎn)品類型豐富和開發(fā)商的自身實力也是他們重點考慮的因素；,投資者對居住型公寓產(chǎn)品需求調(diào)查,選擇暫不考慮購買的被訪者多出于對家庭成員未來工作學業(yè)發(fā)展會產(chǎn)生變動的考慮；,投資者研究,被訪者可接受的價格相對較為集中，在6000-10000元之間，而半數(shù)以上被訪者可以接受的價格在6000-8000元的單價；,由于該類型的產(chǎn)品與住宅產(chǎn)品的可替代性較強，因此多數(shù)被訪者購買此類產(chǎn)品的用途

64、是自用，其次是投資；,投資者對居住型公寓產(chǎn)品需求調(diào)查,投資者研究,,投資者對商鋪產(chǎn)品需求調(diào)查,多數(shù)被訪者看中的是開發(fā)商的實力與項目未來的升值前景，而地段為的因素占到了總數(shù)的18.8%，并非決定性因素。,投資者研究,絕大多數(shù)的受訪者可以接受的商鋪總價在300萬以內(nèi)，另外還有四分之一多的人可以接受100-300萬之間。除此之外還有部分受訪者可以接受更高；,投資者對商鋪產(chǎn)品需求調(diào)查,大多數(shù)被訪者對于商鋪面積的需求，選擇70-100平米和150

65、-300平米商鋪面積的人數(shù)相當，分占被訪者的三分之一以上；,投資者研究,自用的受訪者中，在業(yè)態(tài)上的選擇傾向餐飲、服裝服飾、藥房和洗衣店；,其中三分之二的人對自己傾向的業(yè)態(tài)有經(jīng)營的經(jīng)驗；,投資者對商鋪產(chǎn)品需求調(diào)查,大多數(shù)被訪者購買本項目商鋪的用途為投資，只有少部分是自用；,投資者研究,全部被訪者都會考慮購買本項目中的商鋪，購買的原因主要是升值前景好和對開發(fā)商比較認可，另外項目位置好也是重要因素；,投資者對商鋪產(chǎn)品需求調(diào)查,N/A,投資者研

66、究,對本項目商鋪面積的需求選擇上，50-70平米和150-300平米的人數(shù)相當，各占總數(shù)的三分之一以上；,大多數(shù)受訪者可以接受的商鋪單價在每平米20000元以內(nèi)，另有四分之一多的人希望價格在10000元以內(nèi)；,投資者對商鋪產(chǎn)品需求調(diào)查,投資者研究,綜合：被訪者對停車位的要求不高，一鋪一車位即可滿足；,投資者對商鋪產(chǎn)品需求調(diào)查,投資者研究,對于面積的需求主要集中在100-200平米；,全部受訪者都傾向選擇綜合體內(nèi)的寫字樓產(chǎn)品；,價格優(yōu)惠

67、；有優(yōu)惠政策，如減免或降低稅費，公司注冊方便，可吸引租戶；,投資者對寫字樓產(chǎn)品需求調(diào)查,投資者研究,所有被訪者認都會考慮購買本項目中的寫字樓產(chǎn)品，主要是因為項目有很好的升值前景，其次項目位置好、產(chǎn)品類型豐富和開發(fā)商的實力也是考慮因素,投資者對寫字樓產(chǎn)品需求調(diào)查,N/A,投資者研究,多數(shù)被訪者可以接受的價格在每平米6000-8000元之間；,多數(shù)投資者購買本項目寫字樓用來投資；,物業(yè)管理水平要高，服務(wù)周到；,投資者對寫字樓產(chǎn)品需求調(diào)查,

68、投資者研究,投資者概述及對投資市場看法受訪者獲取非住宅類產(chǎn)品銷售信息的主要渠道是通過報紙和戶外廣告；他們年齡主要集中在26-45歲之間，家庭年收入穩(wěn)定且高，有較強的經(jīng)濟基礎(chǔ)，投資潛力較強；他們目前對投資非住宅類產(chǎn)品的態(tài)度仍是觀望，原因在于未來市場以及地區(qū)發(fā)展的不確定性和對非住宅類產(chǎn)品的認知度不足；現(xiàn)階段如果選擇投資，他們比較看好泰州市場上的商鋪和住宅類公寓產(chǎn)品，這兩類為泰州市場傳統(tǒng)的地產(chǎn)投資產(chǎn)品，對它們的投資傾向較大；,小結(jié),投